二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟空难忍毁骂， 。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。悟空弄个瞌睡虫，使个解锁法，师徒夜间逃走。 纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回；悟空把两腿变作 ，揽下所有鞭打。夜间，悟空将 变成四人，师徒再次逃出。却不想在化身再被鞭打时，漏了破绽，师徒再被镇元子袍袖一展，尽数笼去。镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以 变成自身将锅砸穿，真人却在云端旁观。镇元子大怒，要油炸唐僧。悟空现身，与镇元子约定，医得树活，放了唐僧等人，二人结为兄弟。
悟空先到 ，后到方丈仙山，再至瀛洲海岛，遍求 ，未能得活树良方。遂拜见观音。观音与悟空同去，以 ，复活仙树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
13． 第27回 三打白骨精： 白骨精又叫白骨夫人，想吃唐僧肉。第一次，她变成 ，被摘桃回来的悟空一眼识破，一棍打死。白骨夫人留下一具假尸首，脱身而去。八戒趁机进谗言，唐僧怒念紧箍咒，要赶悟空回去，悟空讨饶，唐僧饶过悟空一次。第二次，白骨夫人变成一个 ，假装寻女，又被悟空识破，一棍打死。白骨夫人故技重施，八戒又进谗言，唐僧大怒，直念紧箍咒，再逐悟空，悟空请唐僧退下头上紧箍，唐僧无法，再次原谅悟空。第三次，白骨夫人变成 ，寻找妻女，再被悟空识破，一棍真正打死。悟空现出白骨夫人原形，原是一堆骷髅，唐僧受八戒挑拨，认为悟空又滥杀无辜又变骨骗他，写书和他断绝师徒情谊， 。 14．第二十八回 遇怪黄袍怪
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户，重修花果山复整水帘洞。唐僧三人行至 ， 八戒化缘躲懒偷睡，沙僧前去寻他。唐僧久等二人不得，去寻二人，误入妖穴被擒。八戒、沙僧寻师道妖洞，与老妖 在半空中乱杀。 15.第29—31回 降服黄袍怪
唐僧被黄袍老怪抓去碗子山波月洞中，宝象国三公主百花羞看见洞内的唐僧，便请求他为自己向父母送信。公主对妖怪谎称梦见金甲神人来讨斋僧布施的誓愿，让他放了僧人当做还愿。黄袍怪同意。师徒三人来到宝象国，将信件给国王，国王落泪，大臣建议唐僧去救公主。二徒上殿觐见，八戒卖弄本事，说能降妖。两人人去降妖却被黄袍怪打败，八戒逃跑沙僧被捉。妖怪猜到公主走露风声，怒将公主推在地上，沙僧称是三藏认出公主国王才派他们降妖。黄袍怪变作俊俏”三驸马”去见驾，谎称公主是自己打猎时救下的，而三藏却是老
虎变作的妖怪。妖怪念咒将水喷在三藏身上将他变作斑斓猛虎，众臣将他捉进铁笼中。妖怪在宫中饮酒，喝醉把侍女头咬了，却无人敢声张。白马听见有人说三藏是虎精，得知师父遇难，便变作宫娥去救三藏。小龙使逼水法替妖怪斟酒，使酒不会漫出，又唱了小曲。黄袍怪将宝剑给小龙，小龙舞了一会便向他刺来。妖怪与小龙打斗，小龙被打伤后腿掉进御水河。八戒醒来，回来找不到师父，白马开口求八戒去请悟空帮忙。八戒到花果山寻到悟空，被悟空戏弄后求情，二人同去游山，八戒焦急下山途中骂孙悟空，被众猴捉住。八戒道出实情，用激将法称妖怪骂悟空，悟空果然生气，要去擒妖。悟空见洞口两个妖怪的小孩便将他们抓来，惊动了小妖去报信。悟空用两个妖怪的小孩向公主换出沙僧，又让师弟去引妖怪来。悟空得知公主遭遇答应救她，叫她躲在僻静处，自己变成 公主入洞。八戒、沙僧 在宫门前摔死两个妖精的小孩，诱引黄袍怪回山洞。悟空变成的“公主”假称 哭得有些心痛，骗取妖怪吐出舍利子玲珑内丹要给他治病，悟空将宝物吞进肚子，现出原形。妖怪命小妖层层围住山洞，悟空变作三头六臂打死众妖。妖怪大怒与悟空打斗却不分胜负，悟空使破绽趁机打到妖怪的头，妖怪却不见了，消失得无踪无影。悟空直奔南天门，四大天师到灵霄殿奏请查勘，方知是奎木狼下界。二十七宿领旨下界，念咒惊动躲在洞中的奎星，将他押见玉帝。奎星称公主原是与他私通的披香殿侍香的玉女，二人投胎做了夫妻，玉帝贬他去兜率宫烧火。悟空带公主回国，将笼中老虎放出，在两师弟恳求下救了唐僧。 16.第32—35回 平顶山降妖
