2016-2022年中国债券市场分析及投
资策略研究报告
什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成
一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供
2016-2022年中国债券市场分析及投资策略研究报告
【出版日期】2016年
【关 键 字】债券 市场分析 市场发展现状 市场运行态势 【交付方式】Email电子版/特快专递
【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【网 址】http://icandata.com/baogao/201608/N72719HLHO.html
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为，例如无货沽空，可导致金融市场的动荡。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第1章：债券行业发展综述 1.1 债券行业相关定义 1.1.1 行业定义与发展历程 1.1.2 2015年市场运行特征 （1）债券市场规范力度进一步加大 （2）债券市场创新成果明显 （3）债券市场国际化程度进一步提高 （4）债券首现信用违约，刚性兑付仍未打破 （5）一级市场发行利率水平下移，波动幅度显著提升 （6）城投债信用利差缩窄 1.2 债券行业发行上市分析 1.2.1 债券招标发行分析 1.2.2 簿记建档发行分析 1.2.3 商业银行柜台发行分析 1.3 债券行业市场格局分析 1.3.1 银行间债券市场分析 1.3.2 交易所债券市场分析 1.3.3 商业银行柜台市场分析 1.4 债券行业市场建设分析
1.4.1 发行市场建设分析 （1）发行主体分析 （2）监管管制分析 （3）发行方式分析 1.4.2 流通市场建设分析 （1）债券市场流动性分析 （2）登记结算系统分析 （3）转让交易系统分析 （4）柜台交易系统分析 （5）做市商制分析
1.5 债券市场投资者结构与行为分析 1.5.1 债券市场投资者构成分析 1.5.2 债券市场投资者数量规模 1.5.3 债券市场投资者资产规模 1.5.4 债券市场投资者投资品种 1.5.5 债券市场投资者投资需求 1.6 债券从业人员道德风险分析 1.6.1 债券从业人员道德风险表现形式 1.6.2 债券从业人员道德风险控制措施 1.7 债券行业存在问题分析 1.7.1 发行审批制度非市场化问题
1.7.2 信用体系建设不健全的问题 1.7.3 多头监管，宽严不一，效率低下 1.7.4 企业债二级市场化不活跃问题 1.7.5 债券市场对实体经济的支持力度不够
第2章：债券行业市场运行数据分析 2.1 债券市场经营数据分析 2.1.1 债券市场发行规模分析 2.1.2 债券市场发行结构分析 2.1.3 债券市场托管规模分析 2.1.4 债券市场交投活跃度分析 2.1.5 债券市场交易结构分析 2.2 债券市场收益率分析 2.2.1 债券市场收益率走势特征 2.2.2 债券市场收益率走势分析 2.2.3 债券市场收益率影响因素分析 2.3 债券市场发行成本与投资需求 2.3.1 债券市场发行成本分析 2.3.2 债券市场投资需求分析 2.4 债券市场替代品分析 2.4.1 银行非标资产业务规模分析
2.4.2 银行投资非标资产渠道分析 2.4.3 银行非标资产业务风险分析 2.4.4 应对非标风险的政策建议 2.5 债券市场利率债分析 2.5.1 央票利率分析 2.5.2 国债利率分析 2.5.3 地方债利率分析 2.5.4 政策性银行债利率分析 2.6 高收益债投资策略分析 2.6.1 高收益债投资特点分析 2.6.2 高收益债投资策略分析 2.6.3 高收益债投资前景分析 2.7 信用债供给与投资策略分析 2.7.1 信用债供给影响因素分析 （1）供给约束层面因素分析 （2）需求约束层面因素分析 2.7.2 信用债一级市场分析 2.7.3 信用债二级市场分析 2.7.4 信用债供给趋势预测 2.7.5 信用债投资策略分析
第3章：债券行业产品分析与创新设计 3.1 政府债券产品设计分析 3.1.1 产品市场规模分析 3.1.2 产品期限设计分析 3.1.3 产品利率设计分析 3.1.4 产品风险控制分析 3.2 金融债券产品设计分析 3.2.1 产品市场规模分析 3.2.2 产品期限设计分析 3.2.3 产品利率设计分析 3.2.4 产品风险控制分析 3.3 企业债券产品设计分析 3.3.1 产品市场规模分析 3.3.2 产品期限设计分析 3.3.3 产品利率设计分析 3.3.4 产品风险控制分析 3.4 短期融资券产品设计分析 3.4.1 产品市场规模分析 3.4.2 产品期限设计分析 3.4.3 产品利率设计分析 3.4.4 产品风险控制分析
3.5 中期票据产品设计分析 3.5.1 产品市场规模分析 3.5.2 产品期限设计分析 3.5.3 产品利率设计分析 3.5.4 产品风险控制分析 3.6 资产支持证券产品设计分析 3.6.1 产品市场规模分析 3.6.2 产品期限设计分析 3.6.3 产品利率设计分析 3.6.4 产品风险控制分析 3.7 国际机构债产品设计分析 3.7.1 产品市场规模分析 3.7.2 产品期限设计分析 3.7.3 产品利率设计分析 3.7.4 产品风险控制分析 3.8 债券产品创新分析 3.8.1 跨市场债券产品开发 3.8.2 加强基础产品创新
第4章：债券行业重点区域市场分析 4.1 北京市债券市场分析
4.1.1 北京市经济发展实力分析 （1）北京市GDP发展情况
