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2016-2022年中国火力发电厂水资源利用行业发展现状及十三五投资前

景评估报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2016-2022年中国火力发电厂水资源利用行业发展现状及十三五投资前景评估报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 《2016-2022年中国火力发电厂水资源利用行业发展现状及十三五投资前景评估报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 【报告大纲】

第一部分 水资源调查 12 第一章 中国水资源概况 12

第一节 中国水资源占全球水资源比重 12

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 第二节 中国水资源结构 12 第三节 中国水资源分布 12 第二章 中国水资源利用情况 14 第一节 全国总用水量 14 一、 全国用水总量 14 二、 用水结构 15 第二节 全国工业用水量 16 第三节 火电用水情况 16 第四节 地区水资源利用情况 18 一、 各地区人口分布密度 18 二、 全国各地区水消费结构 19 三、 全国各地区水资源供应结构 20 第三章 中国水污染情况 22 第一节 我国水资源质量状况 22 一、 河流水资源质量状况 22

二、 主要湖泊水资源质量与营养状况 26 三、 主要水库水资源质量与营养状况 29 四、 省界水体水资源质量状况 30 五、 重点水功能区水资源质量状况 34 第二节 主要污染源 36 一、 生活污染 36

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 二、 工业污染 37 第三节 火电厂污染情况 38 一、 火电厂主要污染类别 38 二、 气体污染及影响 40 三、 水污染及影响 41 四、 固体废弃物 43 第四节 地区水污染情况 44 一、 华北 44 二、 东北 44 三、 华东 45 四、 华中 46 五、 华南 46 六、 西南 47 七、 西北 48

第二部分 火力发电厂调查 49 第四章 中国能源结构 49 第一节 中国能源形势概况 49

第二节 各种能源占据能源消费比重 49 第五章 全国发电量及火电装机容量 50 第一节 全国发电量变化走势 50

第二节 全国火电厂数及装机容量变化走势 51

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 一、 全国火电装机容量 51 二、 全国火电装机结构 52 第三节 火电厂发电规模变化走势 53 一、 2009-2016年关停的小火电厂规模 53 二、 2009-2016年新建的火电规模 54 三、 计划关停和新建火电厂 56 第四节 火电厂地区分布格局 59 一、 地区分布比（数量和装机容量） 59 二、 主要集中地区火电分布情况 60 第三部分 火电水耗调查 61 第六章 全国火电水耗调查 61 第一节 全国火电水耗和排污量 61 第二节 全国火电厂水耗调查 62 一、 调查样本介绍 63 二、 调查电厂水源结构 63 三、 调查电厂冷却方式 64 四、 调查电厂除灰方式 64 五、 废水回用情况 65 六、 平均单位发电耗水量 66 七、 各类型电厂耗水分析 66 第三节 火电发电厂耗水率预测模型 68 一、 利用主成份分析法分析指标选择 68

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 二、 构建火电厂单位发电量水耗模型 69 三、 分地区火电厂整体水耗模型验证及修正 73 四、 典型误差分析 75 五、 结论 75

六、 我国火力发电用水现状、存在问题及节水潜力 75 七、 建议 78

第四部分 火力发电节水技术概述 80

第七章 火力发电厂水处理实用技术解析 80 第一节 电力化学水处理的工作流程及发展历程 80 第二节 锅炉补给水处理 82 一、 水的预处理 82 二、 水的化学除盐 83 第三节 凝结水处理 84 第四节 循环水处理 90 第五节 废水处理 93 第六节 汽轮机叶片积盐 94 第七节 发电机内冷却水处理 96

第八章 中火力发电厂中水回用技术 98 第一节 中水系统 98 一、 中水系统定义 98 二、 我国中水系统利用现状 98

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 三、 中水系统的分类 99 四、 中水系统发展趋势 99 第二节 中水处理技术 100 一、 中水处理技术介绍 100 二、 我国水处理技术的发展现状 100 三、 中水处理技术发展方向 101 第三节 化学和物化处理技术 103 一、 物理法 103 二、 化学法

第四节 好氧生物处理 105 一、 好氧生物处理简介 105 二、 主要好氧生物处理技术介绍 106 三、 三种好氧生物处理技术发展趋势 108 第五节 厌氧处理技术 109

一、 厌氧生物处理技术的基本原理 109 二、 影响因素 109 三、 技术发展展望 111 第六节 污水的生物脱氮除磷 112 一、 污水生物脱氮除磷机理 112 二、 污水生物脱氮技术 112 三、 污水生物除磷技术 113 四、 技术发展方向 114

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 第七节 膜生物反应器 114 一、 膜生物反应器技术简介 114 二、 膜生物反应器的类型和特点 115 三、 MBR工艺研究 116 四、 MBR存在的问题及展望 116 第八节 深度处理方法 117 一、 污水深度处理的方法 117 二、 技术发展趋势 121

