条白龙所食，为此唐僧深感心痛、坐地而哭，声称西行之路无马难行……
殊不知，这涧中的白龙正是亦经观音菩萨所点化、欲随唐僧西行的龙王三太子小白龙，由于一时饥饿难忍，同时又不认识唐僧本人，所以才不慎误食了唐僧的白马；
后来，观音菩萨亲自下界施法，将小白龙变成一匹神马龙驹并赐给了唐僧，就此承载着唐僧远赴西行……
第十难 夜被火烧
观音寺的老方丈虽然身处佛门，但本质上却是一介甚爱攀比显富、贪婪奸伪的小人之辈；在其招待前来寺中借宿的唐僧师徒时，先是以献茶待客为由，向唐僧炫耀自己的名贵茶具，显示富贵；随后又得意的要求唐僧也出示几件东土之宝，以求欣赏； 幸好，自幼出家的唐僧并无攀比显富之心，委婉拒绝了老方丈的提意；可是孙悟空却受不了老僧空持几件宝贝的得意之气，执意在师父的一再反对下将观音菩萨赐给唐僧的锦裥袈裟拿出炫耀；
结果，在赢得了满寺和尚的甚爱与赞美的同时，
也深深的挑起了老方丈的贪婪图谋之心，直接性的引发了当晚众僧纵火烧禅房、欲害唐僧谋袈裟一难……
第十一难 失却袈裟
续接上难）当孙悟空发现观音寺的和尚们在老方丈的指使下，企图纵火烧毁禅房，想要害死他与唐僧二人时，翻身飞上天宫，向广目天王借来了可以防火的法宝“辟火罩”，先将唐僧卧睡的禅房保护了起来，随后便施法念咒，吹出一口大风，借着众僧所放的火势，将整个寺院烧得漫天通红、凄惨无比！ 然而，出乎孙悟空遇料的是，这场用来惩罚观音寺老方丈的大火，反倒引来了寺院正南方向二十里处的黑熊怪，趁着全寺上下哄乱一团时，早已悄无声息的盗走了锦裥袈裟，致使“夜被火烧”的当晚，不幸又多出了一难……
第十二难 收降八戒
唐僧与悟空二人行至高老庄时，听说庄内高太公家的小女儿于三年前不幸被一只可怕的妖魔所强占，苦不堪言的高家为了解救其女，一直在四处寻请降妖
的法师；于是孙悟空便与师父主动投宿于高家，提出愿为身处不幸的高太公捉拿此妖……
巧合的是，这只强占高家小女长达三年之久的妖精，正是亦经观音菩萨所点化，特在福陵山云栈洞处受命等候取经人、欲随唐僧西行的猪八戒（原名猪悟能）；
而后，经过一夜的戏弄与追打，孙悟空在这一难中即帮助高太公降伏了这位难缠的“女婿”，同时也为唐僧荣收了继小白龙之后西行路上的第三位天命神徒！
第十三难 黄风怪阻
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，突然遭到一股妖风的吹袭，随后出现一名虎妖（黄风怪手下的虎先锋）施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中； 悟空、八戒为了解救师父，最先联手除死了虎先锋，而后便与黄风怪展开了一场激烈的争斗； 虽然黄风怪的武艺仅能与孙悟空略战平手，然而他的法术“三昧真风”却极为凶恶，出口便将孙悟空吹得落败眼花、无力再战；若不是有伽蓝护法、太白金星等神的中途相助与鼓励，后由灵吉菩萨出面降敌的
话，纵然孙悟空有大闹天宫的本事，他们师徒三人也将无力渡过此难的“邪风之阻”……
流沙难渡十五难；收得沙僧十六难
沙僧受观音指点，在流沙河化为水怪，等待唐僧的到来，却不料与悟空、八戒发生误会，好一场水上大战。观音派人前来解释，误会消除。唐僧有了三徒弟沙悟净，组成完整的取经队伍
古四圣显化十七难
五庄观中十八难
五庄观有一棵宝树，上结人参果，八戒嘴谗，逼着悟空去偷来，兄弟三人各自吃了一个，被道童发觉，指着唐僧师徒大骂。悟空一时火起，索性一不做二不休，打翻宝树，和师傅扬长而去。
难活人参十九难
五庄观主镇元大仙回山，发觉宝树掀翻，捉来唐