中国汽车空调涡旋压缩机市场

调查研究报告

杭州先略投资咨询中心 二〇一四年十月

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目 录

调研背景 ..................................................................................................... 11 调研方法 ..................................................................................................... 11 相关定义 ..................................................................................................... 11 报告摘要 ..................................................................................................... 12 第一章 汽车空调涡旋压缩机行业现状 ....................................................... 14

第一节 行业介绍 ................................................................................. 14

一、汽车空调涡旋压缩机行业的描述及定义 ............................... 14 二、汽车空调涡旋压缩机行业特点及主要问题 ........................... 14 第二节 国家产业政策及行业运行环境 ................................................ 15 第三节 汽车空调涡旋压缩机产品所处产业生命周期 ......................... 22

一、汽车空调涡旋压缩机产品发展周期展示 ............................... 22 二、汽车空调涡旋压缩机产品所处生命周期位置 ....................... 22 第四节 汽车空调涡旋压缩机产品产业链现状及分析 ......................... 22 第五节 汽车空调涡旋压缩机行业市场竞争分析 ................................. 23 第六节 汽车空调涡旋压缩机行业市场进入/退出壁垒 ........................ 23 第二章 生产调研及分析 ............................................................................. 26

第一节 国内汽车空调涡旋压缩机行业产量统计 ................................. 26

一、产品构成 ............................................................................... 26 二、2013-2014年产量统计数据 ................................................... 26 第二节 企业市场集中度 ...................................................................... 27

一、主要产品市场分布 ................................................................ 27 二、整个市场区域划分 ................................................................ 28 第三节 产品生产成本 .......................................................................... 29

一、原材料 ................................................................................... 29 二、生产成本 ............................................................................... 29

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三、管理费用 ............................................................................... 30 第四节 近期汽车空调涡旋压缩机产品发展动态与机会 ...................... 31

一、近期新兴产品动态以及其市场定位 ...................................... 31 二、产品新技术及技术发展动向 ................................................. 31 三、企业投资的方向和空间 ......................................................... 31

第三章 消费调研 ........................................................................................ 33

第一节 产品消费量调查 ...................................................................... 33 第二节 产品价格调查 .......................................................................... 34

一、不同层次产品价格区间 ......................................................... 34 二、不同区域市场价格区间 ......................................................... 34 第三节 消费群体调查 .......................................................................... 34

一、消费群体构成 ........................................................................ 34 二、不同消费群体偏好以及对产品的关注要素 ........................... 35 三、下游消费市场需求规模调查 ................................................. 36 第四节 品牌满意度调查 ...................................................................... 37

一、品牌构成 ............................................................................... 37 二、品牌满意度............................................................................ 38

第四章 销售渠道分析 ................................................................................. 39

第一节 行业产品销售的主要渠道 ....................................................... 39

一、直营渠道分析 ........................................................................ 39 二、代理渠道分析 ........................................................................ 39 第二节 不同企业群体的渠道方式分析 ................................................ 40

一、谷轮公司渠道分析 ................................................................ 40 二、上海大金渠道分析 ................................................................ 41 第三节 渠道新策略 ............................................................................. 41

一、新的销售渠道 ........................................................................ 41 二、渠道整合 ............................................................................... 42

第五章 竞争调研 ........................................................................................ 45 2

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第一节 竞争结构 ................................................................................. 45

一、现有企业间竞争调研 ............................................................. 45 二、潜在进入者调研 .................................................................... 47 三、替代品调研............................................................................ 49 四、供应商议价能力调研 ............................................................. 50 五、客户议价能力调研 ................................................................ 50 第二节 行业集中度调研 ...................................................................... 50

一、市场集中度调研 .................................................................... 50 二、企业集中度调研 .................................................................... 52 三、区域集中度调研 .................................................................... 52 第三节 汽车空调涡旋压缩机行业主要企业竞争调研 ......................... 53

一、重点企业资产总计对比分析 ................................................. 53 二、重点企业从业人员对比分析 ................................................. 53 三、重点企业全年营业收入对比分析 .......................................... 53 四、重点企业出口交货值对比分析 .............................................. 54 五、重点企业利润总额对比分析 ................................................. 54 六、重点企业综合竞争力对比分析 .............................................. 54

第六章 进出口市场调研 ............................................................................. 55

第一节 进口市场 ................................................................................. 55

一、进口产品结构 ........................................................................ 55 二、进口地域格局 ........................................................................ 55 三、进口量与金额统计 ................................................................ 56 第二节 出口市场 ................................................................................. 57

