服头巾，复驾云出城。师徒扮成贩马的客商进入赵寡妇店，担心夜间熟睡被人识破，遂齐睡在大木柜中。店内伙计听说悟空带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。三更时分，悟空将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，将金箍棒变作千百口剃头刀儿，吩咐小行者各拿一把，连夜将君臣后妃的头发全都剃去。
早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。师徒倒换关文，继续西行。行至一座高山，八戒被悟空忽悠去“化斋”，变做一个矮胖和尚，手敲木鱼前去。被迫与妖怪相斗，取胜。那怪施以“分瓣梅花计”，让三小妖变成自己的替身，敌住悟空等三人，自己趁机抓去唐僧，悟空战退妖精回来后不见师父，不由大惊。
八戒将妖洞（隐雾山折岳连环洞）之门筑破。妖怪抛出用柳树根假装成的“唐僧头”，被悟空识破。又抛出一个真人头，骗过三人。悟空、八戒前去报仇，悟空使用分身法低打退小妖们，那怪斗败回洞中。悟空先变作水老鼠，钻至天井，又变成有翅的蚂蚁飞入中堂，发现唐僧未死，复入中堂，变出瞌睡虫，使众妖怪睡倒，从后园救出师父后，又再次入洞将怪绑出。八戒一钯将其筑死，原来是一艾叶花皮豹子精。 37.第87回 凤仙郡施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。悟空揭榜，找来东海龙王敖广请求降雨，但龙王称未得玉帝旨意，不敢擅自降雨。于是悟空前去请旨。才知原来郡侯因三年前不敬天而被玉帝撞见，于是玉帝立以三事于披香殿：一是让拳大的一只小鸡啄十丈高下的米山，二是让金毛哈巴狗儿舔二十丈高下的面山，三是 用一盏明灯的灯焰燎指头粗细的锁梃。直等鸡嗛了米尽，狗餂得面尽，灯焰燎断锁梃，方才下雨。悟空受天王指点劝郡侯归佛向善。郡侯誓愿皈依，启建道场，写发文书，申奏三天。郡侯领中拈香瞻败，答天谢地，引罪自责。命城内城外大家小户，不论男女，都要烧香念佛。因此解除了惩罚。悟空遂又上天请来四部神祇诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
38.第88-90回 玉华县收徒
师徒四人到了玉华县，因悟空、八戒和沙僧长得像妖魔，吓坏了玉华王。玉华王的三个儿子分别拿着齐眉棍、九齿耙、乌油黑棒子，在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，玉华王恳请悟空三人收王子们为徒学些武艺，行者在暴纱亭后的静室内，让三人俯伏于内，将仙气吹入三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，好似脱胎换骨之法，醒后各个精神抖擞，骨壮筋强。次日，他们三人叫铁匠照所用的兵器各打一件，三兵器在厂院夜放异彩，不料却被黄狮精偷回豹头山虎口洞（何处）。
悟空变作蝴蝶入山打探消息，得知妖王欲办钉耙嘉会，悟空使个定身法将两小妖定住，取走腰间挂着的粉漆牌，又设与八戒分别变成“刁钻古怪”和“古怪刁钻”，让沙僧扮作贩猪羊的客人，三人进洞，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪败走至竹节山九曲盘桓洞其祖翁九灵元圣处告急，祖翁率众怪直奔州城。
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空拔下臂膊上的毫毛，变作百十个小行者，打死黄狮精，捆了六个活狮精。后悟空和沙僧也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又据土地所言，又赴东极妙岩宫访九头狮之主太乙救苦天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
39.第91-92回 观灯遇犀牛
唐僧师徒走进 ，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城里，空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧卷走。悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在 的 三个妖精吹灭的， 是被他们吸干的，唐僧
也是被他们卷走的。于是，悟空、八戒和沙僧与他们拼杀起来，八戒也被拖进山洞。太白金星指点悟空请 来降妖， 也前来助战，三个妖王现了原形： 。后八戒将辟尘和辟暑的四只角锯下，让四木禽星带回进贡玉帝。悟空又把自己带来的两只，留一只在府堂镇库，一只献灵山佛祖。 40.第93-95回 天竺国降玉兔： 师徒四人离开金平府，前行到百脚山下的 。寺僧道
此即是当年给 请佛讲经，金砖布地的 。入夜，寺主言去年被风刮来一个自称是 的女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成公主正 ，击中唐僧。悟空让唐僧先应承婚事。成婚当日，妖怪借口惧怕，让国王先将徒弟们送出城去。悟空等假意答应，实则是回到驿馆。然后悟空变成蜜蜂随护唐僧。
公主乃妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。 带着 及时赶到，妖精显出原形： 。国王亲自去布金禅寺迎接公主，把百脚山改为 ，整修了布金禅
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寺，传旨绘下唐僧四人真容供养。
41.第96-97回 地灵县救员外： 师徒四人到了地灵县，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。强盗夜入寇家踢死员外。其妻其子赴官府 。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻儿 ；又飞入刺史住宅，冒充其伯考之魂，令其 。天明时，从半空里 ，将县堂躧满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯 索回寇员外魂，使其死而复生。 42.第98回 如来赐真经
唐僧师徒四人一起来到 ，受到 迎接。次日，四人缓步登上 ，有条河拦住了去路，大家没有采纳悟空的“ ”，而是一起乘坐无底小船来到 外，唐僧脱去了凡体肉胎。如来传者召唐僧进殿。 没有索到师徒的礼物，传给唐僧 ，后燃灯
古佛命白雄尊者把 ，师徒发现了真相，他们重回雷音寺。唐僧将唐王所赠 作为人事送给阿傩、伽叶，得到有字的真经，共五千零四十卷。 43.第99回 归途落水
观音菩萨查唐僧所受之灾，见九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四人的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四人坠落于通天河西岸。当年途中送他们过河的那只白鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背。白鼋踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧 。唐僧 ，只好不回答，老鼋 ，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全都被水浸透。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。 44.第100回 台下受封
唐僧归来后，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《 》以谢唐僧取经之功，又纳萧瑀之议，请唐僧去 登台讲经。刚讲完真经，八大金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为 ，悟空被封为 ，八戒被封为 ，沙和尚被封为 ，白龙马被封为 。悟空一成佛，他头上的金箍自然脱落了。
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