用友Co-UFIDA实施方法论 V5.0—项目管理基础

它包括质量规划、质量控制和质量保证等。

5．人力资源管理

人力资源管理是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘等一系列工作。

6．项目沟通管理

项目沟通管理是为了确保项目信息的合理收集和传递所需要实施的一系列措施。它包括项目沟通规划，信息传输和进度报告等。

7．项目风险管理

项目可能遇到各种不确定因素，为了将它们有利的方面尽量扩大并加以利用，而将其不利的方面所带来的后果降到最低程度，需要采取一系列的风险管理措施。它包括风险识别，风险量化，制定对策和风险控制等。

8．项目采购管理

对工程项目来说，项目采购管理是为了从项目实施组织之外获得所需货物和服务所采取的一系列管理措施。它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。

9．项目交接管理

有些项目随着项目实施的完成，合同即告终止。但对软件实施项目则不然，项目实施的完成同时是新系统运行的开始，由于新系统刚刚投入运行，客户可能缺乏相应的管理人才，还需要对软件的功能、流程有一个熟悉的过程，这都需要项目实施方协助客户方加以解决，因此，需要对项目交接进行管理。

第二节 项目的生命周期

一、项目生命周期概述

项目是在一定的时间内，在既定的资源成本的约束下，为实现特定目标的一次性工作任务。任何项目都需要经历一定的从开始到结束的时间过程，在这一过程中，项目都要经历类似的几个阶段，我们把这些阶段的总和称为项目的生命周期。

虽然不同的项目所经历的时间不同，但它所经历的阶段和在各个阶段所表现出的特征却是相同的或类似的。根据项目在生命周期中所表现出的特性，可以把项目的生命周期划分为四个阶段：即启动阶段、规划阶段、执行阶段、结束阶段。项目的每个阶段都包含着许多具

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体的工作任务。各阶段之间都存在着紧密的联系，从而使项目具有整体性的特征。

在项目周期的不同阶段，资源的投入和所耗费的时间是不同的，在项目的开始阶段，资源的投入最少，此时正处于需求的产生和项目的识别过程中；随着项目规划的完成进入了项目的执行阶段以后，资源的投入量急增，经历的时间跨度也较长，当项目接近尾声时，资源的投入量又急剧减少，一般来说，这一阶段要做的工作是项目的评估和验收移交。

在项目的四个阶段中，每一个阶段都是下一个阶段的基础，每一个阶段结束时都要提供一个针对下一阶段的可交付的成果，这一成果也是下一阶段启动的必要条件。

二、项目启动期

项目生命周期的第一阶段为项目启动期。在这一阶段中，客户要向项目承接单位提供需求建议书，承约商接到需求建议书后，根据需求建议书的要求进行项目识别与构思，最后确定项目方案并进行可行性研究。

（一）项目启动期的主要工作 1．识别需求

识别需求是项目启动阶段的首要工作。识别需求有一个过程，它始于一种朦胧的愿望或希望解决某种问题的期望，结束于需求建议书的发布。客户虽然产生了需求，但还不能真正知道需要什么样的产品或服务才能满足他这种愿望，于是需要收集信息，确定到底什么样的项目才能满足自己。

需求建议书就是客户向承约方发出的用来说明如何满足其已识别的需求的建议书。它是客户从自己的角度出发全面地，详细地陈述，向承约方表示了为了满足已识别的需求需要做哪些准备工作。一份好的需求建议书能够让承约方准确地把握客户所期望的产品或服务是什么，以及项目目标的要求等。客户向承约商发送需求建议书的过程就是我们通常所说的招标过程。

2．项目识别

面对客户已识别的需求，承约方从备选方案中选择出一种可能的项目方案来满足这种需求。项目识别与需求识别不同，需求识别是客户的一种主体行为。在许多情况下，需求的识别和项目的识别是交融在一起的，客户往往在产生需求之时便开始和承约商接触联系，在简单的小型项目中，它们向承约商了解各种备选方案的优点、缺点及经济上的可行性等，在大型复杂的工程项目中，它们还要请承约商进行实地考察和协商。

