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Intersky Smarterp(标准版)V2010使用说明书

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目录

第一章 安装说明 ...................................................................... 4

1．1 安装须知 ......................................................................................................................... 4 1.2 安装平台 ............................................................................................................................ 4 1.2安装工程 ........................................................................................................................... 12 1.3 添加登录模式 .................................................................................................................. 14

第二章 系统控制台 ................................................................ 15 第三章 查询界面 .................................................................... 16

3．1 界面布局 ....................................................................................................................... 16

3.1.1 视图、过滤、查找 ............................................................................................. 18 3．2 查询 ............................................................................................................................... 20

3.2.1 关键字查询 ........................................................................................................... 21 3．3【文件】菜单项介绍 ..................................................................................................... 24

3．3．1 新建记录功能 ................................................................................................. 24 3．3．2 打开记录功能 ................................................................................................. 25 3．3．3 复制整条记录功能 ......................................................................................... 25 3．3．4 导入导出 ......................................................................................................... 26 3．3．5报表 .................................................................................................................. 27 3 . 3. 6 删除 ............................................................................................................... 31 3. 3. 7 附件 .................................................................................................................. 31 3 .3 .8提醒 ...................................................................................................................... 32 3．3．9移动到目录 ...................................................................................................... 33 3．3．10属性 ................................................................................................................ 34 3．3．11 关闭功能 ....................................................................................................... 35 3．4工具栏介绍 .................................................................................................................... 35

3．4．1文件夹 .............................................................................................................. 35 3．4．2标记 .................................................................................................................. 36 3．4．3查询 .................................................................................................................. 36 3．4．4 视图 ................................................................................................................. 37 3. 4. 5 数据链接 ............................................................................................................. 38 3．5 自定义表格的控制 ....................................................................................................... 38

3．5．1工作流 .............................................................................................................. 44

第四章 编辑界面 .................................................................... 47

4．1 编辑界面基础知识——编辑类型 ............................................................................... 47 4．1．1 TextEdit 文本编辑框 ...................................................................................... 47 4．1．2 ComboBox下拉编辑框 ............................................................................... 47 4．1．3 DateEdit日期编辑框 .................................................................................... 48

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4．1．4电子邮件编辑框 .............................................................................................. 48 4．1．5网页编辑框 ...................................................................................................... 48 4．1．6唛头编辑框 ...................................................................................................... 49 4．2 子表信息录入 ............................................................................................................... 53

4．2．1 导入 ................................................................................................................. 55 4．2．3 条码输入 ........................................................................................................ 56 4．2．3 专家输入 ......................................................................................................... 57 4．2．4 从Excel 粘贴 ................................................................................................. 58

第五章 决策分析 .................................................................... 59 第六章 系统管理 .................................................................... 62

6.1 用户管理 .......................................................................................................................... 62 6．1．1 新建组织架构 ................................................................................................. 63 6．1．2 新建角色 ......................................................................................................... 64 6．1．3 新建用户 ......................................................................................................... 68 6．1．4添加邮箱 .......................................................................................................... 71 6.2 切换操作员、修改密码 、日志管理 ............................................................................ 74 6．3数据字典 ........................................................................................................................ 76 6．4 Smart Search ............................................................................................................... 77 6. 5 工作流管理 ..................................................................................................................... 79 6. 6 邮件管理 ......................................................................................................................... 80 6. 7 系统选项 ...................................................................................................................... 81 6. 8 传真管理 .................................................................................................................... 83

6. 8. 1 新建传真 ....................................................................................................... 84 6. 8. 2保存、发送传真 .................................................................................................. 86 6. 8. 3回复、转发、再次发送 ...................................................................................... 86 6. 9 短信管理 ...................................................................................................................... 87

6.9.1 新 建 ..................................................................................................................... 87

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第一章 安装说明

1．1 安装须知

1）运行环境

硬件环境：服务器（内存:2G或更高、CPU: 3.0G 以上，VGA）;

