现实世界 弗恩城
乘坐飞空床可以前往梦世界的阿莫尔镇，在这里的教堂门口可以看见幼年时期的吉娜把某件宝物埋藏了起来。此时再回到现实世界同样的地方原地调查即可得到流星手镯。继续乘坐飞空床来到梦世界阿莫尔镇下方的水井，这里可以通往现实世界的弗恩城。
进入现实世界弗恩城，首先来到王座之间，可惜国王不在。接着来到地下室，在这里遇到了国王。跟着国王回到王座之间，国王询问了主角一行旅行的目的，并拜托 主角寻找拉之镜。出示拉之镜以后，国王欣喜若狂的邀请主角前往地下室的镜之房间试图解救被困的镜之公主。拉之镜映射出公主背后的魔物，接着国王拜托主角去 消灭古书中记载的魔物。同时大臣也告诉主角要用因巴斯咒文来开门。
梦世界 魔术师之塔
来到梦世界正中央大陆的沙漠，这里会找到一座魔术师之塔。在塔的大门前念动因巴斯咒文即可开门，在塔顶层会遇到魔术师米拉鲁格。打败他之后，回到弗恩城，镜之公主的诅咒终于解开了。国王为了表示感谢，把水门钥匙送给了主角。
现实世界 佩斯卡尼
有了水门钥匙即可打开弗恩城与赫尔斯托克城之间的水门，这样乘坐船只就可以在更广阔的海域中旅行了。在弗恩城的正西方大陆上有一个名为佩斯卡尼的村子，刚 进村就由人询问主角是不是来看人鱼的。来到村子内的杂货店，从柜台内侧和店主对话，店主会匆忙的离开前去送货。接着出门跟着店主来到渔夫罗伯的家，再和杂 货店店主对话一次店主就会离开。此时离开罗伯的家之后，会发现罗伯非常不自然的行动。接着一路跟着罗伯进入村子北端的洞窟，注意中途罗伯会不时回头观看， 一定要躲过他的视线，否则必须重新走一遍。
在洞窟深处见到了罗伯和一只人鱼，原来罗伯一直在偷偷的照顾这只人鱼，人鱼由于和同伴走散，现在被困在这里。罗伯表示如果有一艘大船的话就能护送人鱼回到同伴身边了。此时离开村子从村外坐船直接进入山洞，罗伯看见主角的船只以后会拜托主角将人鱼送回同伴的身边。
现实世界 人鱼聚集的浅滩
乘坐船只穿过水门来到位于圣马力诺镇正北方的乱石滩，这里正是人鱼们聚集的地方。把人鱼平安送回之后，为了表示感谢，人鱼们把人鱼竖琴送给了主角。在海面上使用人鱼竖琴的话即可被气泡包围，潜入海底世界。
在佩斯卡尼村西北方的海底会找到一艘海底沉船，这里的宝箱内可以找到最后之钥。有了最后之钥可以回到以前的各种场景回收宝物。在蒙斯特尔正东边的海底宝物库内，打倒守卫可以得到最强武器古林盖姆鞭。
海底世界 海底神殿
弗恩城正南方的海底有一所海底神殿，这里居住着第三位魔王海底魔神格拉柯斯。海底神殿内部可以找到重要道具砂之容器，是以后的剧情必需品千万不能错过。打倒格拉柯斯之后，梦世界魔法都市的封印解除。