在集团公司年中经营分析会上的讲话

副董事长、总经理、党委副书记 孔祥喜

（2012年7月28日）

今天集团公司召开年中经营分析会，目的是积极应对煤炭市场变化，分析集团公司经济运行情况，采取切实有效措施层层传递压力，强化管理，降本增效，确保全年各项任务目标完成，确保企业健康发展。

今年以来，特别是6月份以来，受宏观经济下行、煤炭需求回落和煤炭产量增长、进口煤增加等多重因素的影响，煤炭价格大幅下跌，煤炭库存迅速攀升，对煤炭行业造成较大冲击。在6月29日集团公司“保持党的纯洁性、迎接党的十八大”动员会上，王源书记分析了煤炭价格下降的原因和性质，预测了煤炭行业未来几年可能出现的变化，代表集团公司向职工做出了承诺，提出了十项应对措施。王源书记的讲话，对我们集团公司内部及时了解当前面临的形势，稳定人心，以积极的态度应对煤炭市场变化，产生了重要作用，在行业和省属企业中也产生了积极影响。

根据集团公司领导班子近期研究的意见，下面我讲三个方面的问题：

一、充分认识当前煤炭行业的严峻形势，切实做好长期应对买方市场的思想准备

对于当前的煤炭市场和煤炭行业形势，可以概括为“四降五增”。

“四降”：就是价格下降、需求增幅下降、销售量下降，效益下降。

一是煤炭价格下降。秦皇岛5000大卡动力煤价格6月份以后以平均每周超过20元的幅度下跌，今年以来累计下跌120元。目前挂牌价是535元/吨，比去年最高价760元下降225元，降幅近30%。实际成交价更低，只有515元/吨左右。

二是煤炭需求增幅下降。上半年全国煤炭消费19.7亿吨，同比增长2.8%，增速同比回落6.6个百分点。其中，电力行业耗煤9.9亿吨，同比只增长2.7%，增幅回落9.4个百分点。

三是煤炭销量下降。6月份国有重点煤矿销量同比下降2.3%。内蒙等地低于4500大卡的煤炭基本上是有价无市.

四是企业效益下降。上半年大部分煤炭企业利润同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行业上市公司有20家股价跌幅超过10%，其中山煤国际、冀中能源、阳泉煤业、安源股份等12家跌幅超过20％。

“五增”：就是产量增加、进口增加、库存增加，应收账款增加、承兑汇票增加。

一是煤炭产量增加。上半年全国煤炭产量19.1亿吨，

同比增长5.6%。山西、内蒙两省区1-5月份煤炭产量同比分别增长14.32%和16.61%，增量1.08亿吨。

二是煤炭进口增加。上半年煤炭进口1.4亿吨，同比增长65.9%，净进口1.34亿吨，同比增长77.5%。

三是煤炭库存增加。截至6月末，全社会煤炭库存达到2.78亿吨，基本相当于全社会一个月的煤炭消费量。

四是应收账款增加。6月末，90家大型煤炭企业应收账款1868亿元，同比增长52.8%，净增646亿元。

五是承兑汇票增加。上半年煤炭企业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。

五是承兑汇票增加。上半年煤炭企业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。

这次煤炭市场的变化来势猛，冲击大，影响深。未来影响时间有多长、影响程度有多深，目前难以预测。但是有三点可以基本确定：

一是，煤炭产量过剩问题已经非常明显，煤炭市场将在较长时间内处在供大于求的状态。过去十年煤炭价格总体保持上涨趋势，这也是社会上讲的煤炭行业“黄金十年”。在利益的驱动下，各个方面都在加大对煤矿的投资力度。“十一五”期间煤炭采选业累计固定资产投资总额达1.25万亿

