31.68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空揭了皇榜，以三根毫毛变作三条丝线，给国王悬丝诊脉。后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将一两大黄碾为细末；将一两巴豆，去壳去膜，捶去油毒，碾为细末；将半盏锅脐灰碾细，和上马尿，搓成三个大丸子，名为“乌金丹”。再请东海龙王降雨，化作甘霖为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山，打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把一双黄金宝串作为表记。悟空变成“有来有去”进洞见到宫内的金圣宫娘娘，将宝串交给她，并托她偷了魔王放烟、火、沙的三个金铃儿。刚要盗走，惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计变作痴苍蝇再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来，观音菩萨洒甘露救火，并言此魔王是菩萨座下的一个金毛犼，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。 32.第72-73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住。悟空变麻苍蝇儿见蛛女们去濯垢泉洗澡，又变饿老鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼精乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死守洞毒虫，救下师父，火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。师徒们前行，来到黄花观。观主作为蛛女们的道兄，欲以药茶毒死师徒四人，被悟空识破。打斗中，那道士放出金光黄雾，罩住悟空。悟空变作穿山甲（鲮鲤鳞），钻了二十余里，方才出头。黎山老母指点悟空去紫云山千花洞请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆菩萨拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来，并用 其子昴日星官眼中炼成的金针，才收伏道士（蜈蚣精）及众蛛女。 33.第74-77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子，二魔头是个白象，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。太白金星知道后变作老头赶去报信，悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听。后又变作个名为“总钻风”的小妖设计探听三魔头的底细，得知：大王曾一口吞了十万天兵；二大王与人争斗时只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧；三大王名号云程万里鹏，随身有一件宝贝唤作阴阳二气瓶，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住狮驼岭狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作小钻风，找寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成小钻风却不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完，就满瓶火焰。半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间，又有三条火龙出来。无奈悟空用观音菩萨给的三根救命毫毛，一根变成金刚钻，一根变作竹片，一根变作棉绳，自己又变成蟭蟟虫儿钻洞逃出宝瓶。后来打斗时，悟空又被狮怪张嘴吞下，狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
狮怪以答应送唐僧过山为借口骗悟空出来，鹏怪调备三万多小妖，又作激将法，欲趁悟空出来时将其制服。悟空问得，取一根毫毛，变作一条绳儿拴在狮怪心上，再从他鼻孔爬出。狮怪被悟空扯得疼痛难耐，被迫答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒。悟空与之争斗，逼他答应让唐僧过路。魔头们商议用调虎离山计趁三徒不备抢走唐僧。结果，八戒、沙僧分别被老魔、二魔所捉，悟空纵筋斗云欲走，被三魔扇翅赶上捉住。三怪
将师徒抬进蒸笼时，悟空脱身，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空请求如来，如来令
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二菩萨分别收伏自己的坐骑青狮白象，接着如来又收伏了大鹏金翅雕。 34.第78-79回 比丘国救儿童
