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2016-2022年中国煤气化市场发展格局及十三五投资规划研究报告 观研天下(北京)信息咨询有限公司 出版时间:2016年 观研天下 企业发展咨询第一站
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2016-2022年中国煤气化市场发展格局及十三五投资规划研究报告
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【报告来源】观研网—http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】行业分析 投资分析 地方政策 【出版日期】2016
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元
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目前全球的化石燃料（煤炭、石油、天然气）面临枯竭，而全球一次能源消费以化石燃料为主，一次能源消费总量的85%都来自化石燃料，可再生能源（太阳能、风力、地热、潮汐、垃圾和生物能等）虽然具备环保、可再生等优点，但由于技术开发限制，短期内无法生产飞跃，因此仅占全球能源供应量的0.3%。从现在的能源可探明储量以及已存在的能源开发利用技术水平来看，我们在“能源过渡”时代可以依靠的两大支柱是煤炭和核能。煤气化是煤化工产业的核心所在，煤化工产业的原料是煤。在我国，能源分布的特点是“富煤、贫油、少气”，其决定了煤气化技术将大有用武之地。我国人均石油、天然气和煤炭的可采储量分别为世界平均水平的11.10%、4.30%和55.40%，石油资源仅占世界总储量的3.00%。因此相对而言，我国的煤炭资源远比石油和天然气丰富。中国一次能源消费历来以煤为主，电力的95%由燃煤提供，因此采用煤炭作为主要的一次能源消费方式，提高其燃烧转换效率、减少排污成为我国政府应对“能源过渡”阶段的优先选择。
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2009年，国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，煤气化行业将面临更大的挑战。目前我国电石和焦炭等传统煤化工产品产能严重过剩；煤制甲醇、二甲醚等石油替代产品盲目发展的势头逐渐显现；以牺牲资源为代价，片面追求产业发展速度等问题令人担忧。可喜的是多元料浆气化技术的开发成功和工业化推广应用，大大推动了现代煤化工在我国的发展，也为煤直接液化中的残渣处理、煤间接液化、煤气化联合循环发电（IGCC）、煤气化多联产技术的发展提供龙头和关键技术。我国煤气化技术拥有3000亿元的市场，但2009年煤气化技术仍是我国大型化煤化工发展的瓶颈。甲醇是煤气化的主要产品，可制成二甲醚、烯烃、甲醛、醋酸、聚乙烯等下游产品。而2008年下半年以来，国内甲醛、醋酸、农药等行业增速放缓，对甲醇需求量减少，二甲醚和甲醇汽油消费量也大幅萎缩。其中，甲醛、醋酸等行业企业平均开工率仅为50%左右。预计2009年我国甲醇表观消费量可能比2008年减少200万吨，2009年进口甲醇将占到国内甲醇消费量的一半以上。 随着世界石油资源不断减少，煤化工有着广阔的前景。“十一五”期间我国煤化工产业发展方向控制产能总量，淘汰落后工艺，合理利用资源，减少环境污染。支持有条件的地区采用先进煤气化技术和二步法二甲醚合成技术，建设大型甲醇和二甲醚生产基地，做好新型民用燃料和车用燃料使用试验和示范工作。稳步推进工业化试验和示范工程，加快煤制油品和烯烃产业化步伐，适时启动大型煤制油品和烯烃工程建设。我国《煤化工产业中长期发展规划》(征求意见稿)提出，到2010年、2015年和2022年，我国煤制甲醇年产量将分别达到1600万吨、3800
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万吨和6600万吨，到2022年，煤制烯烃年产量分别为140万吨、500万吨和800万吨。到2022年，我国对煤气化炉的需求量将达到2250套。届时，我国将成为世界上最大的煤气化炉市场。可以预期，在未来煤化工中的甲醇和二甲醚及煤制油、煤制烯烃将成为化工行业主要耗煤行业，化工行业煤炭消耗将快速增长。
《2016-2022年中国煤气化市场发展格局及十三五投资规划研究报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。
报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 【报告大纲】
第一部分 煤气化行业发展环境分析 第一章 煤化工产业基础概括 第一节 现代煤化工基础 一、煤化工定义 二、现代煤化工产业链 第二节 现代煤化工产业链
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一、煤气化
二、煤气化合成液体燃料(间接液化) 三、煤气化其他产品合成技术 四、煤炭直接液化
五、煤气化联合循环发电（IGCC） 六、多联产技术系统 第三节 技术背景分析
一、国内外先进煤气化技术比较 二、煤气化技术是关键 三、技术现状分析 四、先进煤气化技术分析 五、技术的先进性和可靠性问题 六、国产化技术进展及存在问题 第二章 中国能源行业背景分析 第一节 能源行业分析
一、2015年我国能源运行形势分析 二、2015年中国能源消费统计数据 三、2016年能源运行形势分析 四、2016年能源市场形势与政策建议五、2016年国内能源税开征形势分析六、新能源十三五规划分析
七、2022年我国新能源产业投资预计观研天下 企业发展咨询第一站
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八、我国能源发展现状及战略对策分析 第二节 2015-2016年中国能源供应背景 一、煤炭 二、石油 三、天然气 四、煤层气 五、水电 六、核电
第三节 中国能源供应面临的挑战 一、人均能源资源严重不足 二、煤炭开发严重破坏水资源 三、能源生产安全条件治理差 四、化石能源产能增长潜力有限 第三章 中国煤炭资源储量分析 第一节 世界煤炭市场分析 一、全球煤炭储量 二、全球煤炭消费 三、全球煤炭贸易 第二节 中国煤炭资源分析 一、中国煤炭资源在世界上的地位 二、中国煤炭资源特点
第三节 2015-2016年中国煤炭行业发展前景观研天下 企业发展咨询第一站