一、出口产品结构 ........................................................................ 57 二、出口地域格局 ........................................................................ 58 三、出口量与金额统计 ................................................................ 58 第三节 进出口政策 ............................................................................. 60

一、贸易政策 ............................................................................... 60

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二、倾销 ....................................................................................... 61 三、反倾销 ................................................................................... 63 四、区域或本土保护政策 ............................................................. 64 五、贸易壁垒 ............................................................................... 67

第七章 典型企业与品牌调查 ...................................................................... 70

第一节 企业分析 ................................................................................. 70

1、上海本菱涡旋压缩机有限公司（BLSC） ................................. 70 一、企业简介 ............................................................................... 70 二、组织架构及销售系统 ............................................................. 70 三、产销量统计............................................................................ 71 四、公司主要财务指标分析 ......................................................... 72 五、产品线构成以及各产品市场定位 .......................................... 72 六、渠道策略 ............................................................................... 72 七、近期发展规划 ........................................................................ 73 2、中国汽车系统技术有限公司 ................................................... 73 一、企业简介 ............................................................................... 73 二、组织架构及销售系统 ............................................................. 74 三、产销量统计............................................................................ 74 四、公司主要财务指标分析 ......................................................... 75 五、产品线构成以及各产品市场定位 .......................................... 75 六、渠道策略 ............................................................................... 75 七、近期发展规划 ........................................................................ 76 3、配天（安徽）机电技术有限公司 ............................................ 76 一、企业简介 ............................................................................... 76 二、组织架构及销售系统 ............................................................. 77 三、产销量统计............................................................................ 77 四、公司主要财务指标分析 ......................................................... 78 五、产品线构成以及各产品市场定位 .......................................... 78

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六、渠道策略 ............................................................................... 78 七、近期发展规划 ........................................................................ 79 第二节 强势品牌调研 .......................................................................... 79

一、品牌描述 ............................................................................... 79 二、品牌定位 ............................................................................... 79 三、品牌影响力............................................................................ 80 四、品牌价值评估 ........................................................................ 80

第八章 汽车空调涡旋压缩机行业上下游市场调研 .................................... 81

第一节 原材料市场 ............................................................................. 81

一、汽车空调涡旋压缩机上游原材料构成 ................................... 81 二、汽车空调涡旋压缩机上游原材料最新市场动态 .................... 81 三、国内产销量............................................................................ 82 四、原材料价格走势 .................................................................... 83 五、主要供应企业供应量 ............................................................. 84 六、产业政策 ............................................................................... 84 第二节 消费市场 ................................................................................. 84

一、汽车空调涡旋压缩机产品消费市场构成 ............................... 84 二、汽车空调涡旋压缩机产品消费市场结构变化趋势 ................ 85 三、汽车空调涡旋压缩机产品下游市场相关政策 ....................... 85 四、主要消费群体（企业）消费量 .............................................. 85 第三节 潜在市场 ................................................................................. 86

一、汽车空调涡旋压缩机产品的现有潜在用户分析 .................... 86 1、潜在用户的对与汽车空调涡旋压缩机产品特性需求分析 ....... 86 2、潜在用户市场规模分析 ........................................................... 86 3、潜在用户市场的开发............................................................... 86 二、汽车空调涡旋压缩机产品的潜在用户挖掘 ........................... 87 1、汽车空调涡旋压缩机产品潜在市场分析 ................................. 87 2、汽车空调涡旋压缩机产品如何开发潜在市场分析 .................. 87

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第四节 产业链运行分析 ...................................................................... 90

一、汽车空调涡旋压缩机产品产业环境分析 ............................... 90 二、上下游关联度分析 ................................................................ 90 第五节 汽车空调涡旋压缩机产品产业发展前景预测 ......................... 90

一、技术 ....................................................................................... 90 二、消费者对于产品特性要求新变化或趋势 ............................... 90 三、整体市场前景预测 ................................................................ 91

第九章 细分市场调研 ................................................................................. 92

第一节 微型车涡旋式空调压缩机 ....................................................... 92

一、产品特性 ............................................................................... 92 二、市场前景 ............................................................................... 92 三、消费模式 ............................................................................... 93 四、消费者需求发展趋势 ............................................................. 94 第二节 轿车涡旋式空调压缩机 ........................................................... 94

一、产品特性 ............................................................................... 94 二、市场前景 ............................................................................... 95 三、消费模式 ............................................................................... 95 四、消费者需求发展趋势 ............................................................. 95 第三节 客车、工程车辆涡旋式空调压缩机 ........................................ 96

