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2016-2022年中国信用卡行业发展规模现状及十三五行业发展规模现状

报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2016-2022年中国信用卡行业发展规模现状及十三五行业发展规模现状报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 全国累计发行银行卡49.36亿张，其中信用卡累计发卡4.55亿张。全国人均持有信用卡0.34张，较上年末增长17.24%。北京、上海信用卡人均拥有量仍远高于全国平均水平，分别达到1.70张和1.33张。

数据来源：中国信用卡新产业发展蓝皮书

截至2014年末全国累计发行银行卡49.36亿张，其中信用卡累计发卡4.55亿张。全国人均持有信用卡0.34张，较上年末增长17.24%。北京、上海信用卡人均拥有量仍远高于全国平均水平，分别达到1.70张和1.33张。

1、信用卡市场总量与交易总额

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信用卡业务是典型的“规模经济”，只有具备一定卡量规模，才能通过拉动用卡消费达到提升收入的目的。从近几年，特别是从2011年信用卡业务逐渐从发卡向用卡转型后的情况看，年交易额增长率超过了卡量增长率，同时部分银行的信用卡收入也有了大幅提高。 2、信用卡xindai总额持续增长，半年逾期风险需要警惕

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 信用卡xindai总额随着卡量增长而增长，2014年底信用卡授信总额为5.60万亿元，同比增长22.50%；信用卡期末应偿xindai总额为2.34万亿元，同 比增长26.75%。但是逾期半年未偿xindai总额增长速度过快，2014年底达到了357.64亿元，是2010年的4倍，值得警惕。

3、发卡银行比拼，市场强弱互现

2014年发卡银行在卡量座次与2013年相比排位顺序没有变化，工行、建行、招商银行继续处于前三位领跑。各行增长速度与2013年相比涨跌互现，工行突破了1亿张信用卡；华夏银行以40%的增长率

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 位居第一，但是因为总量仅为589万张，市场份额过低；居于第二位的建设银行以26%的增长率，继续保持强劲增长势头，拉开与招商银行的差距。

工行、建行、中行、农行、交行、招商、广发已经成为中国信用卡市场的主力军，其发卡总量已经占了公布的信用卡总量70%以上，对于其他发卡银行，信用卡市场的空间已经非常狭小，这就逼迫他们必须要改变原有的经营理念，否则要想在信用卡市场获得自我发展将是难上加难了。

4、发卡银行交易额井喷，拉动透支余额增长

从已公布信用卡透支余额的银行数据中，招商银行以41%的增速位居第一，交通银行以36%居次。各银行的透支余额都有不同程度的增长，间接地反映了银行的发卡策略的调整，同时也是卡均消费额或活卡

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 率增长的重要指标。

5、2014年卡均消费额与笔均消费额

数据来源：中国支付产业发展报告

6、信用卡活卡率稳中有升，提高发卡收益

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数据来源：中国支付产业发展报告 7、各家银行微信功能大比拼

经过对各家银行微信公众账号的功能测试，其中建行、农行、交行、招行、浦发、广发、光大、平安8家银行提供服务比较quanmian，而中国银行信用卡是目前仅存的不支持网络申请信用卡的银行。

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2016年 4月15日，中国人民银行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》引发了市场极大的关注。通知对信用卡利率、免息还款期最长期限、最低还款额、滞纳金等信用卡产品的核心内容做出调整，该通知从2017年1月1日起实施。

通知的主要内容是推动透支利率市场化、放松对业务规则的行政干预、优化预借现金服务、加强消费者权益保护和行业自律，被称为信用卡行业三十年来的最大变革。不难看出，这份通知的发布，是央行为完善信用卡业务市场化机制，促进信用卡市场健康、持续发展的一项有力举措。

对于本次信用卡新政，业内专家认为有两个值得关注的核心点。 首先是新政放开信用卡统一透支利率及结息、溢缴款利息标准。《通知》指出，对信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为现行透支利率标准即日利率万分之五，透支利率下限为日利率万分之

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 五的0.7倍，即最低透支利率可到0.035%。

其次，新政放开了信用卡免息还款期和最低还款额限制。现行《银行卡业务管理办法》规定，信用卡免息还款期最长为60天，首月最低还款额不得低于当月透支余额的10%。《通知》指出，持卡人透支消费享受免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准等，由发卡机构自主确定。

