特殊优惠，保存并提交给资金管理中心财务专员进行审核。

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【总部营销技术部专员岗】：负责公司销售周报汇总表、公司销售月报汇总表、项目营

销周报等报表的数据查询和打印。

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【总部财务部销售出纳岗】：负责销售周报表、销售月报表、商品房销售收款统计表

等报表的数据查询和打印。 ?

流程说明 【深圳区域外】

1) 城市公司营销客服部资料专员把拿到预售许可证的房源基础资料信息及时录入

到销售系统；

2) 项目部置业顾问在客户进线、来访后及时把信息录入到销售系统，并且在客户交

纳定金后，直接在系统录入认购书信息并打印出来；

3) 城市公司营销客服部资料专员在客户确定认购转签约，引导客户到财务部销售出

纳处交纳首期或全部楼款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入合同信息，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书，再和客户完成合同签署； 4) 城市公司营销客服部营销专员定期对相关报表进行查询统计并打印，并上交给区

域高层查阅。 【深圳区域】

1) 项目部/公司营销专员把拿到预售许可证的房源基础资料信息整理完毕，并提交

给营销中心相关人员，最终由项目部总经理进行审批，并由营销专员负责录入到销售系统；；

2) 项目部/公司置业顾问在客户进线、来访后及时把信息录入到销售系统，并且在

客户交纳定金后，直接在系统录入认购书信息并打印出来；

3) 项目部/公司营销专员在客户确定认购转签约，引导客户到财务部销售出纳处交

纳首期或全部楼款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入合同信息，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书，再和客户完成合同签署； 4) 总部营销技术部和资金管理中心在每周一或者每月1日对相关报表进行查询统计

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并打印，次日上交给公司高层查阅。

1.2.6 功能实现：

1) 在项目概况里增加“项目公司名称”，为必填项,通过下列进行选择，选择框的

内容在【业务参数设置】里面增加一栏“项目公司名称”。如图1-3

图1- 3

2) 在报表模块添加以下报表功能。如图1-4

图1- 4

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1.3 对销售系统原有功能进行优化

1.3.1 销售跟进过程与会员业务打通

1.3.1.1 现状描述：

? 销售接待过程中，目前同一客户无法在不同项目新增多个销售机会，需要通过新增客户

的方式增加销售机会，导致在系统中产生重复客户，不利于客户分析。

? 在客户接待时无法识别出会员全信息，不能为一线置业顾问提供全面准确的客户信息。

导致销售现场置业顾问无法做出准确的客户购房意向。

1.3.1.2 管理诉求：

? 客户接待与会员业务数据库打通，能够快速识别会员全部信息，方便销售现场置业顾问

做出准确的客户购房意向。

? 能够实现同一客户在不同项目可以新增不同的销售机会，避免产生重复客户。

1.3.1.3 建议方案：

? 客户接待查询页面增加会员信息查询条件“会员卡号”、“证件号码”，重名列表中增加

“会员级别”及“会籍地”，便于一线置业顾问快速识别来访客户身份，并且支持异地会员的身份识别。

? 通过引入会员信息，能够在不同项目同一客户下新增销售机会，避免重复增加同一客户

信息。

? 在客户接待页面增加“客户资料修改申请”按钮，如果引入的会员信息需要更新，可通

过该功能发起客户资料申请调整，及时更新客户信息。

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1.3.1.4 业务流程：

XS-003客户接待流程优化项目部置业顾问岗接待客户到访会员客户首次到访通过【客户接待】查询客户信息客户再次到访非会员客户首次到访引入会员信息编辑接待信息新增客户资料接待信息是否原置业顾问接待否手工填写《二次接待登记表》是编辑本次接待信息告知原置业顾问补录接待信息客户接待系统自动生成销售机会

1.3.1.5 岗位与流程说明：

? 岗位说明 ?

【项目部置业顾问岗】：负责来访客户的接待，通过销售系统查询客户是否到访过， 并根据来访客户的身份，填写相对应的纸质登记表，并及时把来访客户的接待信息录入销售系统。

? 流程说明

【深圳区域外】

1) 项目部销售置业顾问在接待客户来访时，通过销售系统【客户接待】功能查询

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