（2）北京市全社会固定资产投资情况 （3）北京市金融机构存款余额情况 4.1.2 北京市财政平衡能力分析 （1）北京市财政公共预算收入 （2）北京市财政公共预算支出 （3）北京市财政平衡能力 4.1.3 北京市政府性债务分析 （1）北京市政府债务总量分析 （2）北京市政府债务结构分析 （3）北京市政府举债主体分析 （4）北京市政府债务资金来源分析 （5）北京市政府债务负担分析 （6）北京市政府债务管控分析
4.1.4 北京市政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.2 上海市债券市场分析 4.2.1 上海市经济发展实力分析 （1）上海市生产总值情况 （2）居民生活水平分析
（3）上海市金融机构存款余额情况
4.2.2 上海市财政平衡能力分析 （1）上海市财政公共预算收入 （2）上海市财政公共预算支出 （3）上海市财政平衡能力 4.2.3 上海市政府性债务分析 （1）上海市政府债务总量分析 （2）上海市政府债务结构分析 （3）上海市政府举债主体分析 （4）上海市政府债务资金来源分析 （5）上海市政府债务负担分析 （6）上海市政府债务管控分析
4.2.4 上海市政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.3 广东省债券市场分析 4.3.1 广东省经济发展实力分析 （1）广东省生产总值情况
（2）广东省全社会固定资产投资情况 （3）广东省金融机构存款情况分析 4.3.2 广东省财政平衡能力分析 （1）广东省财政公共预算收入 （2）广东省财政公共预算支出 （3）广东省财政平衡能力
4.3.3 广东省政府性债务分析 （1）广东省政府债务总量分析 （2）广东省政府债务结构分析 （3）广东省政府举债主体分析 （4）广东省政府债务资金来源分析 （5）广东省政府债务负担分析 （6）广东省政府债务管控分析
4.3.4 广东省政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.4 浙江省债券市场分析 4.4.1 浙江省经济发展实力分析 （1）生产总值情况 （2）固定资产投资情况分析 （3）金融机构存款余额变化趋势 4.4.2 浙江省财政平衡能力分析 （1）浙江省财政公共预算收入 （2）浙江省财政公共预算支出 （3）浙江省财政平衡能力 4.4.3 浙江省政府性债务分析 （1）浙江省政府债务总量分析 （2）浙江省政府债务结构分析 （3）浙江省政府举债主体分析
（4）浙江省政府债务资金来源分析 （5）浙江省政府债务负担分析 （6）浙江省政府债务管控分析
4.4.4 浙江省政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.5 江苏省债券市场分析 4.5.1 江苏省经济发展实力分析 （1）生产总值情况 （2）固定资产投资情况分析 （3）金融机构存款余额变化趋势 4.5.2 江苏省财政平衡能力分析 （1）江苏省财政公共预算收入 （2）江苏省财政公共预算支出 （3）江苏省财政平衡能力 4.5.3 江苏省政府性债务分析 （1）江苏省政府债务总量分析 （2）江苏省政府债务结构分析 （3）江苏省政府举债主体分析 （4）江苏省政府债务资金来源分析 （5）江苏省政府债务负担分析 （6）江苏省政府债务管控分析
4.5.4 江苏省政府债券发行规模及发行品种结构分析
4.6 山东省债券市场分析 4.6.1 山东省经济发展实力分析 （1）山东省生产总值情况 （2）山东省固定资产投资情况分析 （3）山东省金融机构存款余额变化趋势 4.6.2 山东省财政平衡能力分析 （1）山东省财政公共预算收入 （2）山东省财政公共预算支出 （3）山东省财政平衡能力 4.6.3 山东省政府性债务分析 （1）山东省政府债务总量分析 （2）山东省政府债务结构分析 （3）山东省政府举债主体分析 （4）山东省政府债务资金来源分析 （5）山东省政府债务负担分析 （6）山东省政府债务管控分析
4.6.4 山东省政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.7 江西省债券市场分析 4.7.1 江西省经济发展实力分析 （1）江西省生产总值情况 （2）江西省固定资产投资情况分析
（3）江西省金融机构存款余额变化趋势 4.7.2 江西省财政平衡能力分析 （1）江西省财政公共预算收入 （2）江西省财政公共预算支出 （3）江西省财政平衡能力 4.7.3 江西省政府性债务分析 （1）江西省政府债务总量分析 （2）江西省政府债务结构分析 （3）江西省政府举债主体分析 （4）江西省政府债务资金来源分析 （5）江西省政府债务负担分析 （6）江西省政府债务管控分析
4.7.4 江西省政府债券发行规模及发行品种结构分析 4.8 宁夏债券市场分析 4.8.1 宁夏经济发展实力分析 （1）生产总值情况 （2）固定资产投资情况分析 （3）金融机构存款余额变化趋势 4.8.2 宁夏财政平衡能力分析 （1）宁夏区财政公共预算收入 （2）宁夏区财政公共预算支出
（3）宁夏区财政平衡能力 4.8.3 宁夏政府性债务分析 （1）宁夏政府债务总量分析 （2）宁夏政府债务结构分析 （3）宁夏政府举债主体分析 （4）宁夏政府债务资金来源分析 （5）宁夏政府债务负担分析 （6）宁夏政府债务管控分析
4.8.4 宁夏政府债券发行规模及发行品种结构分析 第5章：债券市场投资机构经营分析 5.1 商业银行债券业务经营分析 5.1.1 中国银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.2 工商银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.3 建设银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.4 农业银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.5 招商银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.6 交通银行债券业务经营分析
