金风科技股份有限公司信息化建设规划思路
金风科技股份有限公司
信息化建设规划思路
文档类型：方案
文档编号：UF-金风公司-002
版本编号：2.0
编制人员：李文庆、杨志东
编制日期：2009-8
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金风科技股份有限公司信息化建设规划思路
目 录
一 前言 ............................................................................................................................................. 4 二 金风集团现状 .............................................................................................................................. 4 2.1基本情况 ........................................................................................................................................ 4 2.2组织架构 ........................................................................................................................................ 4 2.3企业在管理上主要的困难 ............................................................................................................ 5 2.4 金风集团信息化应用现状 ........................................................................................................... 6 三 金风集团信息化总体要求 ........................................................................................................... 7 3.1要求能适应企业集团管控模式 .................................................................................................... 7 3.2要求能适应企业多工厂协同制造与项目管理混合模式 ............................................................ 8 3.3具备适应企业业务及组织架构变革的高度灵活性 .................................................................... 8 3.4提供基于平台可扩展的模块化功能 ............................................................................................ 9 3.5具备先进的技术体系架构 ............................................................................................................ 9 3.6具备灵活的安全性设置 ................................................................................................................ 9 四 金风集团信息化规划................................................................................................................. 10 4.1金风集团信息化规划的意义 ...................................................................................................... 10 4.2金风集团信息化需求 .................................................................................................................. 10 4.2.1集团总体需求 ....................................................................................................................... 10 4.2.2企业业务管理层应用需求 ................................................................................................... 10 4.2.3金风集团信息化应用三个层次 ........................................................................................... 11 4.2.4金风集团信息化规划目标 ................................................................................................... 12 4.3金风集团信息化规划蓝图 .......................................................................................................... 12 五 金风集团信息化解决方案 ......................................................................................................... 14 5.1 基于U9平台化应用解决方案 ................................................................................................... 14 5.1.1 U9平台化的核心理念和技术架构 ..................................................................................... 14 5.1.2 基于Internet的解决方案 ................................................................................................... 19 5.1.3 基于协同办公的解决方案 .................................................................................................. 20 5.1.4 基于SOA架构的解决方案 ................................................................................................. 20 5.1.5 基于多组织架构的解决方案 .............................................................................................. 20 5.1.6 基于多账簿的解决方案 ...................................................................................................... 22 5.1.7 基于集团统一的基础数据的解决方案 .............................................................................. 23 5.1.8 基于系统安全控制解决方案 .............................................................................................. 24 5.2 基于用友PLM管理的解决方案 ................................................................................................ 25 5.2.1基于用友PLM协同设计解决方案 ...................................................................................... 25 5.2.2 基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成方案 .................................................................. 26 5.2.3基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成实现方法 ........................................................... 30 5.2.4 基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成效果 .................................................................. 30
