图1
字段 客户 说明 标准的客户类型，应用最广泛，传统意义上的销售对象； 主要在资产模块会用到，当资产管理员操作资产入库申请的时候需要选择供应商 供应商字段，这里浏览出来的只能是供应商类型的客户，其它类型的客户是无法选择的 在客户门户中可以管理自己“客户”，分享系统中的客户；在管理客户合同分销商 的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户 基本功能与分销商一致，在共享内容文档、流程的时候用来区分共享对象代理商 是分销商还是代理商；在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户 合作伙伴 个人 基本功能与“客户”类型一样，客户门户中没有“客户管理”这一项，也就是不能管理自己的客户 基本卡片页面与以上5种就不一样，只记录个人联系信息 2、除了系统初始时带来的客户类型，在实际使用过程中用户可以创建自己的客户分类，在图1中点击【新建】按钮，点击后显示如图2，输入相关字段后保存即可，其中【审批工作流】字段必需选择用系统表单【客户审批流转单】制作的流程，客户类型中这个字段是非常重要的，如果默认类型中没有的话需要编辑默认类型加上，否则后面的客户状态升级、客户门户申请等工作都无法进行。 注：默认客户类型名称不能修改，只能修改关联的审批工作流。 图2
3、点击类型名称我们进入了客户类型的编辑页面，可以为这个客户类型添加默认共享范围，如图3所示 图3
点击【添加共享】按钮我们可以为这个客户类型添加共享，但是对已经有的此类型客户没有影响； 选中已有的共享范围后点击【删除共享】按钮之后可以删除共享，删除共享对已有的此类型客户
共享范围没有影响；
添加了共享之后创建的这个类型的客户，会默认共享给这里设置的共享对象，但是客户经理可以
修改这个共享范围。
四、 状态设置
、概述
状态是客户分类中另一个重要的分类类型，通过状态表示客户的等级。
、客户状态
1、点击【状态设置】后显示如图1所示，客户状态是默认的，不能增加，不能删除，但可对默认项的名称、描述进行编辑。 图1
客户状态可以从最低级的无效客户一步一步升级到最高级的典型客户，每一次升级都需要经过审
批，触发的审批工作流为客户类型中关联的审批工作流；
只有升级到潜在客户之后才能给客户开通【客户门户】，客户通过客户门户可以登录到系统中查
看共享的文档，提交流程，根据类型的不同有些客户还可以参与其它客户的管理和项目的管理；
潜在以上级别的客户以上可以冻结，当然也可以解冻，解冻后潜在客户仍然是潜在状态，成功客
户、试点客户和典型客户解冻后都降为成功客户，这也是为什么这里存在两个冻结的状态的原因。
五、 描述设置
、概述
描述是指根据企业的工商注册类型对客户的一种分类方式。
、描述设置
点击【描述设置】菜单后显示如图1所示，用户可以根据需要再增加新的分类名称。系统默认添加的分类方式是可以删除的。 图1
第5章 价值设置
一、 评估标准
、概述
在客户卡片中有客户价值评估页面，通过设置【评估项目】和【评估标准】，给客户进行打分，如图1所示。 图1
、评估标准设置
点击【评估标准】菜单后显示如图2所示，可以自己创建评估标准。 图2
二、 评估项目
、概述
评估项目是对客户进行评估的标准，在客户卡片中的客户价值页面，进行评分的每一项内容就是这里设置的评估项目。 图1
、评估项目设置
点击【评估项目】菜单后显示如图2所示，用户可以自由设定评估项目的标准，但是所有的评估项目的权重和必需是100，系统会对超过100进行判断，但是权重和少于100需要管理员人工判断，因为系统不会知道用户需要设置几个评估项目。
图2
第6章 销售机会
一、 概述
销售机会是客户管理中一个非常重要的信息，是销售人员必需时刻把握的东西，可以根据进展设置不同的状态，提供相关的提醒。
二、 销售机会页面
这里只能查看已有的销售机会并进行跟踪，创建一条销售机会必需在客户卡片中进行操作，如图1所示是销售机会列表，可以看到所有的销售机会，销售机会可以自行设置提醒，到了时间系统会将到期提醒的销售机会重点在【到期提醒】页面中展现。 图1
三、 销售状态
、概述
在客户卡片中有一个销售机会的页面，在其中可以记录当前客户的一些销售机会，便于可以查阅此客户的用户了解此销售机会并跟进此机会的销售状态，如图1所示，在创建销售机会的时候需要选择当前的销售状态，根据不同的销售状态需要制定不同的策略。 图1
、销售状态设置
点击【销售状态】按钮后显示如图2所示，用户可以自己维护销售状态的名称，在图1所示的前台下拉选择框中看到就是这里设置的名称。点击右上角的新建按钮可以自己创建销售状态，系统默认已有的销售状态可以删除。 图2