元，是“十五”的5.54倍，相当于新中国成立55年煤炭投资总和的2.8倍。2011年煤炭投资4897亿元，今年上半年投资2103亿元，6年半时间累计投资1.95万亿元。按此推算，“十二五”将净增产能16亿吨，如果新增产能全部释放，“十二五”末全国煤矿总产能将超过50亿吨。从需求层面来看，受经济下行，特别是煤炭下游行业增量减少的影响，煤炭需求增幅持续回落。同时，能源结构变化、经济结构调整和节能减排的推进，都将抑制煤炭消费的增长。根据煤炭工业“十二五”规划，到2015年全国煤炭需求量大约39亿吨。煤炭供应能力远远高于煤炭总需求，煤炭产能过剩问题日益严重。未来几年，煤炭市场将总体处在供大于求局面，即使下步国民经济增长恢复，煤炭行业的情况也不见得能够立即好转。我们必须做好长期应对煤炭市场困难的思想准备。

二是，煤炭市场竞争将更加激烈，我们传统的区位优势将越来越小。近年来，煤炭行业管理一直处在松散状态，煤炭企业基本上是各自为战。在煤炭市场好的时候是这样，煤炭市场差的时候更是如此。作为我国煤炭行业产量高、效益好的某企业，这次煤炭市场变化，煤价一降再降。该企业近年来一直全国布点，目前已在长江沿岸的江西九江、江苏镇江、江苏太仓和四川江油建设储煤基地。同时与省属电力企业合作控制电源点，在铜陵筹建煤炭储备基地，布局安徽的

意图非常明显。我们的传统销售市场在华东地区，过去由于运输原因北方煤难以进入，淮南占有区位优势。近年来，北方煤炭经秦皇岛、曹妃甸港，通过海路上岸、进江，已经迫使我们从沿海、沿江一些市场退出，向“一江两湖”转移。国家规划“十二五”末煤炭铁路运输能力将提高到32亿吨左右，基本解决“北煤南运”和“西煤东运”通道问题。北方一些煤炭企业吨煤成本不足两百元，远远低于我们的开采成本。通道问题解决后，对我们的市场将造成冲击。

三是，煤炭行业利润空间大大压缩，部分承受能力弱的煤炭企业将被淘汰。这次煤炭市场发生大的变化也就几个月的时间，目前已经有部分煤炭企业开始承受不了，有降薪、裁员的，有停产、限产的，有现金流出现问题的。随着煤炭市场价格持续的下降，煤炭行业的困难面将扩大、部分企业困难的程度将加深。从国家层面，通过这次主动调低经济增长速度，来淘汰部分落后生产力，达到调整经济结构的目的。对煤炭企业，借机深入推进开展“打非治违”专项行动，加快煤炭行业的整治和重组。这一次在宁夏全国煤矿安全生产经验交流现场会上，国务委员兼国务院秘书长马凯一再强调，“打非治违”要不留死角，这一次专项行动开展后，今后再出现各类非法违法生产经营建设和违规违章行为，就直接处理地方政府和监管部门，应该说决心和力度都是很大的。总之，煤炭市场发生重大逆转的过程，也是考验各个企

业实力和内功的过程。谁能扛得住，谁就能笑到最后；谁扛不住，谁就被淘汰出局。

二、客观分析煤炭市场变化对集团公司的影响，主动增强企业应对市场变化的信心和能力

年初集团公司“两会”在对企业内外部环境理性分析的基础上，提出了企业将从以外延为主的高速发展阶段，进入外延与内涵并重发展的新阶段，并要求集团公司上下全面确立以效益为中心的管理思想。半年来，集团公司机关部门和基层各单位在落实以效益为中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。

今年3月10号集团公司党委召开了以“全面确立效益意识”为主题的中心组学习会。集团公司分管领导、机关部门、基层各单位都从不同角度提出了意见，制定了降本增效措施。集团公司上下效益意识有了提高，一些措施也在逐步落实。

技术经济一体化工作不断推进。推广“一巷多用”、“一孔多用”，有效降低了成本投入。推进瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北矿井开拓、顾桥矿北二C组煤盘区开拓优化设计方案。系统简化优化、采掘修机械化、系统管理信息化等工作有序开展。上半年生产组织总体是好的，工程成本控制得到进一步加强。

经营口加大了经营调控力度。4月27日在新庄孜矿召开

了经营调度会。出台了《关于进一步加强人力资源总量控制的意见》，制定了全面预算管理暂行办法。完善了物资采购招（议）标和价格管理，推进了供应管理精细化工作。销售结构得到进一步优化，推进了煤炭产、洗、运、销的集成联动。在衔接市场、衔接政府和降低融资成本方面，也做了不少工作。