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5.3基于U9 ERP管理的解决方案 .................................................................................................... 31 5.3.1.U9 ERP应用的基本特点 ...................................................................................................... 31 5.3.2 基于销售管理的解决方案 .................................................................................................. 32 5.3.4 基于产品数据管理的解决方案 .......................................................................................... 36 5.3.5基于计划管理的解决方案 ................................................................................................... 39 5.3.6 基于生产管理的解决方案 .................................................................................................. 42 5.3.8基于仓库管理的解决方案 ................................................................................................... 47 5.3.9 基于财务及成本管理的解决方案 ...................................................................................... 49 5.3.10基于项目管理的解决方案 ................................................................................................. 52 5.3.10.1支持多种制造模式及混合模式 ...................................................................................... 52 5.3.10.2优化项目的计划和排程 .................................................................................................. 53 5.3.10.3按项目控制物料 .............................................................................................................. 54 5.3.10.4与供应链管理和生产活动的集成 .................................................................................. 55 5.3.11基于质量管理的解决方案 ................................................................................................. 55 5.3.12基于设备管理的解决方案 ................................................................................................. 56 5.3.13基于人力资源管理的解决方案 ......................................................................................... 56 5.6 结论（U9对企业的总体价值） ................................................................................................ 57 六 金风集团信息化项目用友实施团队 .......................................................................................... 58
6.3.1金风科技U9项目主要参与人员一览表 ............................................................................ 58 6.3.2金风科技U9项目U9项目实施顾问简历 .......................................................................... 59 七 典型客户案例 ............................................................................................................................ 60 7.1广东大冶摩托有限公司 .............................................................................................................. 60 7.1.1大冶摩托简介 ....................................................................................................................... 60 7.1.2大冶摩托U9应用主要作用和效果 .................................................................................... 60 7.2大连新重集团有限公司 .............................................................................................................. 63 7.2.1大连新重简介 ....................................................................................................................... 63 7.2.2大连新重U9应用主要作用和效果 .................................................................................... 64 7.3摩比天线技术（深圳）有限公司 .............................................................................................. 67 7.3.1摩比天线简介 ....................................................................................................................... 67 7.3.2摩比天线U9应用主要作用和效果 .................................................................................... 68
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一 前言
金风科技机械股份有限公司（以下简称金风科技）为使公司实现持续、快速、健康的发展和从市场形势和企业实际需要，整合集团资源、实现集团管理，并提出通过企业信息化建设保证这一战略的实现。根据企业这一需要，用友软件股份有限公司（以下简称用友软件）荣幸参与了企业信息中心的初步交流，在交流会上，郑成江总监为我们介绍了金凤科技的发展历史、组织机构以及各组织的主要职能，宋玉龙经理为我们介绍了金风科技信息化应用现状以及本次信息化建设的基本要求，此基础上，我们将提出相应的解决思路，以有利于金风科技集团信息化目标的实现。
二 金风集团现状
2.1基本情况
新疆金风科技股份有限公司（以下简称：金风科技）成立于1997年，经过10余年的迅速发展，已经从一个80人的小厂，发展成为了1500余人，年产值65亿的行业龙头企业。
主要从事风力发电机组的设计、生产、安装、服务。金风科技从原来的单一公司发展到现在，子公司和业务单元从新疆扩展到北京、包头、酒泉、西安、南京等城市，项目遍布全国各地，业务也扩展到国外。
借助当今绿色能源需求快速扩张的良好势头，金风科技不仅要迅速扩大规模，同时在竞争日益激烈的市场环境中，继续保持行业领先地位。
2.2组织架构
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新疆金风科技股份有限公司装配生产类运营服务类其它北京科创内蒙古金风甘肃金风西安金风南京金风天城同创天源科创天运公司天润公司德国金风……
