1.3.2.5 岗位与流程说明：
? 岗位说明 ?
【项目部置业顾问】：负责确定客户购买意向，在系统打印房号通知单并引领客户 到财务销售出纳处交纳定金，并负责录入认购资料，打印认购书；当客户合同资料需要变更时，负责进行资料申请变更。
? ?
【项目部销售经理】：负责在销售系统中验证预收款，并对认购书进行审核锁定。 【城市公司营销客服部营销专员】：负责在销售系统中做认购转签约操作，引导客户到财
务销售出纳处收款，在财务收款后，并在销售系统录入合同信息，协助客户签署合同正本。 ?
【总部财务部销售出纳】：负责在查询相关合同信息，收取相关款项，并在销售系统中
录入收款信息，审核并打印出票据。
? 流程说明
【深圳区域外】 认购流程：
1) 项目部置业顾问接待客户，根据《销售信息表》告知客户意向房间信息，在明
确客户购房意向，让客户填写《认购信息表》，然后在销售系统中【选房确认】打印出房号确认单，并引导客户交纳定金；
2) 项目部财务出纳岗收取认购定金，录入收款信息，审核并打印出收款票据； 3) 项目部置业顾问在客户交纳定金后，手工验证定金收款票据，然后在销售系统
中录入认购信息和验证预收款，并打印出认购书；
4) 项目部置业顾问将打印的认购书递交销售经理进行手工审核；
5) 项目部置业顾问将打印的认购书递交给客户审核，并让客户认购书并签字盖章
（或按手印）；
6) 项目部营销经理审核经客户审核签字盖章（或按手印）后的认购书，并在认购
书盖章；
7) 项目部营销经理在完成认购书签署后，在销售系统中对认购信息进行审核锁定；
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8) 项目部营销专员在认购书签署后，手工填写《客户事务流程表》相关内容。 签约流程：
1) 客户准时来签合同，进入正常签约流程。客户不准时来签合同，项目部营销专
员寄发催签合同函；
2) 客户进入正常签约流程，项目部营销专员手工填写收款通知单，并引领客户到
财务出纳处交款，审核并打印收款票据。
3) 项目部营销专员在客户交款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入合同
信息，执行已完成审批的特殊折扣和特殊优惠，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书；
4) 项目部营销专员将打印的合同书交给客户审核，并让客户在合同书签字盖章（或
按手印）；
5) 项目部营销专员审核经客户审核签字盖章（或按手印）后的合同书，并在合同
书盖章；项目部营销专员在与客户完成合同书签署后，在销售系统中对合同进行审核锁定，并手工更新《客户事务流程表》相关内容。
【深圳区域】 认购流程：
1) 项目部/公司置业顾问接待客户，根据《销售信息表》告知客户意向房间信息，
在明确客户购房意向，让客户填写《认购信息表》，然后在销售系统中【选房确认】打印出房号确认单，并引导客户交纳定金；
2) 项目部/公司财务出纳岗收取认购定金，录入收款信息，审核并打印出收款票据； 3) 项目部/公司置业顾问在客户交纳定金后，手工验证定金收款票据，然后在销售
系统中录入认购信息和验证预收款，并打印出认购书；
4) 项目部/公司置业顾问将打印的认购书递交销售经理进行手工审核； 5) 项目部/公司置业顾问将打印的认购书递交给客户审核，并让客户认购书并签字
盖章（或按手印）；
6) 项目部/公司营销经理审核经客户审核签字盖章（或按手印）后的认购书，并在
认购书盖章；
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7) 项目部/公司营销经理在完成认购书签署后，在销售系统中对认购信息进行审核
锁定；
8) 项目部/公司营销专员在认购书签署后，手工填写《客户事务流程表》相关内容。 签约流程：
1) 客户准时来签合同，进入正常签约流程。客户不准时来签合同，项目部营销专
员寄发催签合同函；
2) 客户进入正常签约流程，项目部营销专员手工填写收款通知单，并引领客户到
财务出纳处交款，审核并打印收款票据；
3) 项目部/公司营销专员在客户交款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入
合同信息，执行已完成审批的特殊折扣和特殊优惠，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书；
4) 项目部/公司营销专员将打印的合同书交给客户审核，并让客户在合同书签字盖
章（或按手印）；
5) 项目部/公司营销专员审核经客户审核签字盖章（或按手印）后的合同书，并在
合同书盖章；项目部/公司营销专员在与客户完成合同书签署后，在销售系统中对合同进行审核锁定，并手工更新《客户事务流程表》相关内容。
1.3.2.6 功能实现： 认购流程：
1) 新增定单时，在增加客户向导中增加【会员级别】。如图1-10
图1- 10
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2) 录入完成定单信息后，需要在定单管理里完成问卷调查。如图1-11
图1- 11
3) 问卷未填写完整，弹出如下窗口。如图1-12
图1- 12
签约流程：
1) 合同管理界面，增加【客户历史信息】的标签：如图1-13
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