珠海家用电器产业集群规划

第一章 家用电器产业行业背景分析 ................................... 2 一、家用电器产业的国际竞争背景 ................................... 2 二、中国家用电器产业发展概况 ..................................... 4 （一）中国家用电器业市场概况 ................................................................................... 4 （二）我国家用电器产业发展趋势 .............................................................................. 5 三、广东家用电器现状概述 .............................................................................................. 8 （一）广东家用电器业市场概况 .................................... 8 （二）广东家用电器产业的劣势和差距 .............................. 9 第二章 珠海家用电器产业概况 ..................................... 12 一、珠海家用电器产业总体概况 ................................................................................... 12 二、香洲区概况 ................................................................................................................... 12 三、香洲家用电器产业现状 ............................................................................................ 13 第三章 珠海家用电器产业集群竞争力分析 ........................... 15 一、产业集群“钻石模型”分析 ................................................................................... 15 二、产业集群SWOT分析 ................................................................................................... 21 三、“钻石模型”分析结论 .............................................................................................. 24 第四章 珠海家用电器产业集群发展规划 ............................. 25 一、总体战略思路 .............................................................................................................. 25 （一）指导思想 ................................................. 25 （二）基本原则 ................................................. 25 （三）发展定位 ................................................. 26 （四）发展目标 ................................................. 26 （五）基本思路 ................................................. 27 （六）发展方向和重点 ........................................... 28 （七）产业空间布局 ............................................. 28 二、政策建议与措施 .......................................................................................................... 29

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第一章 家用电器产业行业背景分析

家用电器主要包括家用电力器具和家用视听设备，下面简要分析一下家用电器产业的行业背景。

一、家用电器产业的国际竞争背景

1、产业转移

家用电器产业属于成熟程度较高，比较典型的全球化产业。家用电器的传统制造基地为美国、西欧、日本及韩国，随着经济全球化时代的到来及国际大市场的日渐形成，这些国家的制造业正在发生大规模的产业转移，导致家用电器产业的生产重心与投资重心的格局随之发生了全球性的变化。分析近10年全球家用电器产业生产基地转移的利益驱动规律，大致分为三种动因：

第一种动因出于伴随新兴市场开拓而发生的生产基地转移，体现出产品由市场密度高的地区向市场密度低的地区流动的规律。这种利益驱动下的产业转移目标是新兴市场。在整个80年代产业转移的目标主要是美国、西欧及南亚；至九十年代后生产基地大规模转移的目标开始转向中国、东欧和拉美地区。

第二种主要的驱动利益是追求低制造成本，体现出生产基地由劳动力成本高的地区向成本低的地区迁移的规律，发生于20世纪末至本世纪初。在这种利益驱动下中国的地位开始凸现，一方面在于中国是消费品潜力巨大的市场，同时其丰富而廉价的劳动力资源，良好的配套基地，稳定的投资环境决定了中国是更为理想的全球性生产基地。

第三种驱动利益，趋向于成为一种避开贸易壁垒的重要手段。近年来随着世界经济全球化的发展趋势，各国市场的贸易保护手段不断升级，跨国公司当前生产转移的规律随之出现了避开贸易壁垒的第三种新的目的。这一规律特别从一些扩张势头强劲的跨国公司身上体现得十分明显。

2、全球产业布局

通过几轮全球性的产业转移，目前家用电器产业的全球生产布局已经发生了极大变化，传统的发达国家家用电器主产地的地位在大大下降；而同时中国与东南亚、拉美一些发展中的国家与地区的地位在大大上升。

总的来看，大家用电器与小家用电器呈现出不同的产业特点：

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大家用电器由于较大的体积与货柜容量导致的较高运输成本，主要属于区域性产品，产业转移的目标主要是周边邻近的国家或地区；

