销周报等报表的数据查询和打印。
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【总部财务部销售出纳岗】：负责销售周报表、销售月报表、商品房销售收款统计表
等报表的数据查询和打印。
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流程说明 【深圳区域外】
1) 城市公司营销客服部资料专员把拿到预售许可证的房源基础资料信息及时录入
到销售系统；
2) 项目部置业顾问在客户进线、来访后及时把信息录入到销售系统，并且在客户交
纳定金后，直接在系统录入认购书信息并打印出来；
3) 城市公司营销客服部营销专员在客户确定认购转签约，引导客户到财务部销售出
纳处交纳首期或全部楼款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入合同信息，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书，再和客户完成合同签署； 4) 城市公司营销客服部营销策划专员在项目销售计划指标(KPI)出来后，及时录入
到销售系统的销售预算模块；
5) 城市公司营销客服部营销专员定期对相关报表进行查询统计并打印，并上交给区
域高层查阅。 【深圳区域】
1) 项目部/公司营销专员把拿到预售许可证的房源基础资料信息整理完毕，并提交
给营销中心相关人员，最终由项目部总经理进行审批，并由营销专员负责录入到销售系统；
2) 项目部/公司置业顾问在客户进线、来访后及时把信息录入到销售系统，并且在
客户交纳定金后，直接在系统录入认购书信息并打印出来；
3) 项目部/公司营销专员在客户确定认购转签约，引导客户到财务部销售出纳处交
纳首期或全部楼款后，手工验证收款票据，然后在销售系统录入合同信息，并在国土管理局网上实现网上备案，打印出合同书，再和客户完成合同签署；
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4) 项目部/公司营销策划经理在项目销售计划指标(KPI)出来后，及时录入到销售系
统的销售预算模块；
5) 总部的营销技术部和资金管理中心在每周一或者每月1日对相关报表进行查询统
计并打印，次日上交给总部高层查阅。
1.1.6 功能实现：
1) 增加销售计划模块，各地项目通过【新增】录入销售相关的计划指标(KPI)。如
图1-1
图1- 1
2) 在报表模块添加以下报表功能。如图1-2
图1- 2
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1.2 建立集团统一的营销报表管理体系
1.2.1 现状描述：
? 目前定期上报的只有营销周报。上报方式为：各地项目部/公司营销专员每周一手工汇
总业务数据，上报总部营销技术部，总部营销技术部再安排专人进行汇总分析。工作量大且效率低下。
? 部分项目手工汇总上报的统计数据与实际销售业务存在偏差，无法准确掌控各城市公司
的项目销售情况。
? 由于总部的营销中心、财务部报表取数口径不一致，导致总部营销中心与总部财务部对
项目上报的数据需要核对确认。 ? 营销月报暂时未启用。
1.2.2 管理诉求：
? 建议CRM系统报表可以及时、准确的反映项目销售的真实情况，总部的营销周报、月
报汇总数据必须以系统导出的为准。
? 通过系统在认购、交定金、付首期、合同打印、按揭款到账、入伙这几个关键环节进行
控制，保障现场人员及时、准确的录入数据，把人为因素尽可能排除。
? 总部财务部资金管理中心要求城市公司销售部门拿到预售许可证后，城市公司销售专员
把预售许可证的房源信息及时录入系统，便于财务部门统计可售资源。
? 总部财务部资金管理中心要求城市公司销售部门在系统内加入“项目公司名称”，城市
公司销售专员在销售系统内引入项目名称时，录入项目公司名称，便于财务部门统计项目公司数据。
? 总部营销技术部和总部财务部资金管理中心能够通过销售系统，对各城市公司的项目相
关报表进行数据自动统计分析，及时提交给公司高层分析，提高工作效率。
1.2.3 建议方案：
? 协助总部的营销中心、财务部资金管理中心建立统一的营销管理报表体系及取数规则。
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? 梳理总部的营销中心和财务资金管理中心的报表模板，统一取数口径，系统自动生成报
表。
? 在项目概况中增加“项目公司名称”字段，各地项目公司在项目概况内录入“项目公司
名称”，便于财务部门统计项目公司数据。项目公司名称要求能够进行下拉框选择，该问题属于共性问题，需要公司指定统一部门和专岗负责信息的维护。
? 建议通过管理制度规范销售交易流程各关键环节的操作，确保数据及时准确录入系统。 ? 项目周报表、城市公司周报表、区域周报表、全体公司周报表，通过权限体系进行控制。
1.2.4 业务流程：
XS-002报表数据管理流程城市公司营销客服部资料专员岗项目部置业顾问岗城市公司营销客服部营销专员岗总部营销技术部专员岗总部财务部销售出纳岗售前阶段项目房源基础信息录入售中阶段来访/进线/认购信息录入签约合同信息录入定金/楼款收取录入生成报表售后阶段按揭款项收取录入系统自动生成报表
1.2.5 岗位与流程说明：
? 岗位说明
【城市公司营销客服部资料专员岗】：负责项目基础信息的录入与维护。 【项目部置业顾问岗】：负责进线、来访信息和认购信息的录入。
【城市公司营销客服部营销专员岗】：负责录入合同信息，执行已完成审批的特殊折扣和
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