第二章 美国水泥市场前景预测

第一节 美国与水泥市场相关的政策点评

一、美国水泥市场准入相关政策

2009年4月21日，美国环保署（EPA）发布了针对水泥工业的《危害性空气污染物国家排放标准》（NESHAP）提案，并于2009年5月6日收录注册于美国联邦EPA法规提案汇编中，等待进行下一步的立法程序。据悉，该提案是经过相当的调研统计工作后，在环保署的组织领导下拟定的。其主要内容为：

1.认定水泥窑排放废气中所含的汞（Hg）、碳氢化合物（THC）、氯化氢（HCl）及粉尘均为危害性空气污染物。

2.因而必须对水泥窑排放废气中Hg、THC、和HCl的浓度增设严格的限制。美国现行的水泥窑排放标准中均未列入这3项指标，故必须增补。环保署调研的结果及其建议的控制值，如下表所列。

3.水泥窑废气中粉尘排放的限值，对已投产水泥窑为0.085lb/mil.t.cl［约23mg/m3（标）］；新建窑为0.080lb/mil.t.cl［约21mg/m3（标）］。

4.特别注明，上述4项污染物排放的建议控制均为每连续30天窑排放实测数据的平均数；而且水泥窑每一个运转日都必须计算在内，不得剔除开窑、仃窑、调试和故障处理期间的任何非正常工况时的数据。

可以看出，美国环保署对水泥工业Hg和HCl排放标准建议值非常苛刻。对已有水泥窑的标准比现有欧盟标准提高了3~5倍，对新建窑的标准则竟然高达几十倍。客观上，对水泥窑提出如此苛求，似乎还没有达到这样必要的程度。该提案意在何为，值得探究。 二、美国水泥进口关税

进口来源（2006-2009）5：中国，占进口量24%；加拿大，占进口量23%；韩国，占进口量10%；中国台湾省，占进口量7%；其他占进口量36%。 关税:

三、其他与水泥市场相关的鼓励或限制性的投资和贸易政策

1、三年内停止水泥熟料生产线建设项目备案（核准），包括以水泥窑协同处置建设项目、异地搬迁建设等为名义的项目备案。停止化工PVC项目建设的配套水泥建设项目核准，建议取消电石渣生产水泥项目的税收优惠政策。停止以技术改造为名义扩大或更换大规格装备的新增产能行为。停止所有水泥粉磨站的项目备案。

2、取消产能置换政策。鉴于近两年许多产能置换项目“报小上大”，地方政府还支持“边建边上报”的实际情况，目前用淘汰落后产能指标置换新上产能的政策，与现实的化解产能过剩和供给侧结构性改革目标是有冲突的。建议取消产能置换政策。

3、建立水泥项目投资备案的市场监督机制。建议对新上水泥项目的投资者，先要求其到碳交易市场购买碳排放指标，然后经行业协会第三方评估论证后，再进入政府部门的备案（核准）程序。

四、与水泥相关的能源、环保政策

1.提高熟料质且, 避免烧失量和不溶物超标

我们都知道, 水泥烧失量主要来源于石膏失水、黄铁矿氧化、碳酸盐分解和硫酸盐分解等。而不溶物主要是水泥熟料、石膏及所掺加的混合材。回转窑正常生产的水泥熟料中不溶物通常很低, 一般在0.1%左右, 而立窑熟料不溶物含量较高主要化学成分为硅/铁/铝的化合物。水泥熟料中的不溶物主要为原料带入的难熔矿物, 如结晶石英砂等。磨制水泥时掺入的劣质石膏及混合材也常常带入不溶物。 2.控制原料质, 降低水泥碱含量

水泥碱含量较高的情况下, 水化需水量增大, 凝结加快, 1天～3天早期强度较高, 但7天～28天及更长龄期后期强度降低。水泥中的碱含量主要来自原材料, 石灰石和黏土原料都可能带入碱。

