一汽-大众经销商管理系统操作手册

管理服务部 2016-10

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目录

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第一章

市场 ............................................................................................................. 7

1.1市场业务操作描述 ....................................................................................................................................................... 7 1.2活动管理 ........................................................................................................................................................................ 7 1.3邀约管理 ...................................................................................................................................................................... 10 1.4 商家管理 ..................................................................................................................................................................... 12

第二章 销售模块 ....................................................................................................... 14

2.1 基础设置 ..................................................................................................................................................................... 14 2.1.1销售参数设置 ....................................................................................................................................................... 14 2.1.2维护整车分类 ....................................................................................................................................................... 15 2.1.3维护整车主文件 ................................................................................................................................................... 16 2.1.4维护整车仓库 ....................................................................................................................................................... 17 2.1.5维护费用项目 ....................................................................................................................................................... 19 2.1.6维护结算方式代码 ............................................................................................................................................... 20 2.1.7维护改配项目 ....................................................................................................................................................... 21 2.1.8维护信贷成本利率 ............................................................................................................................................... 22 2.1.9维护定期检查项目 ............................................................................................................................................... 23 2.2 采购管理 ..................................................................................................................................................................... 27 2.2.1 整车采购入库 ...................................................................................................................................................... 27 2.2.2 整车采购退库 ...................................................................................................................................................... 35 2.2.3 整车采购发票认证 .............................................................................................................................................. 39 2.3 集客管理 .................................................................................................................................................................... 41 2.3.1 集客业务操作描述 ............................................................................................................................................ 41 2.3.2 数字化销售线索分配 ........................................................................................................................................ 42 2.3.3 数字化销售线索确认 ........................................................................................................................................ 43 2.3.4 集客管理设置 .................................................................................................................................................... 45 2.3.5 任务安排 ............................................................................................................................................................ 46 2.3.6 展厅接待登记 .................................................................................................................................................... 49 2.4 销售机会 .................................................................................................................................................................... 51 2.4.1 销售机会业务操作描述 .................................................................................................................................... 51 2.4.2 销售机会 ............................................................................................................................................................ 52 2.4.3 销售漏斗 ............................................................................................................................................................ 59 2.4.4 销售任务车辆品牌显示设置 ............................................................................................................................ 60 2.4.5 销售任务设置 .................................................................................................................................................... 60 2.4.6 销售看板 ............................................................................................................................................................ 62 2.5 客户管理 .................................................................................................................................................................... 63 2.5.1 客户管理业务操作描述 .................................................................................................................................... 63

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2.5.2 客户管理 ............................................................................................................................................................ 63 2.5.3 客户资源分配 .................................................................................................................................................... 70 2.5.4 数据质量管理设置 ............................................................................................................................................ 73 2.5.5 数据质量管理 .................................................................................................................................................... 74 2.5.6 客户标签管理 .................................................................................................................................................... 75 2.6 试乘试驾 .................................................................................................................................................................... 77 2.6.1 试乘试驾业务操作描述 .................................................................................................................................... 77 2.6.2 试乘试驾设置 .................................................................................................................................................... 77 2.6.3 试乘试驾列表 .................................................................................................................................................... 79 2.7 联系人 ........................................................................................................................................................................ 84 2.7.1 联系人业务描述 ................................................................................................................................................ 84 2.7.2 联系人 ................................................................................................................................................................ 84 2.8 跟踪计划 .................................................................................................................................................................... 87 2.8.1 跟踪计划业务描述 ............................................................................................................................................ 87 2.8.2 跟踪计划设置 .................................................................................................................................................... 87 2.8.3 跟踪计划 ............................................................................................................................................................ 88 2.9 订单 ............................................................................................................................................................................ 92 2.9.1 客户订单管理业务操作描述 ............................................................................................................................ 92 2.9.2 客户订单管理 .................................................................................................................................................... 92 2.9.3 车辆资源管理 .................................................................................................................................................... 94 2.9.4 交车管理 ............................................................................................................................................................ 95 2.10 电话录音检索 .......................................................................................................................................................... 98 2.10.1 电话录音检索业务描述 .................................................................................................................................. 98 2.10.2 录音检索 .......................................................................................................................................................... 99 2.11 车辆资源查询 .......................................................................................................................................................... 99 2.11.1 车辆资源查询描述 .......................................................................................................................................... 99 2.11.2 车辆资源查询 ................................................................................................................................................ 100 2.12整车销售 .................................................................................................................................................................. 101 2.12.1 维护销售合同 .................................................................................................................................................. 101 2.12.2 整车销售开单 .................................................................................................................................................. 103 2.12.3 整车销售退单 .................................................................................................................................................. 106 2.12.4 整车销售结算 .................................................................................................................................................. 109 2.12.5 取消销售结算 .................................................................................................................................................. 112 2.12.6 整车合同外缴结算 .......................................................................................................................................... 113 2.12.7 交车预约管理 .................................................................................................................................................. 114 2.13库存管理 .................................................................................................................................................................. 115 2.13.1维护期初库存 ................................................................................................................................................... 115 2.13.2库存车辆定期检查 ........................................................................................................................................... 116 2.13.3大用户交车管理 ............................................................................................................................................... 119 2.13.4预入库车辆管理 ............................................................................................................................................... 120 2.13.5库存特殊调整 ................................................................................................................................................... 122 2.13.6整车销售出退库 ............................................................................................................................................... 123 2.14调拨管理 .................................................................................................................................................................. 125 2.14.1维护整车调拨单 ............................................................................................................................................... 125