基层各单位结合实际，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等矿采用中空注浆锚索、高压二次注浆等技术，提高了效率，降低了成本。张集矿探索水泵及变电检修、采掘电钳工多岗合一，提高了人力资源使用效率。潘一矿建立了旬预算控制机制，全矿可控成本预算做到按旬分解、分析、控制。上半年各生产矿井回收材料4.53亿元，复用2.48亿元，同比增加6052万元，复用率达到54.78%。

应该看到，集团公司通过近年来的快速发展，企业实力和管理基础都有明显提高，应对市场变化和抗风险能力与十年前相比大大增强。但是，我们也要清醒地认识到，这次煤炭市场变化速度之快，价格下降幅度之大，是历史少有的。对我们造成的影响，我们在思想上要引起高度重视。只有在认识上保持清醒头脑，才能在措施上加以有效应对。

这些年集团公司效益主要来自本土煤炭产业，从近三年集团公司实际盈利构成看：2009年煤炭利润占集团公司整体盈利的97.78%，2010年煤炭利润占集团公司整体盈利的

99.75%，2011年煤炭利润占集团公司整体盈利的84.21%。集团公司这些年煤炭经营效益不错，主要得益于两个方面：一是得益于产量大幅提升，二是得益于煤价大幅上升。我们在煤炭市场尚未完全恢复的情况下，在行业中较早地启动了新一轮的矿井建设。煤炭产量从2001年的1704万吨增加到2011年的6751万吨，增长4倍。我们产量快速提升的过程中，市场煤炭价格一路走高，从2001年的吨煤186.76元增长到2011年的556.58元，增长3倍。产量提升和煤价上升，两者叠加，企业效益大幅提高。

未来一个时期，由于成本不断攀升和煤价持续下滑的双重挤压，本土煤炭利润空间被大大压缩。

第一个，从成本上升情况看。原煤成本从2001年的160.39元/吨，上升到2011年的436.8元/吨，增长2.72倍。前些年产量上升快，摊销了成本上升的因素，近三年在产量比较稳定的情况下，成本增长趋势更加明显，2009年原煤成本334.02元/吨；2010年原煤成本396.4元/吨，同比上升62.38元/吨；2011年原煤成本436.8元/吨，同比上升40.4元/吨，两年间吨煤成本就增加了100多元，增长30.68%。部分单项成本投入增长的幅度更是明显，安全成本投入从2002年的3.1亿元，上升到2011年的42亿元，增长13.55倍。人力资源总成本从2002年的5.75亿元，上升到2011年的82亿元，增长14.26倍，主要是人员增加、工资提高

和工资附加。税费成本由2002年的4亿元，上升到2011年的68亿元，增长17.04倍。资金成本由2002年的8702万元，上升到2011年的29亿元，增长33.33倍。

第二个，从价格变化情况看。由于国家对重点合同电煤实行限价销售，加上成本的上升，这些年我们煤炭销售利润主要靠非重点合同动力煤（市场煤）和精煤。今年煤炭市场变化，降价的恰恰是精煤和非重点合同动力煤。目前煤炭市场价格跌幅虽然有所收窄，但整体仍处于下跌态势。我们要尽可能利用参股电厂和老客户的关系，与市场煤相比在价格上保持一定的优势。因为淮南煤理化指标比其他煤炭企业理化指标好一些，我们现在同等质量同一用户，比其他企业价格还是高一点。但是，市场经济只有永远的利益，没有永远的朋友。销售价格，最终还是由市场来决定。我们重点还是要着眼于内部工作，一方面，要采取切实有效措施降低成本。降成本就是增强抵抗力，提高竞争力。另一方面，要提高新产业的投资回报率，尽快发挥新产业的效益，减轻本土煤炭产业的负担。

第三个，从新产业经营情况看。近年来集团公司投入大量人力、物力、财力发展新产业，目的是为了培育企业新的利润增长点。截至2011年底，集团公司新产业累计完成投资404亿元。新产业投资资金来源主要有两个方面：一个是本土煤炭的积累，一个是增加负债。由于新产业处在培育期，

