3.2 合约规划编制、调整流程

3.2.1 流程图

合约规划编制与调整流程各业务部门项目团队项目成本负责人相关审核人开始发起合约规划编制提供合约规划初步意见收集合约规划初步意见并与业务部门充分沟通，统筹形成整体合约规划N审核在明源系统录入合约规划Y合约规划编制结束开始根据实际业务，提出合约规划调整申请与业务部门充分沟通在明源系统调整合约规划合约规划调整结束 3.2.2 适用范围

本流程适用于合约规划的编制及调整；

3.2.3 流程说明

3.2.3.1 合约规划编制

? 根据目标成本由成本部组织项目部、采购部及其他相关人员对三级合约规划（初版）根据项目实

际情况及合同工作内容进行修订。此时三级合约规划需直接关联最底层成本科目。对项目实际实施过程中发生的分标段、甲供材等情况进行确认 。若出现分标段、甲供材合同等情况时需由目标成本编制人对原目标成本进行拆分增加相应的合约规划级别。合约规划完成后报公司审批。审批完成后以此作为招标采购和施工管理的控制性指导文件，同时也是对工期控制、施工过程及招标采购等管理要素，进行综合技术经济合理性的宏观把控。 3.2.3.2 合约规划调整

? 各业务部门根据实际业务需求，向项目团队项目成本负责人提出合约规划调整申请。

? 在当前目标成本允许的前提下，项目成本负责人与根据申请与发起部门进行充分沟通，确认合约

规划调整方案。并及时在明源系统中进行调整。

3.2.4 岗位职责

? 项目成本负责人：牵头完成合约规划编制并在成本系统中录入。 3.2.5 重难点说明

? 方案版目标成本编制时需同步编制对应合约规划，在目标成本完成的同时完成合约规划的编制 ? 对开发费用类合约规划（售楼机构建造费、围挡、样板房除外）的处理：开发费用通过定期补录

的方式进入项目全成本，对开发费用类的成本只需建立与末级科目名称一样只金额相同的一个合约规划。

? 对目标成本（方案版）的分解：目标成本值需完全分解到具体的合约规划中。 3.2.6 相关文件

《项目管理办法》、《XX授权表》

3.3 动态成本回顾流程

3.3.1 流程图

动态成本回顾流程项目团队项目成本负责人各业务部门成本部相关审核人开始每月在成本系统中提取最新的动态成本报表已发生：超支节余说明待发生：合约规划调整申请对成本回顾进行指导按需：合同重计量与合约规划调整流程在系统刷新回顾数据并录入成本回顾说明，并上传相关附件N审核审核Y结束

3.3.2 适用范围

本流程适用于每月对项目动态成本的回顾。 3.3.3 流程说明

? 项目团队项目成本负责人每月从明源《成本系统》中提取回顾报表；

? 各部门根据回顾报表数据对本月属于本部门负责的已发生情况进行超支或结余说明，并审视待发

生合约规划是否合理，如需调整，及时与项目成本负责人反馈；

? 由项目成本负责人汇总各部门对已发生的超支结余说明；并对各业务部门提出的合约规划调整进

行沟通，并在明源系统中进行调整；并对当期已完成施工图预算的合同修正预估变更金额（合同

重计量）。

? 项目成本负责人在明源系统中重新提取在重计量和调整合约规划后的动态成本回顾表，并录入超

支结余进行说明，上传相关附件后发起流程审批。

? 成本部对月度回顾进行指导，项目成本负责人无法协调各部门时由成本部进行组织协调。 3.3.4 岗位职责 3.3.5 重难点说明

? 对已发生的回顾说明：除对本期发生的合同、变更进行超支或节余说明外，还需已完成施工图预

算的合同修正预估变更金额（合同重计量），以此作为控制合同变更和付款的依据；

? 对待发生的回顾说明：根据现在市场状态，各业务部门需重点对未来两个月内将要发生的合约进

行预估，对不在范围内或超范围的合约规划及时发起调整申请；

3.3.6 相关文件

《项目管理办法》、《XX授权表》