2.3企业在管理上主要的困难
金风科技目前在管理上主要困难有以下几点：
一、由于现有信息化应用的局限性，显然在效率上和信息反应能力上不适应集团目前的发展要求：金风科技目前新的集团化架构运作模式，涉及的是分子公司及孙子公司多、环节多，如果还是依靠目前的信息化手段，无论是工作效率和信息处理反应能力上，都难于满足企业发展需要。
二、由于现有信息化应用的简单性，显然在业务控制和管理上不适应集团目前的管理要求：金风科技各项业务多、且关联性强，但在日常管理中只能做到事后控制，实际上企业高层领导和业务管理者更希望能够实时进行监控，并能根据市场和客户的变化进行有效的调整和变化；
三、由于现有信息化应用的手工性，显然在操作方式在各业务统计或汇总报表也难以满足集团管理的需要：金风科技目前很多业务的统计还是需要人工统计，效率低、工作量大，且不能满足及时准确的要求，再加上账套和单体应用，根本无法满足集团对统计报表分析和管理的要求。
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上述问题和困难其根本原因主要是信息孤岛的存在所导致的！
2.4 金风集团信息化应用现状
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各公司使用用户需要在每个数据库中各自建立。例如郑权，在新疆金风数据库中要
建立用户郑权进行授权，在北京金风科创数据库中要建立用户郑权，在内蒙/甘肃等数据库中都要建立用户郑权并进行授权。
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业务应用数据资料需要在每个数据库中各自建立。吉鑫公司作为定子主轴、转动轴
的供应商，和金风采购部签订合同，北京和内蒙由采购部代签合同，发货由物流部确定具体情况，分别发到新疆金风、北京科创、内蒙金风公司，结算付款分别从各公司的账上处理。如果是集团化ERP系统，吉鑫作为公司共有供应统一管理，而目前的ERP系统需要在三个数据库中分别建立。商品（即公司的材料和半成品、产成品）、财务科目资料等，也和供应商资料管理一样。
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合同订单、入库、出库业务及固定资产、财务凭证账表也需要在各自数据库中处理。
跨法人实体的业务流程没有办法实现，如各公司/车间物资采购申请提出，自动汇总后由采购部统一采购，发货调度，以及车间库房/项目现场库房入库等流程，目前不能直接应用。
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目前ERP不能满足公司生产业务需求。公司生产计划由生产调度统一制定。计划下
达到各法人实体的总装车间及外协总装车间，组织生产。属于典型的统一计划下的多工厂制造模式，需求各工厂在统一的数据库中完成业务处理，才能实现统一中管理，分散制造。
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公司汇总的统计报表，目前没有办法直接做出来，主要由于多个数据库造成。
以上几点是目前ERP不适应公司发展的典型问题，其核心问题在于目前金蝶的K/3 ERP适应于单一企业业务处理，而金风是集团型应用，需要建立集团数据库下的统一ERP应用平台。
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三 金风集团信息化总体要求
3.1要求能适应企业集团管控模式
1、适应企业多工厂、多公司、多地点、多分销点、多物流协同的集团管控应用； 2、适应企业多币种、多会计准则、多语言、多国税制、多账簿、多国会计个体、多商业习惯的国际化应用，实现集团财务多帐薄与合并帐簿管理；
3、提供投资管控型、战略管控型和操作管控型等三种集团管控模式，能根据企业业务需求进行灵活调整管控层次；
4、提供涵盖上下游产业链配套协同应用的供应商、代理商、终端客户的信息门户； 5、搭建高效准确的成本核算与控制体系：搭建基于MPS/MRP计划管理的实际成本核算与标准成本分析体系；
6、实现集团费用预算分析、调整与监控：拥有多层面跨组织的预算控制功能； 7、实现集团对分子公司资金使用的监控与协调：针对各个分子公司实现资金使用的预测、监控与协调；
8、实现集团公司业务监管、审批及汇总，提供集团公司业务报表查询：支持虚拟多公司业务报表、财务报表的合并和分析；
9、实现集团数据的统一性：统一品号、统一供应商、统一客户、统一部门、统一员工信息等；
10、实现多组织的工厂计划协同生产排程，实现生产精细化管理：如生产订单动态管理、网状工艺、产能平衡、可视化排程、生产和能力模拟、生产线日计划管理、生产排产与重排、批号和序列号的全程跟踪、混合生产、JIT生产模式；
11、支持集团内部之间的多角贸易； 12、支持集团内部之间的独立核算；
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3.2要求能适应企业多工厂协同制造与项目管理混合模式
金风科技风电产品的生产特点是，下属子公司分工生产各自大部套，运送到现场进行装配调试，由此特点可以明确各个子公司之间的生产计划和进度要保持协调一致，才能确保装配调试的有效进行。
信息化应能满足多工厂计划协同、生产协同，内部结算清晰准确。 1、 支持集中编制多工厂的生产计划，各个子公司严格按照此计划进行生产 2、 支持各个子公司之间的委托加工和受托加工业务全过程的管理 3、 支持各子公司之间买卖和委托加工并存业务
生产制造过程需要多个公司协调一致，它的生产管理模式是批量生产型的，但是当各大部套出厂发运到现场安装调试及试运行的整个过程就是典型的项目管理模式，由于这个期间，存在着大量的物资管理、人员协调、运力的调配、安装规范的执行等一些列琐碎却又环环相扣的步骤，所有这些每一个过程步骤，都需要通过项目管理系统进行管理，才能做到协调一致、有条不紊，保证整个项目都在掌控之中。
3.3具备适应企业业务及组织架构变革的高度灵活性
1、支持集团组织机构搭建及调整：支持集团内部的拆分与合并，并可从管理角度对多个指定组织合并成一个虚拟组织；
2、业务流程自定义及调整，业务模块自定义及调整，使软件高度适应企业变革需要；流程支持常见的串行、并行流程和复杂的嵌套的子流程，以及流程的触发条件设置；
3、提供可视化自定义工作流功能实现核价单、请购单、应付账款等业务单据完成复杂的多级审核，并能实现对业务流程的追踪管理；
4、支持按业务流程和角色分工自定义不同岗位的信息门户，实现信息主动推送功能，并可根据实际情况进行灵活调整；
5、当人员离职或调岗时，提供相关的人员工作交接的自动提醒和处理模块； 6、提供基于集团模式下的统一编码体系和独立编码体系两种模式，能建立编码之间的对应关系；
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3.4提供基于平台可扩展的模块化功能
1、以ERP为核心平台，根据企业信息化建设需要，软件具备良好的可扩展性，在ERP基础上能搭建或集成BI、HR、APS、OA、CRM、SCM、PDM等外围和扩展软件；
2、提供源代码或提供二次开发平台；
3、提供商业智能分析BＩ工具：实现对财务、生产、采购、营销、绩效评估等决策分析，通过数据钻取，为领导决策提供实时依据；
4、提供中国式报表并能自定义报表及模板，要求实现穿透式查询；
5、系统帮助文档直接在软件中实现，可根据企业实际情况进行修订，并能通过快捷键查找相关帮助；
3.5具备先进的技术体系架构
1、支持多种信息终端，如计算机终端、PDA终端、手机等，支持邮件、短信等通讯方式；
2、支持跨操作系统平台、跨数据库应用； 3、支持B/S应用； 4、基于SOA架构； 5、支持条型码应用；
6、支持分布式、集中式和混合式部署模式；
3.6具备灵活的安全性设置
1、可对表单、报表、字段（如价格、工资、供应商名称等敏感信息）等按角色、人员进行访问权限控制，要求能区分浏览权、修改权，对于保密要求高的信息可进行KEY加密和密码加密，且加密密码可设置公司业务主管专人保管和授权访问，能与系统管理员的最高权限区分；
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2、能对表单、报表、字段等设置审计功能，记录操作日志供事后查证；
四 金风集团信息化规划
4.1金风集团信息化规划的意义
对于金风科技来说，信息化是一项涉及面广、周期长和投资大（光内部的人力、物力的资源投入就需要很大，还不说资金投入），因此做好信息化规划，建立信息化目标是一项带有全局和方向性的工作，对项目的成功有着重要的意义。
因此我们将在下面各节中针对性地提出金风科技信息化规划的相关建议供企业参考。
4.2金风集团信息化需求
4.2.1集团总体需求
1、集团整体管理的需要：从金风科技目前的整体架构来看，是一个典型的集团化管理模式，显然如何促进集团企业整体运作、资源整合和工作效率的提高是企业信息化的一个主要要求；
2、集团监控管理的需要：对于如何监控集团下属各实体企业，并保证集团整体上统一和协同的管理要求，显然这是金风科技信息化的一个重要方面；
3、集团远程管理的需要：实时企业、全球商务，这是企业现实应用和未来发展的需要，不论时间和空间都能关注企业的运作，都能完成业务的工作，同时使企业高层和管理层能够始终跟踪和监控企业运作状况，以保证企业实时处在高效、协同、敏捷、统一的状态之中；这是集团信息化在技术上的主要要求。对于金风科技来说，不论是下属各企业跨地域，还是企业高层经常外出，实际上都需要远程管理。
上述三点是金风科技站在集团整体运作上，对信息化的基本要求，也是主要要求，如果不能满足上述要求，金风科技信息化就会流于形式，也难于发挥信息化的真正作用。
4.2.2企业业务管理层应用需求
业务管理层对信息化应用的需求主要有以下几点：
1、信息共享、业务集成：即能够根据业务需要实现信息互通和共享，实现业务互联和集成，提高工作效率。
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2、规范管理、强化职能：即需要按照各自的业务职能加强规范的管理，如基础数据的规范、业务控制的规范等等，通过信息化手段，严格权限控制，减少相互扯皮现象，保证业务有序、协同进行。还需要特别指出的是，通过信息化，加强各上下游业务协同是十分重要和关键的。