大部分产业总体还是处在亏损状态。新产业发展需要一个培育期，初始阶段作为母公司给予一定的扶持也是必要的，但培育期不可能是无限期的，扶持也不能没有底线，培育期大约在4年。特别是在集团公司本土煤炭经营出现困难的情况下，对新产业必须要有投资回报。这是新产业单位必须要尽的责任，也是完全能够做到的，预计今年集团公司利润构成新产业的比重将超过一半。

我们分析企业内部情况，是为了更好应对市场形势变化。这次煤炭市场变化，对整个煤炭行业都有影响。我们尽管也受到一些影响，但相比较而言我们受到的影响还是小的，行业中比我们受冲击更大、困难更多的企业多的是。平煤集团从7月份开始，领导班子的年薪降10%以上，各单位工资总额在年初工资总额的基础上压减10%，四项费用降15%，停止一切在建的楼堂馆所，专项资金与安全生产关联度不大的全部压缩。在经济下行的大环境下，受冲击的也不仅仅是煤炭行业，钢铁、建材、化工、机械等行业利润也普遍下滑。上半年，省属企业利润同比下降41.5%。马钢以前是省属企业的盈利大户，上半年亏损了13亿。对此，我们既要看到问题的存在，更要思想统一，行动一致，坚定信心，沉着应对。别人的事情我们管不了，关键是要把我们自己的事情做好，落实好集团公司应对市场变化的各项措施。

三、下半年应对煤炭市场变化，强化管理、降本增效的

具体措施

6月29日，王源董事长从战略和战术两个层面，提出了集团公司全面应对煤炭市场变化的十项措施。据此，我今天着重对集团公司近期内部加强管理、降本增效的具体措施进行安排。

（一）总的工作要求。从现在开始，集团公司上下都要全面从严从紧，层层传递压力，反浪费、控成本、算细账、增效益，确保矿井安全生产秩序正常，确保全年职工收入目标兑现，确保企业健康有序发展。

（二）主要工作目标

一是，确保矿区安全形势稳定。在当前经济下行的形势下，应对煤炭市场的变化，前提条件是确保安全上的稳定。同时，十八大召开前后，也是政治上的敏感时期。在这种情况下，集团公司上下抓安全工作的力度要更大、要求要更严、措施要更细，确保万无一失，这是头等大事。

二是，抓好生产组织工作。各矿井产量，除新庄孜矿因采场变化、谢桥矿因装车系统改造完成任务有困难，只是考核时作适当考虑，其他单位必须确保完成全年产量任务目标，有增产能力的要争取多出煤、出好煤，尽量弥补新庄孜和谢桥矿的亏产。我们干煤矿，既要安全，也要产量和效益，丢掉一个都不行。

三是，切实抓好降本增效工作。经过集团公司前期的认

真谋划和研究，下半年，从生产矿井成本、子分公司利润、经费单位经费、四项费用等方面，从销售、采供、工程、人力资源、技术经济一体化等环节，全面开展降本增效工作，来抵御市场的变化。

通过降本增效措施的落实，下半年为集团公司总体增利11.7亿元。压控后的集团公司原煤成本目标比年初预算降25.85元/吨，比上半年实际降35.57元/吨，与去年同比降33.32元/吨。具体的压控目标是：

