老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。偏巧唐僧师徒四人来到这里，虽说凭他们的本领完全可以逃脱，但为了制止这场无辜的杀戮，师徒们主动地送上门去，关进牢里。乘夜深人静，悟空变出无数小猴子，用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发，个个成了光头，国王还杀谁呢！原来前面要杀的人都让王子放了。老国王不再糊涂，让位给了好心的王子。
主隐雾山遇魔七十一难
凤仙郡求雨七十二难
失落兵器七十三难 知会庆钉钯七十四难 竹节山遭难七十五难 玄英洞受苦七十六难
古赶捉犀牛七十七难
玉华国国王有三个儿子，非常调皮，缠着八戒要学本领，好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给
工匠照样子打造，不料被狮怪偷了去。悟空他们打败狮怪，夺回兵器，狮怪逃到牛怪那里，听说吃了唐僧肉能长生不老。这样，悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。
天竺招婚七十八难
月宫嫦娥的玉兔带着玉杵和石臼跑到人间，自己变为天竺国的公主，却把真公主藏了起来。唐僧师徒来到天竺国，去布金寺发现一个被关着的女孩，悟空前去打探，又被很快转移。假公主看中了唐僧，抛彩球招亲，说服了国王，硬把唐僧招来，逼着他与“女儿”成亲。
悟空去寻真公主的下落，却被假公主用石臼打晕；八戒看到玉杵上的字，知是嫦娥之物，便主动去请来嫦娥，收服玉兔。
原来那天竺公主也非凡人，只因前世在天宫打了玉兔三下，故应因此受三年之苦
铜台府监禁七十九难
斋凌云渡脱胎八十难
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。