2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书

2013年03月06日00:00 来源：和讯网

声明及提示 一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2013年

溧阳市城市建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券受托管理协议》、《2013年 溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专 户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素

(一)债券名称π2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债 券(简称“13溧城发债”)。 (二)发行总额π12亿元人民币。

(三)债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,附本 金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分 别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本 期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基 本利差的区间为1.80%-2.10%,即簿记建档利率区间为6.20%-6.50% (Shibor基准利率为《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债 券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入)。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固 定不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(四)发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)。

(五)债券担保π本期债券无担保。

(六)信用级别π经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。 目录

释义.............................................................2 第一条债券发行依据...............................................5 第二条本次债券发行的有关机构.....................................6 第三条发行概要..................................................10 第四条承销方式..................................................13 第五条认购与托管................................................14 第六条债券发行网点..............................................15 第七条认购人承诺................................................16 第八条债券本息兑付办法..........................................18 第九条发行人基本情况............................................19 第十条发行人业务情况............................................32 第十一条发行人财务情况..........................................52 第十二条已发行尚未兑付的债券....................................59

第十三条募集资金的用途..........................................60 第十四条偿债保证措施............................................65 第十五条风险与对策..............................................72 第十六条信用评级................................................76 第十七条法律意见................................................78 第十八条其他应说明的事项........................................79 第十九条备查文件................................................80 释义

在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义π

发行人或公司π指溧阳市城市建设发展有限公司。

本期债券π指总额为12亿元人民币的2013年溧阳市城市建设发 展有限公司公司债券。 本次发行π指本期债券的发行。

中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商、簿记管理人或受托管理人π指国信证券股份有限公司。 簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明π指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 承销团π指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团。

承销团公开发行π指通过承销团成员设置的发行网点面向境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行方式。 余额包销π指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式。

募集说明书π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明 书》。

募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明 2

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书摘要》。 元π指人民币元。

工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节 假日或休息日)。

法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日)。

国家发改委π指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 监管银行π指江苏银行股份有限公司常州分行。

《募集资金使用和偿债资金专户监管协议》π指溧阳市城市建设 发展有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署的《2013年溧 阳市城市建设发展有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专户 监管协议》。

《受托管理协议》π指溧阳市城市建设发展有限公司与国信证券 股份有限公司签订的《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债 券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》π指《2013年溧阳市城市建设发展有限 公司公司债券债券持有人会议规则》。 《证券法》π指《中华人民共和国证券法》。 《公司法》π指《中华人民共和国公司法》。

《公司登记管理条例》π指《中华人民共和国公司登记管理条例》。 《债券条例》π指《企业债券管理条例》。

《管理通知》π指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号)。

《简化通知》π指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号)。 天目湖π位于溧阳市南八公里处,有沙河、大溪两座国家级大型 3

-----------------------Page8----------------------- 水库,因属天目山余脉,故名“天目湖”。天目湖景区开发建设始于 1994年,是一处集森林度假、农业观光、环境保护和湖上娱乐于一 体的国家AAAA级景区。 4

-----------------------Page9----------------------- 第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]398号文批