（1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.7 华夏银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.1.8 兴业银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）代表性债券产品分析 5.1.9 民生银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析 5.1.10 浦发银行债券业务经营分析 （1）债券业务规模分析 （2）债券业务经营业绩分析 （3）债券业务经营创新分析 （4）债券业务营销推广分析 （5）代表性债券产品分析 5.2 证券公司债券业务经营分析 5.2.1 中信证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.2 海通证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销发行优势
5.2.3 广发证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析
（2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.4 第一创业证券债券业务经营分析 （1）公司发展情况简介 （2）公司经营情况分析 （3）公司债券业务分析 （4）债券承销发行优势
5.2.5 东海证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.6 平安证券债券业务经营分析 （1）公司发展情况简介 （2）公司经营情况分析 （3）公司债券业务分析 （4）企业营业网点分析 （5）债券承销发行优势
5.2.7 东方证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.8 光大证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）公司主营业务分析 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.9 国信证券债券业务经营分析 （1）债券承销规模分析 （2）债券承销收入分析 （3）债券业务市场份额 （4）债券承销产品结构 （5）债券承销发行优势
5.2.10 中银国际证券债券业务经营分析 （1）公司发展情况简介 （2）公司经营情况分析
（3）公司债券业务分析 （4）债券承销发行优势
第6章：国外债券行业发展经验借鉴 6.1 美国债券市场发展经验借鉴 6.1.1 美国债券市场监管制度分析 6.1.2 美国债券市场发展特征分析 6.1.3 美国债券市场发展规模分析 6.1.4 美国债券市场产品设计分析 （1）私募债产品设计分析 （2）高收益债产品设计分析 （3）市政债产品设计分析 6.1.5 美国债券市场建设经验借鉴 6.2 英国债券市场发展经验借鉴 6.2.1 英国债券市场监管制度分析 6.2.2 英国债券市场发展特征分析 6.2.3 英国债券市场发展规模分析 6.2.4 英国债券市场产品设计分析 6.2.5 英国债券收益率分析 6.2.6 英国债券市场建设经验借鉴 6.3 韩国债券市场发展经验借鉴 6.3.1 韩国债券市场监管制度分析
6.3.2 韩国债券市场发展特征分析 6.3.3 韩国债券市场发展规模分析 6.3.4 韩国债券市场产品设计分析 6.3.5 韩国债券收益率分析 6.3.6 韩国债券市场建设经验借鉴 6.4 马来西亚债券市场发展经验借鉴 6.4.1 马来西亚债券市场监管制度分析 6.4.2 马来西亚债券市场发展规模分析 6.4.3 马来西亚债券市场产品设计分析 6.4.4 马来西亚债券市场建设经验借鉴 6.5 泰国债券市场发展经验借鉴 6.5.1 泰国债券市场监管制度分析 6.5.2 泰国债券市场发展特征分析 6.5.3 泰国债券市场发展规模分析 6.5.4 泰国债券市场产品设计分析 6.5.5 泰国债券收益率分析 6.5.6 泰国债券市场建设经验借鉴
第7章：债券行业投资机会与市场前景(AK WZY) 7.1 债券行业投资机会分析 7.1.1 债券行业投资壁垒分析 7.1.2 债券行业投资风险分析
（1）宏观经济波动风险 （2）市场竞争风险 （3）政策风险
7.1.3 债券行业投资机会分析 7.2 债券行业发展趋势与前景 7.2.1 债券行业发展趋势预判 7.2.2 债券行业市场前景预测 7.3 债券行业发展建议 7.3.1 从市场机制的角度看 7.3.2 调整评价指标体系
7.3.3 从私募债信息透明度的角度看 7.3.4 提升资产支持证券的信息披露透明度 7.3.5 完善债券业务营业税问题 7.3.6 进一步加快境外投资者入市步伐 图表目录:
图表1：2015年1-12月银行间债券市场销量结构（单位：%） 图表2：2015年1-12月交易所债券市场销量结构（单位：%） 图表3：2015年1-12月商业银行债券市场销量结构（单位：%） 图表4：2000-2015年我国债券市场周转率（单位：亿元） 图表5：各国债券市场周转率
图表6：2015年12月底债券市场机构投资者构成（单位：%）
图表7：2007-2015年我国全口径债券持有结构（单位：%） 图表8：2008-2015年记账式国债柜台交易情况