3、实时统计、及时跟踪：即提供多维度实时统计和通过信息系统实时反馈信息，为及时跟踪业务的执行情况和提高工作效率创造条件。
4.2.3金风集团信息化应用三个层次
根据以上分析，金风科技企业信息化应用应分为以下三个层次：
目标管理预算管理绩效管理管理报告企业决策管理层客户分析市场分析销售分析收款分析服务分析采购分析库存分析付款分析运费分析成本分析生产计划分析采购计划分析库存规划分析仓库多维度分析生产订单分析生产领料分析生产完工分析生产成本分析应收应付分析成本分析固定资产分析资金分析产品质量分析产品结构扽系产品市场分析产品成本分析业务分析层销售计销售订销售发客户关采购订采购入供应商生产计采购计库存规生产订车间工外协加项目划管理单管理货管理系管理单管理库管理管理划管理划管理划管理单管理序管理工管理管理SCADA账务成资金预固定本管理算管理资产质量工程数PLM管理据管理绩效薪资福招聘培管理利管理训管理市场营销平台采购管理平台计划、生产、物流、运营平台财务和成本平台技术管理平台人力资源管理平台业务应用层上图所示，金风科技信息化应用分为：
1、决策管理层：主要有确定企业的战略和目标管理、各部门和业务的预算管理以及根据目标要求对各部门和岗位的绩效管理等；
2、分析层：主要有各业务报表统计分析（经营、销售、采购、库存、计划、生产、成本等）；
3、业务层：主要有销售管理、计划管理、采购管理、生产管理、仓库管理、财务管理、成本管理、设计管理、人力资源管理等等。
实际上，企业信息化的成功应用模式就是能够实现这三个层次的应用，达到企业管理的目标和要求。
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在这三个层次应用过程中，最重要的是业务层的应用，只有在业务层应用的基础上，才能为分析层和决策管理层创造良好应用条件。但根据目前信息化应用现状来看，整个业务层（除财务应用外）都存在这样和那样不能令人如意的应用，因此也没有办法提供及时准确的统计分析数据，为企业高层辅助决策。
目前企业高层领导明确提出了以集团信息化为目标的要求，根据上述三个层次应用的关系，我们建议可以按照下列目标和规划蓝图来组织实施金风科技的信息化建设。
4.2.4金风集团信息化规划目标
根据上述企业信息化应用需求分析，金风科技信息化规划整体目标主要有以下几点： 一、通过集团信息化和ERP应用，构建金风科技高效、协同、敏捷、统一的集团信息化管理体系；
二、通过ERP的管理，构建信息共享、业务集成的系统管理和有效地监督和控制机制； 三、通过多维度报表统计分析体系，构建及时、准确的快速反应和预测决策机制； 四、通过企业高层领导信息化，构建企业目标和战略管理、预算和绩效管理、以及未来上市投资者管理等信息化管理体系。
4.3金风集团信息化规划蓝图
根据企业信息化和ERP应用策略和原则、根据企业目前和未来应用范围和目标，金风科技信息化规划蓝图可考虑参照下图组织实施：
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金风科技企业信息化蓝图目标管理预算管理绩效管理管理驾驶仓金风科技企业信息化战略决策管理系统客户分析市场分析销售分析收款分析服务分析采购分析库存分析付款分析运费分析成本分析计划分析生产分析产能分析成本分析资金分析经营分析资产负债分析资金分析固定资产分析人事分析绩效分析薪酬分析品种分析工艺分析产能分析金风科技商业智能分析系统外贸外销内销作业采购作业作业管理管理平台平台集团营销平台仓库物流作业平台MPS计划管理MRP计划管理MRP计划作业管理生产作业管理财务管理平台成本管资金管理平台理平台工程BOMPLM集团采购、物流平台集团计划平台各子公司平台集团财务平台集团研发平台金风科技ERP管理体系基础管理平台系统管理平台协同OA平台协同门户平台（客户、供应商）多组织架构平台集团人力资源平台金风科技信息化和ERP管理平台
上图中的金风科技信息化规划蓝图一共分为四个层次，即：
1、金风科技信息化和ERP应用管理平台层次：结合企业实际和管理要求，需要有一个基础管理平台（集团统一管理）、系统管理平台（集团系统统一控制）、协同OA和协同门户平台（企业及企业内部、企业和客户、企业供应商多方协同）、多组织架构（集团化管理的基础）和集团人力资源平台共同构成金风科技信息化和ERP管理平台。
2、金风科技集团ERP管理体系：按照金风科技集团统一管理原则，通过ERP管理模式，实现集团营销统一管理平台、集团采购物流统一管理平台、集团计划和生产统一管理平台、集团财务统一管理平台以及集团研发管理平台（另外质量管理和设备管理也要纳入到规划蓝图之中）等集团化ERP管理体系。
3、金风科技商业智能分析系统：如何打通上下的信息沟通，获取决策所需要的信息依据，其业务分析系统是极其有效和重要的。根据各分子公司ERP系统的基础业务数据，通过业务分析系统，给金风科技高层提供管理决策所需要的各种数据分析。
4、金风科技企业信息化战略决策管理系统：正如财富杂志所分析的“大多数失败的企
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业不是战略不好，而是执行不力”那样，对金风科技来说，如何将战略转换为执行力是至关重要的。当企业ERP管理体系和业务分析系统建立之后，通过目标管理、预算管理、绩效考核和管理驾驶仓等一系列有效手段就可以强化执行，将战略落到实处，这也是目前企业信息化的最高形式。
以上金风科技信息化蓝图设计的四个层面，下层是上层的基础，上层是下层的目标，层层递进层层关联，最后完成蓝图设计所规划的目标。
以上四个层次的信息化规划可以满足金风科技企业未来10-20年的业务和发展需要，如果可以引进企业管理咨询顾问或信息化专家共同参与项目实施，将可以为项目的成功提供更加有力的保证。
以下是针对金风科技企业信息化蓝图实现途径的解决方案作一一介绍。
五 金风集团信息化解决方案
5.1 基于U9平台化应用解决方案
5.1.1 U9平台化的核心理念和技术架构
根据金风科技企业信息化规划蓝图，用友软件作为合作方将推出U9作为金风科技信息化的平台化管理系统。U9是用友软件在多年企业管理应用软件领域的知识积累和经验沉淀基础上，推出的第一款具有世界级水平的软件产品，全面支持企业信息化应用和管理创新，真正实现“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。U9基于金风科技信息化整体解决方案主要依据以下几点：
一、U9的核心理念
U9，以“实时企业，全球商务（Real Time Enterprise on Global Business）”为核心理念，是帮助企业实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应的真正的实时管理软件。 它促使企业的业务集成和协同；对企业的关键业务及时处理和对市场的快速响应；并以低成本部署和快速实施，帮助企业作出迅速决策和提高降低风险的能力。
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同时，通过U9协同平台，在企业内部员工之间、业务伙伴之间、企业与客户之间、用友和企业之间构建了协同工作、高效快捷的虚拟办公室和商业社区，形成管理科学、知识共享、信息对称、透明的全新产业链关系。 这样，U9就变成了一个全体人员参与、共享的、实现企业信息价值最大化的应用平台。
在多年企业管理应用软件领域的知识积累和经验沉淀基础上，U9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。
正是U9的“核心理念”和给企业带来的企业信息化应用价值，因此对于金风科技企业信息化的作用和意义就非同寻常，如金风科技多组织、跨地域等特点，决定了异地办公，远程监控等应用需要。
二、U9的整体技术架构
U9基于企业信息化多年的实践经验积累，针对企业信息化实现的目标和要求，以“易用性、集成性、灵活性”和“平台化、个性化、集团化（国际化）”的原则提出以下整体架构，其目的就是为打造中国企业集团走向世界的先进信息管理系统而奠定基础。下图是U9的整体架构：
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可以说，U9是实现金风科技信息化规划蓝图的最佳手段和系统平台，其应用不仅满足企业现实需求，还满足未来长期发展需求，可以说，U9对于金风科技实现高效、统一敏捷、协同的集团管理模式奠定了较好基础，在技术上为金风科技信息化提供了可靠保证。
三、U9的关键特性 1）按需应用
为了满足企业的灵活反应和实时需求，U9按需应用的特性可使企业资源按需部署、业务架构按需构建、业务组件按需装配、业务延展按需设计等，让企业适应变化、随需应变。
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上述特性对金风科技信息化根据不同的业务特点和个性化需求分步实施，逐步见效有着重要的作用和意义。
2）业务驱动
U9根据企业信息化业务目标，通过对业务场景和操作规范的管理，按角色确定相应的职责和分工，并根据流程配置和管理把角色跟流程完整结合，使得整个经营和管理活动以及信息流动的过程形成了一个面向业务驱动的协同过程。
根据业务驱动要求，U9已从单一业务实现向关联业务的全过程转移，实现内部协同和外部协同的多层次的内容，充分展现业务驱动的核心优势。
U9的业务驱动特性主要体现在包括多组织协同在内的各种成熟业务模型、业务模拟、角色协同等方面。
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业务驱动之——多组织协同示意
业务驱动特性对于金风科技经常关心的关联业务情况有着重要的作用和意义，如采购订单和采购收货、采购到货和采购检验、采购收货和采购付款等关联业务的有效控制，可以大大提高采购业务管理人员的工作效率和信息的传递速度。
3）最佳实践
最佳业务实践是基于U9平台基础上开发的应用功能，含盖了如财务、销售、采购、计划、生产等更加符合企业应用的实践经验，对企业管理的改善和提升有着重要的作用和价值。
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最佳实践之——先进制造示意
最佳业务实践贯穿了U9应用的方方面面，金风科技信息化实施的过程中将会面临很多改变企业现有的传统的手工管理模式所发生的问题，从而使企业的管理发生较大的变化和提高。选择U9将会给金风科技提供更多的最佳实践经验，有利于提高和改善企业的经营和管理水平。