新政的最大着眼点在于pojie瓶颈，实现信用卡行业更快发展，为拉动消费作出贡献。信用卡利率的市场化将激发整个行业的竞争活力，促使国内发卡机构对用户进行分级，并在利率、风控标准等方面区别对待。因此，信用卡新政的意义不仅在于直接推动信用卡业务更好更快发展，更在于完善金融信息基础，营造更和谐的金融环境。

《2016-2022年中国信用卡行业发展规模现状及十三五行业发展规模现状报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 第一章 信用卡市场综述 第一节 信用卡的定义 第二节 信用卡的特征 一、信用卡的特点 二、信用卡业务的特点 第三节 信用卡的类别 一、按发卡机构划分 二、按清偿方式划分 三、按流通范围划分 四、按结算的货币划分 五、按从属关系划分 六、按发卡对象划分 七、按形状不同分类 八、按信息存储媒介划分 九、按帐户币种数目分类

十、按持卡人信誉地位和资信情况划分第四节 信用卡发展简述 一、信用卡的起源 二、信用卡的历史 三、信用卡的组织

第五节 信用卡的交易使用方式 一、POS机刷卡

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 二、RFID机拍卡 三、手工压单 四、网络支付 五、电视、电话交易 六、预授权

第六节 信用卡的相关问题 一、收费问题 二、安全问题 三、还款及欠款问题

第二章 2014-2016年全球信用卡市场发展分析 第一节 美国信用卡发展分析 一、2016-2022年美国信用卡发展 二、2016-2022年美国信用卡发展 三、2016-2022年美国信用卡发展 四、2016-2022年美国信用卡危机概述 五、2016-2022年美信用卡xindai额度情况 六、2016-2022年美国信用卡发放量情况 七、2016-2022年美国立法整治滥发信用卡 八、2016-2022年美国信用卡消费态势分析 第二节 2014-2016年中国香港信用卡daikuan调查 一、2016-2022年第1季香港信用卡daikuan调查情况 二、2016-2022年第2季香港信用卡daikuan调查情况

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 三、2016-2022年第3季香港信用卡daikuan调查情况 四、2016-2022年第4季香港信用卡daikuan调查情况 五、2016-2022年第1季香港信用卡daikuan调查情况 六、2016-2022年第2季香港信用卡daikuan调查情况 七、2016-2022年第3季香港信用卡daikuan调查情况 八、2016-2022年第4季香港信用卡daikuan调查情况 九、2016-2022年第1季香港信用卡daikuan调查情况 第三节 2014-2016年中国澳门信用卡统计分析 一、2016-2022年第澳门信用卡统计情况 二、2016-2022年第澳门信用卡现金透支情况 三、2016-2022年第澳门信用卡统计情况 四、2016-2022年第澳门信用卡统计情况 五、2016-2022年第澳门信用卡统计情况 第四节 国外开展信用卡业务的经验及启示 一、美国 二、英国 三、日本

第五节 国外信用卡业务的四大发展趋势 一、网上信用卡势不可挡 二、非核心处理业务将进一步外包 三、依靠CRM客户关系管理发行信用卡 四、芯片卡将扮演重要角色

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 第三章 2014-2016年中国信用卡市场发展分析 第一节 我国信用卡业务发展现状概述 一、信用卡的本质及其在我国的发展 二、当前我国信用卡产业发展的主要特征 三、中美银行信用卡业务的比较分析 四、我国信用卡产业发展存在的主要问题 五、中国银行信用卡业务的现状及存在的问题 第二节 金融危机对中国信用卡市场的影响分析 一、金融危机对中资银行的影响 二、金融危机下中国信用卡市场表现 三、金融危机下中国信用卡市场走势 四、中国信用卡市场或步入拐点 五、信用卡资产质量面临大考验 六、信用卡不良率提高

七、金融危机对中国信用卡产业发展的启示 第三节 2014-2016年中国信用卡市场发展情况 一、2016-2022年市场总体发展状况 二、2016-2022年市场发卡规模状况 三、2016-2022年市场产品结构状况 （一）按照发卡组织分类 （二）根据卡片币种进行分类 （三）根据卡片是否联名进行分类

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （四）根据卡片的发行区域分类

四、2016-2022年信用卡市场危机中转向 五、2016-2022年信用卡透支半年未偿余额激增 六、2016-2022年信用卡发行量依然快速增长 七、2016-2022年信用卡农村市场开发态势 第四节 2016-2022年信用卡市场热点分析 一、2016-2022年度信用卡市场热点分析 （一）、10元内欠款视作还清 （二）、联名卡花样翻新 （三）、信用卡安全被重提 （四）、高端卡继续被热捧

