余则成在床上看毛泽东的《抗战胜利后的时局和我们的方针》
2-38．树林小径 日外
余则成和李克农边走边说。李克农：你的代号峨眉峰不变。你在天津的联络人是老地下，很有经验，完全值得信任。我们周围也有军统的耳目，在这边我会为你严守机密，不要有后顾之忧。
余则成：如果出现重大危机，我该怎么办？
李克农：安全为重，如果出现重大危机，第一，立即停止工作，进入休克状态，可以拒绝联络员的呼叫。第二，如果安全受到严重威胁，可以立即脱身。只要你到了共产党领导的地盘上，就可以提这次来冀中的秘密会面，可以提我的名字，你会得到帮助的。
余则成：谢谢，我明白了。
李克农：秘密战是独立性很强的工作，个人意志经常会起到重要作用，更多的时间里，你的领导是你的个人信念，身边没有人可商量，应对危急局面要靠自己，必要的时候，也要做一些坏事，要经营一副反共的面孔。记住，特殊环境下，什么都可以灵活改变，但是信仰是不能改变的。
余则成：我记住了，部长同志。说着余则成拿出一封信：这是我留给左蓝的一封信，希望您能交给她。
李克农接过信，犹豫片刻：信我可以收下，但是什么时候转交给左蓝同志，就不一定了。 余则成诧异。
李克农：你来过这里，你我见过面，你就是峨眉峰，你在天津执行秘密工作等等这些，在我认为不合适的时候，任何人都不能知道。包括左蓝同志，记住，纪律是铁打的。
余则成一时茫然：这。。。。。。
李克农晃动着信：在合适的时候我会转交的，我知道你们相爱很深，在重庆的时候，已经准备结婚了。展望一下，在一个没有枪炮声的国度里举行婚礼，那将是多幸福的时刻呀，在中国，已经几代人没有享受这样的婚礼了，值得等，值得坚持下去。
余则成有些郁闷：好吧，部长同志，我愿意等。
2-39．乡村公路 日外
一辆旧式客车慢慢开来，停在一个村落的小站上。 路边，一辆军用吉普停在这里。 余则成下了客车，直接走向吉普车。
车上一个穿黑色中山装的人看了眼手里的照片，看了看余则成，开车离开。
2-40．空镜 日外
天津城市全景。（字幕：1945年 天津）
2-41．吴敬中办公室 日内
这是军统天津站站长的办公室，比较奢华，宽敞。
吴敬中在用放大镜细看一件古董花瓶。敲门声响。吴敬中不耐烦地：进来。 门开了，一身中校军装的余则成，拎着包精神抖擞地敬礼：报告站长。 吴敬中抬头。
余则成：机要秘书室少校主任，余则成报到。
吴敬中看着他，笑了，摆摆手过来，打量着余则成：时间像一头野驴呀，跑起来不停，
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坐坐，你也有皱纹了，就象我的前列腺经常造反一样。
余则成坐在沙发上，从包里拿出一个绸缎包裹的玉器：您的气色很好呀，知道老师喜欢这等东西，这是我在老家搜集到的，夜明珠，据说是宋代的。
吴敬中接过来端详：你老家，乡下里怎么会有这稀罕营生？ 余则成：日本人盗墓，被老乡杀了，缴获的。
吴站长把玉器放在手中把玩：戴局长都给你说了吧。 余则成：说了，说您点将，要我来这边的。
吴站长有点忧愁，收起了玉器：胜利了，高兴吗，高兴，可是天津站是一个重建站，前栅栏宿猫，后篱笆走狗，建起来很费周章，所以我想起了你。
余则成谦虚：老师，看您说的，有需要您吩咐就是了。
吴站长摇头：不是不是，以后叫我站长就可以了，不用总是老师老师的了，来这里的人都是重庆派来的，有的背景很复杂，我都不熟悉，所以。。。则成，你是我的人，明白这个意思吗？
余则成：明白。
吴站长：马上有个会，行动队和情报处的头头，加上你这个机要室的头头见个面，认识一下，天津站的工作以后就靠你们了。接着他放低了声音：顺便说一下，这两个人都很。。。老练，我不熟悉，你们要用心合作。哈哈。
余则成明白站长的意思：站长，您放心，我知道该怎么做。
吴站长：对你我当然放心了。哎，说说你击毙李海丰的事，那事很漂亮呀。 余则成谦虚：这事，就是一枪打死了，很简单。 洪秘书开门：站长，陆处长到。
余则成起身，这时，陆桥山进来：站长。
吴站长：认识一下，这位是咱们天津站情报处处长陆桥山。这位是机要室主任余则成。 二人握手，陆桥山：余主任刚到任就工作，很辛苦呀。
余则成：不辛苦，陆处长来得早，还请多多指教。二人客气着。 这时洪秘书开门：站长，马队长到。行动队队长马奎进来：站长。 余则成回头看，不由得一愣。 站长在介绍他们认识。
马奎笑着跟余则成握手，说着什么。 余则成突然想起什么。 余则成微笑着跟马奎握手。 余则成脑海里闪过，吕宗方遇害时马奎从他身边跑过的瞬间、马奎被万里浪审问的瞬间。 余则成：你好，马队长。
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第三集
3-1．吴站长办公室 日内
余则成、陆桥山、马奎在听在记。