5.1.2 基于Internet的解决方案
贯穿U9核心理念“实时企业、全球商务”的一个最基本的就是基于Internet互联网架构的应用模式。U9的互联网应用给企业奠定了不论“何时何地”进行商业活动的应用模式基础，使企业真正享受信息化应用带来的作用和效果。这也是“实时企业、全球商务”的真正含义和体现。
可以说U9的应用就是互联网的应用，凡是使用过互联网的（上网过的）就能使用U9，既简单又实用且易用。对于金风科技跨地域、多公司的集团型管理，U9异地远程基于互联网应用模式为金风科技信息化管理奠定了较好的和实际的应用基础。
另外需补充的是有些系统采用外挂互联网应用技术也是可以达到其应用效果，但存在两个问题，一个是需增加新的投资；二是应用过程中实时性难以满足要求；三是可能由于外挂技术出现问题而影响业务操作。
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5.1.3 基于协同办公的解决方案
另外一个贯穿U9核心理念“实时企业、全球商务”的一个最基本的手段就是协同办公。U9是为管理者和操作者应用提供了一个协同的办公平台，在这个平台上，管理者和操作者可以看到工作任务通知、业务流程审批（工作流驱动）、协同区的业务沟通，还可以自定义办公系统界面，关联日历工具、企业新闻（可以定义点对点的外部新闻）以及邮箱系统。最为关键的是U9在底层和Windows Office双向集成，使操作者有了最易用的工具作为应用U9的基础，其“实时、简单、易用和灵活”等要求都不言而喻了。这也是目前少有的同ERP集成的协同办公应用工具，有很多协同办公软件和ERP是两个系统，应用上十分不便。显然，金风科技信息化能够在U9应用的基础上协同办公，岂不快哉！乐哉！
5.1.4 基于SOA架构的解决方案
如前所述，面向服务架构技术（Service-Oriented Architecture, SOA）的出现，标志着设计、开发、部署新的企业应用系统，与原有应用系统、业务流程的内部集成的方式出现了根本性变化：SOA的核心价值在于将组织能力服务化，通过服务编排来实现灵活的业务过程，提高企业敏捷度、灵活性，实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调；基于SOA的企业应用系统将具备良好的扩展性，实现企业流程和IT系统的动态、快速调整与部署，真正实现 “随需而变”的敏捷、实时企业。
U9有一个基于SOA架构的UAP平台具有以下特性：
1、能够帮助企业聚焦企业应用的核心元素：人员、过程、信息，实现企业战略发展管理要求；
2、全面规划、灵活部署，充分挖掘企业信息化的价值回报； 3、构建企业最佳的商业应用模式，打造企业核心竞争力。
需要对第3点补充的是，任何企业建立符合自身战略发展的商业模式，通过信息化手段的实现，可以说是具有企业核心竞争力的。简言之，U9能够帮助金风科技提升和打造企业核心竞争力提供有效帮助。
如前所述，金风科技信息化必须建立在一个平台上，实际上更应该建立在一个基于SOA架构的平台上，U9—UAP平台就是这样一个架构。显然根据金风科技的战略规划和信息化规划蓝图的目标和要求，U9—UAP平台无疑是最适合金风科技平台信息化的最佳手段。
5.1.5 基于多组织架构的解决方案
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金风科技是一个跨地域、多公司的集团型企业，如何实现金风科技集团企业信息化的一个关键问题，就是如何解决集团集中统一管理和异地子公司的业务协同问题。如前所述，我们早就指出金风科技管理信息化一定是建立在一个多组织（是多公司、多工厂的一个集合概念）架构上的，单一系统的应用有许多关键问题都不能解决，因此能否有一个多组织架构的平台化系统是金风科技集团信息化的关键所在。
首先需要说明的是U9就是一个基于多组织架构的平台化软件应用系统，其关键核心应用有三：
一、U9多组织概念：U9针对集团企业具有多公司、多工厂和多事业部和集团管理等特点，将所有集团所属的业务单元、分子公司、工厂、事业部均抽象为组织概念。即将具有一系列管理职能的业务单元都定义为组织，如一个公司（有多种管理职能部门）是一个组织，一个业务单元（有部分职能）也是一个组织。在U9里有七种组织形式：法人组织、核算组织、销售组织、物流组织、工厂组织、采购组织、资产组织；八种组织行政关系，二十三种业务关系，金风科技通过这些组织关系定义，实现集团垂直的行政关系和横向的业务关系的集团管控，对于金风科技形成一个高效、统一、协同、敏捷的集团管理体系提供了有效保证。
2、U9多组织之间的关系：不同的集团企业有不同的组织关系，U9根据集团企业特点，提供了多达二十多种组织关系，如下图3.5所示：
有了上述组织关系定义，实现多种集团化管理模式就是一件轻而易举的事情了，不像大多数企业，一涉及到集团化协同运作就面有难色、无能为力了。实际上金风科技在建立集团统一管理模式的过程中，通过U9的多组织架构的应用，既可以少走弯路，也可快马加鞭！
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3、U9多组织应用模式：
1）多工厂制造协同：U9解决了多工厂制造协同管理，可以支持总厂计划、子厂生产，可以支持子厂和子厂产能分配、可以支持跨厂领料等，也可支持分别处理生产中心统一执行多工厂的MRP（物料需求计划）规划；或实现集团化多经销商的DRP（分销计划）规划与MRP规划；
2）多组织间的供应链协同：实现多分支机构、多运营地点、多工厂、多物流组织、多研发中心的供应链运作模式，通过金流、商流、物流、成本流、资讯流合理配置和有效信息跟踪，支持目标客户人力资源、业务资源、信息资源和资产资源的按需部署，使其有序、合理、并方便独立处理和共享，实现供应链协同。
3）产品事业部的管理模式：当企业采用事业部制方式进行经营管理时，U9能够实现： 分销渠道同时销售各事业部产品；工厂可以生产各事业部产品；各事业部分别有不同账簿和成本计算方法，并可能共用一个或多个物流组织；各事业部之间的内部结算等等。
4）集团业务中心的管理模式：U9可以满足以集团业务中心来管理具有相同营业行为的组织的经营模式，如销售中心来管理多个销售公司（组织）；生产中心来管理多个生产工厂（组织）；采购中心来管理多个采购单位（组织）等等，实现业务中心对所属的组织管理，可以采取全集中、全分散、部分集中、部分分散的控制；对任务的下达与管理；对所属组织数据的连动、以及对所属组织营业行为的监控等各项管理需求。
5）多生产模式的混合生产与规划：当企业需要具备同时处理标准生产和专项生产的能力时，U9可以帮助客户实现专项接单的专项生产、与标准接单标准的生产与规划混合模式，既保证标准的生产与计划有序进行，也能完全满足个性化产品的专门规划、专项生产的产品报价，专用料规划和共用料处理，专项过程监控，专项成本等专项生产需求。
上述各种多组织协同模式对于金风科技可以根据集团企业的发展要求和特点分别组织实施。如金风科技可以采用集团业务中心和混合经营模式实现集团化管理。如集中销售（接单）、分散就近发货；集中采购（供应商规模议价）、分散收货；集中计划、分散生产；集中资金（管控）、分散使用等，充分实现金风科技集中有序、分散有度的高效、敏捷、协同、统一的集团管理模式；
5.1.6 基于多账簿的解决方案
金风科技是一个多独立法人的集团型企业，在单一系统使用下，需要针对每一个独立法人建立一个账套，形成多账套模式。在这种模式下，由于账套之间数据不能共享、信息不能
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传递，因此严重地阻碍了集团化企业的信息共享和业务集成，从集团的整体应用来说，作用不大、效果不明显，对于解决像金风科技多独立法人的集团型企业所存在的问题难以有帮助。
U9采取多账簿架构，有效地解决了多独立法人集团型多账套存在问题，从而有效地奠定了集团信息化关键应用的基础，对于金风科技实现集团信息化从根本上得到了解决。具体有以下几点：
1、U9按照法人组织建立主账簿，即一个法人组织一个主账簿。如果有多个法人（二级或三级法人）组织就有多个主账簿。其中每一个主账簿都可以生成多个报告账簿，如对二级或三级法人合并的报告账簿、对海外上市的报告账簿、对内管理需要的报告账簿；
2、U9的账簿会计期间是可以任意定义的，可以按照不同国家和地区的会计年度进行设置其账簿会计期间，且可以跨年度查询、取数和统计；
5.1.7 基于集团统一的基础数据的解决方案
如前所述，金风科技信息化应用有一个最主要和最重要的需求，就是实现集团基础数据的集中统一管理。
U9基础数据应用是建立在多组织集团化应用的基础上的，采取基础数据集中管控，分散应用的原则，通过对各使用企业的下发控制达到管理目的的。U9对基础数据下发可以做到按参数下发，对于使用者来说，可以在一定的范围内增加使用内容和信息。
U9完全可以根据金风科技基础数据统一管理需求做到集中管控。 U9的基础数据界面如下图所示：
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5.1.8 基于系统安全控制解决方案
从金风科技信息化系统权限应用要求来看，这对于实际应用过程中的系统保密、安全和高效、简洁应用是十分有意义的。
U9在系统管理模块中有以下一些应用能够满足企业需要：
1、在权限设置上，有菜单权限、功能权限、数据权限和服务权限（U9独有的权限控制，即对相关业务的控制）等，完全满足金风科技的应用。
2、字段权限是通过个性化应用进行隐藏方式处理，还可以对页签进行隐藏处理； 3、U9是按照多组织架构的要求对用户、用户组、角色等权限进行设置，如果某个组织用户的职能与其不相关的业务是不能操作和使用的；
4、U9有其很强的逻辑性和关联性，对操作权限到功能按钮，基础资料权限到每一个属性或字段进行定义，可以说自动化程度是相当高的，简单、灵活、易用。
5、U9可以根据业务单据字段权限且可编辑隐藏和显示两种状态，简化界面操作。 6、报表权限按每个报表授权，同上。
除上述功能应用为，U9在系统（指模块）中的应用还有审批权限的控制，流转过程中的查询等应用；预警条件和范围设置等应用；办公工作台应用权限的设置应用。
U9系统管理模块主要功能如下图所示：
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5.2 基于用友PLM管理的解决方案