二、2016-2022年度信用卡市场热点分析 （一）主题卡发行数量上升

（二）学生卡停止发行或提高办卡门槛 （三）信用卡积分买卖盛行

第五节 2016-2022年信用卡市场运行分析 一、2016-2022年度市场发卡规模状况 二、2016-2022年度市场产品结构状况 （一）按照发卡组织分类 （二）根据卡片币种进行分类 （三）根据卡片是否联名进行分类 （四）根据卡片的发行区域分类

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 三、2016-2022年度市场产品结构状况 （一）按照发卡组织分类 （二）根据卡片币种进行分类 （三）根据卡片是否联名进行分类

第六节 2016-2022年中国银行卡消费信心指数分析 第四章 中国信用卡市场综合发展分析 第一节 我国信用卡市场价格博弈与选择分析 一、信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析 二、信用卡市场的基本定价模式

三、基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择 四、重要结论

第二节 我国信用卡高利率现象的理论分析 一、我国信用卡发展及高利率现象概述 二、搜索成本，转换成本与信用卡利率 三、逆向选择与信用卡利率

四、理性框架下的消费者行为与信用卡利率 五、重要结论

第三节 对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析 一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展 二、信用卡发卡量快速增加和使用过程中存在的问题 三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展 第四节 发展区域性银行信用卡业务的途径分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 一、发展非核心业务 二、加快产品和服务创新 三、完善服务体系

四、参与创建民族银行卡品牌 五、提高业务的核心竞争力

第五节 信用卡被盗后透支纠纷对银行的启示 第六节 信用卡预授权交易纠纷对银行的启示 第七节 信用卡集体办理纠纷对银行的启示 第八节 信用卡恶意透支引起纠纷对银行的启示 第五章 中国信用卡市场调查分析

第一节 信用卡本地预借现金手续费调查分析 一、当提款现金额为人民币100-500元时手续费情况 二、当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况 三、当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况 四、当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况 五、平均手续费情况

第二节 信用卡使用误区调查分析 一、申请表及协议不必去看

二、把信用卡当借记卡一样提现和存款 （一）信用卡取现会产生手续费和利息 （二）信用卡内存款无利息 三、免年费信用卡“不办白不办”

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 四、不知道免息期如何计算，误入56天最长免息的圈套 五、只算大账，对留有很小的透支余额不介意 六、“最低还款额”方式还款，不会产生利息

七、为防止忘记按时还款，采取“提前还款”的方式，以为这样很保险 八、密码比签名更安全

第三节 信用卡分期付款调查分析 一、分期付款方式介绍 （一）任意分期付款 （二）zhiding商户分期付款 （三）邮购分期付款

二、提防分期付款涉及的其它费用 （一）超限费 （二）滞纳金 （三）循环利息 （四）提前还款涉及费用

第六章 中国银行信用卡业务发展分析 第一节 14家银行信用卡任意分期成本分析 一、发卡行之间横向比较 （一）选择哪家银行成本最低 （二）申请多少期最合算

（三）消费多少进行分期，最为理想 二、信用卡分期付款VS 银行短期daikuan

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （一）6个月内分期付款和短期daikuan比较 （二）6-12个月分期付款和短期daikuan比较 （三）12-24个月分期付款和短期daikuan比较 第二节 14家银行信用卡短信通知费分析 第三节14家银行信用卡防盗安全系数分析 一、挂失前失卡保障 二、挂失方法 三、交易短信通知 四、综合排名

第四节 中国银行信用卡年费分析 一、年费金额比较 （一）均值比较 （二）等级比较

二、年费周期和年费收取时间 （一）年费周期 （二）年费收取时间 三、年费减免政策 （一）首年年费 （二）减免规则

（三）附属卡、异型卡年费 （四）“变相”的年费

第五节 中国银行信用卡八大还款方式分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 一、发卡行内还款 二、跨行转账/汇款还款 三、网络还款 （一）银联在线 （二）快钱 四、便利店还款 五.柜面通还款 六.信付通还款 七.还款通 八.其它还款方式