一、产品特性 ............................................................................... 96 二、市场前景 ............................................................................... 96 三、消费模式 ............................................................................... 97 四、消费者需求发展趋势 ............................................................. 97

第十章 主要结论及杭州先略策略建议 ....................................................... 98

第一节 主要结论及观点 ...................................................................... 98 第二节 杭州先略策略建议 ................................................................ 101

一、产品策略 ............................................................................. 101 二、渠道策略 ............................................................................. 102

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三、价格策略 ............................................................................. 104 四、开发潜在市场的建议 ........................................................... 105 五、市场竞争策略建议 .............................................................. 105

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图 表 目 录

图表- 1：2009-2014年上半年我国国内生产总值统计 ................................ 17 图表- 2：社会消费品零售总额上涨情况 ..................................................... 18 图表- 3：居民消费价格上涨情况 ................................................................ 19 图表- 4：汽车空调涡旋压缩机产品生命周期 .............................................. 22 图表- 5：汽车空调涡旋压缩机产品产业链 ................................................. 22 图表- 6：我国2013年汽车空调压缩机行业产品构成................................. 26 图表- 7：2009-2014年上半年我国汽车空调涡旋压缩机产量 ..................... 27 图表- 8：2013年我国汽车空调涡旋压缩机主要产品市场 .......................... 28 图表- 9：我国汽车空调涡旋压缩机市场区域划分 ...................................... 28 图表- 10：汽车空调涡旋压缩机行业的投资方向预测 ................................. 32 图表- 11：2009-2014年上半年我国涡旋式汽车空调压缩机需求量 ............ 33 图表- 12：我国不同层次价格产品所占比例 ............................................... 34 图表- 13：2014年我国不同区域市场价格区间 ........................................... 34 图表- 14：汽车制造行业消费偏好及侧重点 ............................................... 35 图表- 15：汽车维修行业消费偏好及侧重点 ............................................... 36 图表- 16：2009-2014年上半年下游消费市场需求规模调查 ....................... 36 图表- 17：品牌满意度 ................................................................................. 38 图表- 18：中国汽车空调涡旋压缩机行业环境“波特五力”分析模型....... 45 图表- 19：我国汽车空调涡旋压缩机企业集中度调研 ................................. 52 图表- 20：我国汽车空调涡旋压缩机区域集中度分析 ................................. 52 图表- 21：重点企业资产总计对比分析 ....................................................... 53 图表- 22：重点企业从业人员对比分析 ....................................................... 53 图表- 23：重点企业全年营业收入对比分析 ............................................... 53 图表- 24：重点企业出口交货比率对比分析 ............................................... 54 图表- 25：重点企业利润总额对比分析 ....................................................... 54 图表- 26：重点企业综合竞争力对比分析 ................................................... 54 8

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图表- 27：2013年我国汽车空调涡旋压缩机进口结构分析 ........................ 55 图表- 28：中国汽车空调涡旋压缩机进口额前十国家分析 ......................... 55 图表- 29：2011-2014年1-8月我国汽车空调涡旋压缩机进口量统计 ......... 56 图表- 30：2011-2014年1-8月我国汽车空调涡旋压缩机进口额统计 ......... 57 图表- 31：2013年我国汽车空调涡旋压缩机出口结构分析 ........................ 57 图表- 32：汽车空调涡旋压缩机出口额前十国家分析 ................................. 58 图表- 33：2011-2014年1-8月我国汽车空调涡旋压缩机出口量统计 ......... 59 图表- 34：2011-2014年1-8月我国汽车空调涡旋压缩机出口额统计 ......... 59 图表- 35：2011-2014年上半年BLSC产品产销分析 .................................... 71 图表- 36：2011-2013年上海本菱涡旋压缩机有限公司基本财务信息 ........ 72 图表- 37：BLSC产品研发方式 ..................................................................... 72 图表- 38：中国汽车系统组织架构图 ........................................................... 74 图表- 39：2011-2014年上半年中国汽车系统产品产销分析 ....................... 74 图表- 40：2011-2013年中国汽车系统财务状况分析 .................................. 75 图表- 41：2011-2014年上半年配天机电技术有限公司产品产销分析 ........ 77 图表- 42：2011-2013年配天（安徽）机电技术有限公司基本财务信息 .... 78 图表- 43：涡旋式空调压缩机结构 .............................................................. 81 图表- 44：2014年7月-10月铝价格走势 .................................................... 83 图表- 45：汽车空调涡旋压缩机产品消费市场结构 .................................... 85 图表- 46：不同压缩机对比 ......................................................................... 86 图表- 47：2009年-2013年汽车销量变化 .................................................... 87 图表- 48：2014-2018年微型车涡旋式空调压缩机需求量预测 ................... 94 图表- 49：2014-2018年轿车涡旋式空调压缩机需求量预测 ....................... 96 图表- 50：2013年不同类型客车市场比例 .................................................. 97 图表- 51：2014-2018年客车、工程车辆涡旋式空调压缩机需求量预测 .... 97 图表- 52：汽车空调涡旋压缩机技术应用注意事项分析 ............................. 98 图表- 53：汽车空调涡旋压缩机项目投资事项注意图 ................................. 99 图表- 54：汽车空调涡旋压缩机行业生产开发注意事项 ........................... 100

