新一代信息系统建设项目

业务需求方案

多法人架构支持

2015年12月

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

修订记录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 编写初稿 修订内容 修订日期 2015-12-08 修订人 孔傲然

保密 I

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

目 录

1

概述 .......................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4

文档目的 .................................................................. 1 内容简介 .................................................................. 1 参考资料 .................................................................. 1 业务范围 .................................................................. 2 业务目标和关键点 .......................................................... 2

业务概述 ...................................................................... 2

目标业务能力框架 .............................................................. 5 业务功能需求 .................................................................. 6 4.1

渠道管理 .................................................................. 6

渠道规划 ........................................................... 6 产品部署 ........................................................... 6 业务控制 ........................................................... 6 限额管理 ........................................................... 7 营销策略 ........................................................... 7 营销流程 ........................................................... 8 营销规则 ........................................................... 8 营销监控和统计 ..................................................... 8 服务配置 ........................................................... 9 服务调度 ........................................................... 9 服务组装 ........................................................... 9 法人属性定义 ...................................................... 10 法人间关系定义 .................................................... 10 机构设置 .......................................................... 10 机构关系管理 ...................................................... 11 客户号编码 ........................................................ 11 客户基本信息维护 .................................................. 12 客户补充信息维护 .................................................. 12

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3

客户营销与销售 ............................................................ 7

服务管理 .................................................................. 9

机构管理 ................................................................. 10

客户信息管理 ............................................................. 11

保密 II

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5

客户签约 .......................................................... 12 客户关系维护 ...................................................... 13 客户信息关联应用 .................................................. 13 客户信息分享管理 .................................................. 14 客户信息查询与展现 ................................................ 14 产品定义 .......................................................... 15 产品维护 .......................................................... 15 产品服务 .......................................................... 15 产品管理 .......................................................... 16 产品代理 .......................................................... 16 产品组合 .......................................................... 17 产品查询 .......................................................... 17 定价策略 .......................................................... 17 价格种类与规则 .................................................... 18 基础价格 .......................................................... 18 优惠价格 .......................................................... 19 定价权限 .......................................................... 19 科目设置 .......................................................... 20 核算规则 .......................................................... 20 核算主体 .......................................................... 20 损益结转 .......................................................... 21 清算模式 .......................................................... 21 清算机制 .......................................................... 22 权限处理 .......................................................... 22 授权机制 .......................................................... 23 限额管理 .......................................................... 23 业务预警 .......................................................... 25 差错处理 .......................................................... 25

产品管理 ................................................................. 15

定价机制 ................................................................. 17

核算处理 ................................................................. 20

清算处理 ................................................................. 21

风险管控 ................................................................. 22

保密 III