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一、2015年我国煤炭行业运行情况 二、2016年我国煤炭行业运行情况 三、2016年煤炭行业景气状况分析 四、2016年煤炭资源市场价格趋势 五、2016年中国煤炭市场趋势分析
第二部分 煤气化行业发展现状及细分市场分析第四章 中国甲醇行业市场发展分析 第一节 2015-2016年世界甲醇市场分析 一、全球甲醇市场现状分析 二、2015年全球甲醇市场企稳 三、2015年全球甲醇需求分析 四、2016年全球甲醇消费结构 五、2016年全球甲醇需求预测 六、2016年间全球甲醇产能预测 第二节 2008-2016年中国甲醇市场分析 一、2008-2016年甲醇产能分析 二、2008-2016年甲醇产量分析 三、2015-2016年甲醇项目建设分析 四、2015年甲醇消费结构分析 五、2016年我国甲醇市场供需分析 六、2016年我国甲醇行业发展趋势展望 第三节 国内外甲醇工业的差距分析
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一、生产成本 二、产品能耗 三、运输成本 四、投资模式 五、营销模式
第四节 2015-2016年中国甲醇竞争及风险分析一、甲醇产业竞争力 二、甲醇行业五大风险 三、甲醇产业发展不利因素
四、2015-2016年国内甲醇企业经营风险 五、2015-2016年甲醇市场供需失衡问题 六、2015-2016年甲醇市场产能过剩问题 七、2015-2016年甲醇市场进口冲击风险 第五节 中国甲醇行业发展对策分析 一、甲醇行业发展应注意几大因素 二、中国甲醇行业要建立损害预警机制 三、国内甲醇产业提高产业竞争力的对策 四、中国甲醇行业发展机遇与风险分析 第五章 中国煤制甲醇产业分析
第一节 2015-2016年中国煤制甲醇分析 一、2015-2016年产业现状分析 二、2015-2016年技术现状分析
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三、2015-2016年项目投资分析 四、2015-2016年政策态度分析 第二节 中国煤制甲醇产业制约因素分析 一、水资源 二、资金需求
第六章 中国二甲醚市场运行走势分析 第一节 二甲醚基础 一、二甲醚定义 二、产品应用分析
第二节 中国二甲醚工艺技术分析 一、一步法 二、二步法
三、国外主要工艺技术 四、国内工艺技术及科研
第三节 2008-2016年二甲醚市场发展分析一、我国二甲醚产业发展概况
二、2008-2016年国内二甲醚产能分析 三、2015-2016中国二甲醚产业现状分析 四、2015年我国二甲醚市场发展形势 五、2016年我国二甲醚市场走势分析 六、金融危机对二甲醚市场的影响分析 七、我国二甲醚市场发展前景
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第四节 中国二甲醚燃料应用分析 一、可直接或掺混用作民用燃料 二、替代柴油用作汽车燃料
第五节 2015-2016年煤制二甲醚产业动态 一、2015-2016年产业现状分析 二、2015-2016年技术现状分析 三、2015-2016年项目投资分析 四、2015-2016年政策态度分析 第六节 煤制二甲醚产业前景分析 一、二甲醚燃料前景分析 二、二甲醚产业发展困境 三、投资二甲醚项目需谨慎 第七章 中国乙烯市场运行分析 第一节 世界乙烯产能分析 一、世界乙烯产能发展现状 二、各国乙烯产能概述 三、世界乙烯重点厂商产能分析 四、2016-2022年世界乙烯供需分析 五、亚洲乙烯市场在全球起到重要作用 六、2015-2016年世界乙烯市场发展形势 第二节 世界乙烯装置及技术发展 一、全球乙烯装置规模的现状和趋势
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二、全球最大乙烷裂解制乙烯装置投运 三、非石油基乙烯生产新工艺
四、2016年亚洲乙烯裂解装置迎来检修高峰时期 第三节 中国乙烯供给状况分析 一、2015-2016年中国乙烯产量分析 二、2015-2016年行业竞争格局分析
三、2015-2016年乙烯法PVC生产态势与发展趋势 四、2016-2022年国内市场供需预测 五、2016-2022年乙烯消费量及趋势分析 第四节 2015-2016年乙烯装置市场分析 一、2015年乙烯装置现状分析
二、2015年百万吨级乙烯装置首装“中国芯” 三、2016年天津百万吨乙烯工程成功试水 四、未来乙烯装置开工率将呈下降趋势 五、未来乙烯装置规模建设 第八章 中国丙烯市场运行分析 第一节 世界丙烯市场发展分析 一、2015-2016年全球聚丙烯市场走势 二、2015-2016年世界丙烯生产重心变化分析 三、近年来全球丙烯消费量大幅提高
四、2016年亚洲丙烯市场价格将步美国后尘走低 五、2016年世界丙烯产能增加情况预测
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第二节 中国丙烯市场发展分析 一、2016年我国丙烯市场发展状况 二、丙烯的原料主要来源 三、2016年中国丙烯产能分析 四、中国丙烯业发展现状及特点分析 五、我国丙烯业发展优势与存在问题 六、市场缺口大 我国迫切需要增大丙烯产能第三节 中国丙烯的消费市场分析 一、我国丙烯消费现状分析 二、我国丙烯消费结构分析 三、未来丙烯需求预测及发展建议 第四节 中国丙烯生产技术进展分析 一、蒸汽裂解增产丙烯技术 二、增产丙烯的催化裂化改进技术 三、低碳烯烃裂解制丙烯技术 四、烯烃歧化制丙烯技术 五、丙烷脱氢制丙烯技术 六、甲醇制烯烃技术 七、甲藓二甲醚制丙烯技术
第九章 中国煤制烯烃产业发展分析 第一节 我国发展煤制烯烃产业的必要性 一、符合我国多煤少油的能源结构特点
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二、能够替代进口进而满足市场需求 三、调整煤炭企业产品结构且拓展发展空间 四、有利于污染物的集中治理并改善环境保护 五、有利于带动区域经济的发展促进西部大开发 第二节 煤制烯烃工艺路线及技术可行性分析 一、煤制烯烃工艺路线 二、煤气化技术 三、合成气净化技术 四、甲醇合成技术 五、MTO技术 六、MTP技术
第三节 煤基甲醇制烯烃经济性分析 一、国内外专家分析 二、投资要求分析 三、运行成本分析
第四节 中国煤制烯烃产业投资条件分析 一、丰富、廉价的煤炭资源 二、充足的水源 三、交通便利 四、有一定的环境容量 五、充足的投资资金
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第五节 2015-2016年中国煤制烯烃项目分析 第三部分 煤气化行业重点企业分析 第十章 中国煤气化行业重点企业分析 第一节 太原煤气化股份有限公司 一、企业基本概况