而小家用电器、微波炉、空调器则属于全球化产品，产业已经形成了在远东集结的布局现状。

北美与西欧的家用电器产业仍然靠电冰箱、洗衣机等大家用电器支撑；而微波炉与空调器的生产地集中于亚洲；小家用电器则主要集中于中国。

3、市场保护

关税：关税仍然是很多国家与区域为保护本国市场的第一道屏障。例如东盟对区域外的进口产品征收15-20%的关税，巴西作为全球第5大空调器市场的平均关税合计更达到42%。

反倾销：中国的崛起在为世界经济带来希望的同时也引起一些国家与地区的不安。随着中国制造业在全球市场地位的不断升高与家用电器出口的高速增长，对原传统制造基地特别是日本、韩国、拉美、南亚一些国家与地区形成了实际意义的冲击。因此我国在国际市场上具有竞争优势的产品如电视机、电风扇、打火机等都先后受到反倾销制裁而影响了国际市场的推进速度。

技术壁垒：在开放本国市场时利用非关税贸易壁垒设置障碍的保护措施是WTO成员国普遍采取的手段，其中不断提高市场进入标准是应用最多的一种。例如，日本为保护本国空调市场要求进口产品必须通过特殊的盐雾试验检测；欧盟利用能效标准与环保标准保护自己的家用电器产品市场等等。

知识产权保护：发达国家非常注重对专利、商标等知识产权的保护。 4、市场竞争

伴随中国家用电器业国际市场的节节推进，不论在国际市场还是国内市场中资企业的竞争对手已经由从前单纯国内企业转变为全球跨国公司，特别是中国近年来出口超高速增长的空调器、微波炉领域，中资企业与全球著名制造商（特别是与韩系企业）之间的争夺十分激烈。表面上看起来中国空调器、微波炉出口增速超常，但五成以上是跨国公司在中国的生产基地完成的；看起来中国正在取代韩国与日本传统的家用电器生产与出口大国的地位，但事实上大量的订单是落到了韩国与日本公司手中。

争夺经销渠道的竞争从国内市场延伸到了国际市场，跨国公司多年对全球市

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场的渠道控制能力普遍在中国企业之上。

二、中国家用电器产业发展概况

（一）中国家用电器业市场概况

2007年中国经济实现了快速增长，全年国内生产总值比上年增长11.4%，是1995年以来经济增长率最高的一年。在宏观经济快速增长的背景下，国内外家用电器需求旺盛，中国家用电器行业取得了快速稳定增长，规模继续扩大。

同时，2007年也是国内外经济环境开始发生重大变化的一年，中国的CPI指数不断提高，外贸顺差过大，经济存在从过快到偏热的可能性；加之美国次贷危机引发的美国金融市场的波动，也给国际经济形势的发展带来阴影。复杂的经济环境使得家用电器行业面临着原材料价格上升、人民币升值、劳动力价格上涨、持续提升的节能和环保要求等一系列问题的挑战。在这种形势下，中国家用电器行业积极调整产业布局、产业结构、产品结构，通过技术进步、管理水平提升等手段来实现行业发展。

1．总体情况

从总体情况看，2007年中国家用电器行业取得了快速发展。国家统计局数据显示，2007年中国家用电器行业产值为6053.3亿元，同比增长26.05%。其中，家用制冷电器行业产值1444.4亿元，同比增长27.1%；家用空调行业累计产值2147.9亿元，同比增长25.44%。2007年家用电器行业销售额5952.8亿元，同比增长28.24%。其中，家用制冷电器行业及家用空调行业销售额1392.5亿元和2165.2亿元，分别同比增长25.44%和31.47%。

2．主要家用电器产品产量

2007年，各种家用电器产品产量都有不同程度的增长。据中国家用电器协会推算，2007年冰箱产量4250万台，同比增长21.4%；冷柜（包括冷冻箱、冷藏箱、展示柜）产量1000万台，同比增长17.6%；空调产量7500万台，同比增长7.7%；洗衣机产量3300万台，同比增长13.8%；微波炉产量6000万台，同比增长9.1%；电热水器产量1037万台，同比增长23.5%。

3．进出口形势

2007年，中国家用电器产业对外贸易继续保持稳定的增长态势，进出口总

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