图表9：2012-2015年债券市场投资者资产总规模（单位：万亿元） 图表10：2015年12月底债券市场投资者托管量结构（单位：%） 图表11：2015年银行间债券市场主要券种持有者结构（单位：%） 图表12：2015年1-12月商业银行主要券种持有者结构（单位：%） 图表13：2015年1-12月信用社主要券种持有者结构（单位：%） 图表14：2015年1-12月非银行金融机构主要券种持有者结构（单位：%）
图表15：2015年1-12月保险机构主要券种持有者结构（单位：%） 图表16：2004-2015年债券市场发行量趋势图（单位：亿元） 图表17：2015年债券市场发行结构（单位：%）
图表18：2015年银行间债券市场各券种累计发行量占比（单位：%） 图表19：2015年债券市场余额情况（单位：亿元，只）
图表20：2015年债券市场现券和回购交易结算情况（单位：亿元，笔）
图表21：2015年我国债券市场交易结构分析（单位：%） 图表22：2015年我国银行间债券市场交易结构分析（单位：%） 图表23：2015年国债收益率曲线走势图 图表24：2015年中债综合指数净价指数走势 图表25：2015年以来Shibor变化趋势（单位：%）
图表26：2011-2015年12月上市银行非标资产规模及其构成（单位：亿元）
图表27：截至2015年12月上市银行非标资产规模及占总资产的比重（单位：亿元，%）
图表28：2010-2013年理财产品收益率走势（单位：%） 图表29：2013.11-2014.12人民币理财产品收益率（单位：%） 图表30：2010-2013年投资项下项目结构（单位：亿元） 图表31：2015年国债发行时间及利率（单位：%）
图表32：2014年四省（市）地方债利率与国债、金融机构存贷款利率的对比（单位：%）
图表33：2015年四省市试点地方债发行情况（单位：亿元，%） 图表34：2014国开行和工商银行负债总额及利率（单位：百万元，%） 图表35：信用债供给决定框架
图表36：2008-2015年我国信用债发行、付息、到期、净融资（单位：亿元）
图表37：2015年信用债发行结构，发行规模（单位：亿元） 图表38：2013-2015年交易所信用债成交量（单位：亿元） 图表39：2013-2015年银行间债券市场信用债成交量（单位：亿元） 图表40：2015年底信用债存量结构（单位：亿元） 图表41：2015年上半年公募债券违约情况
图表42：2013年Q1-2015年Q2信用债净融资额（单位：亿元）
图表43：2011-2015年政府债券产品发行规模（单位：亿元） 图表44：2015年中国政府债券产品发行结构（单位：%） 图表45：2015年中国政府债券产品设计期限分布（单位：%） 图表46：2015年国债发行计划表
图表47：2011-2015年金融债券产品发行规模（单位：亿元） 图表48：2015年中国金融债券产品发行结构（单位：%）
图表49：2015年政策性银行债发行结构（按发行主体）（单位：%） 图表50：2015年中国金融债产品期限设计分布（单位：%） 图表51：2011-2015年企业债产品发行规模（单位：亿元） 图表52：2015年中国企业债产品发行结构（单位：%） 图表53：2015年中国企业债产品期限设计分布（单位：%） 图表54：2011-2015年短期融资债产品发行规模（单位：万亿元） 图表55：2010-2015年中期票据产品发行规模（单位：亿元） 图表56：2013-2015年中国中期票据产品期限设计分布（单位：%） 图表57：2011-2015年资产支持证券产品发行规模（单位：亿元） 图表58：2015年中国资产支持证券产品期限设计分布（单位：%） 图表59：2010-2015年北京市生产总值及其增长率（单位：亿元，%） 图表60：2010-2015年北京市全社会固定资产投资总额及增长率（单位：亿元，%）
图表61：2010-2015年北京市金融机构人民币存款余额及同比增长率（单位：亿元，%）
图表62：2009-2015年北京市财政公共预算收入及同比增长率（单位：亿元，%）
图表63：2009-2015年北京市财政公共预算支出及同比增长率（单位：亿元，%）
图表64：2009-2015年北京市财政赤字情况（单位：亿元） 图表65：2012年底和2013年6月北京市政府债务规模情况表（单位：亿元）
图表66：截止2015年底北京市政府债务结构情况表（从政府层级来分）（单位：亿元）
图表67：截止2015年底北京市政府债务余额主要举债主体情况表（单位：亿元）
图表68：2015年底北京市政府性债务资金来源情况表（单位：亿元） 图表69：2015年底北京市政府性债务余额未来偿债情况表（单位：亿元，%）
图表70：截止2015年底北京市政府债券产品结构占比图（按照债券余额）（单位：%）
图表71：2005-2015年上海市GDP走势分析（单位：亿元，%） 图表72：2015年上海市居民消费支出情况表（单位：元，%） 图表73：2011-2015年上海市金融机构人民币存款余额及同比增长率（单位：亿元，%）
图表74：2009-2015年上海市财政公共预算收入及同比增长率（单
位：亿元，%）
图表75：2009-2015年上海市财政公共预算支出及同比增长率（单位：亿元，%）
图表76：2009-2015年上海市财政赤字情况（单位：亿元） 图表77：2014年底和2015年12月上海市政府债务规模情况表（单位：亿元）
图表78：截止2015年底上海市政府债务结构情况表（从政府层级来分）（单位：亿元）
图表79：截止2015年底上海市政府债务余额主要举债主体情况表（单位：亿元）
图表80：截止2015年底上海市政府性债务资金来源情况表（单位：亿元）
图表81：2015年底上海市政府性债务余额未来偿债情况表（单位：亿元，%）
图表82：截止2015年底上海市政府债券产品结构占比图（按照债券余额）（单位：%）
