业绩，与人力资源总部对客户经理（B类）进行考核（见附件8），考核结果反馈营业部，经主管领导批准后执行。
（三）考核晋级与降级条件
董事副总经理（含）以上客户经理（B类）考核时达到相应的客户经理（B类）专业技术序列岗位职级任务指标的（仅考核月均净佣金收入指标），考核结果为称职；达不到该对应任务指标的为不称职，给予六个月缓冲期，缓冲期后考核仍达不到相应职级任务指标的，应降级使用。
董事副总经理以下客户经理（B类）考核时达到相应职级二项及以上考核指标的，考核结果为称职；达不到二项考核指标的为不称职，给予六个月缓冲期，缓冲期后考核仍达不到相应职级二项考核指标的，应降级使用
客户经理（B类）在考核中连续或累计六个月达不到营销经理（五级）任务指标的，考核为不称职，给予六个月缓冲期，仍达不到营销经理（五级）任务指标的，解除劳动关系，同时停缴各类保险和住房公积金。
考核期公司下达有销售任务指标时，营业部可根据销售任务指标的完成情况对客户经理（B类）进行考核。
董事副总经理以下客户经理（B类）晋级时原则上应逐级晋升，考核后达到高一级职级标准的（达到上一级2项考核指标），晋升到高一级职级的最低一档；考核后达不到本级职级标准的，职级名称可以保留六个月，薪资应下调到本级最低档次，缓冲期结束，经考核仍达
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不到本职级最低档职级标准，薪资应下调到相应职级档次。特殊情况须报公司特批。
董事副总经理经考核连续二个或二个考核期平均达到董事总经理职级标准（月均净佣金指标）的，可晋升到董事总经理最低一档；考核后达不到董事副总经理职级标准的，职级名称可以保留六个月（缓冲期），薪资应下调到本级最低档次，缓冲期结束，经考核仍达不到本职级最低档职级标准，薪资应下调到相应职级档次。
董事总经理经考核连续三个或三个考核期平均达到营销总监职级标准（月均净佣金指标）的，或二个考核期完成三个考核期营销总监职级标准（月均净佣金指标）的，可晋升到营销总监最低一档；考核后达不到董事总经理职级标准（月均净佣金指标）的，职级名称可以保留十二个月（缓冲期），薪资应下调到本级最低档次，缓冲期结束，经考核仍达不到本职级最低档职级标准（月均净佣金指标）的，薪资应下调到相应职级档次。
各职级客户经理（B类）在本级内各档次的调整以考核结果为依据，每个考核周期结束，根据考核结果调整到相应档次。
（四）客户经理（B类）不得开发公司现有客户资源（不含闲臵一年以上资产为1000元以下的账户），如发现客户经理（B类）直接或间接开发公司现有客户资源，公司将与其终止劳动关系。
第二十四条 营销部营销团队负责人的考核加分
（一）营销部团队长为客户经理（A类）的除享受规定比例的提成奖励外，根据其获得的奖励金额，每1万元折算为2分；
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（二）营销部团队长为客户经理（B类）的享受规定比例的提成奖励，同时根据其获得的奖励金额，每1万元奖励考核时可作为1万元净佣金收入，计入月均净佣金考核基数，但不计入提成基数。
第二十五条 关于营业部对营销部负责人、营销团队负责人及客户经理（B类）的考核
本着提高队伍竞争力和奖优罚劣的原则，各营业部必须制定本营业部的营销部负责人、营销团队负责人及客户经理（B类）考核细则和奖励办法，应明确营销部负责人、营销团队负责人考核的关键绩效考核指标及奖励标准，关键绩效考核指标包括但不限于营销人员数量、营销团队数量、开发客户资产量、净佣金收入、团队管理培训情况、营销人员合规执业情况等。
营业部可根据考核结果，对上述人员的风险责任工资进行扣减和对提成奖励基金、季度（年度）奖励基金进行奖励。
营业部考核细则和奖励办法报人力资源总部与经纪业务管理部备案审核后执行。
第四章 客户经理（B类）职业发展
第二十六条 客户经理（B类）晋升时由团队负责人提出晋升建议，业绩由客户资产所在营业部财务、电脑主管、负责人签字确认，经经纪业务管理部、人力资源总部审核备案；晋升执行董事（含）以上职级的客户经理（B类）经经纪业务管理部、人力资源总部审核，报公司分管领导、总裁、董事长审批。
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第二十七条 公司除以“底薪+税后佣金收入提成＋奖励基金”方式对客户经理（B类）进行激励外，每年根据客户经理（B类）业绩考核情况，对业绩突出的客户经理（B类）给予参加公司重要活动、授予光荣称号、奖励性旅游、奖励性培训等。
对于晋升为相应专业技术职务序列的客户经理（B类）在股权、期权激励方面做出安排。具体办法由公司另行制订。
第五章 客户经理（B类）的日常管理
第二十八条 营销团队应制定年度、半年度、季度、月度的经营计划和业绩目标，并将所有业务活动向团队全体成员公布后按计划实施。
第二十九条 客户经理（B类）应在每日工作结束后，填写工作日志，包括当天拜访总结、次日拜访的客户、投资建议等，并全力达成。各团队长应每天检查团队成员的工作日志，并给予协助与辅导，落实活动量管理。
第三十条 客户经理（B类）应按规定参加相关的业务、汇报等活动，不得无故缺席。
第三十一条 团队长必须填写周报，对本周团队营销情况进行总结，并制定下周工作计划与业绩目标。每月底应对本月进行总结，并制定次月的工作计划和业绩目标，召开团队月例会通报情况。
第三十二条 团队长必须按要求按时填写月报，每月应将本单位业务状况、有关活动管理进行分析、检讨和评估，并每月初向营销部
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