第九章 火力发电厂废水回收与利用 121 第一节 火力发电厂的水资源与废水资源 121 一、 火力发电厂用水情况 121 二、 火力发电厂废水主要来源 121

第二节 火力发电厂废水的形成、分类及排放控制 122 一、 分类 122 二、 排放标准 122

第三节 废水的收集和深度处理工艺 123 第四节 火力发电厂的水平衡优化 123 一、 水平衡优化的主要内容和目标 123 二、 水平衡优化的关键 124 第五节 废水集中处理站 126 一、 废水处理系统与布置 126 二、 主要特点 127

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 三、 长期运行存在的问题 128 第六节 循环水冷却水系统 128 一、 循环水冷却设备概念 128 二、 循环水冷却设备分类 129 三、 循环水冷却水系统常用方法 130 第七节 脱硫废水处理 132 一、 处理工艺 132 二、 工艺处理流程 133 第八节 冲灰水回用处理技术 134

第九节 煤、油废水和生活污水的处理回用 134 一、 含煤废水的处理回用 134 二、 油废水的处理回用 136 三、 生活污水的处理回用 137 第五部分 火电与水资源交叉分析 139

第十章 火电与水资源交叉分析及模型建立 139

第一节 全国分区域水资源危机程度评价模型建立与分析 139 一、 可用水资源指数分析 139 二、 火电耗水指数分析 143

三、 分区域水资源危机程度评价模型 148 第二节 火电水资源危机的未来走向分析 150 一、 发展火力发电节水技术 150 二、 主要火电节水技术介绍 150

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 三、 节水技术的应用对危机改善程度分析 152 第六部分 新水源的利用 154

第十一章 城市污水在火力发电厂的再生利用 154 第一节 城市污水在火力发电领域的应用背景 154 第二节 中水回用于电厂循环冷水的方法 154 一、 中水深度处理的任务 154 二、 中水深度处理的方法 155 三、 石灰处理系统技术 156

第三节 城市污水在火力发电厂的应用现状及发展趋势 158 第十二章 海水在火力发电厂的应用现状与研究方向 159 第一节 海水在火电厂的应用情况 160 一、 海水脱硫 160 二、 海水冷却 161 三、 海水冲灰 164

四、 海水淡化后深度处理供给锅炉 164 第二节 海水在火电厂应用的研究方向 165 第三节 我国海水利用现状及发展规划 166 第十三章 矿坑水在火力发电厂的应用 167 第一节 我国矿坑水的排放量 167 第二节 矿坑水的水质与利用 168 第三节 矿坑水在火力发电中的应用 169

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 第十四章 各类节水工艺案例分析 170 第一节 华能平凉电厂 170 一、 电厂基本情况 170

二、 电厂水耗、排污情况及节水措施 170 三、 电厂节水效果 173 第二节 华能德州电厂 174 一、 电厂基本情况 174 二、 节水措施 175 三、 节水效果 178 第三节 沙角C电厂 179 一、 电厂基本情况 179 二、 零排放工程设计方案 179 三、 工程设计主要问题 182 四、 工程效果及结论 183

第四节 华能浙江分公司海水淡化系统 183 一、 工程背景 183 二、 膜法海水淡化 184

三、 海水淡化系统运行情况和制水成本分析 189 四、 结论 190

第五节 阜新煤矸石热电厂 190 一、 工程背景 190 二、 矿井水的化学组成 191

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 三、 工艺设计 191 四、 效果与结论 192

第六节 空冷机组应用案例分析 192 附录1 政策调查 197 第一章 节能减排政策 197 一、 《循环经济促进法》 197 二、 节水型社会建设“十三五”规划 198

三、 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 198 四、 节能节水专用设备所得税优惠措施 198 五、 《中华人民共和国水污染防治法》 198 六、 《海水利用专项规划》 199

第二章 《中国节水技术政策大纲》相关内容解读 200 一、 工业节水 200

二、 城市再生水利用技术 203

第三章 《火力发电取水定额》国家标准 203

第四章 “十三五”规划中“单位工业增加值用水量降低30%”的指标 205 第五章 火力发电厂节约能源规定(试行) 206 图表目录

图表1：2009-2016年我国水资源结构 10 图表2：2015年底中国水资源分布情况 11

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表3：2016年我国各地区水资源总量结构 12 图表4：2009-2016年全国用水量变化情况 13 图表5：2009-2016年全国用水量变化情况 13 图表6：2009-2016年我国用水结构变化情况 14 图表7：2009-2016年中国工业用水量变化情况 14 图表8：2009-2016年我国火电用水量占工业用水比重 15 图表9：2009-2016年我国火力发电各项用水指标情况 15 图表10：2000-2016年我国火电单位发电耗水量及排污量 15 图表11：2016年全国各地区人口分布及人均用水量 16 图表12：2016年全国各地区水资源消费结构 17 图表13：2016年全国各地区水资源供应结构 19 图表14：2016年度全国河流全年水质类别比例 21 图表15：全国河流水资源质量评价结果 21