站长看着文件在说：还有“七宝镇事件”挫败新四军的阴谋说明什么，说明现在的敌人是中共，各位要像般仓鼠一样，把你们的思路搬到对付共产党上面来。周佛海、丁默村、任道援这群汉奸都成了英雄，你们还不明白吗？
马奎：行动队这边其实已经开始了，天津的共党组织也有些眉目了。 陆桥山：毛泽东还在重庆，现在不能动手。 马奎不冷不热地：这我还不知道。 余则成听着，没说话。
站长对马陆的龃龉有些满意：好，先不说这些了。说点高兴的，胜利了，各位需要过一过人的生活了。我已经带头把太太接来了，你们各位也该尽些做丈夫的责任了，我看过你们的档案，马队长的太太在上海，陆处长的太太在汉口，余主任的太太在河北，都接过来，让人家享受享受抗战胜利的幸福生活吗。差旅、住房由站里解决，还有一笔安家费分发各位，怎么样？
陆桥山感兴趣：我太太要来可不是一个人，那是一大家子呢。 站长：好呀，都接来，八年抗战不就是为他们吗？ 马奎：还是站长体恤民情，我老婆都急死了。 余则成：这是命令吗？
站长：对，命令，我认为我有责任让各位太太来收收你们的心了，天津虽然不比上海，但也是花花世界。梅乐司对我说过，美国人能打胜仗，就是因为他们心里都有家庭。 余则成为难：可是我太太是。。。山区里的，来这里，她可能。。。。。。
马奎：余主任，乡下的，就更应该接来看看了，她为您牺牲了这么多，该享受享受了。 站长：是呀，青春交付党国，依旧膝下空空，要接来，你三十岁了，还应该生几个孩子，党国也需要后来人呀，不然委座也会怪罪我的。 余则成：那。。。好吧。
3-2．余则成家路边 日外
马奎开着吉普车过来，停下，和余则成下车。后面的吉普车上下来的人拎着余则成的行李先进去了。
马奎指着房子（旧式小洋楼）：这是站长为你钦定的，过去的主人是个日本校长。 余则成看着房子：在重庆，这样的公寓至少也是甲室秘书级别的人住得上。
二人朝楼里走去，马奎夸耀：都是我带人抢来的，就这点好，日本人留下的东西谁也抢不过军统。
余则成：我来之前，戴老板请我吃饭，叮嘱不要捞得太过分，上海已经有人被处置了。 马奎认真：真的？
余则成：当然，忠义救国军那个阮清源的副官。 马奎：哦，不是这个，戴老板真请您吃饭？
余则成假装不在乎地：嗨，就是一顿便饭，便饭。 马奎开始认真打量余则成。
3-3．余则成家 日内
这是一个两层的住房，楼下是餐厅、客厅，餐桌沙发台灯窗帘装饰的画，已经一应俱全。
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余则成看着，有点不舒服：都是那个日本校长留下的？
马奎：不是，这都是新置办的，日本人用过的东西咱们怎么能用呢，置办咱们几个人的家，站里可没少花钱，上去看看睡房？
3-4．余则成卧室 日内
余则成和马奎上来二楼。余则成看着床上的新被褥，衣柜。 余则成：置办这些要花不少钱，都是站里出？
马奎：不用，随便抓个汉奸，他们都愿意出些钱，这里的商人都跟日本人做过生意，说他们是汉奸，他们敢说个不字。
余则成明白：就应该很敲那些家伙的竹杠，让他们把跟日本人挣得前都吐出来。
马奎：对，就是吃大户。然后他话题一转：余主任在南京击毙李海丰的时候我也在南京。 余则成：是吗？马队长在南京是什么公干呀。
马奎：你是对付南京政府，我是对付共产党，你我是两条线。你应该听说过吕宗方吧？ 余则成觉得马奎话里有话，没有接话茬，他躺到床上：舒服，没个女人是对不起这张床呀。
马奎：那就赶快把太太接过来吧。 余则成：厕所在哪？
马奎指着旁边，余则成进了厕所。
马奎隔门：你还没告诉我呢，吕宗方这个名字你熟悉吗？
3-5．余家厕所 日内
余则成思索着：马队长，有些问题我需要请示重庆之后才能回答你呀。
3-6．余则成卧室 日内
马奎厌恶地看着厕所门，无声地骂了一句。
3-7．余家厕所 日内
余则成冲水，打量着门口。
3-8．别墅平台 日外 两张躺椅一壶茶。
站长神秘兮兮地：这个人叫穆连成，日本人在的时候他做过船商会会长，为日本人运过粮食，还在天津维持会里挂过名，可以说是富甲一方。但他是个铁打的汉奸，就是中央要查处的那种人。
余则成心领神会：明白了，我去跟他谈。 站长：怎么谈？
余则成：给他明确利害关系，他会不知道什么意思？
站长笑：好的，这种事让马奎他们去做我不放心，你去，注意要无声无息。 余则成：这你放心，鬼都不会知道的。
站长：让鬼知道不算什么，人比鬼还鬼。哎，对了你夫人什么时候接来呀。
余则成：我刚把信写好，还没送呢，那边是共产党的地盘，得等一段时间，站长，我能不能不接她来呀，她跟你们的太太不一样，粗人。 站长坚决：要接，这是命令。 余则成：要让她住多久？
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