日值功曹变成樵夫告知悟空这座山的险恶。悟空假哭哄唐僧同意让师弟供他调度，然后让八戒去巡山，自己变作虫子叮在他耳后。八戒睡懒觉，被变作啄木鸟的悟空啄醒，只好编谎去骗师父。悟空戳穿谎言，八戒又去巡山，却被持画像巡山的银角大王认出捉住。金角见捉到八戒，知道三藏在山中，让银角又去巡山。银角变作跌折腿的道士喊救人，谎称徒弟被虎衔去，要悟空背他。妖怪遣来须弥山、峨眉山、泰山等三座大山压住悟空，而后将唐僧、沙僧捉去。二魔令小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去捉拿悟空。土地山神将悟空救出，悟空变成老真人，见两个小妖手持宝物，便称要用能装天的大葫芦来换。悟空让哪吒暗中帮忙，哪吒用旗子遮闭了日月星辰，两个小妖信以为真，行者骗得宝物。小妖发现受骗报知妖怪，妖怪猜出是悟空所为，便去请压龙山压龙洞的老母亲带宝物幌金绳来。行者听见，将毫毛和自己变作小妖去见老太太，打死了九尾狐狸，拿走了幌金绳。悟空变老妖进洞，被吊起的猪八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王 念《松绳咒》解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，变成倚海龙，再潜入洞，用毫毛变作假
葫芦偷梁换柱，偷得真葫芦。银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用芭蕉扇扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，打死门口小妖，要救师父，但看到羊脂玉净瓶就先拿走，暂时不救师父，跑出洞外。又趁金角大王睡觉时偷扇子，不料被发现，二人大战，金角打不过，跑去压龙洞，悟空救了唐僧，八戒和沙僧。金角来到压龙洞找山后老舅爷狐阿七大王。狐阿七大王也打不过孙悟空，逃跑时被八戒打死，原来也是狐狸精。悟空将老魔装入净瓶。此时太上老君来临，悟空得知原来这是他受观音菩萨之托，让看金炉与银炉的二位童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
17．第36回 师徒论法： 师徒来到宝林寺，宝林寺管家不愿待见，唐僧去求情，却因僧管怀疑他们是恶人而哭泣，悟空进去威胁，让他们外出迎接唐僧，为他们准备晚饭和房间，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
18．第37—39回 乌鸡国降妖： 唐僧梦见一个汉子前来，自称是乌鸡国国王，之前因为连年干旱，请来一个全真，祁风求雨，并就他称兄道弟。三年前和道士在御花园散步时看到八角琉璃井里有万道金光，便去查看，不料国王被道士推入井中淹死，道士变为国王篡位。那人交给唐僧金厢白玉圭，作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一柄金厢白玉圭，便和孙悟空商量对策。第二天，太子出来打猎，悟空变作白兔假装中箭，将出城打猎的太子引入寺中。唐僧跟他说自己有三宝，并让悟空把白玉圭给他看；太子不信，悟空又变成一矮人（立帝货）拿出白玉圭，并请他回去向母验证。母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。夜晚，悟空骗八戒要去偷妖怪武器，带他来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，来到井龙王的水晶宫，得到国王尸身，原来井龙王用定颜神珠定住了尸首的容颜，使他不会腐坏，八戒却因为悟空骗他而不驮，孙悟空威胁他，八戒无奈背尸回寺中。