1、生产矿井（包括选煤分公司）按下半年可控成本预算的10%进行压控，目标是减少支出3.05亿元。

2、各分公司（包括经费单位）按下半年可控成本费用预算的10%进行压控，目标是减少支出2839万元。

3、各子公司按下半年利润预算增加10%，目标是增加利润3605万元。

4、各单位“四项费用”按下半年预算的10%压控，目标是减少支出744万元。

5、下半年非电动力煤价格高于区域主流价格10%以上，1/3焦煤高于省内煤企同煤种100元/吨以上，全年产销率97%，回款率98%。责任部门市场营销部。

6、在册在岗员工在年初计划的基础上通过强化领导组织管理再减200人，全年新增劳务派遣工减少600人，劳务派遣费减少1亿元以上。责任部门人力资源部。

7、下半年综合采购价格较年初招投标价格下降5%，全年节约采购资金4亿元；自有储备资金较年初预算降低1亿元。责任部门物资供应管理部。

8、全年回收复用率力争达到60%，回收总额9亿元，复用总额5.4亿元。责任部门物资供应管理部，责任单位各生产矿井。

9、财务费用全年控制目标比年初预算降低3.7亿元；下半年债券发行利率比银行同期同档基准利率下浮20%左右。责任部门财务部，责任单位财务公司。

10、税费成本全年控制目标比年初预算降低3亿元。责任部门财务部。

（三）考核政策

一是，下半年降本增效目标与单位所有享受年薪人员的年薪挂钩考核，只罚不奖。这一次压控，不与领导人员的帽子挂钩，不与各矿的工资基金挂钩。

二是，集团公司今年年初确定的年薪考核政策仍然按原考核办法执行。

三是，下半年降本增效压控目标实行专项考核，将各单位所有享受年薪人员的年薪按照比例与下半年降本增效压控目标挂钩。

四是，子公司下半年的利润目标加上本次压控目标的总额，作为集团公司投资回报现金上缴集团公司。明年考核子

公司的就三项，第一是利润，第二是投资效益，第三是资产保值增值。

对于具体的压控指标和考核办法，集团公司将尽快下发文件，以文件为准。

（四）相关要求

一是，各单位对集团公司确定的压控指标要尽快进行分解，制定相应措施，确保完成控制目标。

二是，集团公司提出的确保安全生产秩序正常、确保年度职工收入目标兑现不能变，既然是在集团公司大会上承诺过的，就要严格兑现，不能有丝毫闪失。各单位开展降本增效工作，绝对不允许通过减少安全投入、降低工资来降成本。

三是，各单位不能通过牺牲煤质增加产量，来降成本。对于煤质降低的，必须严格按年初的政策规定进行处理。

（五）降本增效具体措施

1、煤炭销售工作，重点是加强市场衔接，确保矿井正常安全生产。

一是，要积极做好市场信息收集和分析，加强市场衔接工作，巩固市场占有率。

二是，要按照效益最大化原则，坚持区域结构、用户结构、产品结构调整。

三是，电煤确保现金回款，最大限度地控制其他行业用户回款的承兑汇票比例。

四是，充分发挥部门作用，认真做好煤质监管、洗选加工、铁路运输和市场衔接的管理集成。

五是，加强与政府沟通，及早做好重点电煤价格与市场煤并轨各项准备工作。

2、采购及物耗管理，重点是调整采购策略，优化储备结构，降低采购成本。

一是，强化市场价格调研，拿出降价措施。根据年消耗情况，确定招标批次周期与批量采购额。对已进行年度招标的物资“过筛子”，该重新议价的议价，该重新招标的组织招标。

二是，进一步增加供应商储备，减少自有储备，自有储备与供应商储备达到1:1。

三是，在不影响保供的前提下，改变付款方式，延长付款时间。全年节约采购资金融资费用1.2亿元。

四是，进一步加大票据结算力度，能票据结算的一律不用货币资金结算。下半年力争消化支付承兑汇票33亿元，节约融资费用1.85亿元。

五是，盘活闲臵设备。截至目前，集团公司有闲臵设备原值4.89亿元，各单位还有大量闲臵的配件。请程晋峰副总经理助理牵头，集团公司安全生产和经营部门配合，尽快制定出闲臵设备配件调剂处臵办法，能调剂的调剂，不能调剂的出售。

六是，加大物资回收复用和修旧利废工作。全年报废设备零部件处理量4000万元。

3、人力资源管理，重点是加强劳动用工管理，强化薪酬激励约束。

一是，严格结算工资总额，严把工资基金审批，加大考核力度，控制各项奖励支出，确保工资总额不突破年度预算。

二是，严格执行调整分配结构目标与单位领导人员年薪挂钩政策。对科级管理人员年度平均工资增长幅度超过工人平均工资增长幅度的单位，扣减单位领导人员该项挂钩考核年薪。请各单位回去后认真分析一下，我们现在一些单位中层管理人员与职工收入比例不协调。如果确实觉得这个比例低了，可以向集团公司反映，集团公司实事求是地研究，研究以后可以调整，但决不允许各单位擅自调整。