工作站（内存：512M 或更高、CPU: 1.0G 以上，VGA）; 局域网（WINDOWS NT 局域网络，分布在一栋大楼中）

软件环境：SERVER端：Windows 2000 Advance Server (SP4) 或Windows 2003

Server(SP2,已激活)，推荐服务器操作系统的补丁打到最新，数据库：MS SQL Server 2000 SP4 或2005 SP2或2008; 装OFFICE办公软件,推荐使用OFFICE2003 SP2或office2007

CLIENT端：WIN 2000、WIN XP（推荐），装OFFICE 办公软件，推荐使用OFFICE2003 SP2或office2007

2）版权信息

本说明书的信息如有变动，将会另行通知。此处所涉及的公司名、产品名、人名、人物或数据若非特殊声明，均属虚构，决不代表任何真正的个人、公司、产品或事件。遵守所有已生效的著作权法是用户的义务。未经畅想软件开发有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何手段（电子或机械）复制或传播本文档的任何部分。

本文档可能涉及畅想软件开发有限公司的专利、专有产品、商标、版权或其它知识产权，除非得到畅想软件开发有限公司的明确书面许可协议，本文档不授予使用这些专利、专有产品、商标、版权或其它知识产权的任何许可协议。Microsoft、ActiveX、MS、MS-DOS、MSN、Windows 以及 Windows NT 是 Microsoft 公司在美国或其它国家（地区）的注册商标或商标。

本文档所涉及的其它产品和公司名可能是各自相应所有者的商标。畅想软件开发有限公司保留一切权利。

1.2 安装平台

Platform安装程序 畅想工程

双击光盘上的“IPlatformV2010.exe”文件，出现如下图1-1,同时支持英文和繁体

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图1-1

选择“确定“，出现如下图1-2：

1-2

选择下一步，出现如下图1-3：

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图1-3

详细阅读许可协议后，选中“我接受协议”，然后下一步，如图1-4所示：

图1-4 仔细阅读软件的安装信息后点击“下一步”，出现如下图1-5所示：

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图1-5

输入用户以及组织，点击【下一步】，出现如下图1-6

图1-6

用户可以根据自己的要求来选择安装路径，然后点【下一步】，弹出对话框如图1-7所示：

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图1-7

然后【下一步】，弹出对话框如图1-8所示

图1-8

选择所需要安装的组件，一般情况下建议全选，然后【下一步】，弹出对话框如图1-9所示

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图1-9

默认为Intersky Smarterp Platform，然后“下一步”，出现如图1-10所示。

图1-10

选择“创建桌面图标”，然后下一步，出现如下图1-11所示：

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图1-11

点击【安装】,出现如图1-12

图1-12

在安装的过程，弹出如图1-13所示安装完成后，系统会自动提醒您安装BDE插件，点击

OK继续，出现如图1-14所示：

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图1-13

图1-14

Intersky Smarterp Platform安装完成。

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1.2安装工程

双击桌面上的畅想快捷图标，点击按钮【安装】，出现如下图1-15所示：

图1-15

弹出对话框，选择要安装的工程，点击打开，如图1-16对话框：

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图1-16

安装工程过程，如图1-17

图1-17

安装完成，如图1-18

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图1-18

1.3 添加登录模式

在工程管理中，点【确定】，然后在“连接“项中，点击，弹出如图1-19

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图1-19

连接属性： 名称：自己输入；类型：ctlan 为网络模式, ctRemote为远程模式；服务器和端口：与smarterp middeware 服务中的设置保持一致（其端口一定不能与服务器中的在用端口冲突）。

第二章 系统控制台

首次登录时，以用户名为：Administrator；口令为：空; 如图2-1

图2-1

用户进入系统后，首先看到的界面是控制台，如图2-2所示：

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图2-2

最左边是按岗位划分的模块集合，如图2-2所示由外销管理、采购管理、单证管理、财务管理、决策分析和系统管理几个模块组成。右边为当前模块集合下面的子模块列表，不同模块集合各不相同。

