仅是一个军事家，也是一个有洞察力的政治家。他敢于揭发时弊，不惧士族权贵，大胆改革，体现出过人的魄力。东晋经过桓温的改革国力有了一定的提高，第三次北伐轰轰烈烈地开始了。

5、第三次北伐

正如上文所说，第二次北伐的胜利果实并没有保住。原本名义上臣服于东晋的前燕在其君主慕容俊于永和八年（352年）称帝自立后，就多次与东晋发生战事，前燕更多次派兵进攻洛阳。东晋终在兴宁三年（365年）失去洛阳。司冀等地皆失于前燕后，前燕又进攻兖州等地，于太和元年（366年）又夺取鲁郡和高平郡。这是第三次北伐的外部条件。

再看内部，桓温一直以来都试图通过掌控豫州、徐州真正控制中枢。第二次北伐之后，桓温在朝中声望如日中天，兴宁元年（363）朝廷加桓温都督中外诸军事、录尚书事，次年又加封扬州牧，此时桓温也不敢入朝，于是屯驻姑孰。当是时桓温驻兵扬州，而其弟桓豁、桓冲分督荆、江二州，只要取得徐州、豫州整个朝廷就会处于他的掌控下。其他的豪门士族自然不愿意看到这一点，桓温不可能通过正常的手段谋取二州，于是他发起了第三次北伐。

太和四年（369年），桓温上请北伐，至四月庚戌日，桓温终自所镇的姑孰领五万人出兵前燕。

《资治通鉴》记载：?大司马温自兖州伐燕。郗超曰：‘道远，汴水又浅，恐漕运难通。’温不从，六月，辛丑，温至金乡，天旱，水道绝，温使冠军将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。虎生，宝之子也。温引舟师自清水入河，舳舻数百里。郗超曰：‘清水入河，难以通运。若

寇不战，运道又绝，因敌为资，复无所得，此危道也。不若尽举见众直趋邺城，彼畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若欲城邺而守之，则当此盛夏，难为功力，百姓布野，尽为官有，易水以南必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲务持重，则莫若顿兵河、济，控引漕运，俟资储充备，至来夏乃进兵；虽如赊迟，然期于成功而已。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼因此势以日月相引，渐及秋冬，水更涩滞。且北土早寒，三军裘褐者少，恐于时所忧，非独无食而已。’温又不从 。?【58】郗超是桓温的心腹，《续晋阳秋》称赞他：?超少有才气，越世负俗，不循常检，时人为一代盛誉者。语曰：‘……盛德日新郗嘉宾’。?【59】桓温的一意孤行为此次北伐的失败埋下伏笔。

桓温随后派檀玄攻取湖陆，更俘获慕容忠。前燕所派慕容厉率步骑二万进攻，桓温又于黄墟大败敌军。邓遐、朱序又在林渚击败燕将傅颜，前燕高平太守徐翻更投降东晋。前燕于是再派慕容臧率诸军抵抗桓温，但都失败。前燕见此，唯有派人向前秦求救。

七月，前燕人孙元率宗族党众起兵响应桓温，桓温于是移屯枋头。当时前燕皇帝慕容暐和太傅慕容评对战事发展都十分恐惧，打算北逃回辽东。但当时慕容垂自己请求进击桓温，慕容暐于是让慕容垂代替慕容臧率众抵抗桓温。同时，慕容暐又以虎牢以西的土地赂诱前秦派兵救援前燕，在王猛的支持下，苻坚于是在八月派苟池及邓羌率步骑二万救援前燕。

当时前燕司徒长史申胤就认为桓温“骄而恃众，怯于应变。大众深入，值可乘之会，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全胜。”【60】

预料当晋军粮运出现问题时就会不战自败。当时，桓温以昔日归降东晋的段思为向导，前燕尚书郎悉罗腾却击败桓温军，生擒段思。另桓温所派的李述亦被悉罗胜和染干津所杀，令晋军士气下降。同时，桓温早前命袁真攻打谯国和梁国，意图开石门水道以通漕运，但袁真攻取二郡后却不能开通水道，令水路运输受到阻碍，后来袁真被贬为庶人。

九月，前燕开始反击，慕容德率一万兵与刘当驻屯石门，李邽以五千豫州兵断绝桓温粮道。慕容宙则以一千兵设计击败晋军，《通鉴》曰：?德使将军慕容宙帅骑一千为前锋，与晋兵遇，宙曰：‘晋人轻剽，怯于陷敌，勇于乘退，宜设饵以钓之。’乃使二百骑挑战，分余骑为三伏。挑战者兵未交而走，晋兵追之，宙帅伏以击之，晋兵死者甚众。?【61】桓温见战事不利，又因粮食将竭，更听闻前秦援兵将至，于是在九月丙申日焚毁船只，抛弃辎重，循陆路退军。只留毛穆之为东燕太守。“温自东燕出仓坦，凿井而饮，行七百余里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰：?不可，温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋，俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。?乃帅八千骑徐行蹑其后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰：?温可击矣。?乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹击温，大破之，斩首三万级。秦苟池邀击温于谯，又破之，死者复以万计。孙元遂据武阳以拒燕，燕左卫将军孟高讨擒之。?【62】第三次北伐至此失败。

第三次北伐桓温望实俱损，但从另一方面看，桓温在第三次北伐后才取得徐、豫二州，真正控制了朝廷中枢，因此这次军事上的失败却是一场政治上的胜利。

桓温取得徐州的过程颇具戏剧性：“时愔在北府，徐州人多劲悍，温恒云?京口酒可饮，兵可用?，深不欲愔居之。而愔暗于事机，遣笺诣温，欲共奖王室，修复园陵。超取视，寸寸毁裂，乃更作笺，自陈老病，甚不堪人间，乞闲地自养。温得笺大喜，即转愔为会稽太守。?【63】桓温筹谋已久的徐州就这样轻易得到了。而桓温夺取豫州的过程却颇多曲折，北伐失败后桓温追究豫州刺史袁真的责任，将他贬为庶人，以桓熙为豫州刺史。袁真于是叛变，但没多久就死了，桓温将他的势力彻底消灭。

桓温取得了徐、豫两州，控制了中枢，但由于北伐失败望实俱损，使他无力行篡逆之事，最终被王、谢掣肘，使他不能得偿所愿。

五、废立立威

温既负其才力，久怀异志，欲先立功河朔，还受九锡。既逢覆败，名实顿减，于是参军郗超进废立之计，温乃废帝而立简文帝。【64】废立之议虽倡之郗超，但桓温已谋划久矣，《晋书》说桓温“宿有此计”【65】，估计在北伐失败后桓温就起了废立的心思，但司马奕循规蹈矩、谨小慎微，并无过错。因此，桓温并不敢贸然行动。太和六年（公元371年）十一月，桓温在听取郗超关于“宫阐重闷，床笫易诬?的妙计后，“诬帝在藩夙有痿疾”【66】，三个儿子都是后妃与他人私通所生，并将此消息秘密散播到民间，扰乱视听，再以皇太后的名义，行“伊霍之举”，废司马奕为东海王，以王还府第。

咸安元年（371),桓温入建康，废海西公司马奕，立简文帝司马昱。 桓温忌惮太宰、武陵王司马晞的军事才干，于是弹劾司马晞“聚纳轻剽，苞藏亡命”，将其免官。又逼迫新蔡王司马晃诬称自己与司马晞、司马综