2018年计算机行业自主可控分析报告

2018年4月

目 录

一、安全事件频发叠加贸易战催化，自主可控迫在眉睫 .................. 6

（一）由不可控漏洞引起的信息安全事件频发 .................................................. 6 （二）中美贸易战硝烟四起，自主可控需求更显迫切 ...................................... 7

二、政府、企业重拳出击，力争提升国家自主可控实力 .................. 8

（一）国家高度重视自主可控，政策持续利好 .................................................. 8 （二）“国家队”加快布局，自主可控成为共识 ................................................. 11

1、中国电子信息产业集团（CEC） ................................................................................. 12 2、中国电子科技集团（CETC） ....................................................................................... 15 3、紫光集团 ....................................................................................................................... 17

三、自主可控贯穿IT全产业链，国产替代潮流势不可挡 ............... 17

（一）IT基础设施：信息安全的基础，国产化替代空间巨大 ........................ 18

1、芯片：国产芯片的研发和市场力量相对薄弱 ........................................................... 18 2、服务器：国内品牌成主导，逐渐实现自主可控 ....................................................... 23 3、存储器：国内存储厂商快速崛起，占据中国市场半壁江山 ................................... 23

（二）基础软件：技术逐渐成熟，国内厂商积极抢占国外巨头市场份额 .... 26

1、操作系统：Windows仍是主流，国产操作系统市场规模尚小 ............................... 26 2、中间件：IBM、Oracle占据领导地位，国内厂商正迎头赶上 ................................. 28 3、数据库：国外巨头占领中国90%的数据库市场 ....................................................... 30

（三）应用软件：国产替代逐渐从基础软件向高端软件渗透 ........................ 33 （四）信息安全：国产信息安全产品可基本替代国外同类产品 .................... 34

四、重点公司简析 ............................................................................ 35

（一）太极股份：自主可控擎旗者，乘风而起 ................................................ 35

1、国内电子政务领军企业，转型步伐坚定 ................................................................... 35

2、集团资源整合叠加资本运作，自主可控布局生态显现 ........................................... 36 3、政务云建设如火如荼，公司云业务发展成绩斐然 ................................................... 36

（二）中国长城：CEC二号工程硬件平台，自主可控助力腾飞 ..................... 37

1、背靠中国电子集团，自主可控整机和服务器性能领先 ........................................... 37 2、收购天津飞腾部分股权，自主可控产业链进一步完善 ........................................... 37

（三）北信源：致力打造自主可控与国产化终端安全第一品牌 .................... 38

1、中国终端安全管理市场龙头，渠道下沉提升市占率__ ........................................... 38 2、致力打造自主可控与国产化终端安全第一品牌 ....................................................... 38

（四）中科曙光：中国超算龙头，自主X86芯片量产可期 ............................ 39

1、背靠中科院计算所，领跑中国超算领域 ................................................................... 39 2、引领“城市云”建设，成都模式形成全国典范 ........................................................... 39 3、芯片国产化势在必行，携手AMD有望率先破局 ..................................................... 39

（五）中国软件：自主可控“国家队”，产业生态布局完善 ............................. 40

1、依托中国电子集团优质资源，自主可控软件产业链布局完善 ............................... 40 2、基础软件产品竞争实力突出，受益国产替代浪潮 ................................................... 40 3、以本质安全为核心，行业信息化解决方案多点开花 ............................................... 41

（六）浪潮信息：国产服务器的弄潮儿 ............................................................ 41

1、服务器领域位列全球第三、国内第一，推行JDM模式强化客户合作 .................. 41 2、全面智慧计算的领先者，AI服务器领头羊 ............................................................... 42

（七）华宇软件：“人工智能+法律服务”龙头，2018年有望更加精彩 .......... 42

1、法检板块智能应用落地，监察委领域树立标杆案例 ............................................... 42 2、元典成长值得高度期待，法律服务生态愈加完善 ................................................... 43 3、把握党政办公国产化替代机遇，积极打造安全可靠解决方案 ............................... 43

（八）启明星辰：信息安全的启明星，市占率有望持续提升 ........................ 43

1、行业步入高景气周期，公司有望充分受益 ............................................................... 43 2、率先布局运营中心，市占率有望持续提升 ............................................................... 44 3、云安全和工控安全布局成效初显，前景值得期待 ................................................... 44

（九）美亚柏科：电子取证绝对龙头，高增长有望持续 ................................ 45

1、电子取证绝对龙头，纵横拓展寻找新增长 ............................................................... 45 2、大数据信息化平台快速起量，逐步成为重要业绩增长点 ....................................... 45