2.6.2客户管理
客户管理分为基础设置管理、分类设置、价值设置、销售机会、合同信用、产品设置、客户批量共享、联系人、客户监控、客户导入等五个方面。
基础设置包含称呼设置、地址类型、联系方法、送货类型、自定义信息、联系定义、地址定义等七个方面的设置管理。
称呼设置用于设置对客户的称呼类型，例如先生、女士、科长、处长等.
地址类型用于设置客户和公司相关的地址，例如公司总部收货地址、客户地址等… 联系方法用于设置公司和客户的联系方式，例如公司的总机、分机号码，客户的联系电话等…
送货类型用于管理送货、收货、发货相关的类型。
自定义信息、联系定义、地址定义用于自定义客户管理相关的扩展信息。
2.7门户和知识管理
2.7.1 门户管理
门户管理分为菜单中心、页面中心、站点中心三大模块，主要用于管理OA站点的菜单、页面、站点相关的样式、字体、颜色等信息。
（门户管理）
2.7.2知识管理
知识管理分为目录设置、新闻设置、模版设置、其他设置、复制移动、调查设置、收文发文、文档监控、文档批量共享、批量上传等十个方面的管理。
2.7.2.1 目录设置
目录设置用于管理知识库目录的创建、修改、删除、查找等功能。
（目录设置）
2.7.2.2新闻设置
新闻设置分为新闻设置和新闻类型设置两个方面。
（新闻设置）
（新闻类型设置）
2.7.2.3模版设置
模版设置分为编辑模版、目录模版、显示模版、邮件模版；编辑模版用于编辑知识模版，模版格式有html、word、excel等形式。
目录模版用于管理知识的目录结构
显示模版用于管理知识的显示相关的页面结构
邮件模版用于管理邮件发送的信件模版
（模版设置）
（目录模版）
（显示模版）