第六节 首张外资银行信用卡分析一、东亚银行（中国）背景 二、卡片介绍 三、卡片对比 （一）费率类 （二）业务类 （三）增值服务类

第七章 中国银行信用卡测评分析第一节 标准卡 一、测评对象 二、分值计算结构说明 三、测评结果分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （一）综合分析 （二）项目分析 第二节 航空卡 一、评测对象 二、分值计算结构说明 三、测评结果分析 （一）综合分析 （二）项目分析 第三节 汽车卡 一、评测对象 二、分值计算结构说明 三、测评结果分析 （一）综合分析 （二）项目分析 第四节 女人卡 一、评测对象 二、分值计算结构说明 三、评测结果分析 （一）综合分析 （二）项目分析 第五节 学生卡 一、评测对象

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 二、分值计算结构说明 三、测评结果分析 （一）综合分析 （二）项目分析

第八章 2014-2016年中国信用卡市场营销分析 第一节 2016-2022年中国信用卡市场营销状况 一、产品策略 二、价格策略 三、促销策略

第二节 2016-2022年第度中国信用卡市场营销状况一、产品策略 二、价格策略 三、促销策略

第三节 我国信用卡营销所面临的问题分析 一、信用卡营销的观念陈旧 二、信用卡营销的环境不优 三、信用卡营销的基础薄弱 四、信用卡营销的创新不足

第四节 我国信用卡消费群差异化需求分析 一、中下等收入群体 二、中等收入群体 三、中上等收入群体

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 四、高收入群体 五、超高收入群体

第五节 我国信用卡和理财产品消费市场分析 一、银行需要解决消费者刷卡和透支的消费障碍 二、消费者的观念影响着信用卡透支行为 三、信用卡的增值服务空间巨大 四、投资理财呈现多元化特点

五、不同收入的消费群体投资理财差异大 六、银行理财服务和产品要遵循消费需求价值层级第六节 我国信用卡营销模式分析 第七节 促进我国信用卡营销的对策建议 一、倡导信用卡营销的科学观念 二、优化信用卡营销的整体环境 三、夯实信用卡营销的基础工作 四、加快信用卡营销的整体创新 第九章 中国信用卡市场竞争分析 第一节 我国信用卡市场竞争态势分析 第二节 我国信用卡市场品牌竞争分析 一、走出同质化困局 二、品牌成为营销出路 三、实施品牌竞争 （一）人性化服务

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （二）差异化服务 （三）有形化服务

第三节 四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析 一、工商银行 二、建设银行 三、农业银行 四、中国银行

第四节 我国信用卡市场高端客户群竞争分析 第五节 我国信用卡市场竞争策略分析 一、个性结盟对准细分市场 二、异业联盟的整合营销管理

三、信用卡竞争精耕细作推崇联名信用卡 四、信用卡竞争激烈或变相鼓励套现

五、2016-2022年高端信用卡竞争进入“无限”时代 第六节 信息时代的信用卡竞争战略分析 一、信息时代的信用卡产业环境 （一）顾客成为市场主导 （二）竞争更加激烈

（三）以计算机为代表的信息技术广泛运用 二、信息时代的竞争战略 （一）微细分 （二）客户化定制

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （三）信息基础设施 三、大规模定制和竞争优势

第十章 中国信用卡市场风险分析 第一节 信用卡业务的风险特点及其类型 一、信用卡业务风险特点 二、信用卡业务主要风险类型 （一）xindai风险 （二）欺诈风险 （三）操作风险

第二节 我国银行信用卡业务面临的现实风险分析一、缺乏完善透明的个人信用信息体系 二、骗取银行xindai资金现象较为突出 三、征信审核质量和技术手段相对滞后 第三节 信用卡套现及其风险防范分析 一、信用卡套现及其表现形式 二、信用卡套现动机分析 （一）持卡人 （二）特约商户 （三）其他中介机构 三、信用卡套现渠道分析 （一）网站假购物真套现 （二）利用POS机套现

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html （三）通过消费退款套现 四、信用卡套现的风险和危害 五、防范信用卡套现的措施及建议 第四节 信用卡逾期情况分析及对策 一、逾期的类型 二、催收策略

三、逾期账户的风险防范措施 第五节 信用卡业务风险控制探析 一、持卡人信用风险及控制 （一）授信环节 （二）征信环节 （三）透支催收环节 （四）客户管理环节 （五）伪冒控管环节 二、特约商户交易风险及控制 （一）特约商户拓展环节 （二）特约商户日常管理环节 三、银行内部操作风险及控制