5.2.1基于用友PLM协同设计解决方案
针对企业与客户、企业与供应商、商务合作伙伴间、集团公司与各子公司间，开展产品异地协同设计过程与数据管理。主要功能有协同设计流程定义、项目计划与任务过程管理、设计团队管理、产品结构配置、设计数据发放管理等功能。
在协同工具的配合下，有效支持产业链上下游企业间的新产品同步开发，实现跨组织的协同设计数据快速交互与集中管理、协同设计业务过程协同与进度监控、多方异地设计冲突讨论和协商等，提高企业间协同产品开发效率，降低协
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同产品开发成本。
5.2.2 基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成方案
用友PDM/CAPP作为技术管理的集成管理平台，和用友ERP系统一起成为目前制造业信息化为企业提升核心竞争力的二大支点。而在与CAX的集成中PDM/CAPP处于一个核心的位置。如图5.2.1，PDM/CAPP要解决如何将CAD/CAPP/PDM/CAPP进行有效的集成，并通过与ERP的接口实现设计信息、工艺信息准确、实时地进入ERP系统成为企业的数据源头，是非常重要的。
5.2.1 PDM/CAPP与CAD/ERP的集成应用
PDM/CAPP作为技术管理的集成平台，任务是通过PDM/CAPP的项目管理产生的。如图5.2.2所示项目中的设计、工艺任务分别有BOM输出和文档输出。
三者的集成应用，随着任务的执行、提交、归档而实现。这里要解决两个方面的问题，一方面，是数据传递问题，要解决CAD图如何进入用友PDM/CAPP中，主要是进入CAPP的工序简图的编辑；PDM/CAPP中的工艺制造数据如何进入ERP系统。另一方面，作为文档任务，工作图、工艺卡随任务提交而分别挂在设计开发的产品树上，同时作为文档，在PDM/CAPP中要求能对CAD、CAPP
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文档进行安全控制、浏览、圈阅等处理。
1) PDM与CAD的集成
图5.2.2 PDM与CAD的集成模式
(1) 二维CAD在PDM中的应用模式
① 任务驱动：首先CAD的工作图设计作为设计过程中的一个任务来进行执行； ② 模板调用：执行CAD任务时，设计师可按设计任务书要求调用PDM/CAPP
中工作图模板（CAD文档模板是用CAD工具编辑并存储在PDM/CAPP数据库中，目的是用于规范企业的文档格式的标准化），在工作图中完成工作图的设计任务。
③ CAD的执行过程是在CAD工具中完成的。 ④ CAD与MITPDM/CAPP的数据联动应
用：
⑤ 在CAD中通过MITBOM功能实现CAD
与PDM/CAPP之间的数据交互： a) 调用标准的标题栏、明细栏；
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图2.72 AutoCAD与PDM/CAPP的接口
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b) 与PDM/CAPP数据库联动的填写标题栏、明细栏。 c) 已有的零部件从PDM/CAPP零部件库中查询获取； d) 新设计件调用PDM/CAPP编码器生成编码； e) 根据设计要求对零部件信息进行填充；
f) 标准件和材料可通过“查询标准件”从PDM/CAPP中获取并填充到明
细栏中。
⑥ 设计完成后数据在提交时写入到PDM/CAPP产品库中，形成PDM/CAPP中的产品资源并将设计图档自动地提交到产品结构树上； (2)
三维CAD在PDM/CAPP中的应用模式
三维CAD与PDM/CAPP的数据接口： 用友PDM/CAPP可以与多数三维CAD接口，包括Catia、UG、Inventor、Solidworks、Pro/E、Solidedge等(因此，XXX选取除IDEAS外的CAD都不会造成集成上的困难)。
图2.73 PDM/CAPP与三维CAD的数据接口
接口主要满足下面几点要求：
① 三维CAD从PDM/CAPP中获取设计任务和设计信息； ② 三维CAD中调用PDM/CAPP编码器生成新件编码；
③ 通过内嵌在三维CAD中的一个接口功能模块把三维CAD中的产品数据通过
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如右图所示的对话框保存到PDM/CAPP数据库（Oracle或SQL server）形成PDM/CAPP中的设计BOM，在PDM/CAPP中生成一棵BOM装配树。 ④ 三维CAD设计数据在PDM/CAPP数据库中缓存；
⑤ 三维CAD设计结果提交BOM结构自动进入PDM/CAPP系统并将文档自动上
传FTP并与BOM结构关联； (3) CAD的浏览与圈阅
一方面，用友可以将CAD提供的浏览器控件内嵌到系统中，实现在TIS系统中对CAD进行浏览与圈阅；
图2.74：与项目任务树关联的文档浏览 图2.75：CAD控件实现三维图档的浏览
2) CAPP与CAD的集成
CAD与CAPP系统的集成接口主要有两个方面：一个是在CAD系统中把
设计完成的图纸和明细表通过PDM传给CAPP作工艺和工装设计；二是在进行工序卡设计时，从CAPP链接进入CAD系统进行工序简图的设计（在CAD系统中二次开发工序简图绘制模块），工序简图绘制完成后，通过接口直接插入工序卡的简图绘制区
3) PDM与CAPP的集成
首先用友PDM/CAPP系统已实现了设计过程与工艺编辑的一体化，之间不
再有集成的问题。通过PDM/CAPP任务驱动实现用友CAPP直接在用友PDM中调用设计BOM信息，并在此基础上完成工艺BOM的编辑和工艺卡片的定义，
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最后工艺BOM、工艺文档在PDM/CAPP中统一管理。
4) PDM/CAPP与ERP的集成
通过SQL语句加XML（可扩展标识语言
Extensible Markup language）往中间库中读写数据来实现PDM/CAPP与ERP系统的数据交互。在PDM/CAPP中设计BOM经过工艺设计完成了设计BOM到制造BOM的演变，PDM/CAPP中归档的制造BOM通过接口进入ERP系统中进行
应用。而PDM/CAPP通过接口读取ERP中的物料信息作为设计过程的物料选取的参考。
5.2.3基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成实现方法
本着“总体规划，分步实施”的原则，用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成实现方法技术信息化分三步来实施：
（1） 第一步：实现设计产品数据的标准化及管理； （2） 第二步：工艺设计的标准化及管理
（3） 第三步：产品开发和工艺设计过程的标准化，以项目管理为核心实现产品
开发和工艺设计的项目控制。
通过这三步实施实现企业的协同设计、消除企业各信息系统之间的信息孤岛，提升企业的技术管理和质量管理水平，为客户提供高质量的产品和服务；建立产品知识库，积累企业的知识财产；实现业务流程的电子化，建立并规范研发的业务标准；建立良好的计划管理体系，实现科研计划全程追踪，提高企业计划达成率。
5.2.4 基于用友PDM与CAPP/CAD/ERP的集成效果
1) 金风产品通过对数据信息管理，作为金风公司的知识库，是金风公司有效的
资源，也是金风公司最有价值的资源。 2) 大大提高技术人员的工作效率，保证研发人员便捷、安全、高效地使用技术
资源；
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3) 金风产品研发工作流将被合理规划，实现流程管理、流程优化和变更控制的
标准化，保证对技术活动进行有效控制，结合BOM配置和文档管理形成自顶向下的设计开发模式。
4) 完善了金风产品结构与配置管理及变更机制，保证金风各部门各个状态物料
清单(设计BOM、工艺BOM、自制件制造BOM)的一致性，并可将工艺传递给车间的终端，保证生产制造部门可使用实时、准确、完整的工艺制造BOM； 5) 将金风组织机构、用户信息管理模型，依据组织部门、项目角色在PDM/CAPP
中进行用户权限管理，保证研发数据的安全及保密； 6) 为金风工艺、工装管理提供完整的设计信息，使得工艺部门可以进行整理典
型工艺，建立工艺/工装知识库、工艺/工装资源库，并通过MitCAPP快速查询、引用、编辑形成金风各生产工序的工艺卡片，从而大大提高工艺知识的可重用性，提高工艺编辑的效率，实现工艺信息的汇总并提供给后期的ERP准确的加工信息；
7) 全面实施CAD/CAPP/PDM的集成应用，实现以项目、任务为主线的业务集成；
实现以BOM为基础的CAD/CAPP/PDM的产品数据集成。消除设计部门的信息不畅的难题。
5.3基于U9 ERP管理的解决方案
5.3.1.U9 ERP应用的基本特点
如前所述，U9除上述集团多组织应用和平台化的一些基本特点外，U9是一个典型的多组织ERP应用，U9多组织ERP主要表现有以下特点：
1、系统高度集成：U9不仅自有系统模块高度集成，还可以通过U9-UAP平台实现异构系统的集成，如CRM和U9集成促进客户关系的良好管理；U9和PDM集成可以实现产品生命周期的良好管理，这在后续方案中会进一步介绍；
2、多组织计划协同、多组织供应链协同：U9按照ERP管理模式和多组织要求实现了多组织计划协同和供应链协同的应用模式，这对于金风科技多公司、多工厂的计划和业务协同有较大的帮助，具体情况在后续方案中会进一步介绍；
3、实时成本、多成本账簿分析：U9为企业提供实时成本核算应用模式，另外通过多账簿特点可以实现多成本账簿分析应用；
4、智能化特点：U9遵循ERP基本原理和企业实际业务应用规律，建立了全局业务驱动应用模式，即相关业务需求变化，实现整个业务系统发生一系列变化，这在后续方案中的
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介绍中可以进一步了解。
5.3.2 基于销售管理的解决方案 5.3.2.1 U9销售管理总体应用模式
根据金风科技上述模式要求，U9的销售管理总体应用模式如下：
U9作为以按需应用和业务驱动为架构的销售管理系统，以从传统的单一业务要求向关联业务和集成业务的全过程转移，实现内部协同和外部协同的要求，充分发挥每一个业务核心在系统的作用和效果，如下图所示：