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图表- 55：汽车空调涡旋压缩机销售注意事项 .......................................... 101

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调研背景

《中国汽车空调涡旋压缩机市场调查研究报告》，立足于我国汽车空调涡旋压缩机行业现状，从汽车空调涡旋压缩机行业的生产工艺、资源状况、下游应用市场发展情况、行业内主要企业发展情况以及行业未来发展趋势、策略等多方面深度剖析，重点分析了汽车空调涡旋压缩机的生产、销售、市场、产品结构、竞争态势，同时还分析了对汽车空调涡旋压缩机项目的投资风险和投资策略。研究报告全面展示了中国汽车空调涡旋压缩机行业现状，揭示了汽车空调涡旋压缩机的市场潜在需求与投资机会。

全面、深刻的品牌竞争分析，除了从细分市场格局、竞争策略、渠道分析等多个维度总结汽车空调涡旋压缩机品牌表现，还依托对汽车空调涡旋压缩机产业的深刻理解，做出了科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

调研方法

本研究咨询报告根据国家统计局、工商局、税务局、海关总署、国务院发展研究中心、发改委、商务部、国家信息中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料撰写，本报告是相关企业、相关研究单位及银行政府等准确、全面、迅速了解目前该行业发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告。

相关定义

涡旋压缩机是一种新型、节能、省材和低噪的容积型压缩机，其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化，实现压缩气体的目的。

其主要用于空调、制冷，一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合，可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。

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而汽车空调涡旋压缩机可专指用于汽车空调的涡旋式压缩机。

报告摘要

制冷压缩机是空调装置的核心，用于汽车空调的压缩机多达30-40种，主要机型是压缩式容积型的压缩机。其中以往复活塞立式压缩机装入汽车空调为最早，而现在基本上被斜盘式压缩机替代。斜盘式压缩机是汽车空调最主要的机型，因为斜盘式压缩机的设计、结构及加工工艺、维修等都比较成熟，以斜盘式作为汽车压缩机约占总压缩机量的80%。从压缩机容积效率、零件数多少、尺寸紧凑、重量指标、节能效果、噪音以及耐久性等进行比较，人们选择汽车空调器的压缩机重心由传统的往复活塞式转换为斜盘式。

汽车空调回转式压缩机主要机型有旋叶式、滚动活塞式、螺杆式、三角转子式、涡旋式压缩机等。其中最引人注目的是涡旋式压缩机，由于其体积小、重量轻、噪音小、无气阀、零件少、寿命长等优点，尤其是它的容积效率特别高，等值排量情况下节料性、节能性极高，一开始出现就引起人们高度的关注。相比条件下，它比往复活塞式容积效率高20-30%，绝热效率高10%，能耗下降10%，体积减少40%，重量下降15%。

由于汽车空调压缩机转速随车速变化而变化，从节能、车室内保持能量恒定和热舒适性考虑，变排量压缩机应运而生，变排量压缩机是汽车空调压缩机的发展方向，各种汽车空调压缩机将全部被变排量型压缩机代替。

回顾汽车空调压缩机的发展和预测压缩机的未来，可称之：往复活塞式压缩机为第一代压缩机，第二代为斜板式、摇板式和径向辐射式，第三代为回旋式压缩机，诸如悬叶、滚动活塞式、螺杆式、三角转子式，第四代为涡旋压缩机，第五代为变排型压缩机。

我国车用涡旋压缩机研究工作起步较晚，与国外有较大差距。目前汉江机床有限公司和西安交通大学压缩机工程研究中心联合研制并成功开发了适用于环保型冷媒R134a车用制冷涡旋压缩机，已形成HJSC系列产品，主要用于中小型客车制冷空调系统。一种新型的涡旋汽车空调压缩机（WXTQ-70）由交通西安交通大学和邯郸制氧机厂联合研制成功，并在夏利汽车装机试用取得较好效果，该12