三是，严格落实集团公司《关于进一步加强人力资源总量控制的意见》。

四是，集团公司人力资源部门要深入开展人力资源剖析工作，指导基层单位合理优化人力资源配臵，挖掘人力资源潜力，提高人力资源使用效率。

4、工程管理，重点是按照“总量控制、量入为出”的原则，围绕安全生产目标和项目轻重缓急，严控资金投向，确保不突破全年切块指标。

一是，下半年，对没有切块资金的项目一律不予核准，

影响安全生产的由各单位自行负责。有剩余资金的单位，能够节省的尽可能节省。

二是，工程设计和预算要在保证项目功能、作用的原则下，从严设计标准，不贪大求洋。工程管理和审计部门要加强“一审、二审”，确保项目设计和预算控制在集团公司核准范围内。

三是，强化工程招投标管理，严格控制免招标工程。免招标工程经集团公司一审、二审核减率超过5%的，要严肃追究项目单位分管领导和相关人员责任。

四是，要做好工程建设企业市场准入和工程管理信息化系统建设工作。工程管理信息化系统九月份试运行，年底实现信息化平台公开招标。

5、电耗管理，重点是强化管理，严格考核，细化分解用电指标，有效降低原煤电力单耗。

一是，合理利用峰谷电价政策。各矿每天检修必须安排在峰时，选煤厂检修要与矿井检修同步。各生产矿地面车间、选煤厂要充分利用谷时段生产，排水泵做到避峰排水。

二是，矿井瓦斯抽采应根据井下瓦斯涌出量合理确定瓦斯抽排泵开启台数和开启时间。

三是，加强地面集中降温设备用电管理。潘三矿、顾桥矿要利用自备电厂余热，朱集矿、丁集矿、潘一东区要利用矿井自用煤锅炉，潘一矿、谢桥矿要充分利用瓦斯发电余热，

减少制冷用电。

四是，李嘴孜矿、新庄孜矿、潘一东区主运皮带变频装臵根据煤量大小进行调速。张集矿、新庄孜矿地面瓦斯抽采泵变频调速装臵保证正常投运。

6、技术经济一体化工作，重点是强化技术、经济的相互集成，实现技术源头和生产过程中的效益最大化。

一是，加快推进系统管理信息化、自动化，在部分单位实施井下主排水系统、压风系统自动化运行改造，推行主运皮带系统地面集中控制、井下变电所地面监测监控、风机集中控制及电源快速切换。

二是，加快推进辅助运输系统装备升级，在各矿井下逐步实现卡轨车、单轨吊、无极绳运输取代内齿轮小绞车运输。

三是，加大潘谢矿区A组煤、B8和B4煤层等优质资源开发力度。确保潘北矿A组煤8月份回采。加快潘二、张集矿A组煤准备进度。加大潘一、潘三矿B组煤开采力度。实质性启动顾北矿A组煤开采准备。

四是，加快谢一、新庄孜、潘一、潘二四对矿井系统简化、优化与整合工程进度。随着采区封闭和系统简化，相应岗位用工也要减少。

五是，继续攻关Y型通风沿空留巷高位钻孔抽采等成套技术，推广“一面三巷、一巷多用、联合治理、连续开采”的11槽、13槽瓦斯治理模式。

六是，强化地压治理和支护技术管理，引进先进的技术、工艺和装备，开展巷修机械化等试验，全面上手地压治理工作。

七是，充分发挥瓦斯利用效益。现有瓦斯发电机组要充分发挥工效，确保开机率。丁集矿低浓瓦斯发电项目、新庄孜矿瓦斯浓缩项目要尽快投入运行。瓦斯利用分公司确保全年2.4亿度发电任务，尽快实现扭亏增盈。