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时下，一种“以客户为中心”的新理念使得承约商和客户的关系更加紧密。经常与新老客户保持联系，开创与潜在的新客户的联系，这会使承约商处于一种特殊的有利地位。承约商在帮助客户识别需求、识别项目的同时，就能准确地把握客户的意愿和期望，就能有针对性地提出解决方案，从而在众多的竞争对手中脱颖而出，成为项目的中标者。

3．可行性分析

针对用户特定的需求，通常需要构思若干个方案，称为备选方案。从备选方案中挑选出最佳方案的过程就是可行性研究的过程，这需要全面地考虑项目的各种因素，做大量的分析比较工作。

一般来说，承约商在接到客户的需求建议书时，首先就应考虑是否需要投标。项目的构思、项目的可行性分析等工作需要投入一定的人力、物力以及时间，只有充分考虑到竞争对手、自身的技术力量、项目的风险等因素，并估计有可能中标的情况下才能作出投标决策，否则会造成无谓的资源浪费。

（二）项目启动期的其他特征

在项目的启动期，投入的资源相对较少，所需的时间也较短。因为客户有了建设会计信息系统（管理信息系统）的需求后，一般的做法是同时向几家提供同类产品或服务的单位发出需求建议书，最后从多个回复的承约商中找出一个最为满意的与之签约，类似于大型工程项目的招标、投标过程。因此，承约商在接到用户的需求建议书后，应挑选得力人员，快速构思并提交解决方案，否则就会贻误战机。

项目的启动期虽然投入的资源少，经历的时间短，但其重要性却是不可估量的，对于承约商来说，它直接决定着是否能取得项目的承建权和管理权；对项目的目标来说，这一阶段提出的项目方案直接决定着其未来的蓝图和基本框架。

三、项目规划期

项目规划期是项目生命周期中的第二阶段。一般来说，客户和承约方签订项目合同之时，便是第一阶段的结束和第二阶段的开始。

在第一阶段确定的项目方案的基础上，第二阶段所需做的主要任务是：制定项目计划书，其主要内容包括项目的工作范围、进行项目工作分解、资源和成本估算、时间估计、进度安排、人员安排等；制定项目规划，主要内容包括进度规划、费用规划、质量管理规划、组织规划、资源配置规划和风险管理规划等。

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（一）项目规划期的主要工作

在任何项目中，项目规划都包括这样三个基本内容：项目计划、项目进度、项目预算。 1．项目计划

项目计划的第一步就是要明确项目目标，使其具体化并切实可行，这一目标也是实施项目的预期结果。其次，为了成功地实现既定的项目目标，还需界定项目的范围，项目范围对项目目标起着补充说明的作用，项目范围为项目管理划出一个界限，即确定哪些方面属于项目应该做的，哪些方面不包括在项目工作之内。从项目目标到项目的范围，是一个更加具体更加深入的过程。再次，还要根据项目目标，系统地确定项目的工作任务、安排进度、编制资源预算等。最后，还应把项目整体系统地分解成有内在联系的若干个工作任务，以有助于确保完成项目范围所需的工作活动。

2．项目进度

在为项目制定计划之后，下一步就是安排项目的进度计划，也就是估计每项工作活动从开始到完成需要花费多长时间。在确定项目进度时，通常会用到项目计划技术。如甘特图和网络计划技术等。其中甘特图以其简单明了、容易制作，成为我们学习的首选。

3．项目预算

成本是项目基本目标体系中的三个要素之一。

（二）项目规划期的其他特征

项目规划是项目实施的蓝本，规定了如何做、由谁去做等内容。项目的规划期所经历的时间也较短，在人力、物力、财力上的投入也相对较少，但明显地超过了项目的启动期。

四、项目执行期

随着项目规划的完成，项目进入生命周期的第三个阶段。这一阶段的主要任务就是，执行项目计划书，并进行项目的控制和监督。具体地说，就是按照项目计划书和项目规划的内容，选配项目成员、调度资源，并按照进度计划实施项目，最终实现项目目标。

（一）项目执行期的主要工作 1．项目实施的准备工作

在项目正式实施之前，通常要做一系列的准备工作。 ⑴项目启动会 ⑵项目座谈会

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