综合业务系统-ERP项目
CRM（销售）系统
业 务 专 项 提 升 解 决 方 案
作 者： 创立日期： 最后更新： 版 本：
钟志军、李伟 2010年11月17日 2011年04月11日 V 3.0
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日期 作者 版本 变更纪录 2010-11-17 钟志军、李伟 V 1.0 初始版本 2010-12-03 钟志军、李伟 V 1.1 内部评审 2010-12-14 钟志军、李伟 V 1.2 营销中心部门会评审 2011-03-04 钟志军、李伟 V2.0 方案修订 2011-04-11 王世未 V2.0 总经办汇报通过后调整
姓名 职位 徐国强 招商地产项目经理 李守强 明源软件项目经理
名称 位置 1 招商地产综合业务系统ERP项目组 存档 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第2页 共38页
公司领导对信息化建设的要求
? 信息化管理目标：项目形象进度情况、销售进展情况、突发事件（异常情况）； ? 城市公司为利润中心，重点关注：销售目标单价与实际销售单价对比分析；成本超出目标，利润率不能降低；基桩开工、销售开盘、入伙三个节点不能动；将来重点关注项目利润和周转率及战略（拿地）； ? 在完善集团采购管理体系下,积极发展区域集团采购范围、比重，增加地区采购量； ? 关注利润率、周转率、项目排名； ? 设计标准化及创新沉淀。 ——林少斌 董事长兼CEO ERP访谈纪要整理
? 销售计划与实际进度数据要有对比； ? 客服能够通过维修资料统计出客户相关的所有轨迹； ? 目标成本分析要体现； ? 计划节点：开工、销售、入伙、年底节点； ? 计划完成情况要能够百分比显示，并可通过图表显示； ? 月度资金计划的体现； ? 关注高层辅助平台更新频率。 ——贺建亚 总经理 ERP访谈纪要整理
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目 录
综合业务系统-ERP项目 .............................................................................................................................. 1
公司领导对信息化建设的要求 ............................................................................................................. 3 前言 ......................................................................................................................................................... 5 一、
业务分析 ......................................................................................................................................... 6
1、 调研回顾 ......................................................................................................................................... 6 2、 CRM专项提升业务访谈工作方式 .................................................................................................. 7 二、
分级管理模型与管控要点 ............................................................................................................. 8
1、 分级管理模型 ................................................................................................................................. 8 2、 管控要点 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、 四、 五、
应用模型概述 ............................................................................................................................... 13 核心业务专项提升范围 ............................................................................................................... 14 业务专项提升解决方案 ............................................................................................................... 15
1、 销售管理系统提升要点 ............................................................................................................... 15
1.1 1.2 1.3
六、
增加销售计划指标分解和管控 ....................................................................................... 15 建立集团统一的营销报表管理体系 ............................................................................... 19 对销售系统原有功能进行优化 ....................................................................................... 23
方案总结 ....................................................................................................................................... 38
1、 业务方案总结 ............................................................................................................................... 38 七、
方案确认意见 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
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