渡河以南、黔西及缅甸、老挝部分地区，北与吐蕃接界,902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国(928～929)、杨氏义宁国(929～937),至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。
自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后仅20年。
五、宋辽金时期
公元10世纪下半叶～13世纪下半叶，中国分裂为好几个政权,在中原的有宋、辽、金、夏,在边区的有大理、吐蕃和西州回鹘、哈汗国、西辽。
北宋因五代梁晋汉周之旧建都开封，太祖时先后消灭了割据南方的荆南、 湖南、后蜀、 南汉、南唐诸国。至太宗初，吴越、漳泉献地,太平兴国四年(979)灭北汉，建成了中原地区的统一王朝，疆域基本上沿袭了五代十国后期的范围。唯自唐代以来据有陕北河套的党项族，时叛时降，宋朝始终未能统治到这一地区。至11世纪遂发展成为西夏国。宋神宗时代(1068～1085)曾锐意开疆拓土，但收效不大。陕西方面对西夏仅得收复绥州和银州的一部分(今绥德、米脂一带)，又取唐代为吐蕃、西羌所据的今甘肃陇西地， 置熙、河、洮、 岷、兰等州。至哲宗元符时(1098～1100)才进一步开拓到湟水流域。西南方面则将今湘西川南一些诸蛮羁縻州收入版图,建为州县。
辽朝南以雁门山关、大茂山和白沟河下游（今白沟镇、霸县、信安镇一线）与北宋分界。北为西北路招讨司、乌古敌烈统军司统辖漠北诸部族，北界在今蒙古国和俄罗斯边界之北，东循外兴安岭至海，东面据有渤海国故地，南面跨越鸭绿江、图们江有今朝鲜东北部。黑龙江下游的室韦诸部和松花江流域的女真诸部，均为其羁縻地区。西境辖有阿尔泰山地区的粘八葛部。初期建都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），圣宗统和二十五年(1007)迁都中京大定府（今内蒙古宁城西大明城）。公元1114年属部生女真完颜部起兵反辽，次年建国号金，10年以后(1125)即为金所灭。此前一年即1124年，辽宗室耶律大石自立为王，率部西迁。1131年至起儿漫（今乌兹别克克尔米涅）称帝。后迁都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克东南楚河南岸），史称西辽或黑契丹。其盛时版图西至阿姆河，北至巴尔喀什湖北岸、乌伦克河为界，其东以役属畏兀儿与西夏接壤，南至昆仑山与吐蕃诸部邻接。
西夏初据夏州，旋迁灵州(今宁夏灵武西南)，1020年迁都怀远镇（今宁夏银川市），筑城居之，升为兴州。1033年升为兴庆府。其疆域盛时西至古玉门关，北至今额济纳旗和后套地区，南至祁连山，东有河套至陕北的横山，先后与宋、金分界。
西州回鹘，以高昌（今吐鲁番东南40公里）为都城，其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏、乌什一带,西北界天山、北包准噶尔盆地,南隔塔里木盆地与于阗为邻，东至甘肃与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南、青海北部）接壤。
喀汗国又称黑汗王朝,建都八拉沙衮城(今吉尔吉斯斯坦托克马克东)。由于建国时间较长(840～1212)，前后疆域变化较大。今以公元1009年合并于阗李氏王朝以前情况而言,其版图东至阿克苏、拜城间,与西州回鹘以荒山、沙漠为界，东北隔准噶尔盆地为西州回鹘，北至巴尔喀什湖，西北至锡尔河、阿姆河下游，西南抵阿姆河，南至葱岭与于阗相望。
公元1115年女真人建立的金朝，崛起于松花江支流阿什河（金时称按出虎河）。1125年灭辽，1126年灭北宋,1142年与南宋罢兵议和,成为北中国一大强国。初都按出虎河上的上京会宁府(今黑龙江阿城南白城)，1153年迁都燕京，建号中都大兴府(今北京城西南隅)。1214年避蒙古兵锋，迁都南京开封府（今开封市）。其疆域南以淮水、秦岭与南宋为界，东至日本海，东南与高丽接壤，西邻西夏、吐蕃、略如北宋旧界，北边东段抵外兴安岭。西段有蒙古高原诸部，在金代屡为边患，为了防御蒙古入侵，熙宗(1136～1148)初年即有婆卢火在北部边境上修浚界壕之举。以后大定年间统一经画，至承安三年(1198)修成界壕（一作边堡，即在要害处修筑城堡）一条,东北起今内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗,向西南沿大兴安岭迤逦而西，再沿阴山西至后套，全长约1500公里。其东段尚有遣迹可寻。
南宋建都临安(今杭州市)，其疆域仅限于秦岭、淮河以南，东南沿海的澎湖列岛始见于南宋赵汝适《诸蕃志》，当时属晋江县（今泉州）。西南方面，唐代的蒙氏南诏国，历经250余年，于902年为郑氏所篡夺，后又为赵氏、杨氏所夺，先后改国号为大长和、大天兴、大义宁，至公元937年又为白蛮大姓段思平所取代,建号大理，辖今云南除昭通东北数县外全境、四川大渡河以南，贵州西边数县，西南面还远及今缅甸、老挝辖境和越南、泰国各一部分。而吐蕃自9世纪中分裂后,成为青藏高原上许多分散的部族，历史上仍称为吐蕃或西蕃。
