阳光人寿保险有限公司 续期服务体系基本管理办法

银险13个月继续率目标完成率 银险25个月继续率目标完成率 经代13个月继续率目标完成率 经代25个月继续率目标完成率 合 计

20％ 10％ 10％ 10％ 100% 注：1、如所在机构当季度内个别渠道或项目无续收任务，则KPI指标综合达成率＝[已有各项目标完成率×权重之和/（100－各缺省项对应占比之和）]×100%。

2、各渠道、各项指标以总公司企划部下达考核指标为准。

第十二节 附 侧

第八十二条 不足整月的佣金计算规则 一、对于请假的日佣金计算方法：

请假日的佣金=月度佣金÷20.92天*请假天数

二、若续收服务人员上岗或离职时工作满整月，则核发其固定佣金和绩效佣金；若工作不满整月，则核发其月佣金/当月自然天数×月实际上岗天数（含节假日）；

第八十三条 若保全专员所负责的某个渠道某个缴次年缴件应收件数在8件（含）以下时，该项视作缺项，不计入续收服务人员佣金计算。

第八十四条 在月度佣金核发前，分公司续期负责人享有当月续期佣金20%的调整权。该权限仅限于在不同保全专员间相互调整，此费用包含在月度整体佣金中，总部不会另行追加费用。

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第七章 续期服务人员品质管理办法

第一节 总 则

第八十五条 为规范续收服务人员在续期服务过程中的行为，维护客户和公司的利益，促进续期服务体系的健康发展，建立良好的品牌形象，特制定《续期服务人员品质管理办法》（在本章中简称本办法）。

第八十六条 本办法适用对象为全体续期服务人员。

第八十七条 保全专员奖励规定

保全专员有下列各项情形之一，经分公司运营管理部审查认定属实，负责人签批同意后，可以予以奖励：

奖 励 行 为 因见义勇为或热心参与公益活动等行为受到社会好评，受到媒体表扬或获得政府相关部门的荣誉证书 在总公司组织的各类竞赛或评选中获奖 协助总公司编写教材、讲义，个人编写教案被挂网推广 在总公司组织的培训中授课 合理化建议被总公司采纳 在服务过程中令客户非常满意，送锦旗表扬 在总公司组织的培训中获优秀学员称号 总公司视频会分享 奖励分值 加10分 加5分 加3分 加2分 第二节 奖励条例

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在服务过程中令客户非常满意，寄表扬信表扬 被评为分公司优秀保全专员或保全主管 工作心得、经验交流及早夕会实例被总公司挂网推广或在总公司期刊上发表 各渠道年缴件二次宽末综合达成率98％及以上（年缴件月应收件数200件以上） 各渠道年缴件三次宽末综合达成率99％及以上（年缴件月应收件数200件以上） 各渠道年缴件四次及以上宽末综合达成率100％（年缴件月应收件数400件以上） 视情其他需嘉奖的优良事迹

节加分 加1分 第三节 处罚条例

第八十八条 保全专员处罚规定

保全专员有下列各项情形之一,经分公司运营管理部审查认定属实，经负责人签批同意，应予以处罚：

处 罚 行 为 滞挪保费 滞留保险费（收取客户保费24小时内未交给公司） 唆使客户撤件、退保或欺骗客户用续期保费投保新契约 将公司下发的客户回访礼品占用或挪作他用 在服务过程中对公司的有关规定与保单条款内容故意隐瞒或欺骗客户，引起客户投诉 处罚分值 扣10分 49

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在职场内争吵、影响正常工作秩序 传播负面言论影响收费进度 以不当方式提高收费绩效 提供虚假证明办理请假手续 以非正规方式收取保险费 无故旷工一天 接到客户提出的服务需求后，未按承诺时间给客户提供服 务，引起客户投诉或上报系统进行数据修改、保单实收保 费回退、状态回退等 保单宽限期内从未履行通知责任导致保单停效，引起客户投诉 因服务人员态度不良，引起客户投诉 保单宽限期内从未履行通知责任导致保单停效 未按规定领用及规范使用续期暂收收据 未按规定及时送达有价单证 收费过程中未主动协助客户进行地址、电话、帐号等信息维护工作，导致信息未及时更新 未按预约要求进行客户服务 未按公司相关制度要求填写客户服务登记表或填写不实，或延迟两个月未将客户服务登记表及时交回公司的 未按公司相关制度要求面访客户 未按规定下发所辖营业单位的工作清单 未按规定参加所辖营业单位的早会 违反培训、会议纪律及相关规定 无故迟到一次或早退一次 续期管理平台使用不规范 任专员50元/单，有主管的同时连带扣主管30元/单。 50

扣5分 扣3分 扣2分 扣1分 按要求1、对平台使用中，每发现未填写或不认真填写情况，扣责扣款