客户如果要进入某模块集合下面的子模块，先单击左边对应的模块集合，然后在右边的列表中选择要操作的模块即可。

第三章 查询界面

3．1 界面布局

在系统控制台，例如单击【产品资料】模块，进入【产品资料】的查询界面，如图3-1所示：

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图3-1

点【搜索】，搜索出全部资料,以表格模式显示记录，粗体的记录表示该记录未读，如图3-2

图3-2

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3.1.1 视图、过滤、查找

在查询界面中，可以根据视图、过滤、查找进行方便的操作；

1、视图：可按照标识、附件、提醒、归档等等；当记录比较多时，更容易找到所需要的数据。如图3-3所示

3-3视图

2、过滤：它可按照标识、附件、提醒、归档等条件对数据记录进行过滤，如图3-4所示 ；在需要全部显示时，切换回“无“

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图3-4过滤

也可以视图和过滤同时使用，如图3-4-1

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图3-4-1视图&过滤

3、查找：

在输入框中输入需要查找的内容，点击“搜索”或按回车键，就可以在当前模块中查找符合条件的记录了，如图：3-5所示

图3-5查找

3．2 查询

查询界面主要有查询条件和查询结果两大部分组成。

【主要信息】中的查询条件针对不同的客户，不同的模块均不相同，这里举例【产品资料】模块的查询条件，如图3-6。如果要对子表信息进行查询，点【后退】即可。

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图3-6

3.2.1 关键字查询

例如只在关键词中输入“default”，点击【搜索】按钮，查询结果显示“产品规格”含有default的信息，如图3-7所示：

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图3-7

“产品资料“除了表格模式显示外，也可以【图文模式】显示：如图3-8所示：

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图3-8图文模式

2） 查询界面打开的时候，也可以通过【数据过滤】来查找数据，点击”中文品名”右边的

箭头。输入过滤条件（需要加%号），然后点【OK】如图3-9所示：

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图3-9

3．3【文件】菜单项介绍

菜单栏如图3-10所示，菜单栏集合了Intersky Smarterp Platform查询界面中所需要的各种菜单命令，执行这些菜单命令，可以方便用户进行各种操作。

图3-10菜单栏

【文件】子菜单，如图3-11所示：

图 3-11【文件】子菜单

3．3．1 新建记录功能

点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【新建】功能,自动打开为空的【产品资料】编辑界面，供用户进行信息的录入，如图3-12

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图3-12

3．3．2 打开记录功能

单击【打开】命令，自动打开选择的当前产品的详细信息。

3．3．3 复制整条记录功能

选中一条记录，单击【复制整条记录】命令或通过快捷键Ctrl+Alt+C，自动打开【产品资料】编辑界面，并将查询界面中当前产品信息内容全部复制，如图3-13。然后可对各字段进行修改，点保存即可。

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图3-13

3．3．4 导入导出

选中一条记录，单击【导入导出】命令，选择【导出】,弹出“另存为“对话框 ，选择要保存的路径即可，如图3-14。下次需要把记录导入进来的，选择【导入】即可。

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图3-14导出

3．3．5报表

1）选择一条记录，点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【报表】功能，弹出如图3-15

图3-15

点【记录报表】，弹出【报表中心】对话框，此报表模板是Smarterp自带的报表工具设计的，支持cxr 、xls 、doc、 ifr四种格式的报表。一般情况下报表的模板已经由畅想工作人员为您导入，如图3-16为ifr 格式的报表。

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图3-16 ifr 格式的报表

直接点【确定】，输出报表，如图3-17。

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图3-17

2）如果报表模板需要添加新的模板，单击【添加模板】，弹出对话框，选择报表模板名，点击【打开】按钮即可，如图3-18所示：

图3-18

【删除模板】命令用来删除模板列表中被选中的模板。

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【导出模板】按钮用来将当前选中的模板导出。

【记录上移】和【记录下移】命令，是对模板列表中的模板进行上移和下移位置的改变。 3） 表格数据打印：将查询得到的结果以报表形式直接导出，单击【表格数据打印】命令，