六、元明清时期
元朝是中国历史上疆域又一次扩展时期。其与汉唐不同者，是由边区少数民族占有了全部汉族地区的统一帝国。本文述及的元朝疆域是指元朝皇帝直接统治的版图，不是指整个蒙古帝国。
元帝国统一前，中国分成7个部分： 蒙古高原诸部、西辽、金、西夏、南宋、吐蕃、大理。13世纪初，蒙古部统一了蒙古高原。公元1206年蒙古贵族在斡难河源奉铁木真为大汗，尊号成吉思汗。此后至1279年蒙古先后征服西辽、西夏、金、吐蕃、大理，最后灭南宋。元世祖忽必烈以前，自成吉思汗至蒙哥汗（宪宗），蒙古帝国以蒙古高原为根据地。窝阔台汗以后建都于鄂尔浑河上游的哈和林。1259年蒙哥汗死。次年忽必烈即大汗位于漠南的开平(今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸)，1264年改汉地燕京为中都，1267年改筑中都新城于旧城东北（即今北京城前身），遂定都于此。1271年改国号为大元，次年改中都为大都。从此这个政权便继承宋金成为中国史上一个中原王朝。
当元世祖忽必烈征服南宋时，蒙古帝国已分裂。西辽故土在元朝和窝阔台、察合台二汗国三方争夺之下，结果大部分为察哈台汗国所有。今新疆地区的大部分在13世纪时属于元朝直辖，元世祖曾在阿力麻里（今霍城县水定镇西北）、别失八里(今吉木萨尔北破城子)、火州（今吐鲁番东南）、斡端（今和田）等地设置行政机构。但14世纪以后，这些地区终于被并入察合台汗国。
元朝在东北置辽阳行省，其南界抵达辽东半岛南端，东南与高丽接壤。元与高丽边界线东段，一度曾达铁岭（今朝鲜元山南），13世纪末，双城（今朝鲜永兴）以南为高丽收复，此后遂以双城为国界，西段一度以慈悲岭（今朝鲜黄海北道中部）为界山，以后又恢复到元初以鸭绿江南岸一部分辖境分界。东至于海，在黑龙江口奴儿干地置征东元帅府。1286年前还征服了今库页岛上的骨嵬。在北方设置了岭北行省，辖有今蒙古人民共和国、苏联西伯利亚中部和中国内蒙古东部、北部和黑龙江部分地区。西南方面统一吐蕃地区（包括今藏、青大部、川西以及不丹、锡金和克什米尔部分地），置吐蕃等处宣慰使司都元帅府、吐蕃等路宣慰使司都元帅府和乌思、藏、纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府，属中央宣政院统辖，使青藏高原第一次成为中原王朝的直属版图。1254年灭大理国，建立云南行省，辖境除今滇及黔、川部分地外，南界还到了缅甸、泰国境内。脱离了中原王朝数百年之久的云贵高原又加入了统一的大家庭。在海疆方面第1次在澎湖列岛设立行政机构巡检司，属晋江县（一说属同安县）管辖。
1368年元顺帝在北伐的明军威逼之下,北遁上都(今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸)， 明兵进入大都（今北京市），元作为中原的统治王朝至此结束（残余势力保据漠北，史称北元，1402年后改称鞑靼）。继之而起的明朝直接统治了原来的南宋、大理和西夏、金的大部分地区，对黑龙江、松花江流域和吐蕃地区则采用羁縻统治的方式，漠北仍为蒙古后裔靼鞑、瓦所有。今新疆地区为察合台后裔亦力把里的领土，而介于亦力把里和甘肃之间的嘉峪关以外哈密等卫，则也在明朝的羁縻统治之下，其版图远较元朝为小。
明初洪武年间，北界大致维持在阴山、大青山和西拉木伦河一线。永乐初年弃西拉木伦河以南的北平行都司诸卫所于兀良哈，又内移捍卫河套地区的东胜卫，宣德初又弃守建立于元上都故址的开平卫,至嘉靖中叶,遂尽弃河套，形成以长城（时称边墙）一线为限的北界。
东北方面,明初疆域到达了黑龙江口和库页岛1409年（永乐七年）在黑龙江口的特林地方设置了奴儿干都司,下设130多羁縻卫所。1413年（永乐十一年）、1433年（宣德八年）中央两次派大员至该地巡视，并建永宁寺碑。两碑至今尚存。至万历年间（16世纪下半叶）增至384个卫。以后控制日衰，16世纪末到17世纪初,居于今浑河、苏子河流域的建州女真酋长努尔哈赤崛起，统一女真诸部，原建立于诸部的羁縻卫所遂归消亡。1616年努尔哈赤称帝，以赫图阿拉(今辽宁新宾县西老城)为根据地，建国号为金（史称后金）。未几即攻破辽东边墙，占领了辽东都司的大部分土地。
西北方面在洪武、永乐年间，明朝势力最远到达了新疆东部的哈密和青海柴达木盆地，在该地设置了哈密等7个羁縻卫。15世纪下半叶开始,由于瓦和吐鲁番的侵扰，1529年（嘉靖八年）明朝放弃了这些地区，退守嘉峪关。
明朝在今藏、 青、 川西置乌斯藏都司和朵甘都司，并分封阐教、阐化、辅教、赞善、护教五王；在今阿里和拉达克设有俄力思军民元帅府，封建古格等三王。明朝前期滇省辖境很大，在今国境外的有缅甸、木邦、孟养、大古刺、底马撒等宣慰司在今缅甸境内，有老挝宣慰司在今老挝境内，有八百大甸宣慰司在今泰国境内。但明朝对这些地区的控制力比较薄弱，不同于内地土司。万历以后基本上都脱离了与明朝的羁縻关系此外,1407年（永乐五年）又将宋元以来安南地(今越南北、中部)收入版图，设置府州县200多个,统以交趾布政使司，推行与内地完全相同的统治。当地于1427年(宣德二年)撤兵弃守。明统治越南北、中部前后凡20年。