图表83：2010-2015年广东省生产总值及其增长率（单位：亿元，%） 图表84：2010-2015年广东省全社会固定资产投资总额及增长率（单位：亿元，%）
图表85：2010-2015年广东省金融机构人民币存款余额及同比增长率（单位：亿元，%）
图表86：2009-2015年广东省财政公共预算收入及同比增长率（单位：亿元，%）
图表87：2009-2015年广东省财政公共预算支出及同比增长率（单位：亿元，%）
图表88：2009-2015年广东省财政赤字情况（单位：亿元） 图表89：2015年广东省主要城市公共财政收入和支出情况（单位：万元，%）
图表90：2014年底和2015年12月广东省政府债务规模情况表（单位：亿元）
图表91：截止2015年底广东省政府债务结构情况表（从政府层级来分）（单位：亿元）
图表92：截止2015年底广东省政府债务余额主要举债主体情况表（单位：亿元）
图表93：2015年底广东省政府性债务资金来源情况表（单位：亿元） 图表94：2015年底广东省政府性债务余额未来偿债情况表（单位：亿元，%）
图表95：截止2015年底广东省政府债券产品结构占比图（按照债券余额）（单位：%）
图表96：2010-2015年浙江省生产总值及同比增长率（单位：亿元，%） 图表97：2009-2015年浙江省固定资产投资及增长率速度（单位：亿元，%）
图表98：2010-2015年浙江省金融机构本外币存款余额及同比增长率（单位：亿元，%）
图表99：2009-2015年浙江省财政公共预算收入及同比增长率（单位：亿元，%）
图表100：2009-2015年浙江省财政公共预算支出及同比增长率（单位：亿元，%）
图表101：2009-2015年浙江省财政赤字情况（单位：亿元） 图表102：2014年底和2015年12月浙江省政府债务规模情况表（单位：亿元）
图表103：截止2015年底浙江省政府债务结构情况表（从政府层级来分）（单位：亿元）
图表104：截止2015年底浙江省政府债务余额主要举债主体情况表（单位：亿元）
图表105：2015年底浙江省政府性债务资金来源情况表（单位：亿元）
图表106：2015年底浙江省政府性债务余额未来偿债情况表（单位：亿元，%）
图表107：截止2015年底浙江省政府债券产品结构占比图（按照债券余额）（单位：%）
图表108：2010-2015年江苏省生产总值及其增长率（单位：亿元，%） 图表109：2010-2015年江苏省全社会固定资产投资总额及增长率
（单位：亿元，%）
图表110：2010-2015年江苏省金融机构人民币存款余额及同比增长率（单位：亿元，%）
图表111：2009-2015年江苏省财政公共预算收入及同比增长率（单位：亿元，%）
图表112：2015年江苏省公共财政预算收入分项情况（单位：亿元，%） 图表113：2009-2015年江苏省财政公共预算支出及同比增长率（单位：亿元，%）
图表114：2009-2015年江苏省财政赤字情况（单位：亿元） 图表115：2014年底和2015年12月江苏省政府债务规模情况表（单位：亿元）
图表116：截止2015年底江苏省政府债务结构情况表（从政府层级来分）（单位：亿元）
图表117：截止2015年底江苏省政府债务余额主要举债主体情况表（单位：亿元）
图表118：2015年底江苏省政府性债务资金来源情况表（单位：亿元）
图表119：2015年底江苏省政府性债务余额未来偿债情况表（单位：亿元，%）
图表120：截止2015年底江苏省政府债券产品结构占比图（按照债
券余额）（单位：%） ……略
市场行业报告相关问题解答
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我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。
我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。
5、报告数据来源
我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
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北京艾凯德特咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。
公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。
A. 北京艾凯德特咨询有限公司于2008年注册成立，是国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位： a）拥有全国百万家企业基础数据库
b）全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。
c) 超过200多个研究项目的成功案例
d) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业 e) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿 咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务
B. 艾凯德特调研（行业研究）说明
a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。
c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。
d)艾凯德特具有获得一些非公开信息的渠道： e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报