从上图我们可以看出U9所有销售业务都是关联和集成的，具有“牵一发而动全身”的感觉，显然基于这种模式下的销售管理和业务流程，其集成度和效率是极高的，对于金风科技在销售管理过程中的所困扰的问题的解决是有较大帮助作用的。
5.3.2.2 实现销售合同（或销售订单）评审管理
针对金风科技对销售合同、销售订单的评审需求，U9为企业提供了一系列评审的有效手段：
1、U9可根据销售合同或销售订单所分管的权限范围建立相关的评审流程；
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2、U9的主生产计划可提供满足交期的评审依据；
3、U9可通过销售价格关联对无价格销售合同或销售订单控制，即无价格的销售合同或销售订单不能执行,，即自动为价格评审提供可控的作用；
4、U9可通过信用控制和检查，对信用不足和风险进行自动防范，因此相关的依靠人为的评审控制和检查就不需要了（信用控制具体应用见后节描述）
5、其他评审要求，都可以通过U9实现，如毛利评审，U9可在订单BOM的基础上计算出订单的盈利分析。
总之U9上述整体应用模式对金风科技做好销售合同和销售订单的评审是有较大的作用的。
5.3.2.3 防范销售风险，加强价格和信用管理
U9在价格和信用管理，其应用有如下特点：
1、价格管理三要素：实际上价格管理主要有三个要素，如下图所示：
U9针对企业价格三要素（客户、产品、时间）提供多版本、多类别价格管理模式，如： 1、可针对时间，企业可制定08年价格表、09年价格表以及10年价格表；为企业制定
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年度价格和跟踪历年价格变化情况提供分析依据；
2、可针对产品，企业可制定产品明细价格表、也可制定产品类别价格表，保证企业价格执行时的规范统一、控制有效；
3、可针对客户，企业可制定客户明细价格表，也可制定客户类别价格表，对企业根据不同客户或客户所在地区实行差别定价由能有效控制价格有较好的帮助；
4、可以根据产品销售具体情况，进行折扣调整，对于企业灵活适应市场、满足客户需求提供了条件。
5、可以根据价格的成本关系计算出订单的毛利，为企业决策订单的执行提供了充分依据，有利于企业加强对订单的管控。
总之通过U9价格管理，可帮助企业建立有效的价格管理体系，以防范销售过程中无价格销售风险和价格随意销售风险。
2、信用管理多维度：U9针对应收账款和信用控制关联管理要求，提供多维度信用控制手段，如：
1、可以根据应收账款是和销售合同、销售订单、销售发货直接关联，对客户和交叉客户的每笔应收账款的监控实时处理，同时通过信用控制的严格把关，可以帮助金风科技的应收账款大幅度降低；
2、可以根据应收账款到期自动生成催款单和利息计算表，帮助企业加强应收账款的及时催收创造条件；
3、可以根据客户、业务员、部门、分公司制定信用额度，还可以根据客户交叉关系制定信用额度；还可以进行多形式控制，如将客户、业务员和分公司关联控制（分公司信用控制小于业务员加总的信用控制，而业务员信用控制小于加总的客户信用控制等）。
4、可以订单控制环节和发货控制环节制定信用控制规则； 5、可以根据客户需求，进行临时或期间额度的调整；
6、可根据金风科技下属单一企业建立信用控制，也可根据集团化多组织要求建立信用控制，如集团多个企业对同一客户信用控制时，可按照客户所发生的组织累加控制，如客户信用控制额度是100万，当和集团多个企业发生业务时，通过每个组织的累加（每个组织还有对同一客户信用额度的控制）计算发现超100万，则该客户信用控制生效。 总之，上述U9销售管理的应用将对金风科技加强销售管理有着重要的作用和帮助。
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5.3.2.4 降低企业销售费用，严格销售退货的控制和管理
可以说销售退货对于企业来说，一方面造成销售损失（增加销售费用）另一方对和市场和客户也有较大影响，为了加强对销售退货的控制和管理，U9可以帮助企业建立可控的销售退货体系。如通过U9的销售退货可以在以下几个方面应用加强控制：
1、严格按照销售合同或销售订单退货，这样做的好处，可以加强销售合同或销售订单在销售发货时对销售员的业绩考核的追溯；
2、设置退货条件，由系统自动控制不符合退货条件的退货行为发生；
3、对退货时的所有关联业务（如已收或未收款项）能够及时反映，预付退货时的资金损失。
上述要求，通过U9可以最大限度降低企业销售退货给企业带来的不良损失。
5.3.2.5 U9多语言、多币种和多账簿，实现外销和保税仓库的有效管理
U9的全球商务概念一方面是基于互联网应用，另一方面其多语言、多币种和多账簿（遵循国外会计准则）可以帮助企业实现全球化部署和多组织应用。
金风科技有外销业务，通过U9可以实现外销业务和保税仓库的有效控制和管理。
5.3.2.7实现第三方CRM和U9销售管理的集成
如前所述，U9-UAP平台是一个可完全实现异构系统完全各实时的集成，针对金风科技CRM应用要求，CRM和U9异构系统集成的模式如下：
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客户基础数据销售管理模块客户定义订单处理仓库发货系统权限组件设计和封装客户定义客户记录售后服务系统权限客户基础数据客户关系管理U9仓库管理模块系统设置模块CRM售后服务模块系统管理模块工具调用U9-UAP上述CRM和U9集成通过UAP平台组件化应用可实现CRM和U9的完全和实时的集成，具体需要集成哪些业务和信息，需要在实施中，针对应用完成实现。
5.3.4 基于产品数据管理的解决方案 5.3.4.2 U9产品数据管理总体应用模式
一、U9产品BOM的应用模式
根据金风科技的技术和产品管理特点，U9主要从两个方面处理的，一个是通过工程数据建立产品BOM的控制和管理，另一个是通过工艺路线建立产品BOM的工艺路线进行控制和管理的。
U9基于产品BOM的管理的业务驱动模式如下图所示：
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二、实现产品部装、总装BOM多维度管理
在实际管理过程中，产品的品种多、部件多、零件多变化多，如参数、图样变了，则BOM变了，因此如何结合产品的变化，实现BOM的管理是十分重要的。
同样是，U9在工程数据的BOM管理方面可以给企业提供许多灵活和可控的手段，对于企业加强产品BOM管理有着重要的作用和帮助。
无论是整机，还是部件装配，U9的BOM应用，U9能够帮助企业的设计BOM的管控，如版本控制、即时修改以及多产品、联产品产出等，正如如下图所示：
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另外U9还有多种BOM形式：
1、标准BOM：一般作为产品设计定型应用； 2、选配BOM：一般根据客户需求定制BOM应用；
3、跨组织BOM：主要适合集团多组织和上下游关系涉及的BOM应用； 4、替换BOM：一般作为产品BOM替代应用; 5、共享BOM：一般对企业而言就是借用BOM应用；
6、虚拟BOM：一般作为简化仓库业务应用BOM，如有些部装BOM可利用虚拟BOM; 7、计划BOM:一般作为类别计划用BOM；
8、厂牌BOM：一般作为特定供应商品牌BOM应用。
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如选配BOM可以完全实现客户定制化管理要求，共享BOM可以充分利用相同BOM件和简化BOM应用（如分级BOM制定利用共享BOM可大大减少BOM数量。
5.3.4.3 实现第三方PDM和U9工程数据管理集成应用方案
用友PLM系统与U9本身可以实现无缝集成，同时U9也可以实现与第三方PDM的集成。U9-UAP平台是一个可完全实现异构系统完全各实时的集成，PDM和U9异构系统集成的模式如下：
工程数据模块基础设置模块工程更新模块系统设置模块BOM定义编码流程变更流程系统权限组件设计和封装BOM定义编码流程变更流程系统权限技术BOM模块物料编码模块设计变更模块系统管理模块U9PDM工具调用U9-UAP
上述PDM和U9集成通过UAP平台组件化应用可实现PDM和U9的完全和实时的集成，具体需要集成哪些业务和信息，需要在实施中，针对应用完成实现一般来说主要是产品设计数据（包括BOM）的集成。
5.3.5基于计划管理的解决方案 5.3.5.1 U9计划管理的应用模式
针对企业计划管理的困难和需要，U9计划管理首先是一个多次层次和多组织的计划，且U9计划管理是和销售、采购、生产、库存高度关联和集成的，对于金风科技建立ERP管理体系，加强计划管理并和相关业务协调奠定了良好的基础。U9基于计划业务驱动模式如下图所示：
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上述图示表明：U9计划管理包括以下内容：
1、计划来源多样化：MDS （外部销售来源）、生产预测\\、库存来源（即库存规划） 2、计划形式多样化：主排程计划（MPS）、MRP、\\LRP（按单对单跟踪计划）、CRP等； 3、计划方式多样化：重复计划、重排建议、计划单建议、多工厂计划等。
总之U9强大的计划功能对于金风科技处理复杂的计划管理系统，建立科学有效的计划管理体系是有较大帮助的。
5.3.5.2利用计划工作台，实现科学的计划管理
U9的计划工作台是一个方便计划人员的一个计划操作平台，它具有如下一些特点： 1、首先是一个具有人性化易用的计划平台；
2、能够跟踪计划所需的关联信息，如销售信息、采购信息、库存信息以及产能信息等； 3、能够提供模拟计划、多版本计划；
4、能够跟踪多组织计划，对于金风科技多工厂计划情况一目了然。 U9计划工作台如下图所示：
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计划的平台化对于计划人员可以全面充分掌握计划的制定和执行情况，犹如运筹帷幄。
5.3.5.3利用可视化排程，做好产能平衡管理
U9的可视化排程是另一个方便计划人员的一个计划操作平台，如下图所示：
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可视化排程对于金风科技制定科学和灵活的计划以及有效地生产排程有着较大的帮助作用。