图表16：2016年度水资源一级区河流水资源质量评价结果 21 图表17：2016年全国水资源一级区主要河流水资源质量评价成果图 23 图表18：2016年七大水系全年河流水质类别比例对比图 23 图表19：2016年省级行政区全年河流水质类别比例对比图 24 图表20：2016年度主要湖泊水资源质量和营养状态评价结果 25 图表21：全国重点湖泊水质类别个数比例及水面面积比例对比图 25 图表22：太湖全年水质状况分布（总磷、总氮参评） 26 图表23：2016年度主要水库水资源质量和营养状态评价结果 28 图表24: 全国重点水库水质类别个数比例及蓄水量比例对比图 28

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表25: 2016年全国省界断面水体水质类别分布图 29 图表26：2016年度省界水体水资源质量状况评价结果 29

图表27：2009年、2016年水资源一级区Ⅰ~Ⅲ类省界断面比例对比图 30

图表28：2016年各类水功能区水资源质量达标情况统计表 33 图表29：2009-2016年我国生活污水排放情况 35 图表30：2009-2016年我国生活污水排放情况 35 图表31：2009-2016年我国工业污水排放量及增长率 36 图表32：2009-2016年我国工业废水排放情况 36 图表33: 火电厂关键环境问题 36

图表34：火电厂主要污染类别及产污环节 38 图表35：火电厂水量平衡图 40

图表36：2009-2016年我国火力发电废水排放量 40

图表37：2000-2016年我国单位发电量废水排放量变化情况 41 图表38：2016年我国东北地区污水排放量占全国比重 42 图表39：2016年我国华北地区各类污水排放量万吨 42 图表40：2016年我国东北地区污水排放量占全国比重 42 图表41：2016年我国东北地区各类污水排放量 万吨 43 图表42：2016年我国华东地区污水排放量占全国比重 43 图表43：2016年我国华东地区各类污水排放量万吨 43 图表44：2016年我国华中地区污水排放量占全国比重 44 图表45：2016年我国华中地区各类污水排放量 万吨 44

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表46：2016年我国华南地区污水排放量占全国比重 45 图表47：2016年我国华南地区各类污水排放量 万吨 45 图表48：2016年我国西南地区污水排放量占全国比重 45 图表49：2016年我国西南地区各类污水排放量 万吨 45 图表50：2016年我国西北地区污水排放量占全国比重 46 图表51：2016年我国西北地区各类污水排放量 万吨 46 图表52：2009-2016年我国能源生产总量及生产结构 47 图表53：2009-2016年我国各类能源消费比重 47 图表54：2009-2016年我国各类能源消费比重 48 图表55：2009-2016年我国发电量变化情况 48 图表56：2009-2016年我国火电发电量变化情况 49 图表57：2009-2016年我国电力供应结构变化图 49 图表58：2009-2016年火电装机容量及增长率 50 图表59：2016年我国各规模火电装机占比情况 51

图表60：2008年～2016年累计关停小火电机组容量超过100万千瓦的省（区） 52

图表61：2009-2016年我国新增火电装机容量 52

图表62：火电装机超过1500万千瓦的省（区、市）情况 53 图表63：火电装机比例超过全国平均水平的省（区、市） 53 图表64：2016年我国核准通过的火力发电工程 54

图表65：截至2016年3月我国核准通过的火力发电工程 57 图表66：全国各地区火电装机台数及平均装机容量 57

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表67：2016年电厂数量排名前8的省市 58 图表68：火电主要分布省市 59

图表69：2000-2016年我国火电单位发电耗水量及排污量变化情况 60 图表70：2009-2016年我国火力发电厂耗水量及废水排污量变化情况 60

图表71：调查电厂区域分布及结构 61 图表72：调查电厂单台机组装机容量分布 61 图表73：调查电厂各类水源机组装机容量比重 61 图表74: 调查电厂各类水源机组装机容量 62 图表75：调查电厂机组冷却方式 62

图表76：调查电厂各类除灰方式装机容量比重 63 图表77：调查电厂废水回用情况 63 图表78：调查电厂中废水回收率分析 63 图表79：调查电厂不同冷却方式耗水率 64 图表80：干除灰电厂耗水情况 64 图表81: 水力除灰电厂耗水情况 64

图表82: 废水回收利用率在50%以下的电厂耗水情况 65 图表83：废水回收利用率在50%以上电厂水耗 66 图表84：各区间冷却水浓缩倍率电厂耗水率对比 66 图表85：电厂各指标量化结果 67

