2018年汽车油耗技术发展和市场调研分析报告
目录
第一节欲速不达：油耗升级施压，新能源汽车“弯道超车”掣肘 ........................................... 5
一、油耗红线收紧，车企达标困难 ....................................................................................... 5 二、自主品牌SUV向上突破，达标难上加难 ......................................................................... 8 三、新能源汽车“弯道超车”掣肘 ..................................................................................... 10 第三节对标欧美，国内降油耗技术拐点初现 ............................................................................. 14
一、政策绑定，国际市场降油耗技术配比与油耗收紧高度相关 ..................................... 14 二、参照欧美经验，国内步入油耗拐点 ............................................................................. 16 第三节欧美节油技术为中国提供新思路 ..................................................................................... 18
一、国际市场：乘用车结构决定节油技术选择 ................................................................. 18 二、国内市场：节油技术国产化加快，掘金弹性产业链 ................................................. 19 第四节弱混技术和启停系统有望率先爆发 ................................................................................. 22
一、涡轮增压：进口替代空间大 ......................................................................................... 22 二、启停系统：技术适应性强，短期有望爆发 ................................................................. 24 三、整车轻量化：技术边际改善有限，成本压力大 ......................................................... 26 四、弱混技术：新能源汽车瓶颈下实用且有前景的降油耗技术 ..................................... 28 五、节油技术路径展望：弱混和启停系统有望率先爆发 ................................................. 29
图表目录
图表1：《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》相关处
罚规定 ............................................................................................................................. 5 图表2：新能源乘用车续航里程（km）及充电时间（h）统计 ........................................ 12 图表3：欧美中油耗标准演进情况 ....................................................................................... 15 图表4：欧美节油技术演进情况 ........................................................................................... 16 图表5：欧盟地区涡轮增压和启停系统装配率（%） ........................................................ 18 图表6：涡轮增压技术原理图 ............................................................................................... 22 图表7：各国涡轮增压配比率 ............................................................................................... 23 图表8：车用柴油机销量（万台） ....................................................................................... 23 图表9：启停系统工作原理 ................................................................................................... 25 图表10：各国单车镁合金用量对比 ..................................................................................... 27 图表11：“12+48V”系统电气原理图 .................................................................................. 29 图表12：降油耗技术路径生命周期图 ................................................................................. 30
表格目录
表格1：我国第三、第四阶段油耗限值标准 ......................................................................... 5 表格2：2012-2015 年乘用车油耗达标情况 ........................................................................... 6 表格3：2014、2015 我国车企油耗达标情况 ........................................................................ 7 表格4：2012-2015 年各类车企不达标率 ............................................................................... 7 表格5：2016年自主品牌销量结构 ......................................................................................... 8 表格6：2016年乘用车销量结构 ............................................................................................. 8 表格7：2016年乘用车主流车型百公里油耗 ......................................................................... 9 表格8：2016-2020 年企业平均油耗达标值与目标值的比值 ............................................. 10 表格9：双积分制度下新能源乘用车量测算 ....................................................................... 11 表格10：双积分制度下单车积分测算 ................................................................................. 11 表格11：2013-2016年新能源汽车产销量 ............................................................................ 12 表格12：2008-2020年欧美中油耗标准（L/百公里）......................................................... 14 表格13：美国销量前十车型的市场份额（%） .................................................................. 19 表格14：2015、2016 年中国乘用车市场结构 .................................................................... 20 表格15：2016年各国节油技术装配率 ................................................................................. 21 表格16：主要降油耗技术对比 ............................................................................................. 21 表格17：轻量化材料性能对比 ............................................................................................. 26 表格18：新材料可替代的主要零部件及成本分析 ............................................................. 28 表格19：2018-2020年节油率测算 ........................................................................................ 30
第一节欲速不达：油耗升级施压，新能源汽车“弯道超车”掣肘一、油耗红线收紧，车企达标困难
2016年迈入“史上最严”油耗限值阶段，年降幅从0.2L/百公里向0.5L/百公里收紧。回顾我国油耗标准的制定，2005-2015十年共经历了3个阶段油耗限值，标准设定也从对单车油耗限制向车企平均油耗限制转变，但与国际油耗水平仍然相差甚远。2015年之前，我国对油耗年降幅控制在0.2L/百公里，相当于给车企一个调整缓冲期。2016年我国正式迈入第四阶段“史上最严”油耗限值阶段，要求从2016年到2020年，所有车企生产的乘用车平均油耗必须降到5L/百公里，年降幅也从0.2L/百公里提高到0.5L/百公里，车企承压巨大。
表格1：我国第三、第四阶段油耗限值标准
资料来源：工信部，北京欧立信咨询中心
从公开通报不达标车企到停产高油耗车型，油耗“生死劫”考验严峻。为督促企业达标，2014年10月工信部《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》中明确规定，对于不达标企业，除了进行公开通报外，将停止对企业新车型的申报，不予办理跨类生产乘用车等的投资项目等。而2016年9月工信部《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》中又增加规定，油耗不达标企业暂停高油耗车型的销售。据此，各大车企若在降油耗技术、研发、资金等方面没有准备，将很难跨越这次“生死劫”。
图表1：《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》相关处罚规定