4.1 合同、补充合同(协议)订立流程

合同、补充合同(协议)订立流程经办人项目团队项目成本负责人相关审核人资料员开始合同完成招标或达到签订条件是否有合约规划Y是否超目标成本N录入合同信息N合约规划调整流程Y目标成本调整流程在工作流中上传合同文件，发起流程N会签校稿审核Y审批打印、外部用印Y完成合同盖章并将合同盖章文本及相关文件交总经办专人存档经办人分发结束4.1.1 流程图4.1.2 适用范围

本流程适用于开发成本类合同及补充合同的签订（其它开发费用类合同不适用于该流程）。 4.1.3 流程说明

? 经办人在完成合同招标或合同达到签订条件后在系统中录入合同信息，选择合约规划并发起审批

进入会签流程；

? 会签部门有修改意见，在会签意见上明确；

? 会签完成，经办人根据会签部门意见进行修改，完成后发起审核；

? 合同审批通过后，经办人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到资料员处； ? 资料员将经办人校核无误并签字确认的合同盖章文本完成盖章并交总经办专人存档； ? 经办人分发完成的合同文本。 4.1.4 岗位职责

? 经办人：

? 负责起草并上传合同文件及附件； ? 填写合同信息、发起流程； ? 负责收集会签意见进行校稿； ? 负责将被打回的合同修改； ? 负责合同打印、外部用印时的传递； ? 合同签订后的分发。

? 相关审核人：按《XX授权表》进行审批； 4.1.5 重难点说明

? 补充合同的录入：录入补充合同时必须明确主合同，并明确是否单独执行（合同类别默认与主合

同一致，审批权责与主合同一致）。 ? 合约规划金额大于合同金额时的处理：

? 节约费用（进入规划余量）：指合同签订金额小于合约规划金额，节省了的费用作为规划余量。

合同范围与合约规划预定范围相同，多出部分进入规划余量。

? 还有未发生的合同 未发生部分生成同级合约规划名称：差额部分将生成一个新的合约规划作

为原合约规划的预留，未发生部分的合约规划名称自动取原合约规划的名称-1。整体合同范围不明确时采用此方式。

? 还有未发生的合同 未发生部分生成子级合约规划名称：合同范围只是原合约规划范围一部

分，新合约规划为原合约规划的下级。差额部分将生成一个新的合约规划作为原合约规划的预留，未发生部分的合约规划名称自动取原合约规划的名称-2。整体合同范围明确，但此次合同只是原合同范围的其中一部分，需严格追溯合约规划的裂变过程。

4.1.6 相关文件

《XX授权表》

4.2 合同结算成果录入流程

4.2.1 流程图

合同结算成果录入流程经办人相关审核人开始合同结算完成后在明源系统中录入结算信息N审核Y结束

4.2.2 适用范围

本流程适用于合同结算的流程； 4.2.3 流程说明

? 合同结算完成后，由经办人在明源系统中录入合同结算信息，并发起审批； ? 由相关审核人在明源系统完成结算信息复核。 4.2.4 岗位职责

? 经办人：合同结算后，及时在明源系统中录入合同的结算信息； ? 相关审核人：在明源系统中对录入的结算信息进行审核； 4.2.5 重难点说明

? 合同结算类型的选择：

? 阶段结算：对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，为了管理方便，往往是做完

一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土建部分，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进行总结算。阶段结算主要是起记录的作用，不会对其它业务数据有任何影响。

? 结算：项目竣工后，对整个工程涉及的合同进行工程量清算，确定工程量、最终造价及每份合

同的应扣款、保修款的过程。对于合同签订后还未正式执行，因实际需要作废合同的，可以通过合同结算来处理（总造价为0）。

? 准结算：为了尽可能准确地确定合同的工程造价，地产公司会委托第三方公司进行一次或多次

的预审（也叫外委审定），由于还不是最终的结算，所以称为“准结算”。合同进行准结算或结算后，合同的动态成本就应当等于结算金额，这就可能导致结算前后合同的动态成本发生变化。系统在合同结算操作后，会自动为合同生成一笔变更（类型为“结算调整”），用以记录这个变化。（准结算时会影响动态成本，准结算之后进行正式的结算，会再次影响动态成本。） ? 扣款：不包含于成本类的扣款会在结算时提醒经办人，作为结算的考虑依据；

? 结算金额：经办人填写一审金额，结算金额以一审金额为准，到财务审核时确认是否需要二审，

如果需要则将“是否二审”改为是，同时填写二审金额，结算金额以二审金额为准。

4.2.6 相关文件

《项目管理办法》、《XX授权表》