如图3-19

如图3-19

4） 表格数据导出：将查询到的数据以.XLS、.TXT、.HTM格式输出，单击【表格数据导

出】命令，弹出对话框，选择其中一种格式导出，如图3-20

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图3-20

3 . 3. 6 删除

单击【删除】命令，弹出提示对话框如图3-21所示，选择【是】命令，自动删除当前选择的产品信息，选择【否】命令，取消删除当前数据（Toolbar中的删除按钮仅仅是删除主表记录）。

图3-21

3. 3. 7 附件

选择一条记录，点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【附件】功能，点添加，可以导入文件，对产品进行详细介绍，如图3-22。

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图3-22

3 .3 .8提醒

在产品资料中，添加提醒。

提醒对话框中，用户名：设置提醒对象；主题：手动输入；提醒时间：手动设置；备注：手动输入；如图3-23

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图3-23

到了提醒的时间，会弹出对话框，如图：3-24 ；”打开”：链接到相应的产品资料编辑界面中；解除：下次不会再提醒；冻结：更改提醒时间，下次再提醒；

图3-24

3．3．9移动到目录

选中一条记录，点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【移动到目录】功能，弹出目录选择对话框，如图3-25，改变目录。

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图3-25

3．3．10属性

选中一条记录，点击菜单栏中的【文件】菜单，单击【属性】命令，弹出属性对话框，显示该记录的一些相关信息，如创建日期，修改日期等信息。通过【所有人】的下拉菜单，对所有人的修改，如图3-26所示。

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图3-26

3．3．11 关闭功能

点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【关闭】功能，直接退出当前的查询或已保存的编辑界面；

3．4工具栏介绍

在【产品资料】查询界面中，在工具栏包含新建、记录复制、打开、删除、报表、附件、关闭等这几项，如图3-27所示：

图3-27

在前面的【文件】菜单中，已经介绍了新建、记录复制、打开、删除、报表、附件、关闭的功能，就不再说明。

3．4．1文件夹

1）在【产品资料】查询界面中，在工具栏里，点击“文件夹”，产品资料会以文件夹的形式

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显示，如图：3-28。点击“ “新建新的文件夹；点【查找】恢复到表格查询形式。

图3-28

3．4．2标记

2）在【产品资料】查询界面中，在工具栏里，点击标记如3-29菜单：

，弹出下拉菜单的菜单命令，

图3-29

3．4．3查询

1）在【产品资料】查询界面中，在工具栏里，点击查询

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，弹出下拉菜单的菜单命令，

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如3-30菜单：点击其中任意一个选项，会弹出相应的对话框。