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行业研究报告范文(节选)
第二章 2013年中国茶油行业运行环境分析
第一节 国内宏观经济环境分析 一、GDP历史变动轨迹分析
依据我国国内生产总值（GDP）核算制度和第三次全国经济普查结果，国家统计局对2013年国内生产总值初步核算数进行了修订。主要结果为：2013年国内生产总值为588019亿元，比初步核算数增加19174亿元，增幅为3.4%。修订后的第一产业增加值为55322亿元，比重为9.4%；第二产业增加值为256810亿元，比重为43.7%；第三产业增加值为275887亿元，比重为46.9%。
2013年国内生产总值修订数据与初步核算数据对比表 注：2013年国内生产总值数据修订执行国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
资料来源：国家统计局
2004-2014年中国GDP增长情况
700000600000500000400000300000以下节选来源其他行业 仅用于展现报告结构 年度GDP：亿元636463.00588019.00519470.10473104.00401512.80340902.80314045.40265810.30216314.40184937.40200000159878.3010000002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年年度GDP：亿元 资料来源：国家统计局
2008-2014年中国人均GDP增长情况 资料来源：国家统计局
进入2014年，初步核算，2014年全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。从环比看，2014年国内生产总值增长1.5%。
2014年1-4季度GDP初步核算数据 GDP 绝对额（亿元） 636463 比上年同期增长（%） 7.4
第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 以下节选来源其他行业 仅用于展现报告结构
58332 271392 306739 60151 227991 44725 62216 28750 11199 46954 38167 116311 4.1 7.3 8.1 4.2 7.0 8.9 9.5 7.0 6.2 10.2 2.3 8.8 资料来源：国家统计局
GDP环比和同比增长速度 2013年1季度 2季度 3季度 4季度 2014年1季度 2季度 3季度 4季度 GDP环比增长速度（%） 1.7 1.8 2.3 1.8 1.6 1.9 1.9 1.5 GDP同比增长速度（%） 7.8 7.5 7.9 7.6 7.4 7.5 7.3 7.3 资料来源：国家统计局
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二、固定资产投资历史变动轨迹分析
2004-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 年度固定资产：亿元600000500000400000300000200000502005.00446294.10374694.70311485.10251683.80224598.80172828.40137323.90109998.2088773.6010000070477.4002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年年度固定资产：亿元 资料来源：国家统计局
2014年，全国固定资产投资（不含农户）502005亿元，同比名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%），增速比1-11月份回落0.1个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.21%。
固定资产投资（不含农户）同比速度（%） 资料来源：国家统计局
2004-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图
600000500000400000300000200000以下节选来源其他行业 仅用于展现报告结构 年度固定资产：亿元502005.00446294.10374694.70311485.10251683.80224598.80172828.40137323.90109998.2088773.6010000070477.4002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年年度固定资产：亿元 资料来源：国家统计局
分产业看，第一产业投资11983亿元，同比增长33.9%，增速比1-11月份提高4个百分点；第二产业投资208107亿元，增长13.2%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资281915亿元，增长16.8%，增速回落0.3个百分点。
第二产业中，工业投资204515亿元，同比增长12.9%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资14681亿元，增长0.7%，增速回落0.7个百分点；制造业投资166918亿元，增长13.5%，增速与1-11月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资22916亿元，增长17.1%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力）86669亿元，同比增长21.5%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长26.5%，增速回落0.4个百分点；公共设施管理业投资增长23.1%，增速回落1.7个百分点；道路运输业投资增长20.3%，增速提高3.4个百分点；铁路运输业投资增长16.6%，增速回落8.1个百分点。