二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2015-2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第二节 呼和浩特市煤气化总公司 一、企业基本概况
二、企业发展态势及发展目标 第三节 兖矿集团 一、企业基本概况
二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、企业发展实力及未来展望 五、兖矿集团：健步迈向国际化 第四节 柳化股份 一、企业概况
二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析
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四、2015-2016年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第五节 壳牌中国集团 一、企业基本概况 二、2015年公司经营情况
三、2016年牵手中国石油 壳牌入川圈地天然气 四、壳牌在中国发展战略 第六节 巴陵石化 一、企业基本概况
二、巴陵石化节能减排推动绿色发展 三、2016年巴陵石化特种环氧树脂项目开建 四、巴陵石化树标杆细管理降低原油途耗 五、2015-2016年发展规划 第七节 山西兰花集团 一、企业概况
二、2015-2016年企业经营情况分析 三、2015-2016年企业财务数据分析 四、2015年企业发展动态及策略 五、企业未来发展展望与战略 第四部分 煤气化行业发展趋势及战略
第十一章 中国煤气化行业发展趋势与投资机会分析 第一节 2016-2022年中国煤气化产业发展前景
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一、煤气化技术现状及发展趋势 二、高油价下煤气化项目投资前景 三、2016年甲醇汽油产能趋势分析 四、2016年二甲醚政策支持趋势分析 五、2016年煤制烯烃市场前景分析 六、2016-2022年清洁煤气化发展前景
第二节 2016-2022年中国煤气化市场投资环境分析 一、行业概述
二、下游产品合成氨产业链分析 三、下游产品甲醇产业链分析 四、煤气化产业投资趋势分析 五、煤化工产业投资形势分析
第三节 2016-2022年中国煤气化设备发展趋势分析 一、煤化工设备技术急需摆脱国外图纸牵制 二、2008年财政部取消进口煤化工设备免税政策 三、财政部调整煤化工设备及零部件进口税收政策 四、中国大型煤化工成套设备业得到迅速发展 五、2015年三上市公司获壳牌煤气化设备授权
第四节 2016-2022年煤化工产业发展机遇及其发展趋势 一、煤化工产业发展的需求及特点
二、煤炭液化将成为新型煤化工产业的重要方向 三、煤炭气化在煤化工产业中占有重要地位
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四、煤炭焦化
五、有计划发展其他煤化工技术 图表目录
图表：煤的气化过程
图表：典型的煤气化工艺花流程 图表：煤的热解过程表达方程式 图表：煤气化方法之自供热气化方法 图表：煤气化方法之煤的间接供热气化方法 图表：煤气化方法之煤的加氢气化方法 图表：煤气化方法之煤的热载体供热气化方法 图表：整体煤气化联合循环系统简图 图表：多喷嘴气化与单烧嘴气化结果对比 图表：四喷嘴对置式干粉煤加压气化技术中试数据 图表：原料物相数据
图表：4种煤气化工艺（可比部分）消耗指标比较 图表：4种煤气化工艺（可比部分）投资比较表 图表：4种煤气化工艺（可比部分）有效气成本估算 图表：新疆区内各油气田原油 天然气资源税实际征收率表 图表：2016年原油增速和增加用油量
图表：1995-2015年原油消费同比与GDP同比的线性关系 图表：单位GDP耗油量与单位GDP耗油量增量走势图 图表：2008-2015年单位GDP耗油量增速（1）
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图表：2008-2015年单位GDP耗油量增速（2） 图表：2008-2015年单位GDP耗油量增速（3）
图表：2015年澳大利亚、印尼进口煤炭在广州港体现的价格优势 图表：2015年运价下不同国际煤炭离岸价价格（FOB）对应的广州到岸价格
图表：东北赋煤区部分含煤盆地煤层发育的基本特征 图表：各煤类的保有储量及所占比例
图表：我国露天开采主要矿区(或煤田)基本情况 图表：2008-2016年中东地区甲醇项目建设情况统计表
图表：2013年12月及1-12月全国及各省市精甲醇产量统计数据 图表：2015年12月及1-12月全国及各省市精甲醇产量统计数据 图表：2016年2月及1-2月全国及各省市精甲醇产量统计数据 图表：2007-2016年国内甲醇消费结构 图表：国内外甲醇生产环境影响对比
图表：国内外甲醇原料路线与装置规模竞争力分析 图表：2015年中国甲醇进口来源统计表 图表：2015年中国甲醇进口省市区统计表
图表：2015年12月及1-12月全国及各省市柴油产量统计数据 图表：2015年12月及1-12月各省市柴油出口统计 图表：2015年12月及1-12月各省市柴油进口统计 图表：2007-2016年全球乙烯供需统计和预测 图表：一种非石油路线的制备乙烯的新工艺
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图表：2015年12月及1-12月乙烯产量全国合计 图表：2016年2月及1-2月乙烯产量全国合计 图表：2007-2016年我国主要苯乙烯新增能力 图表：2006-2016年国内苯乙烯供需情况 图表：2004-2016年世界丙烯产能增加情况预测 图表：2015年1-12月丙烯进出口数据月度推移
图表：以煤为原料经甲醇制取低碳烯烃的工艺路线示意图 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司获利能力表
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图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年太原煤气化股份有限公司现金流量分析表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司获利能力表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司偿债能力表