图3-30

3．4．4 视图

1）在【产品资料】查询界面中，在工具栏里，点击视图如3-31菜单：

图3-31

表格视图：表示记录以表格模式显示

图文视图：表示记录以图文模式显示，如图3-32图文模式

，弹出下拉菜单的菜单命令，

图3-32图文模式

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3. 4. 5 数据链接

1）在【客户报价】查询界面中，在工具栏里，点击数据链接户资料，满足后台条件的会链接到“客户资料“的编辑界面中。

，如3-33菜单：选择客

图3-33数据链接

3．5 自定义表格的控制

在查询界面，点击右键，出现快捷菜单，单击【自定义表格】命令，出现如图3-34

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图3-34自定义 ? 显示单元格横线

把上图中“显示单元格横线“勾上,查询界面中，查询到的记录用灰色的横线隔开。 ? 显示单元格竖线

把上图中“显示单元格竖线“勾上,查询界面中，查询到的记录用灰色的竖线隔开。 ? 显示合计栏

在显示结果信息最下面，显示一列的合计信息，是对数据的合计，【外销合同】模块中，如图3-35所示：

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货值合计

图3-35

? 把上图中“显示数据指示“勾上,查询界面中，左边第一列会显示相应的记录值，如图

3-36

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图3-36

? 显示数据导航器

把上图中“显示数据导航器“勾上,如图3-37

图3-37

? 自动行高度

自动调节表格的高度和行的高度，一般情况下，默认自动行高度 ? 允许数据多选

如果允许数据多选，可以按住【SHIFT】或者【CTRL】键，用鼠标左键进行对记录的多选， ? 显示数据过滤

选上显示数据过滤,显示结果每个标签的右边有个下拉箭头，可以进行排序。点击 出现一个下拉框,如图3-38所示。

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图3-38显示数据过滤

选择“自定义”，可以进行多条件数据过滤，出现图3-39对话框：

图3-39数据过滤条件

选择判断条件符号，以及输入判断临界值。并选择两个条件的关系“OR”还是“AND”。 ? 列配置

1）分组字段，可以按某列进行分组，例如如果要按“标识”进行分组，就下拉选择“标识“如图3-40

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3-40列配置

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3-41标识分组

2）是否显示出字段：在标签前面如果不选，则该标签在查询结果就不显示，反之则显示。

3．5．1工作流

1）在【外销合同】模块的查询界面中，右击选择【工作流】命令，单击【启动流程】弹出递交成功提示框（其提示框的设置可通过工作任务中的菜单进行设置、如下图3-42-1），单击【是】，递交成功。如图3-42所示：

图3-42

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图3-42-1

审批人登录，在工作任务中，点”处理” ，弹出对话框，点“流转“如图3-43

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图3-43 2）审批状态

审批通过的数据也无法修改或删除，单击工作流->查看流程，弹出对话框，如图3-44所示：

图3-44

3）取消流程

只有流程发起人才有撤销的权限。对审批通过的数据进行撤消处理，单击【取消流程】命令，弹出提示对话框，点【是】如图3-45所示：

图3-45

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第四章 编辑界面

在【客户资料】查询界面中选择一条记录，双击打开编辑界面，如图4-1所示：

图4-1

4．1 编辑界面基础知识——编辑类型

4．1．1 TextEdit 文本编辑框

用户直接在编辑框中输入文字。如图4-1中的客户编号、客户简称、客户名称等等都是文本编辑型。

4．1．2 ComboBox下拉编辑框

用户通过在编辑框右边的下拉箭头，来选择输入内容，如图4-1中的贸易国别、国家区域、价格条款等等都是下拉编辑框。

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4．1．3 DateEdit日期编辑框

一般用于日期输入，用户通过在编辑框右边点击下拉箭头，打开日期选择框，进行日期的选择。如图4-1中的开发时间久是日期编辑框。

4．1．4电子邮件编辑框

一般用于发送电子邮件，用户双击编辑框中的邮件地址，自动打开畅想邮件，用户可直接通过这里发送电子邮件，而不需要进行界面的切换，例如【客户资料】模块中的电子邮件，如图4-2所示：

图4-2

4．1．5网页编辑框

【客户资料】模块中的“公司主页”，用户双击编辑框中的网址，则可以打开该网页，如图4-3.

图4-3

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4．1．6唛头编辑框

在【客户资料】->【出货唛头】，“正面唛头“就是唛头编辑框类型，在唛头编辑框中，点击右键弹出如图4-4弹出菜单：

图4-4

? 图形

选择【图形】命令，打开畅想唛头设计器窗口，如图4-5所示

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图4-5唛头设计器

最右边一栏是工具栏图4-6，可以根据用户需要的，在工具栏选择图形，然后唛头设计器中央空白处点击下，就可以把工具栏中的图形放进来了；

图4-6

如果进行唛头的设计，首先在工具栏中选择图形，拖到设计器中央，对属性列表进行设置，【Text】属性，即是唛头文字内容，同时可以对文字的字体、颜色等属性进行设置，如图4-7所示：

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