分地区看，东部地区投资227452亿元，同比增长14.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点；中部地区投资141644亿元，增长17.2%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资125980亿元，增长17.5%，增速回落0.2个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资477023亿元，同比增长16.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；港澳台商投资11986亿元，增长8.7%，增速回落0.5个百分点；外商投资11090亿元，下降0.3%，增速回落0.3个百分点。
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从项目隶属关系看，中央项目投资25371亿元，同比增长10.8%，增速比1-11月份提高3.5个百分点；地方项目投资476634亿元，增长15.9%，增速回落0.3个百分点。
从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资968785亿元，同比增长11.1%，增速与1-11月份持平；新开工项目计划总投资406478亿元，增长13.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点。
从到位资金情况看，固定资产投资到位资金530833亿元，同比增长10.6%，增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中，国家预算资金增长14.1%，增速提高0.1个百分点；国内贷款增长8.6%，增速回落2.6个百分点；自筹资金增长14.4%，增速回落0.4个百分点；利用外资下降6.3%，降幅缩小1.3个百分点；其他资金下降5.1%，降幅扩大1.4个百分点。
固定资产投资到位资金同比增速（%） 资料来源：国家统计局
2014年1-12月份分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度
2014年1-12月份 指 标 绝对量 固定资产投资（不含农户）（亿元） 其中：国有及国有控股 502005 161629 同比增长（%） 15.7 13.0
分项目隶属关系 中央项目 地方项目 按构成分 建筑安装工程 设备工器具购置 其他费用 分产业 第一产业 第二产业 第三产业 分行业 农林牧渔业 采矿业 以下节选来源其他行业 仅用于展现报告结构
25371 476634 341412 99680 60913 11983 208107 281915 14697 14681 4682 4023 1690 1636 2046 166918 10027 4463 5306 10.8 15.9 18.1 12.2 8.7 33.9 13.2 16.8 31.3 0.7 -9.5 6.1 2.6 2.9 13.9 13.5 18.7 22.0 12.4 其中：煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业 制造业 其中：农副食品加工业 食品制造业 纺织业
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14584 5205 5914 15867 4789 5770 8620 12132 11388 10099 3147 10364 7952 22916 17538 4450 42984 7801 24566 46274 6290 38183 6678 10.5 15.1 13.2 15.6 -5.9 4.1 21.4 16.4 14.1 8.3 16.1 12.9 10.7 17.1 19.4 27.2 18.6 16.6 20.3 23.6 26.5 23.1 24.0 化学原料和化学制品制造业 医药制造业 橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 有色金属冶炼和压延加工业 金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 汽车制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 电气机械和器材制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 其中：电力、热力生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储和邮政业 其中：铁路运输业 道路运输业 水利、环境和公共设施管理业 其中：水利管理业 公共设施管理业 教育
卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业 以下节选来源其他行业 仅用于展现报告结构