师徒四人途径比丘国，发现家家门前都放着一个装有小孩的鹅笼。驿丞说，国王因纵情女色而身染重病，又听道士之言，欲以一千一百一十一个小儿的心肝为药引治病延寿。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。那道士得知做药引的儿童全被风刮走，又跟国王说以唐僧的黑心做药引胜过小儿心肝，更能延寿万万年。悟空为救唐僧，将其变成自己的模样，自己变做唐僧的嘴脸进宫面圣。比丘王向假唐僧寻求黑心做药引，假唐僧将自己的胸腹剖开，滚出一堆心来，唯缺道士所要的黑心，而后献出本象，说要掏国丈的黑心做药引，国丈带着美后急忙逃跑。后国王道出原委，悟空得土地指点找寻妖处柳林坡清华洞府，妖怪再败，投东而走。 此时，南极寿星来了，用勒袍腰带罩住妖怪，给悟空说妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走，本象是白鹿。悟空打死化为美女的白面狐狸，回城令诸神送归小儿。国王吃了寿星给的三颗枣子，顿觉病愈。国王叫城里人把各自小孩领回家，全程百姓感谢唐僧师徒。 35.第80-83回 三探无底洞：
在黑松林前，师徒遇到妖怪化作被绑在树上的女子，唐僧、八戒坚决给那女子松绑，带她来到“镇海禅林寺”，不料她在寺内吃了六个和尚。半夜，悟空变成小和尚儿，识破了妖精，与其打斗，妖精自料敌不过悟空，将一只花鞋变做替身，真身携着唐僧逃走。山神指点悟空唐僧被藏在陷空山无底洞。八戒变作黑胖和尚一探妖精的住处。悟空二探，先跳入洞中，变作苍蝇探听消息，与唐僧商定解救之法，不料事与愿违，于是又变作个饿老鹰，掀翻桌帘，打碎碗碟，撇下唐僧，飞将出去。后折回，又变苍蝇与唐僧设计，变作桃子滚到女妖肚里，轮拳跳脚，支架子，理四平，那妖精耐不住疼痛答应放走唐僧。行者先将金箍棒变作枣核钉儿，撑住他的上颚，才跳出口外。妖精又把右脚上花鞋变为替身与悟空等三人打斗，又捉唐僧入洞。孙悟空三探，把托塔李天王与哪吒的牌位拿去向玉帝告状。玉帝命太白金星带悟空去云楼宫找李天王。天王在哪吒的指点下回忆起妖精来由：三百年前在灵山偷食了香花宝烛，如来差其父子前去拿住，本该打死，但却饶其性命，妖女积此恩念，拜李天王为父，拜哪吒为兄。本象为金鼻白毛老鼠精。最后，天王用缚妖索捆了妖怪，回天宫复旨。 36.第84-86回 消灭花皮豹精
师徒四人途径灭法国，经观音菩萨与善财童子指点，国王专嗜杀僧，两年前需要大愿，要杀一万个和尚，现只等杀了四个有名的和尚凑成一万。悟空夜里纵云入城，变成一只飞蛾飞入一家客店，后又变作老鼠偷走衣服头巾，复驾云出城。师徒扮成贩马的客商进入赵寡妇店，担心夜间熟睡被人识破，遂齐睡在大木柜中。店内伙计听说悟空带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。三更时分，悟空将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，将金箍棒变作千百口剃头刀儿，吩咐小行者各拿一把，连夜将君臣后妃的头发全都剃去。
早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。师徒倒换关文，继续西行。行至一座高山，八戒被悟空忽悠去“化斋”，变做一个矮胖和尚，手敲木鱼前去。被迫与妖怪相斗，取胜。那怪施以“分瓣梅花计”，让三小妖变成自己的替身，敌住悟空等三人，自己趁机抓去唐僧，悟空战退妖精回来后不见师父，不由大惊。
八戒将妖洞（隐雾山折岳连环洞）之门筑破。妖怪抛出用柳树根假装成的“唐僧头”，被悟空识破。又抛出一个真人头，骗过三人。悟空、八戒前去报仇，悟空使用分身法低打退小妖们，那怪斗败回洞中。悟空先变作水老鼠，钻至天井，又变成有翅的蚂蚁飞入中堂，发现唐僧未死，复入中堂，变出瞌睡虫，使众妖怪睡倒，从后园救出师父后，又再次入洞将怪绑出。八戒一钯将其筑死，原来是一艾叶花皮豹子精。 37.第87回 凤仙郡施霖
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凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。悟空揭榜，找来东海龙王敖广请求降雨，但龙王称未得玉帝旨意，不敢擅自降雨。于是悟空前去请旨。才知原来郡侯因三年前不敬天而被玉帝撞见，于是玉帝立以三事于披香殿：一是让拳大的一只小鸡啄十丈高下的米山，二是让金毛哈巴狗儿舔二十丈高下的面山，三是 用一盏明灯的灯焰燎指头粗细的锁梃。直等鸡嗛了米尽，狗餂得面尽，灯焰燎断锁梃，方才下雨。悟空受天王指点劝郡侯归佛向善。郡侯誓愿皈依，启建道场，写发文书，申奏三天。郡侯领中拈香瞻败，答天谢地，引罪自责。命城内城外大家小户，不论男女，都要烧香念佛。因此解除了惩罚。悟空遂又上天请来四部神祇诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
38.第88-90回 玉华县收徒
师徒四人到了玉华县，因悟空、八戒和沙僧长得像妖魔，吓坏了玉华王。玉华王的三个儿子分别拿着齐眉棍、九齿耙、乌油黑棒子，在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，玉华王恳请悟空三人收王子们为徒学些武艺，行者在暴纱亭后的静室内，让三人俯伏于内，将仙气吹入三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，好似脱胎换骨之法，醒后各个精神抖擞，骨壮筋强。次日，他们三人叫铁匠照所用的兵器各打一件，三兵器在厂院夜放异彩，不料却被黄狮精偷回豹头山虎口洞（何处）。
