惠顾日期、客户名、车牌、现在积分、积分累计、消费累计）。
客户购买过服务卡的话，可点击【服务卡】，选择本次服务消费的项目，扣减服务次数。
待车辆维修领料并修理完工后，服务顾问进入【完工车】模块，对客户的维修费用做优惠处理。点击【预结算】，可输入优惠金额，系统自动换算优惠率；也可直接输入优惠率（客户是会员的话，可自动提取会员卡的优惠率）；还可以对维修费用进行拆分，直接修改实收金额并确定，弹出以下提示“减少的金额加入其他支付方吗”（注：第一部分金额是客户付费的话，选择‘是：由其它支付方支付’，此时剩余金额转为挂帐，由第三方进行支付，选择收费类型，并选择支付方的名称，是减维修费还是减配件费；第一部分金额是第三方付费的话，选择‘否：由客户支付’，此时剩余金额由客户自付。）金额拆分错误的，可点击【还原拆分】还原到未拆分前的状态。最后点击确定退出【预结算】模块，此时可打印【结算单】。
需要对单个项目设置不同的优惠率的话，点击【完工车】--【单项优惠】。
注：客户是预约客户的，在【维修接待】添加工单信息的时候会提示服务顾问“该车是预约车，显示预约时间和预约人”。
点击【维修历史】可查看该车牌号在系统中的所有维修历史信息。
点击【应收应付】可查看该车牌号在系统中的所有应收应付信息。
客户需要另作一张结算单的，需要车辆先完工，然后点击【A项目/材料】，提取正式单的维修项目和材料，并在此基础上做添加、修改、删除、单项优惠等操作。打印【结算单】的时候需选择开单打印；如需提取正常单的优惠率，选择特殊打印-开单打印。 2. 预约来车
该模块用于预约车辆进厂维修，如联系日期、保险日期或年审日期即将到期的车辆提前预约客户。便于维修人员及时通知客户前来维修或检查车辆。
四 车间调度操作说明
检查各班组的工作情况，及时安排每一班组进行维修车辆，同时查看每一辆车的维修情况。并对完工的车辆进行确认。
操作步骤
点击【维修管理】--【车间调度】进入车间调度派工模块。首先进入在修车，可以选择【查询】，查询到需要派工的工单，点击【派工】，指派维修工种和维修班组（如果需要批量派工的，请选择‘全选’或者部分勾选维修项目，然后点击【派工】）。在维修过程中，发现有新维修项目需要增加的或者维修项目有错误的，可点击【车间意见】输入关于该车的新维修信息，前台服务顾问在点击这个工单时，此车间意见会显示在一个自动弹出的对话框中。
另外在【车间调度】模块，还可以查看该车的维修历史信息，班组状态信息，估算项目和材料的信息。
车辆维修完工后，可点击【单项完工】完工某个维修项目，也可点击【整单完工】完工此维修工单，整单完工后的车辆进入完工车界面，如此时发现有项目错误的，或者客户新增了维修项目的，可点击【恢复未完工】进行反完工操作，回到在修车界面继续修理。
查看工单的交车信息，点击【交车】可看见维修工单的预计交车时间，并有红色文字提示半小时内交车。
五 财务部操作说明 1. 收银结算
车辆维修完工后服务顾问打印好结算单并陪同客户前往收银室，收银员打开系统[收银结算]模块，在其中对客户的车辆维修费用进行工单优惠、收款、录入发票号信息和还原收款以及查看客户的会员积分、打印可视卡的操作。 操作步骤：
打开[收银结算]，点击[查询]按钮输入查询条件{车牌号、工单号、底盘号、会员卡号等信息}以查找到客户的维修工单，再点击[收银]按钮，在弹出的收银对话框中，客户付款方式单一的可直接下拉列表选择；付款方式多样的，在左侧的付款方式列表中，相对应的付款方式中直接输入金额，做到减收为零即可{注：1、工单结算费用需要做折扣的，先点击[优惠率]在弹出的优惠率窗口中进行工时和材料的折扣；再点击[收银]按钮进入收银对话框。2、工单结算金额有小数尾数的，可直接填写整数的付款金额，小数部分计入减收（此操作对于工单结算金额有小数的需每次进行）；也可在[系统定义]--[系统参数]--[客户结算金额尾数的处理]中设置自动处理方式。}。 2. 财务确认
对已开的入库单、出库单、调拨单、到帐进行确认，或将已确认的记录还原，确认后该单不能进行修改。 注：
A:执行出库确认操作后，才可以进行提货, 即【出纳管理à财务确认】。 B:到帐确认是对维修结算后支票和汇款的到帐确认。
C：出库确认后，支付方式是挂帐和汇款的，会在应收应付里自动生成相应的欠款记录。 操作步骤： 3. 收款管理
收款管理针对的是应收应付里没有结帐（付清）的应收款项，一般都是一些挂帐、月结的客户，主要作用是作为一种直接的工具使业务和财务所发生的帐务相互体现出来，最终也体现在应收应付上。本模块的收款都是以业务单为基础，每次收款都会生成一张收款单，可以一次收几个业务单的款项，也可以把一个业务单分为几次收款。
关于收款，特别是保险公司与厂家索赔的收款，在很多时候会出现少收的情况。关于这个问题的处理，长远公司的处理办法是使用【维修坏账】。
点击【出纳管理】--【维修坏账】进去坏账处理界面，查询到坏账工单，点击【坏账处理】按钮，输入实收金额后确定，此时工单的结算金额自动修改为坏账处理后的金额。最后进入【收款管理】模块对该笔款项进行收款处理。
操作步骤：
点击【出纳管理】--【收款管理】进去收款管理界面，先点击【提取】提取所有未收款单据，并且可在这个界面做查询操作；然后在本次收款一栏输入收款金额并点确定，此时收款一栏会有√显示；最后点击【确认】完成本次收款操作，并有提示“已确认并加入应收应付和收支流水帐”。
如给客户开据发票的，可在票号一栏输入发票号码，然后点击【确认】。
如需看维修工单明细信息，可点击【业务明细】进行查看。
如需添加备注信息，请在未确认收款单前进行填写。
还原收款单的时候，需要先点击【查询】输入收款单号（此单号可在【出纳管理】--【收款查询】界面查询到）；然后点击【还原】按钮完成还原操作。
客户预先存入款项的，可在输入客户名称后，点击【预收款】按钮，弹出的对话框中选择“类型”为预收款，“单据号”可填写财务开据的收据号码，“收款金额”填写实际收款的金额并确定，最后点击【确认】