3983 6192 6652 477023 11986 11090 968785 406478 530833 25411 64092 4042 370016 67272 27.6 18.9 13.6 16.3 8.7 -0.3 11.1 13.6 10.6 14.1 8.6 -6.3 14.4 -5.1 公共管理、社会保障和社会组织 分注册类型 其中：内资企业 港澳台商投资企业 外商投资企业 分施工和新开工项目 施工项目计划总投资 新开工项目计划总投资 固定资产投资（不含农户）到位资金 其中：国家预算资金 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金 资料来源：国家统计局
三、2015年中国宏观经济发展预测分析
2015年至2017年将是宏观经济运行的艰难期和下阶段经济增长点的培育期，2015年房地产调整的幅度依然在可控区间之中，中国外部不平衡的调整触底回升，地方投资将面临更大的下行压力，部分国有企业、产能过剩行业的企业以及小微企业将面临盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击，金融改革将与“强监管”一起来推动中国“去杠杆化”，中国整体性通货紧缩的压力加大，“强监管”+“定向宽松的货币政策”+“积极的财政政策”+“常态化的微刺激”将在2015年进一步实施。
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2015年将是中国大改革与大调整全面推进的关键年，也是中国经济新常态全面步入“攻坚期”的一年。新常态的4个典型特征将进一步持续，2014年出现的4大新因素还将进一步扩张，宏观经济将面临更大的冲击，各类参数可能出现更多的变异和超预期的变化。增速的持续下滑、结构的持续调整、房地产进一步的周期调整以及改革力度的全面提升，决定了2015年不仅是中国经济转型承上启下的关键年，也是新常态中最艰难的一年。
1.在党的十八届三中全会和四中全会的引领下，中央全面深化改革领导小组将按照时间表全面展开经济领域的大改革，前所未有的改革力度将对传统的资源配置和经济增长模式带来深度冲击。2015年至2017年是宏观经济运行的艰难期和下阶段经济增长点的培育期。
2.房地产将在政策常态化之后步入全面调整期，其调整的路径和幅度将成为2015年宏观经济景气的焦点。但由于房地产参数没有全面恶化，房地产政策的调整空间依然较大，2015年房地产调整的幅度依然在可控区间之中。
3.“新平庸（New Mediocre）”与“大停滞（New Secular Stagnation）”的世界经济格局将有轻度改善，从而成为中国经济增速稳定的基础，并使中国外部不平衡的调整触底回升。但相对低迷的出口增速依然将对内部不平衡的调整带来持续压力。
4.地方政府在新《预算法》实施、财税体制改革全面启动、地方融资平台调整和剥离、土地市场低迷以及考评体系进一步改革等因素的作用下将面临进一步的财政压力，地方投资将面临更大的下行压力。
5.部分国有企业、产能过剩行业的企业以及小微企业将面临盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击，传统意义上的“国有企业困境”、“银行呆坏账上升”、“失业问题显化”以及“第三产业景气状况的下滑”将在新常态的新阶段出现。
6.金融改革将与“强监管”一起来推动我国经济“去杠杆化”，资本市场的改革和利率市场化的全面推进，不仅对于宏观经济景气具有十分重要的影响，同时也是我国经济“去杠杆化”得以推进的关键。
7.投资下滑幅度的加大、消费的持续疲软、去杠杆和去产能的进一步实施，以及输入性通货紧缩的压力进一步强化，不仅将导致2015年GDP增速的回落，同时使中国整体性通货紧缩的压力加大。
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8.“强监管”+“定向宽松的货币政策”+“积极的财政政策”+“常态化的微刺激”将在2015年进一步实施。改革的顺序对于宏观经济的短期运行依然具有决定性的作用。
在2014年GDP持续回落的基础上，2015年GDP增速将进一步下滑。预计2014年GDP增速为7.41%,2015年GDP增速为7.18%，经济回落幅度达到0.23个百分点，较2014年的0.26个百分点有所收窄。
第二节 2013年中国茶油市场政策环境分析 一、七大措施搞活流通扩大消费政策解析
国务院办公厅公布《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》，意见提出采取七大措施搞活流通、扩大消费。
意见包括：一是健全农村流通网络，拉动农村消费。继续推进“万村千乡”市场工程；加快完善农产品流通网络；完善农业生产资料流通体系；全面推进家电下乡工作。
二是增强社区服务功能，扩大城市消费。进一步完善城市社区便民服务设施；促进城市耐用品消费升级换代；积极促进汽车消费。
三是提高市场调控能力，维护市场稳定。健全居民生活必需品储备机制；切实增强市场应急调控能力。
四是促进流通企业发展，降低消费成本。培育大型流通企业集团；支持中小商贸企业发展；实行商业与工业用电、用水同价政策。
五是发展新型消费模式，促进消费升级。积极培育和发展新的消费热点；大力促进节假日和会展消费；进一步促进银行卡使用；大力发展信用销售。
六是切实改善市场环境，促进安全消费。狠抓流通企业食品安全；加强市场监管，改善交易环境；加快建立统一开放竞争有序的市场体系。
七是加大财政资金投入，支持流通业发展。
二、茶油产业优惠政策
国务院对食用油发展极为重视，2007、2008年相继出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号），《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发[2008]36号），明确提出要大力