八是，降低科研费用。集团公司科研经费在年初计划的基础上减少1146万。

技术经济一体化大有潜力可挖，请方总牵头抓好这项工作，安全生产技术部门要引起高度重视，特别是各矿从思想上要认上这个账。

7、资源环境管理，重点是加快搬迁工作进度，确保搬得早、搬得动、搬得省。

一是，全年完成32个村庄7227户人口补偿协议签订工作，力争完成600个厂（场）站补偿、3790 亩塌陷村庄搬迁新村征地和剩余老宅基地征地，及15万亩午季青苗补偿协议签订工作。确保2009、2010年搬迁应急工程年底全部入住。

二是，要加快土地报批工作进度。11月底完成10350亩土地报批工作。

三是，加强存量土地管理，实现土地保值增值。要从设

计源头控制用地规模，尽量集约用地，同时加大闲臵土地的开发和利用力度。

8、争取政策，重点是加大衔接政府力度，积极反映企业的困难和诉求，有效减轻企业负担。全年税费成本控制目标72亿元，财务费用控制目标24.8亿元。

一是，看着已经出台的各项优惠政策。对于省市政府已出台的矿产资源补偿费减免、瓦斯综合利用补贴、矿业权价款返还、企业所得税等方面的优惠政策，大数8亿元，要确保落实到位。

二是，紧盯各级政府新出台的政策。重点是国家和省、市清理煤炭企业乱收费、应对经济下行的各项政策。对于矿产资源补偿费、河道工程维护费、水资源费、价格调节基金等政府性基金及收费，争取少缴或缓缴2亿元以上。

三是，客观反映煤炭市场目前面临的困难，多渠道呼吁减轻企业负担，争取延缓煤炭资源税从价征收改革政策出台、扩大增值税抵扣范围、遏制水土保持设施补偿费扩征等加重企业负担的税费和政策。

9、经营管理，重点是强化经营管理基础，完善经营调控的方式方法，提高经营调控的针对性和实效性。

一是，完善全面预算管理体系。在集团公司已经出台的全面预算管理办法的基础上，要分别制定各专项预算的实施细则。重点要加强对新产业、工程、成本费用等方面的预算

管理。对超预算项目实行预警控制，分析预算超支原因，提出控制措施。

二是，建立完善企业定额体系，重点是材料定额、电力消耗定额、劳动定额和设备配套标准等各项定额标准。要结合财务信息化建设，争取年底前制定完成，明年正式使用。

三是，推进财务信息化建设。年底完成集中财务核算、财务报告管理和预算管理三个板块建设，实现核算与管控一体化，账务、报表、预算一体化。

四是，坚持经营分析会诊制度。经营管理人员要多深入安全生产和项目建设管理过程，有选择地进行投入产出、降耗增效分析，提出合理化建议。

五是，进一步加强管理集成，坚持煤质、销售集成联动，在人力资源、材料、装备管理等方面，建立有效的形式和载体。管理集成的很多工作，不是一个领导、一个部门能够完成，必须各部门之间相互配合、协同作战。

六是，跟踪煤炭行业经营管理先进单位，全面实行对标管理。

10、新产业单位，重点是实施有效管控，提高投资回报率，加快形成新的利润增长点。

一是，电力公司，重点要把集团公司电力体制变化尽快落实到位。同时，确保参股电厂利润能够分到手，确保集团公司投资效益。

二是，西部煤矿公司，重中之重是加快项目核准，同时要加强工程质量、进度、投资管理，从项目建设上挖潜增效。

三是，淮矿地产公司，要加快销售回款速度，同时要密切关注市场变化，择优选择好接续项目。

四是，财务公司，要利用国家融资政策的变化，拓展新的融资手段，降低融资成本，为集团公司发展提供资金支持。

五是，上海淮矿资产管理公司，要发挥好资本运作平台作用，为实业发展提供支撑，同时提高盈利能力。

六是，技术服务，要适度扩展服务市场，重点是争取国家政策支持。特别是在煤炭企业效益普遍下行的情况下，要注意防范技术服务的安全和经济风险。

同志们，下半年的工作任务艰巨，千头万绪，只要我们在安全上能够把住，把集团公司提出的各项措施落实到位，我们应该有能力、有信心应对好这次煤炭市场变化，保证我们企业健康、有序向前发展。