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2.14.2整车调拨单审核 ............................................................................................................................................... 130 2.14.3整车调拨单发货 ............................................................................................................................................... 130 2.14.4整车到货确认 ................................................................................................................................................... 134 2.15盘点管理 .................................................................................................................................................................. 136 2.15.1形成盘点清单 ................................................................................................................................................... 136 2.15.2登录实盘数量 ................................................................................................................................................... 138 2.15.3盘点批复 ........................................................................................................................................................... 140 2.16 预收款管理 ............................................................................................................................................................. 141 2.16.1 维护预收账款 .................................................................................................................................................. 141 2.16.2 预收款确认 ...................................................................................................................................................... 145 2.16.3 预收款转账 ...................................................................................................................................................... 147 2.16.4 预收款退单 ...................................................................................................................................................... 151 2.17 系统报表 ................................................................................................................................................................. 156 2.17.1 集客报表 .......................................................................................................................................................... 156 2.17.2 整车情况查询 .................................................................................................................................................. 157 2.17.3 商品车入、出、存报表 .................................................................................................................................. 161 2.17.4 整车日报 .......................................................................................................................................................... 162 2.17.5 整车销售情况 .................................................................................................................................................. 162 2.17.6 整车销售结算情况 .......................................................................................................................................... 163 2.17.7 整车前台查询 .................................................................................................................................................. 164 2.17.8 整车价格检查 .................................................................................................................................................. 164 2.17.9 超高储超低储报警 .......................................................................................................................................... 165 2.17.10 收入分类汇总 ................................................................................................................................................ 166 2.17.11 车辆库龄分析 ................................................................................................................................................ 167 2.17.12 商品车状态查询 ............................................................................................................................................ 168 2.17.13 查询预收款 .................................................................................................................................................... 168

第三章 金融保险 ..................................................................................................... 170

3.1金融 ........................................................................................................................................................................... 170 3.1.1 金融业务操作描述 .......................................................................................................................................... 170 3.1.2 车贷线索管理 .................................................................................................................................................. 170 3.1.3 车贷跟进提醒 .................................................................................................................................................. 172 3.2保险 ........................................................................................................................................................................... 173 3.2.1 保险业务操作描述 .......................................................................................................................................... 173 3.2.2 新保线索管理 .................................................................................................................................................. 173 3.2.3 续保线索分配 .................................................................................................................................................. 175 3.2.4 续保线索管理 .................................................................................................................................................. 176 3.2.5 续保跟进提醒 .................................................................................................................................................. 178 3.3维护保险费用 ............................................................................................................................................................ 179 3.4租赁管理 .................................................................................................................................................................... 183 3.5汽车金融报表 ............................................................................................................................................................ 187 3.5.1汽车金融基础数据 ............................................................................................................................................. 187 3.5.2租赁汇总 ............................................................................................................................................................. 203 3.5.3租赁期间报表 ..................................................................................................................................................... 204

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