5.3.6 基于生产管理的解决方案
5.3.6.1 U9生产管理应用模式
U9在生产管理上基于业务驱动模式如下所示：
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从上图我们可以看出U9所有生产业务都是关联和集成的，如同上述描述一样，U9的生产管理系统各业务也是高度关联和集成的，正是因为这些特性，决定了U9的生产订单在企业实际管理中能够实现它的灵活性和易用性，如生产订单可分（分割）可合（合并），也可改制，这些应用对金风科技的生产管理的应用将有较大的帮助，十分有利于加强生产过程的控制和管理。
5.3.6 2利用U9多工序应用功能，有效地加强多工序控制和管理
金风科技机械零件属于典型的多工序机加工生产方式，在实际生产过程中有多种加工方式，如工序的合并和分割、工序的中途变更等，U9对于多工序生产方式有如下几种：
1）网状工序：
2）标准工序：
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3）随机工序：
4）中途工序：
5）分割工艺：
6）递归工艺：
上述六种加工工艺对于金风科技汽车零件多工序生产有着很好的管控作用，对于加强和改善企业的生产现场管理有着较大的作用。
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5.3.6 3利用多种模拟（库存模拟、缺料模拟、插单模拟）手段、加强生产现场控制和管理
金风科技现场和生产管理方面有较多困难，如生产订单下达后，库存缺料导致生产订单不能执行、销售部门根据客户需求紧急插单较多导致生产不能有序和高效执行。针对这些情况，U9有库存模拟、缺料模拟、插单模拟等多种模拟手段，如库存模拟可以帮助生产人员及时掌握生产订单因库存不足原因不能下达指令；如缺料模拟可以帮助生产人员及时掌握生产订单因缺料原因不能下达指令；如插单模拟可以帮助生产人员及时掌握生产订单因产能不足原因不能下达指令；这对于保证现场生产管理的作用较大。
5.3.6.4 利用多组织协同，加强跨组织生产领料管理
U9多组织协同，不仅可以实现计划协同、订单协同，还可以做到跨组织领料协同，从而保证多工厂之间领料的控制和成本核算要求，这对于金风科技加强多工厂领料的控制有较大的帮助，也为金风科技未来加强成本核算奠定良好的基础。
5.3.6.5 利用完工报告，加强生产过程的监督和考核
不论是工序完工，还是装配完工，都需要进行完工报告，由于传统的手工管理，不仅完工的信息不能共享，难于掌握计划的执行状态，且由于与生产工时的考核也不能准确及时得到反映，往往需要时候花费较多的时间和人力。
由于U9良好的集成性，可以对每一个工序或每一个生产订单的完工进行完工报告，因此对于企业加强生产过程的监督和考核得到了有效保证。
U9的工序完工报告，可以通过工序列表查询，掌握零件加工完成进度和工序质量控制状态；
U9的装配完工报告，可以通过生产订单查询，掌握产品总装完成进度和产品质量控制状态。
另外U9对生产订单可以按BOM层级母子订单关联下达（99层），即对总装生产订单涉及到各工厂的子生产订单关联下达，能够有效及时掌握产品生产的进度或状态；
U9的生产订单可以分割、合并和改制，其中改制对于金风科技满足客户变化和个性化定制有着较大帮助。
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5.3.7基于采购管理的解决方案 5.3.7.1 U9采购管理应用模式
U9在采购管理上基于业务驱动模式如下图所示：
从上图我们可以看出U9采购管理具有采购询价管理、供应商协同门户管理、采购业务的过程控制（采购计划—采购订单—采购收货（收货计划）—采购付款—采购退货等）；且根据多组织架构关系实现集团企业的集中采购、分散收货的管理。
5.3.7.2利用供应商门户和供应商评估，加强供应商的管理
U9供应商门户可以及时了解供应商采购订单执行情况，并通过供应商评估，对订单的执行情况（价格、交货期、质量等）进行统计分析，根据供应商评估，保证供货比例的调整和级别的调整。金风科技年采购需求有数亿规模，对供应商的管理尤为重要，因此结合U9供应商门户和供应商评估，制定相关的规范制度，保证采购处于可控状态，是有着重要的作用和意义的。
5.3.7.3通过MRP的采购计划，加强采购订单执行和管理
U9采购管理对于集团商务部执行的各公司采购订单可以合并采购，实现规模采购，降低采购成本；对于各公司自主采购订单可以根据各公司采购订单进行有效跟踪和控制，这也是U9多组织应用架构决定的，即在一个平台上，实现金风科技多组织采购协同要求。
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5.3.7.4利用U9多维度、多模式采购管理，加强采购业务的关联控制
U9针对企业采购管理需求，提供多维度、多模式采购管理，正如下图所示：
其中采购的多种收货模式对于金风科技提高采购效率，降低采购成本有着较大的帮助，另外多种采购控制模式，也能帮助金风科技加强采购价格和采购数量的控制，对于采购审计可大大提高工作效率和加强过程的控制。
5.3.8基于仓库管理的解决方案 5.3.8.1 U9仓库管理应用模式
U9针对仓库管理特点，提供仓库业务处理的一般规律，如收库的理货规则和出库的拣货规则，如自动会计原则的自动生成会计凭证等，正如如下图所示：
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U9上述仓库管理模式对企业的作用有：
1、完善的仓库、仓位管理体系和会计制度的结合，通过理货规则可以有效控制仓库的入库；
2、完善的仓库、仓位管理体系和会计制度的结合，通过拣货规则可以有效控制仓库的出库；
3、不论是仓库的入库，还是出库，通过自动会计生成相关凭证，大大减轻了会计人员的工作量和提高了工作效率。
5.3.8.2建立有效的仓库和仓位管理体系是加强仓库管理的重要基础
从U9仓库管理模式中，可以看出良好的仓库管理体系对仓库业务的出入库的控制是有较好的作用。因此金风科技首先需建立有效的仓库和仓位管理体系，虽然金风科技有应用信息系统仓库管理的经验，但是从ERP系统的要求，对于仓库和仓位还是需要建立有效的体系和规则，这对于金风科技加强仓库管理有着重要作用。
金风科技仓库和仓位管理体系建立可以参考一下要求： 1、结合物料属性建立仓库类别管理体系； 2、结合供应商建立供应商仓位管理体系； 3、结合批次管理要求见建立批次仓位管理体系； 4、结合理货规则和拣货规则建立仓库和仓位管理体系； 5、另外建立物理仓库和虚拟仓库对应关系体系也是十分重要的。
总之结合企业仓库管理实际需要，建立仓库和仓位体系是加强金风科技仓库管理的重要
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举措，对信息化和ERP应用有着重要的作用和意义。
5.3.8.3利用库存规划，加强安全库存和最高库存的管理
U9库存规划的一个重要应用，就是利用安全库存和最高库存关系自动产生库存MRP需求，这对于企业自动控制安全库存和最高库存有着重要作用。
U9对于安全库存不足时可以自动生成不高于最高库存的需求计划，因此金风科技可以充分利用这一功能加强安全库存的管理。
一般来说，安全库存是与业务的需求有关，需求量大时，安全库存的不足，就不能有效保证客户需求，需求量小时，不仅正常库存会导致积压，就连安全库存也可能因设置过量而导致积压。因此对安全库存的设置如果参考需求的变化，在实际操作上是有困难的，能否通过库存数量和资金的占用控制设置安全库存，比如说企业要求零库存管理模式，那么安全库存是否采用控制库存资金的方式设置呢？
根据ERP管理原理，ERP的应用对企业库存的降低是有明显的作用，那么设置过大的安全库存明显是不符合ERP管理要求的。因此对于安全库存设置，可以按照实施ERP前的库存资金占用多少，按一定的降低比列制定安全库存资金占用设置，如金风科技原原材料库存占用资金1000万，那么第一年如果采用50 %的折扣，安全库存资金占用不能超过500万，到了第二年，在此基础上采用80%的折扣，安全库存资金占用不能超过400万，如此等等，每年都有进步，最后安全库存资金占用就会大大下降。当然安全库存的设置，在一定库存资金占用的目标下，完全由相关部门和人员的主观能动性保证目标的执行。
5.3.8.4利用U9多模式仓库盘点功能，加强仓库盘存管理
U9有多种盘点模式，如循环盘点、期间盘点、快照盘点等，其中快照盘点可以在不影响业务的正常开展情况下进行随机和周期性盘点，从而减轻了企业仓库盘点冲击企业业务的压力，对于提高盘点的质量和效率都要较大帮助。
实际上仓库数据的正确性对于企业ERP管理和各业务的开展有着重要的影响作用，金风科技可以通过U9多模式仓库盘点功能加强仓库盘存的管理，为企业各项业务的正常开展奠定基础。
5.3.9 基于财务及成本管理的解决方案
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5.3.9.1 U9财务管理应用模式
U9财务管理模式有如下特点：
1、U9是账簿应用，而不是账套应用，解决了跨年度查询和统计问题； 2、U9是多组织应用、而不是单组织应用，解决了跨组织查询和统计问题； 3、U9是多国会计准则，解决了跨国应用问题； 4、U9是自动会计方式，解决了手工业务凭证问题； 5、U9是多币种应用，解决了汇率自动结算问题；
如此等等，U9解决了集团化企业财务集中管控关键的技术问题，因此对金风科技目前采用财务集中管控有着重要的作用。
另外U9其他财务管理应用在此不作一一描述，总之，U9整合了用友软件在财务和客户应用经验和最佳实践的基础上，在财务管理应用上更上了一层楼。
5.3.9.2 利用U9预算管理功能，加强集团预算控制
金风科技多事业部、多公司管理的一个重要方面，就是集团的预算控制，部门多、业务多、资金需求量大，做好预算控制对于企业正常业务的开展有着重要的作用和意义。
U9预算管理是和业务关联的，能够监督和控制每一个业务预算执行情况，对于超费用预算执行是严格控制的，尤其是于项目核算周期的费用预算的控制和管理有着重要作用。
因此，建立科学和准确的预算控制体系，借助U9预算管理功能是能够有效帮助企业加强预算控制和管理的。
5.3.9.3 U9成本管理应用模式
1、U9的成本管理应用模式如下图所示;
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