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产品比目前普遍采用的美国货日本斜盘式汽车空调压缩机效率提高11.2%，比国产三角转子式压缩机效率提高39.4%，比日本滑片式压缩机效率提高48%。

报告回顾了中国汽车空调涡旋压缩机行业近年来的发展情况，包括行业现状、产品市场产销量、技术水平、国家政策、重点企业、产品进出口、行业投资等，报告从不同角度对汽车空调涡旋压缩机行业的发展进行细致研究。主要依据相关资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对未来几年汽车空调涡旋压缩机行业进行预测。

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第一章 汽车空调涡旋压缩机行业现状

第一节 行业介绍

一、汽车空调涡旋压缩机行业的描述及定义

涡旋压缩机是一种新型、节能、省材和低噪的容积型压缩机，其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化，实现压缩气体的目的。

其主要用于空调、制冷，一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合，可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。

而汽车空调涡旋压缩机可专指用于汽车空调的涡旋式压缩机。 二、汽车空调涡旋压缩机行业特点及主要问题

作为汽车空调装置的核心压缩技术的发展一直备受世界各国汽车制造商所关注，第一代压缩机一曲柄连杆式结构压缩机已在小排量压缩机中所消失，现在只存在于大客车空调装置中，而且，还有待被大排量十缸斜盘式压缩机取代的趋势。

作为第二代的轴向型压缩机一直是汽车空调压缩机的主导产品，约占所有压缩机产品的70%，随着技术的不断进步，轴向型压缩机不但可以做到小型轻量化。而且，最高转速可达10000转/分以上。特别是轴向型压缩机率先实现了无级可变排量控制，特别受到汽车制造商的欢迎。第三代压缩机——旋转叶片式压缩机由于其体积和重量可以做得最小，易于在狭小的发动机室内进行布置，加之噪声、振动小，容积效率高等优点，也特别受到汽车制造商的青睐，产量有连年上升的趋势。

代表着压缩机最高技术水平的第四代压缩机--涡旋式压缩机由于突破了制造技术上的难点正在突飞猛进地发展着。涡旋式压缩机最高转速可达12000转/分，以上，容积效率比活塞式压缩机可高达60%，且噪声小，运转平稳。

汽车空调压缩机的生产一直集中在日本和美国几大公司中，韩国、巴西和匈牙利等国压缩机生产企业也是上述几大公司的子公司。日本电装公司是全世界汽车空调装置产量最大的厂家，其压缩机的产量达1400万台/年以上，占全世界压14

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缩机总产量的1/3。

而涡旋式压缩机的发展历史最早可追溯到19世纪。

1905年法国人Leon Creux 提出涡旋机械的工作原理，并申请美国专利。但是由于零件的精度要求与轴向力的平衡制约了其产业化。

70年代，高精度数控铣床的涌现和世界能源危机的加剧，促进了涡旋压缩机的发展。在1972年美国的Arthur D Little 公司成功开发出压缩氦气的涡旋压缩机，并应用在远洋海轮上，标志着涡旋压缩机实用化年代的到来。

80年代,涡旋压缩机首先在空调压缩机技术领域取得商业应用。（81年，三电、三菱重工推出汽车空调用涡旋压缩机；83年，日立推出柜式空调用全封闭涡旋压缩机；87年，谷轮开始生产空调压缩机）。

90年代,涡旋压缩机的系列化产品相继问世。日本松下电器公司生产出家用空调用小型全封闭压缩机；东芝公司推出列车空调用压缩机；Carrier公司推出在冷水机组上并联使用的涡旋压缩机。涡旋空气压缩机也得到一定的发展。

而发展至今，涡旋式压缩机具有容积式压缩机和透平式压缩机的优势，具有如下特点：

（1）效率高。与目前普遍采用的同类往复式压缩机相比，其绝热效率可提高10%以上，容积效率可提高20%以上。

（2）扭矩变化小、振动小，噪声低。涡旋式压缩机的气流脉动和机械振动幅度大幅下降，噪声降低了5~8dB(A)；因其压缩过程较为缓慢，并可同时进行多个压缩过程，机器运行平稳且曲轴的转动力矩变化较小。

（3）零部件数量少，质量轻，体积小，可靠性高。涡旋式压缩机五气阀等易损件，主要零部件仅为往复式的1/10，体积减小40%，重量减轻15%以上，实现了高可靠性和机构的轻便化。