图表86：eviews多元线性回归分析结果 70

图表87：模型耗水率推算结果与部分电厂实际值比较 71

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表88：模型误差控制情况 72 图表89：循环冷却电厂误差控制 72 图表90：调查电厂按区域划分平均耗水率 72

图表91：2009-2016年我国火电用水量占工业用水比重 74 图表92:中国当前火力发电耗水率与国际先进水平比较 74 图表93：我国火电装机发展与节水预测 75 图表94：当前主要的火电节水技术 76 图表95：电厂化学水处理流程图 79 图表96：工业用水处理情况发展阶段 79 图表97：反渗透技术的节水情况 82 图表98：常见循环水处理工艺的特点 90 图表99：经常性废水处理流程图 91 图表100：非经常性排水系统流程图 92

图表101：MBBR在有机污水处理中的研究实例 104 图表102：厌氧生化法基本原理图 107 图表103：火电厂废(污)水的分类 120

图表104：新、老标准火电厂污水最高允许排放值对比 121 图表105：敞开式式循环冷却水系统 127 图表106：封闭式循环冷却水系统 128 图表107：脱硫废水处理工艺流程 132 图表108：含煤废水系统流程 134

图表109：反应可用水资源的关联性指标 137

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表110：可用水资源因子标准化处理结果 138 图表111：KMO和Bartlett的检验结果 139 图表112：解释的总方差 139 图表113：旋转成份矩阵 140 图表114：因子分析法计算结果 140

图表115：反应火电耗水情况的关联性指标 141 图表116：火电耗水因子标准化处理结果 142 图表117：KMO和Bartlett的检验结果 143 图表118：解释的总方差 144 图表119: 旋转成份矩阵 144 图表120：因子分析法计算结果 145

图表121：各地区水资源指数与火电耗水指数对比 146 图表122：可用水资源指数与火电耗水指数四象限图 147 图表123：严重火电水资源危机区域装机容量及占比 148 图表124：当前主要的火电节水技术 149 图表125：火电取水的合理选择 150

图表126：2009-2016年我国火电单位发电耗水量及排污量变化情况 151

图表127：2009-2016年我国火力发电厂耗水量及废水排污量变化情况 151

图表128：2009-2016年我国污水排放量及增长率 152 图表129：污水综合排放第二类污染物排放标准 153 图表130：再生水用作电厂冷却用水的水质标准 153

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表131：石灰处理系统基本流程 156

图表132：调查电厂生产用水含中水的电厂列表 156

图表133：2009-2016年流域及省级行政区审查批复建设火电项目取水结构变化情况 157

图表134：传统石灰石-石膏湿法脱硫工艺和海水脱硫工艺特点 158 图表135：调查电厂中海水直流冷却机组运行情况 159 图表136：浓缩倍数与排污水量和补充水量 160 图表137：几种物质的热导率 161

图表138：沿海某电厂水处理系统工艺流程图 163 图表139：2009-2016年我国海水利用量及增长率 164 图表140：2009-2016年我国主要省份海水利用量 164 图表141：2009-2016年我国煤炭产量及矿坑水排放量 166

图表142：2009-2016年流域及省级行政区审查批复建设火电项目框架水利用结构变化情况 167

图表143：华能平凉电厂4*30万千瓦容量补给水量一览表 168 图表144：原系统主要设备及技术参数 169 图表145：新增主要设备及技术参数 170

图表146：4×300MW循环水旁流弱酸处理补给水量一览表 171 图表147：投产以来用水情况统计表 171

图表148：三种循环水处理药荆的动态模拟试验结果 175 图表149：排污水开启逻辑 175

图表150：1-4号机组2004-2016年循环水浓缩倍率 176

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 图表151: 1-4号机组2004-2016年度循环冷却水塔各种损失水量 176 图表152：5-6号机组2004-2016年度循环冷却水塔各种损失水量 176 图表153：2009-2016年1-6号机组节水情况 177

图表154：沙角C电厂废水零排放工程改造前废水的种类及排放情况 177

图表155：废水水质平均值 177

图表156：“零排放”工程废水处理主工艺流程图 178 图表157：出水水质表 181 图表158: 矿井水化学成分构成 189

图表159：某电厂空冷系统水量平衡图(干灰输送方案) 191 图表160：某电厂水冷系统水量平衡图(干灰输送方案) 192

图表161： 2 ×600MW空冷与水冷燃煤电厂的用水与节水指标 193 图表162：单位发电量取水量定额指标单位：m3/(MW?h) 203 图表163：装机取水量定额指标单位：m3/(s?GW) 203 图表164：灰水比控制范围 204

图表165：火电厂正常汽、水损失控制 205 图表详见正文??????(GY XFT)

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第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 关于报告调研机构

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Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

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细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/dianli/201605/158638.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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