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图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年兖州煤业股份有限公司现金流量分析表 图表：2008-2015年柳州化工股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司获利能力表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司发展能力表
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图表：2013-2016年柳州化工股份有限公司现金流量分析表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司主营构成表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司流动资产表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司长期投资表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司固定资产表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司无形及其他资产表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司流动负债表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司长期负债表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司股东权益表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司主营业务收入表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司主营业务利润表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司营业利润表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司利润总额表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司净利润表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司每股指标表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司获利能力表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司经营能力表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司偿债能力表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司资本结构表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司发展能力表 图表：2013-2016年山西兰花科技创业股份有限公司现金流量分析表 图表：煤基甲醇制烯烃在建和规划项目
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图表：100万吨甲醇制烯烃装置与60万吨乙烯装置烯烃生产成本对应关系表
图表：“十一五”计划主要指标实现情况 图表：“十三五”时期经济社会发展的主要指标 图表：“十三五”规划指标的属性
图表：“十三五”规划中交通基础设施重点工程 图表：“十三五”规划期间节能重点工程 图表：“十三五”循环经济示范试点工程 图表：“十三五”生态保护重点工程 图表：“十三五”环境治理重点工程
图表：“十三五”部分限制开发区域功能定位及发展方向 图表：“十三五”禁止开发区域
图表：“十三五”重大科技专项与重大科技基础设施 图表：“十三五”教育发展重点工程 图表：“十三五”公共服务重点工程 图表：“十三五”公共文化建设重点工程 图表：“十三五”中央政府投资支持的重点领域 图表详见正文??????(GY XFT)
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样本
下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。
第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍
顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年
顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺
丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。
二、顺丁橡胶产业链模型分析
1.上游
丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。
目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯
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资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。
近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。
表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国
丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。
2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。
多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。
随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯
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装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
2.下游
顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析
第一节 顺丁橡胶产业现况
目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。
Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司
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是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。
预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。
世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。
第二节 顺丁橡胶产能概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析
2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多
套装置建成投产。
2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。
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2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。
2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测
在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。
今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。
预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。
2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
第三节 顺丁橡胶产量概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析
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2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比
负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测
2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
第四节 顺丁橡胶市场需求概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析
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2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资 料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前
我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测
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2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
第五节 进出口分析
2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡
胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。
我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。
我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着
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2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。
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关于我们（Intoduction）
观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）
Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)
公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。
The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.
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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。
Continuous innovation>> Development resource of the Corporation:Onlyinnovation enables the Corporation to survive and develop.
Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.
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细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。通过观研天下 企业发展咨询第一站
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份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU
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