但由于技术、成本等原因的限制，我国汽车空调系统还并未完全采用涡旋式汽车空调压缩系统，所以行业市场还有较大的发展空间。

第二节 国家产业政策及行业运行环境

1、2013年国内外经济形势

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2013年上半年全球经济延续了后经济危机的特征。美国经济在实施了三轮量化宽松货币政策后，经济终于迎来了持续的好转。而欧洲还处于衰退的泥潭，但我们欣喜的看到欧债危机的影响在减弱，欧洲经济也迎来了难得喘息之机。相较于欧美的改善，中国经济迎来的却是增速的下滑。

至2013年，国际金融危机爆发至今已7年，世界经济虽已摆脱低谷，但复苏前景仍不明朗。乐观派认为，在美国的带领下全球经济正步入新一轮复苏周期和创新周期；悲观派则认为，当前的弱复苏更多是短期需求政策的结果，美欧日结构性问题远没有解决，中国经济潜在增长率下降，未来仍充满变数。中国国内经济下滑，国内需求不振，也使得国内市场需求减少。

国内各种要素成本上升，特别是劳动力成本和其他一些要素成本上升，以及小微企业融资难等因素仍然普遍存在。劳动力、资本要素的上升以及原材料价格的上涨，使得汽车行业产品价格上涨，进一步打击到市场需求。当然要素成本上升有我们主动结构调整和宏观调控的因素在内，是一种积极的效应，但是不可否认的是，去年以来，要素成本的过快上升使我们一部分产品包括家电的出口竞争力有所下降，另外人民币持续升值也使得我国出口产品价格优势减弱。

进出口增速则出现大幅回落，在国内严查港套利贸易，国内经济放缓、外部需求低迷的情况下，2013年5月国内出口同比仅增长1.0%，远低于上月的14.7%以及市场预期的7.4%，进口则同比下滑了0.3%，也远低于4月的16.8%以及市场预期值6.6%。2013年对港套利贸易基本得到遏制，内地与香港贸易快速回落。人民币兑主要出口国货币升值导致国内产品竞争力下降，美、欧、日等主要出口地区5月份经济增长出现反复，中欧的贸易战愈演愈烈，外需下滑也是出口大幅走低的主要原因。出口市场的整体下滑，也使得汽车空调压缩机行业出口增速下降。

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图表- 1：2009-2014年上半年我国国内生产总值统计

2009-2014年上半年我国国内生产总值统计60504030201002009年2010年40.152011年47.162012年51.9320132014年上半年56.8826.912.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%国内生产总34.09值（万亿元）同比增长9.20.40%9.20%7.80%7.70%7.40% 数据来源：国家统计局

2013年全年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

1）销售平稳增长

全年社会消费品零售总额234380亿元，比上年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），其中，限额以上企业（单位）消费品零售额118885亿元，增长11.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202462亿元，比上年增长12.9%，乡村消费品零售额31918亿元，增长14.6%。按消费形态分，餐饮收入25392亿元，比上年增长9.0%，商品零售208988亿元，增长13.6%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额110704亿元，增长12.7%，其中，汽车类增长10.4%，家具类增长21.0%，家用电器和音像器材类增长14.5%。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.6%（扣除价格因素实际增长12.2%），环比增长1.24%。

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图表- 2：社会消费品零售总额上涨情况

社会消费品零售总额上涨情况1413.51312.51211.51111.812.211.913.213.413.313.313.713.612.512.412.22013年7月8月9月10月11月12月1-2月3月2014年4月5月6月7月同比增长（%） 数据来源：国家统计局

2）居民消费价格基本稳定

全年居民消费价格比上年上涨2.6%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.8%。分类别看，食品价格比上年上涨4.7%，烟酒及用品上涨0.3%，衣着上涨2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.4%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.8%，居住上涨2.8%。在食品价格中，粮食价格上涨4.6%，油脂价格上涨0.3%，猪肉价格上涨0.3%，鲜菜价格上涨8.1%。12月份，居民消费价格同比上涨2.5%，环比上涨0.3%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，12月份同比下降1.4%，环比持平。全年工业生产者购进价格比上年下降2.0%，12月份同比下降1.4%，环比持平。

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图表- 3：居民消费价格上涨情况

居民消费价格上涨情况3.232.52.521.83.33.12.92.72.52.32.11.91.71.53.12.72.62.42.32.37月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月7月2013年2014年同比增长（%） 数据来源：国家统计局

3）货币信贷平稳增长

12月末，广义货币（M2）余额110.65万亿元，比上年末增长13.6%，狭义货币（M1）余额33.73万亿元，增长9.3%，流通中货币（M0）余额5.86万亿元，增长7.1%。12月末，人民币贷款余额71.9万亿元，人民币存款余额104.38万亿元。全年新增人民币贷款8.89万亿元，比上年多增6879亿元，新增人民币存款12.56万亿元，比上年多增1.74万亿元。