第六节 做好信用卡业务风险管理的几点要求 一、坚定产业信念并研究信用卡风险管理战略二、明确信用卡业务风险管理目标 三、高度重视培养专业化的管理团队

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 四、大力加强销售环节的风险控制 五、逐步建立全社会范围的个人信用体系 六、制订信用卡授信政策从源头上控制风险 第十一章 中国信用卡市场发展趋势分析 第一节 2014-2016年国际经济环境分析 一、2016-2022年世界经济运行的特点 二、2016-2022年世界经济发展形势 三、2016-2022年国际金融市场展望 四、2016-2022年全球贸易和FDI展望 五、2014-2016年世界经济发展趋势 六、2014-2016年全球经济形势展望 第二节 2014-2016年中国经济环境分析 一、2016-2022年我国宏观经济运行指标分析

二、2014-2016年我国宏观经济景气指数分析（还没改） 三、国际金融危机下的中国政策选择 四、2016-2022年中国宏观经济发展展望 五、2014-2016年我国宏观经济形势分析 第三节 我国信用卡业务发展趋势预测

一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线 二、我国信用卡业务未来仍将超常发展 三、信用卡催收新趋势 四、银行商场联推信用卡成趋势

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 五、2014-2016年中国信用卡业务新趋势 六、未来10年中国信用卡发卡量预测 第四节 中国信用卡市场规模与结构的变动趋势 一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张 二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争 三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理 四、多品种共同发展的模式将长期存在 五、银行卡核心产品将逐步凸现

六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准 第十二章 中国信用卡市场发展策略分析 第一节 信用卡各发展时期主要特征与市场策略 一、初创期：激进时代 二、高速成长期：产品时代 三、成熟期：成本时代

第二节 我国信用卡产业的未来发展思路和措施 一、成立专业的信用卡业务中心 二、产业经营实行高度专业化分工 三、监管原向合理控制风险转化 四、充分挖掘信用卡的xindai功能优势 五、打造强势银联网络推动品牌国际化 六、增加和完善银行卡法律体系 七、促进中国信用卡业务发展的对策

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 第三节 金融危机下中国信用卡产业发展之路 一、持续扩大规模，提高质量效益 二、进行结构调整，改善运行质态 三、加快观念转变，提升客户服务 四、加强资产管理，提高监控质量 五、尝试跨国合作，启动海外业务 六、强化品牌建设，升华品质内涵 图表目录

图表：2016-2022年Q2美国信用卡用户对信用卡网络服务的态度和使用情况

图表：2014-2016年6月信用卡发卡量增长曲线 图表：2014-2016年信用卡发卡量构成比例图 图表：2014-2016年我国信用卡发卡量季度增速图 图表：2016-2022年发卡组织所占比重情况 图表：2016-2022年卡片币种所占比重情况 图表：2016-2022年各银行单种银联卡排名情况 图表：2016-2022年各银行双币卡排名情况 图表：2016-2022年联名、标准、主题卡占比情况 图表：2016-2022年各银行联名卡片排名情况 图表：2016-2022年区域卡片占比情况 图表：2016-2022年各银行全国性卡片排名情况 图表：2016-2022年内各银行发行信用卡明细表（一）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 图表：2016-2022年内各银行发行信用卡明细表（二） 图表：2014-2016年度中国信用卡发卡量增长曲线图 图表：2014-2016年度中国信用卡发卡量季度增速图 图表：2016-2022年度发卡组织所占比重 图表：2016-2022年第度卡片币种所占比重情况 图表：2016-2022年第度各银行单种银联卡排名情况 图表：2016-2022年第度各银行双币卡排名情况 图表：2016-2022年第度联名、标准、主题卡占比情况 图表：2016-2022年第度各银行联名卡片排名情况 图表：2016-2022年第度区域卡片占比情况 图表：2016-2022年第度各银行全国性卡片排名情况 图表：2016-2022年度中国信用卡发行信用卡组织占比 图表：2016-2022年度中国信用卡发行信用卡币种占比

图表：2016-2022年度中国信用卡发行信用卡联名、标准、主题卡占比 图表：市场类型的划分和特征

图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况

图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况

图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况

图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 情况

图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况

图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况

图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况

图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况

图表：各发卡银行加权平均费用排名

图表：各银行预借现金取款手续费收取情况一览表

图表：针对用户填写申请表时是否仔细阅读《客户协议》的调查 图表：针对信用卡用户是否经常使用信用卡取现的调查 （GY ZX） 图表详见正文??????

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下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 关于报告调研机构

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公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

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细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201608/167670.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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