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2018年汽车油耗技术发展和市场调研分析报告

目录

第一节欲速不达:油耗升级施压,新能源汽车“弯道超车”掣肘 ........................................... 5

一、油耗红线收紧,车企达标困难 ....................................................................................... 5 二、自主品牌SUV向上突破,达标难上加难 ......................................................................... 8 三、新能源汽车“弯道超车”掣肘 ..................................................................................... 10 第三节对标欧美,国内降油耗技术拐点初现 ............................................................................. 14

一、政策绑定,国际市场降油耗技术配比与油耗收紧高度相关 ..................................... 14 二、参照欧美经验,国内步入油耗拐点 ............................................................................. 16 第三节欧美节油技术为中国提供新思路 ..................................................................................... 18

一、国际市场:乘用车结构决定节油技术选择 ................................................................. 18 二、国内市场:节油技术国产化加快,掘金弹性产业链 ................................................. 19 第四节弱混技术和启停系统有望率先爆发 ................................................................................. 22

一、涡轮增压:进口替代空间大 ......................................................................................... 22 二、启停系统:技术适应性强,短期有望爆发 ................................................................. 24 三、整车轻量化:技术边际改善有限,成本压力大 ......................................................... 26 四、弱混技术:新能源汽车瓶颈下实用且有前景的降油耗技术 ..................................... 28 五、节油技术路径展望:弱混和启停系统有望率先爆发 ................................................. 29

图表目录

图表1:《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》相关处

罚规定 ............................................................................................................................. 5 图表2:新能源乘用车续航里程(km)及充电时间(h)统计 ........................................ 12 图表3:欧美中油耗标准演进情况 ....................................................................................... 15 图表4:欧美节油技术演进情况 ........................................................................................... 16 图表5:欧盟地区涡轮增压和启停系统装配率(%) ........................................................ 18 图表6:涡轮增压技术原理图 ............................................................................................... 22 图表7:各国涡轮增压配比率 ............................................................................................... 23 图表8:车用柴油机销量(万台) ....................................................................................... 23 图表9:启停系统工作原理 ................................................................................................... 25 图表10:各国单车镁合金用量对比 ..................................................................................... 27 图表11:“12+48V”系统电气原理图 .................................................................................. 29 图表12:降油耗技术路径生命周期图 ................................................................................. 30

表格目录

表格1:我国第三、第四阶段油耗限值标准 ......................................................................... 5 表格2:2012-2015 年乘用车油耗达标情况 ........................................................................... 6 表格3:2014、2015 我国车企油耗达标情况 ........................................................................ 7 表格4:2012-2015 年各类车企不达标率 ............................................................................... 7 表格5:2016年自主品牌销量结构 ......................................................................................... 8 表格6:2016年乘用车销量结构 ............................................................................................. 8 表格7:2016年乘用车主流车型百公里油耗 ......................................................................... 9 表格8:2016-2020 年企业平均油耗达标值与目标值的比值 ............................................. 10 表格9:双积分制度下新能源乘用车量测算 ....................................................................... 11 表格10:双积分制度下单车积分测算 ................................................................................. 11 表格11:2013-2016年新能源汽车产销量 ............................................................................ 12 表格12:2008-2020年欧美中油耗标准(L/百公里)......................................................... 14 表格13:美国销量前十车型的市场份额(%) .................................................................. 19 表格14:2015、2016 年中国乘用车市场结构 .................................................................... 20 表格15:2016年各国节油技术装配率 ................................................................................. 21 表格16:主要降油耗技术对比 ............................................................................................. 21 表格17:轻量化材料性能对比 ............................................................................................. 26 表格18:新材料可替代的主要零部件及成本分析 ............................................................. 28 表格19:2018-2020年节油率测算 ........................................................................................ 30

第一节欲速不达:油耗升级施压,新能源汽车“弯道超车”掣肘一、油耗红线收紧,车企达标困难

2016年迈入“史上最严”油耗限值阶段,年降幅从0.2L/百公里向0.5L/百公里收紧。回顾我国油耗标准的制定,2005-2015十年共经历了3个阶段油耗限值,标准设定也从对单车油耗限制向车企平均油耗限制转变,但与国际油耗水平仍然相差甚远。2015年之前,我国对油耗年降幅控制在0.2L/百公里,相当于给车企一个调整缓冲期。2016年我国正式迈入第四阶段“史上最严”油耗限值阶段,要求从2016年到2020年,所有车企生产的乘用车平均油耗必须降到5L/百公里,年降幅也从0.2L/百公里提高到0.5L/百公里,车企承压巨大。

表格1:我国第三、第四阶段油耗限值标准

资料来源:工信部,北京欧立信咨询中心

从公开通报不达标车企到停产高油耗车型,油耗“生死劫”考验严峻。为督促企业达标,2014年10月工信部《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》中明确规定,对于不达标企业,除了进行公开通报外,将停止对企业新车型的申报,不予办理跨类生产乘用车等的投资项目等。而2016年9月工信部《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》中又增加规定,油耗不达标企业暂停高油耗车型的销售。据此,各大车企若在降油耗技术、研发、资金等方面没有准备,将很难跨越这次“生死劫”。

图表1:《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》相关处罚规定