4）人口就业总体平稳

2013年末，中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）136072万人，比上年末增加668万人。出生人口1640万人，人口出生率为12.08‰，死亡人口972万人，人口死亡率为7.16‰，人口自然增长率为4.92‰。从性别结构看，男性人口69728万人，女性人口66344万人，总人口性别比为105.10（以女性为100），出生人口性别比为117.60。从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口91954万人，比上年末减少244万人，占总人口的比重为67.6%，60周岁及以上人口20243万人，占总人口的14.9%，65周岁及以上人口13161万人，占总人口的9.7%。从城乡结构看，城镇常住人口

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73111万人，比上年末增加1929万人，乡村常住人口62961万人，减少1261万人，城镇人口占总人口比重为53.73%。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口（即人户分离人口）2.89亿人，比上年末增加959万人，其中流动人口为2.45亿人，比上年末增加812万人。年末全国就业人员76977万人，比上年末增加273万人，其中城镇就业人员38240万人，比上年末增加1138万人。

总体看来，2013年经济运行总体平稳，稳中有进，稳中向好，成绩来之不易。但也要清醒认识到，我国经济正处于发展转型的关键时期，长期积累的深层次矛盾尚待缓解，经济企稳回升的基础仍需巩固。下一阶段，要认真贯彻落实十八届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，改革创新，把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，以改革促发展进步、促转型升级、促民生改善，推动经济社会持续健康发展。

2、2014年国内外经济形势

2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，逐步趋于稳定。发达国家情况向好，新兴经济体依旧困难。总体形势优于2012年和2013年。

美国经济的强劲复苏将成为2014年国际经济的最大亮点。美国经济增长、就业、通胀等数据向好，进一步确认了其复苏的真实性。QE的退出，会吸引大量国际投资的进入。2014年，美国的金融风险得以化解、债务情况相对安全、实体企业形势向好、消费信心上升、国际投资青睐，洗尽铅华后的美国经济将再一次引领世界经济进入新一轮发展周期。

欧债危机已经见底，将呈现一个W形的筑底过程。默克尔的连任和德国经济的强势，决定了欧洲经济不会往更坏的方向发展；法国、意大利经济在2013年的表现也可圈可点。但欧洲的高福利、高成本发展惯性，欧元区的制度缺陷，英国经济的低迷，都将阻碍其经济复苏的步伐。2014年的欧洲处于黎明前的黑暗，复苏在即，可是困难重重。

日本经济在2014年有较大风险。受非常规宽松货币政策、刺激性财政政策的支撑,以及汇率大幅贬值效应,2013年日本经济逐步走出通缩,全年GDP增长2.6%左右，安倍经济学看起来效果不错。但这一切是以日本经济结构进一步恶化为代20

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价的。随着刺激政策减弱、消费税增加、政府债务压力上升，2014年的日本经济增长将在1%左右。经济增长的剧烈波动、政策的大幅调整，都会造成日本经济的风险增加。

新兴经济体在2014年依旧困难。欧美经济的企稳对新兴经济体的出口是利好，但相对而言，美国QE退出造成的资本流动压力，对新兴经济体影响更大。总体看外部环境并未有效改善。从内部看。新兴经济体面临劳动力、土地、资源、能源等要素成本的大幅攀升，竞争力在削弱。通胀压力在2014年仍然挥之不去。相对发达国家，2014年新兴经济体减速的增长格局将维持不变。

纵观2014年，尽管欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体依旧困难，但却挡不住世界经济复苏的节奏。以美国经济的强劲复苏为标志，新一轮经济周期的起点已经来临。尽管还面临诸多难题，但世界经济将再一次进入螺旋式上升的新阶段。

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第三节 汽车空调涡旋压缩机产品所处产业生命周期

一、汽车空调涡旋压缩机产品发展周期展示

图表- 4：汽车空调涡旋压缩机产品生命周期

二、汽车空调涡旋压缩机产品所处生命周期位置

近年来，国内汽车空调涡旋压缩机市场发展迅速，保持持续稳定增长。国内汽车空调涡旋压缩机市场集中度加强，呈现领先企业技术和市场占有率优势愈加明显的趋势，我国汽车空调涡旋压缩机市场正从成长期进入洗牌期。