3.控制水泥温度, 避免水泥不正常凝结

随着水泥厂生产规模的扩大, 设备不断向大型化方向发展。但由于通风、收尘等配套设备的不完善, 使得水泥出厂温度过高, 水泥易出现不正常凝结的现象。ASTMC150中要求假凝终期针入度初始针入度的比值≥50%, 但在我国在夏天有的水泥只有20%～30%。在ASTMC451中这样写道：按混凝土的浇筑和处理观点, 严重假凝的水泥可能会导致问题, 但延长混凝土搅拌时间, 或如泵送混凝土一样, 在浇筑或运输之前重新搅拌,假凝水泥也不会有大问题。但值得注意的是进行铺路工程时, 混凝土是在固定搅拌机中短时间搅拌并在非旋转运输设备中运输的。严重速凝的水泥在达到相同的标准稠度时需水量稍有增加, 这样会导致强度降

低和干缩增加。即使在国内,假凝水泥用于混凝土搅拌站, 也会出现外加剂适应性不好的现象。并且, 水泥一旦发生较严重的假凝, 即使在空气中放置相当长时间, 假凝现象也不会消除。

4.水泥性能指标的稳定性

水泥是基本建设工程中最基本的材料, 它的质量直接影响到工程质量。混凝土质量波动与水泥性能指标的稳定性有很大关系。欧洲国家为使不同水泥厂出厂水泥强度趋于稳定均齐, 避免因盲目竞争出现强度大幅度波动, 导致混凝土质量波动, 在标准中规定了不同强度等级水泥的天强度波动范围。下中还没有强度最高值的限值, 但现在已有贸易公司对指标范围进行限定,不仅对物理性能指标, 而且对化学分析指标也进行严格限定。这在一定程度上增加了出口水泥的风险, 生产厂家必须严格控制整个生产流程, 否则辛苦生产出的水泥很可能不满足定单要求, 希望水泥生产厂家在与贸易公司制定指标要求时考虑到本厂原燃材料的波动对最终水泥性能的影响。

第二节 美国水泥市场供给状况综述

一、美国水泥原材料供应状况

2014年美国国内水泥产量增长，34个洲97家水泥厂共生产波特兰水泥8050万吨，砌筑水泥220万吨。波多黎各的两个水泥厂也有水泥出厂。水泥产量继续维持在2005年9900万吨的峰值之下，数家水泥厂持续保持停窑状态，许多其它水泥企业产能不能完全发挥，近几年有一些水泥厂已经停业。2014年水泥销量显著提高，但低于2005年最高纪录月4100万吨，总体销售额大约为89亿美元。大部分水泥用于制作混凝土，混凝土价值至少有480亿美元。近几年，大约70%的水泥销量流向预拌混凝土企业，11%流向混凝土制品企业，9%流向建筑承包商（主要是路面建设），4%流向油井和天然气井建设，4%流向建材经销商，2%流向其他用途。德克萨斯州、加利福尼亚州、密苏里州、佛罗里达州和密歇根依次为美国水泥产量前五大区域，合计产量占美国总产量的53%。

水泥进口来源国家及所占比例（2010-13年）：加拿大--51%，韩国--18%，中国--8%，希腊--5%，其他国家--18%。 二、美国水泥产量指标综述

据中商产业大数据显示，2015年美国水泥产量为8.34千万吨，与2014年8.33千万吨相比，仅仅多了10万吨。自2006年到2009年，美国水泥产量逐年递减，由9.6千万吨降至6.45千万吨，降了3.15千万吨。2009-2015年，美国水泥产量却逐年平稳地上涨。

美国近几年水泥产量及消费量情况

三、美国主要水泥厂企业汇总

美国水泥生产企业分布于36个州的102座水泥厂，2010年共生产了波特兰水泥6100万吨，砌筑水泥180万吨。位于波多黎各的2座水泥厂了部分

水泥。总产量是1982年以来的最低值，反射出美国本土水泥厂接二连三的倒闭及大量产能的无限期闲置。即使售价显著降低，2010年的水泥销售量仍然是27年以来的最低值，仅有约5900万吨，仅不到2005年创纪录销售量的45%。总的销售额约为65亿美元，其中大部分水泥被用于制作混凝土，这些混凝土价值最少350亿美元。水泥销售中的73%售给了预制混凝土生产商，12%售给了混凝土产品制造商，10%售给了建筑承包商（多为道路铺筑），2%