用户渗透率达到1.3%。

韩国中小学开展STEAM教育课程的实施方案主要有四种：

1) 在教材为主的课堂中纳入整合式人才教育的方案，即在现有的授课方式中增加或改变几种因素。

2) 将整合型人才教育的若干组成科目在课程表上集中连续安排。例如，将科学、技术、数学、美术、前途指导和自习课集中安排在一天当中进行授课。

3) 将原来的各个科目相互分离的课程表保持不变，而在相关科目的教学当中，将整合型人才教育的有关科目内容联系起来，实施相互关联的教学。

4) 对整个教育课程进行重组，在对现有教育课程进行彻底分析的基础上，找出可能相互关联的主题，以这些主题为核心，对全体课程进行重新编排，并开展教学的方法。

所有教育均有其科学的评价指标，STEAM 教育也不例外。在推广STEAM教育的过程中，韩国摸索出了一套行之有效的STEAM教育检查目录，对我国STEAM教育评价指标的建立具有一定的指导意义。STEAM评价指标的建立有利于检验STEAM教育的科学性，有利于STEAM教育内容和教育方式的迭代，对STEAM教育发展意义重大。

图表 16：韩国STEAM教育检查目录

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3. STEAM教育市场空间巨大，to C机构更有潜力

3.1. 中国当前STEAM教育市场规模约为96亿

2015年，新东方K12课外辅导营收43.70亿元，市场占有率1.66%。好未来K12课外辅导营收38.63亿元，市场占有率1.47%。新东方和好未来市场占有率之和为3.13%。

2016年，中国STEAM教育两大龙头西觅亚和乐博教育合计营收约3亿元。假设西觅亚、乐博教育在STEAM教育市场占有率之和等于新东方、好未来在K12课外辅导市场占有率之和，中国STEAM教育目前市场规模达96亿。

假设合理性：根据智研咨询发布的《2016-2022年中国教育培训市场竞争格局及投资前景评估报告》。目前，我国教育培训市场CR3为3.26%，CR5为4.17%。这一数据和我们假设的我国STEAM教育行业集中度接近。

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图表 17：中国K12课外辅导市场规模

图表 18：中国K12课外辅导市场格局

3.2.基于渗透率假设下的中国STEAM教育市场潜在空间预测

2014年，我国K12人口总数约为1.62亿。根据我们的调研，目前主流的STEAM教育机构学生年客单价在8000-12000元左右，我们取下限8000元为我国STEAM教育年客单价。目前韩国机器人教育在所有K12学生中渗透率约为3%，假设我

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国STEAM教育在所有K12学生中渗透率分别达到2%、3%、4%（作为对比，当前我国K12课外辅导渗透率达到37%），我国STEAM教育对应潜在市场规模分别将达260亿、390亿 、520亿。

渗透率是影响 STEAM教育市场空间的核心因素。渗透率能达到什么程度主要取决于三个因素：（1）STEAM教育内容能否纳入、以及多大程度上纳入国家升学体系。（2）政府教育部门对STEAM教育推广力度。（3）家长STEAM教育内容的重视程度。由此可见，教育制度改革以及国家和地方政府对 STEAM教育在政策和财政上的支持力度将是跟踪产业进程的核心要素。

图表 19：K12课外辅导渗透率

图表 20：中国STEAM教育市场潜在规模预测模型

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