悟空变作蝴蝶入山打探消息，得知妖王欲办钉耙嘉会，悟空使个定身法将两小妖定住，取走腰间挂着的粉漆牌，又设与八戒分别变成“刁钻古怪”和“古怪刁钻”，让沙僧扮作贩猪羊的客人，三人进洞，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪败走至竹节山九曲盘桓洞其祖翁九灵元圣处告急，祖翁率众怪直奔州城。
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空拔下臂膊上的毫毛，变作百十个小行者，打死黄狮精，捆了六个活狮精。后悟空和沙僧也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又据土地所言，又赴东极妙岩宫访九头狮之主太乙救苦天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
39.第91-92回 观灯遇犀牛
唐僧师徒走进 慈云寺 ，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城辟寒大王、辟署大王、辟尘大王 三个妖精吹灭的，酥合香油 是被他们吸干的，唐僧也是被他们卷走的。于也前来助战，三个妖王现了原形：西海龙王 。后八戒将辟尘和辟暑的四只角锯下，让四木禽星带回进贡玉帝。悟空又把自己带来的两只，留一只在府堂镇库，一只献灵山佛祖。
40.第93-95回 天竺国降玉兔： 师徒四人离开金平府，前行到百脚山下的布金禅寺。寺僧道此即是当年给孤独长老请佛讲经，金砖布地的祇园 。入夜，寺主言去年被风刮来一个自称是天竺国公主的女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成公主正投绣球选驸马，击中唐僧。悟空让唐僧先应承婚事。成婚当日，妖怪借口惧怕，让国王先将徒弟们送出城去。悟空等假意答应，实则是回到驿馆。然后悟空变成蜜蜂随护唐僧。
公主乃妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君带着嫦娥及时赶到，妖精显出原形：广寒宫里捣药的玉兔。国王亲自去布金禅寺迎接公主，把百脚山改为宝华山，整修了布金禅寺，传旨绘下唐僧四人真容供养。
41.第96-97回 地灵县救员外： 师徒四人到了地灵县，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。强盗夜入寇家踢死员外。其妻其子赴官府唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻儿撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充其伯考之魂，令其释放唐僧一行。天明时，从半空
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里，空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧卷走。悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在青龙山玄英洞 的
是，悟空、八戒和沙僧与他们拼杀起来，八戒也被拖进山洞。太白金星指点悟空请四大禽星来降妖，
里伸出一只脚，将县堂躧满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。 42.第98回 如来赐真经
唐僧师徒四人一起来到玉真观，受到金顶大仙迎接。次日，四人缓步登上灵山，有条河拦住了去路，大家没有采纳悟空的“凌云渡”，而是一起乘坐无底小船来到雷音寺外，唐僧脱去了凡体肉胎。如来传者召唐僧进殿。阿傩、伽叶没有索到师徒的礼物，传给唐僧无字真经，后燃灯古佛命白雄尊者把马驮的经书抓破，师徒发现了真相，他们重回雷音寺。唐僧将唐王所赠紫金钵盂作为人事送给阿傩、伽叶，得到有字的真经，共五千零四十卷。
43.第99回 归途落水
观音菩萨查唐僧所受之灾，见九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四人的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四人坠落于通天河西岸。当年途中送他们过河的那只白鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背。白鼋踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧是否帮他问如来他什么时候可修炼成人身 。唐僧忘了问如来佛祖，只好不回答，老鼋一生气沉入水中，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全都被水浸透。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。 44.第100回 台下受封
唐僧归来后，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功，又纳萧瑀之议，请唐僧去雁塔寺登台讲经。刚讲完真经，八大金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马。悟空一成佛，他头上的金箍自然脱落了。
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