第四节 汽车空调涡旋压缩机产品产业链现状及分析

图表- 5：汽车空调涡旋压缩机产品产业链

由上图可以看出，空调压缩机行业在汽车制造行业中处于零部件一级供应行22

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业的地位，其上游为零部件二级供应子行业，主要供应塑料、钢铁等生产原材料，而下游行业为整车制造业和汽车售后服务行业。

目前，行业市场产业链较为完善，企业在生产过程中应该注重上下游行业的协调合作。

第五节 汽车空调涡旋压缩机行业市场竞争分析

近年来我国汽车空调压缩机行业的竞争日益激烈，行业集中度不断降低。据统计，2004年我国汽车空调压缩机行业企业前十家产量的集中度为92%，到2006年我国汽车空调压缩机的前十家集中度下降到80.7%，而近年则更是进一步降低。其中空调涡旋压缩机由于技术较为先进，市场集中度较整个汽车空调压缩机行业较高，在2010年时仍达到了92%左右。

第六节 汽车空调涡旋压缩机行业市场进入/退出壁垒

我国的中国压缩机行业总的来说属于进入低门槛行业。首先压缩机行业是我国市场化程度较高的行业，政府对其限制不多，加之在上世纪末行业高速发展期，盈利能力强，吸引大批投资进入；其次，中低档产品生产技术比较普及，国家最初对其技术标准的缺失，导致行业进入技术门槛较低；第三，我国劳动力成本较低，中国压缩机行业属劳动力密集型产业，因此吸引大批资金进入，尤其是外商投资和港澳台投资，总体来说行业进入壁垒较低。

汽车空调涡旋压缩机行业的进入门槛主要在于整体工艺技术和行业经验。与一般产品的组件安装不同，汽车空调涡旋压缩机的生产制造需要制冷、电器等多行业经验，从材料的采购到产品检验合格是有机的整体，而非简单组装，需具有相应的技术能力。同时随着汽车空调涡旋压缩机行业对能耗环保等要求的日益提高，对汽车空调涡旋压缩机生产企业的整体设计开发能力提出了更高的要求。

由近五年中国行业企业数量变化可以看出明显的增长趋势，近一步说明行业进入壁垒较低。

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。

退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动

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或自觉）时的退出。

从行业利润的角度来看，最好的情况是进入壁垒较高而退出壁垒低，在这种情况下，新进入者将受到抵制，而在本行业经营不成功的企业会离开本行业。反之，进入壁垒低而退出壁垒高是最不利的情况，在这种情况下，当某行业的吸引力较大时，众多企业纷纷进入该行业；当该行业不景气时，过剩的生产能力仍然留在该行业内，企业之间竞争激烈，相当多的企业会因竞争不利而陷入困境。

在完全信息、资源自由流动的原子型市场结构下，完全竞争理论得出通过企业的自由进入和退出、低效率企业退出市场，经济整体效率会得到提高。但由于规模经簖、沉淀成率等偏离完全竞争国素的作用，自由进人不一定能够使低效

企业退出行业并促进和提高资源利用效率。产业组织理论对影响企业进入和退出的国素进行了深入的研究，其研究成果主要体现在对进入和退出壁垒与市场绩效的探讨上进入壁垒可分为经济性、行为性、政策性三大类：按贝恩的定义，进入壁垒是指在位企业能够获得超额利润而没有引致潜在企业进入行业的一种状态：贝恩强调规漠经济、绝对成本优势、产品差别、必要资本量等四种经济性进入壁垒。施蒂格勒对进入壁垒的定义强调在位企业不用承担的，只有新进入企业承担的一些成本，并着重强调政府管制导致的进入壁垒。随着博弈论在产业组织理论中的运用和寡头间相互作用研究的深入，策略性进入壁垒开始成为研究的焦点。

由于在位者和潜在进入者的信息不对称，在位企业通过一些行为使潜在进入者形戚有利于自己的预期，如在位者可以利用掠夺性定价、限制进入定价、过剩生产能力等，来限制潜在企业的进入和使行业的竞争者退出来减弱行业的竞争。

退出壁垒是指当某一产业的在位厂商不能赚取正常利润或亏损时，决定退出时所承担的成本，或者说是已经投出还未收回的那部分投资在退出时依然不能收回，即沉淀成本。形成退出壁垒的因素有经济、政治和法律等因素。如从行业中退出时段有退出壁垒，经济性和策略性的进入壁垒就会失效。鲍奠尔的可竞争理论证明在没有沉淀成本的情况下，潜在进入者利用 打了就跑”的策略使在位者不能够获得超额利润，市场结构与效率不存在相关性。

一般来说，进入壁垒通过阻碍潜在竞争者的进入来弱化行业内竞争，在位企24