回到寺庙，八戒为报背尸体之仇，告诉唐僧说悟空可在阳世间就医活死人，并挑唆师父念紧箍咒咒悟空。悟空答应救国王，向太上老君要来九转还魂丹，救活国王。乌鸡国王与师徒去乌鸡国倒换官文，孙悟空见到假国王不跪拜，假国王要打，被太子制住，怕打伤唐僧。交谈间悟空说出假国王真实身份，假国王大恐，拿起宝刀逃跑了，在云里观看。众臣认了国王，悟空追赶妖怪，妖怪打不过，变为假唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。被徒弟三人围住，这时文殊菩萨到来，对悟空说，国王曾将文殊菩萨捆了送在御水河中浸了三日三夜，故派遣坐骑青毛狮子来浸国王三年，以报前恨。 19．第40—43回 降服红孩儿
师徒来到座高山，悟空发现山上有一朵红云，便说有妖怪。此时山中传来求救声，悟空叫其他人继续行走不理他，妖怪变成赤条条的小孩童挂在树上，遇到师徒四人并说出自己的“悲惨遭遇”，唐僧执意要救，但妖怪要求只让孙悟空背，在孙悟空背上用重身法压住悟空，又脱出元神，悟空打死他的身体，红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空从山神土地那里得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，住在枯松涧火云洞。孙悟空、八戒来到火云洞，说了和牛魔王的关系，欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信，与悟空打起来，红孩儿打不过二人，从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水，未能灭火，反使悟空中了烟，险些丧命。悟空被救活后，让八戒去请观音。红孩儿假扮成观音菩萨，将八戒赚入洞内。悟空得知不妙，便再去火云洞，将自己变成一个包袱，被拿进洞，在洞中打听到了红孩儿邀请牛魔王来吃唐僧肉。悟空便变做牛魔王假装去打猎，红孩儿因牛魔王吃人千年突然吃起斋来，起了疑惑，又问他的生辰八字，悟空答不出来，被红孩儿看出了破绽。悟空无奈跑出洞外，别了沙僧，纵筋斗云径投南海普陀落伽山，请来观音菩萨。观音想让善财龙女陪悟空去降妖，担心悟空抢走宝贝，就找托塔天王借来天罡刀，变成莲花台。孙悟空将红孩儿引出来，红孩儿见观音举枪便刺，观音故意丢下莲花台逃走，红孩儿不知是计，坐上莲花台，被尖刀困住，只好答应降服。红孩儿下了莲花台，又想刺菩萨，被戴上金箍儿收服，成为观音座前的善财童子。 20．第44回 黑水河降妖
黑水河中妖怪变成艄公，称船一次只能载两人，在送唐僧过河途中，刮一阵旋风将两人摄去水底。沙僧潜入水中与那怪大战，不能获胜，但得知这是衡阳峪黑水河神府。听他要去请舅爷来吃唐僧肉。悟空从原本河神口中得知舅爷是西海龙王，便打死去给西海龙王送请柬的妖怪，凭简帖问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏了妖怪，悟空和沙僧救出唐僧猪八戒，河神用法术阻住河水开出大路，唐僧师徒得以过河。 21.第44—46回 车迟国斗法
师徒行至车迟国，悟空先去探路，发现国王兴道灭佛，僧人都被赶去做苦力。悟空变成道士骗两个道士说要找回当和尚的两个亲戚，说完之后又要全部带走，道士不肯，悟空打死两个道士，放走诸僧，给了他们每人一根毫毛用以保护自己。师徒四人借宿智渊寺，悟空半夜又叫醒八戒、沙僧，来到三清观，鼓风吹散了道士会，又推倒观内塑像，变为三清大吃供品，不了被一回来拿手拎的和尚听见，告诉三个妖怪道士。三道士进来后，众道士将三人当作三清祈拜，以求仙水。三人撒尿以充”圣水”，三道士觉得味道不对，悟空告诉其真相，纵云而回。第二天师徒去倒换官文，三大仙不让，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙比赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。